2019年上半年云游戲產(chǎn)業(yè)助長(zhǎng)游戲市場(chǎng)加速發(fā)展[圖]

    一、云游戲產(chǎn)業(yè)概述及發(fā)展歷程

    云游戲是基于云計(jì)算和串流技術(shù)基礎(chǔ)的在線游戲方式，游戲并不在玩家游戲終端而是在云端服務(wù)器中運(yùn)行，并由云端服務(wù)器通過(guò)計(jì)算、渲染等，再由網(wǎng)絡(luò)傳輸給玩家游戲終端。玩家能夠?qū)崿F(xiàn)在任意設(shè)備上玩游戲，而無(wú)需擁有加載物理硬件或游戲拷貝，使圖形處理與數(shù)據(jù)運(yùn)算能力相對(duì)有限的輕端設(shè)備能運(yùn)行高品質(zhì)游戲。

    通俗來(lái)講，可以理解為游戲的流媒體化，因此又被稱為流式游戲。即將游戲所需的算力、渲染等放在云端，而顯示器、鼠標(biāo)鍵盤等只充當(dāng)輸入指令、輸出視頻等作用，因此可以徹底解放終端和硬件束縛，使用戶在任意地點(diǎn)用任意終端進(jìn)行無(wú)需下載的在線游戲暢玩。

云游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程

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    二、云游戲產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)環(huán)境

    由于手機(jī)具有廣泛的滲透率，手游用戶群體最為龐大，預(yù)計(jì)云游戲技術(shù)下，手機(jī)游戲?qū)⒆顬槭芤?，主系其它游戲類型向手游轉(zhuǎn)化，且手游ARPU提升。此處主要測(cè)算云游戲技術(shù)下，手機(jī)游戲市場(chǎng)規(guī)模。

    （1）云游戲產(chǎn)業(yè)硬件市場(chǎng)

    2018年中國(guó)市場(chǎng)游戲本出貨量將達(dá)到300萬(wàn)臺(tái)，根據(jù)現(xiàn)階段，國(guó)內(nèi)主流游戲本銷售價(jià)格計(jì)算，目前我國(guó)游戲本平均價(jià)格約為8151元，游戲本市場(chǎng)規(guī)模約244.53億元。

2019年上半年全國(guó)各品牌熱銷機(jī)型價(jià)格

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    （2）云游戲產(chǎn)業(yè)內(nèi)容現(xiàn)狀

    2019上半年，我國(guó)端游市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到313.3億元，2018年全年市場(chǎng)規(guī)模為619.6億元，目前市場(chǎng)規(guī)模保持相對(duì)穩(wěn)定，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年端游市場(chǎng)規(guī)模將保持610-630億元。

    2019年上半年中國(guó)游戲總市場(chǎng)規(guī)模為1140.2億元，手游收入為770.7億元，手游占比67.59%，假設(shè)端游按相同比例轉(zhuǎn)化為依托云技術(shù)的手機(jī)游戲，則轉(zhuǎn)化規(guī)模約為412.3-425.8億元。

2013-2019年上半年中國(guó)端游市場(chǎng)規(guī)模

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    3、云游戲產(chǎn)業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域

    （1）云游戲改善網(wǎng)吧消費(fèi)結(jié)構(gòu)

2018年中國(guó)網(wǎng)吧營(yíng)業(yè)數(shù)量為13.8萬(wàn)家，總營(yíng)業(yè)收入同比下降0.3%至706億元，保持相對(duì)穩(wěn)定。 2012-2018年中國(guó)網(wǎng)吧營(yíng)業(yè)收入統(tǒng)計(jì)

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    云游戲的發(fā)展有望替代部分網(wǎng)吧的上網(wǎng)費(fèi)業(yè)務(wù)，目前上網(wǎng)費(fèi)收入占比66.2%，為467.37億元，保持穩(wěn)定。

2018年中國(guó)網(wǎng)吧收入結(jié)構(gòu)

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    預(yù)計(jì)未來(lái)上網(wǎng)費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模將保持在460-470億元之間，手游市場(chǎng)占總市場(chǎng)比例為67.59%，假設(shè)上網(wǎng)費(fèi)按這個(gè)比例轉(zhuǎn)化為依托云技術(shù)的手機(jī)游戲，轉(zhuǎn)化規(guī)模約為310.9-317.7億元。

    （2）云游戲重塑家用主機(jī)游戲

    自2014年中國(guó)調(diào)整游戲主機(jī)政策后，海外游戲廠商先后進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。目前主流產(chǎn)品為索尼PS系列、微軟XBOX系列以及任天堂Switch系列。

