據(jù)天貓數(shù)據(jù)魔方統(tǒng)計(jì)，2016 年到 2018 年，天貓的休閑食品市場(chǎng)規(guī)模超過(guò) 300 億，年復(fù)合增長(zhǎng)率為 13.16%。2014 年天貓轉(zhuǎn)入無(wú)線端，雙十一銷(xiāo)售破億；2015 年品牌升級(jí)，“全球狂歡節(jié)”各大國(guó)際品牌入駐。搭乘天貓品牌升級(jí)春風(fēng)，三只松鼠是最早一批進(jìn)入天貓子品牌天貓超市的品牌方，從 2014 年雙十一實(shí)現(xiàn)破億，到 2017 年實(shí)現(xiàn)日銷(xiāo) 4.35 億元，銷(xiāo)量實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，直至 2017 年，松鼠線上渠道占比 11%，大幅領(lǐng)先百草味（6%）與良品鋪?zhàn)樱?%）。
2018年天貓平臺(tái)各品類(lèi)休閑食品銷(xiāo)售額增長(zhǎng)
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休閑零食呈現(xiàn)高頻、客單價(jià)較高的消費(fèi)特征，屬于電商較強(qiáng)品類(lèi)賽道。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)休閑零食頻率超過(guò)每周 1 次的的達(dá)到 92.3%，并且客單價(jià)在 50-100 元區(qū)間的占比高達(dá) 70.4%，從消費(fèi)頻次及客單價(jià)來(lái)看，屬于強(qiáng)勢(shì)電商單品。
消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)休閑零食頻率
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消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)休閑食品單次金額
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線上具有天然的快速捕捉消費(fèi)者消費(fèi)習(xí)慣變化的優(yōu)勢(shì)，休閑公司易形成以品牌為中心，供給、需求、渠道三端的強(qiáng)鏈接，帶動(dòng)企業(yè)高效運(yùn)轉(zhuǎn)，并且基于市場(chǎng)份額快速發(fā)展， 能夠 對(duì)供應(yīng)鏈的反向定制促成高效生產(chǎn)，形成從需求推動(dòng)供給的高效鏈路。
休閑零食代工生產(chǎn)，對(duì)上游的掌控權(quán)較弱 ，并且由于生產(chǎn)外置，原材料無(wú)法壟斷，所以?xún)衾侍嵘臻g有限。
堅(jiān)果原材料采購(gòu)價(jià)格與市場(chǎng)行情對(duì)比
原材料 | - | 2016 | 2017 | 2018 |
堅(jiān)果 | 采購(gòu)價(jià)（元/kg） | 54.75 | 56.62 | 56.94 |
市場(chǎng)報(bào)價(jià)（元/kg） | 46.78 | 47.7 | 43.07 | |
豬肉制品 | 采購(gòu)價(jià)（元/包） | 7.78 | 7.55 | 7.4 |
市場(chǎng)價(jià)格累計(jì)同比 | 116.9% | 87.5% | 87.4% | |
牛肉制品 | 采購(gòu)價(jià)（元/包） | 9.42 | 9.42 | 9.56 |
市場(chǎng)價(jià)格累計(jì)同比 | 99.7% | 100.8% | 103.3% | |
面粉制品 | 采購(gòu)價(jià)（元/包） | 4.37 | 4.46 | 4.55 |
市場(chǎng)報(bào)價(jià)（元/500g） | 2.32 | 2.37 | 2.42 |
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隨著電商紅利的衰減，線上獲客成本升高，休閑食品行業(yè)轉(zhuǎn)向線下。電商紅利被逐漸消耗，中國(guó)網(wǎng)民規(guī)模在擴(kuò)張的同時(shí)增長(zhǎng)率也逐漸下降到個(gè)位數(shù)。電商渠道的獲客成本持續(xù)升高，電商巨頭目前的獲客成本甚至超過(guò)了 300 元。
2008-2018年中國(guó)網(wǎng)民數(shù)同比增速
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輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)下入局成本較低，同時(shí) 為滿足消費(fèi)升級(jí)下消費(fèi)者對(duì)品類(lèi)多 元化、細(xì)分化的要求以提高消費(fèi)體驗(yàn)，多款品牌布局多品類(lèi)或全品類(lèi)商品，導(dǎo)致各品牌總體布局、商品種類(lèi)同質(zhì)化。
產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重
品牌 | 三只松鼠 | 良品鋪?zhàn)?/div> | 洽洽食品 | 來(lái)伊份 |
規(guī)格 | 750g | 750g | 780g | 750g |
配料 | 扁桃仁、蔓越莓干、核桃 仁、黑加侖葡萄干、腰果 仁、榛子仁、夏威夷果仁、 藍(lán)莓干、開(kāi)心果仁等 | 蔓越莓干、腰果仁、核桃仁、 藍(lán)莓干、開(kāi)心果仁、榛子仁 等 | 腰果仁、葡萄干、蔓越莓 干、核桃仁、巴旦木仁、 紅棗片、藍(lán)莓干、榛子仁 | 核桃仁、腰果仁、巴 旦木仁、蔓越莓干、 榛子仁、藍(lán)莓干 |
價(jià)格（元） | 138 | 126 | 149 | 148 |
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2016-2019年調(diào)味零食市場(chǎng)份額
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2018 年中國(guó)休閑零食電商市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 621 億，預(yù)計(jì)到 2020年有望達(dá)到 964 億。但不管是和美英國(guó)家相比，還是和飲食習(xí)慣相似的日本、韓國(guó)比，我國(guó)的休閑食品人均消費(fèi)額或者銷(xiāo)量都遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及其他國(guó)家平均水平。隨著人們健康意識(shí)增強(qiáng)、飲食結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變，并轉(zhuǎn)向優(yōu)質(zhì)高端休閑食品，如高單價(jià)的堅(jiān)果品類(lèi)會(huì)逐漸轉(zhuǎn)為更具功能性的生活剛需，從而激發(fā)出潛在需求。
2017- 2020 中國(guó)休閑食品電商市場(chǎng)銷(xiāo)售額及增長(zhǎng)率
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2018 年主要國(guó)家休閑食品人均消費(fèi)額對(duì)比（美元）
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休閑零食的電商渠道近年來(lái)占比由 5.1%提升至12.6%，并且預(yù)計(jì)未來(lái)將進(jìn)一步上行。根據(jù)阿里巴巴披露的 2017 年主要品牌線上渠道占比來(lái)看，頭部三只松鼠也僅僅占 11%，集中度仍有進(jìn)一步提升空間。
2010-2020年中國(guó)休閑食品各渠道占比及預(yù)測(cè)
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相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)休閑食品行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)查及投資方向研究報(bào)告》
智研咨詢(xún) - 精品報(bào)告
2025-2031年中國(guó)休閑食品行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查研究及發(fā)展前景規(guī)劃報(bào)告
《2025-2031年中國(guó)休閑食品行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查研究及發(fā)展前景規(guī)劃報(bào)告》共十四章，包含2025-2031年中國(guó)休閑食品行業(yè)投資分析與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避，2025-2031年中國(guó)休閑食品行業(yè)盈利模式與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析，研究結(jié)論及建議等內(nèi)容。
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