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)云游戲行業(yè)投資潛力分析及市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2018年我國(guó)家用游戲機(jī)市場(chǎng)規(guī)模為46.7億元，2019年預(yù)計(jì)將達(dá)到56.5億元。

2014-2019年中國(guó)家用游戲機(jī)市場(chǎng)規(guī)模

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    中國(guó)家用游戲機(jī)市場(chǎng)規(guī)模未來(lái)5年仍將保持較高增速。目前市場(chǎng)規(guī)模大致在50-60億元左右，手游市場(chǎng)占總市場(chǎng)比例為67.59%，假設(shè)主機(jī)游戲按這個(gè)比例轉(zhuǎn)化為依托云技術(shù)的手機(jī)游戲，預(yù)計(jì)市場(chǎng)規(guī)模為33.8-40.55億元。

    （3）云游戲提振手游市場(chǎng)

    2018年我國(guó)手游市場(chǎng)收入達(dá)1339.6億元，手游用戶達(dá)6.05億人，均處于高速增長(zhǎng)中，以“市場(chǎng)收入/用戶規(guī)模=ARPU”計(jì)算2018年國(guó)內(nèi)手游ARPU約為221.4元，2018年ARPU仍保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。2019上半年手游收入達(dá)770.7億元，用戶增長(zhǎng)至6.2億人，2019年上半年ARPU為124.3，較2018年同期下降14元。

2013-2019年上半年中國(guó)手游市場(chǎng)收入及ARPU

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    2018年我國(guó)端游市場(chǎng)收入達(dá)619.6億元，端游用戶達(dá)1.5億人，收入保持相對(duì)穩(wěn)定，而用戶數(shù)量正在減少，ARPU保持較高增長(zhǎng)，2018年端游ARPU約為413.1元。2019上半年端游收入達(dá)313.3億元，用戶數(shù)下降至1.46億人，2019上半年ARPU為214.6元，較2018年同期下降26.25元。

2013-2019年上半年中國(guó)端游市場(chǎng)收入及ARPU

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    端游ARPU顯著高于手游ARPU，目前手游的人口紅利逐漸耗盡，市值增量依靠ARPU貢獻(xiàn)。而云游戲能使端游品質(zhì)游戲在手機(jī)等移動(dòng)終端上運(yùn)行，有望提振手游ARPU至端游水平，以當(dāng)前手游用戶估計(jì)手游未來(lái)市場(chǎng)規(guī)模，假設(shè)用戶為6.2億人，手游ARPU達(dá)到413.1元，以“用戶規(guī)模*ARPU”得出手游市場(chǎng)有望增長(zhǎng)至2561.22億元。

    3、云游戲重塑現(xiàn)有商業(yè)模式

    云游戲帶來(lái)產(chǎn)業(yè)蛋糕重新分配：

    渠道方：云游戲?qū)⒅貥?gòu)移動(dòng)端發(fā)行渠道，游戲或?qū)⒓袋c(diǎn)即玩，傳統(tǒng)移動(dòng)商店或?qū)⒈环至魃踔帘蝗〈謾C(jī)廠商有望像發(fā)行方延展。

    發(fā)行方：云游戲時(shí)代將有更多流量能夠觸達(dá)游戲，流量端議價(jià)能力或?qū)⑾陆担冒l(fā)行方。

    研發(fā)方：即點(diǎn)即玩降低下載門檻，利好有創(chuàng)意的游戲研發(fā)商，優(yōu)質(zhì)游戲研發(fā)商將獲得更高話語(yǔ)權(quán)。

    云游戲技術(shù)成本提升：

    1）由于云游戲尚未產(chǎn)生規(guī)模效應(yīng)，目前云游戲運(yùn)行產(chǎn)生的服務(wù)器等平均成本在2-5元/人/小時(shí)，而游戲玩家平均每周游戲4小時(shí)，則每年為416-1040元/人，高于目前手游乃至端游年度ARPU。

    2）在高成本的階段，高品質(zhì)的游戲有望通過(guò)例如按游戲時(shí)長(zhǎng)等訂閱模式進(jìn)行付費(fèi)，此類模式盈利能力更強(qiáng)有望覆蓋游戲運(yùn)營(yíng)成本，隨著技術(shù)的普及產(chǎn)生規(guī)模效應(yīng)，運(yùn)營(yíng)成本有望下降，更多付費(fèi)類型比如道具收費(fèi)等將會(huì)應(yīng)運(yùn)而生。

    3）承擔(dān)運(yùn)營(yíng)成本的可能是電信運(yùn)營(yíng)商、游戲發(fā)行方或者游戲研發(fā)商。