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2018年中國(guó)休閑食品行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)展分析及休閑食品行業(yè)線上線下滲透率發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

    據(jù)天貓數(shù)據(jù)魔方統(tǒng)計(jì),2016 年到 2018 年,天貓的休閑食品市場(chǎng)規(guī)模超過(guò) 300 億,年復(fù)合增長(zhǎng)率為 13.16%。2014 年天貓轉(zhuǎn)入無(wú)線端,雙十一銷(xiāo)售破億;2015 年品牌升級(jí),“全球狂歡節(jié)”各大國(guó)際品牌入駐。搭乘天貓品牌升級(jí)春風(fēng),三只松鼠是最早一批進(jìn)入天貓子品牌天貓超市的品牌方,從 2014 年雙十一實(shí)現(xiàn)破億,到 2017 年實(shí)現(xiàn)日銷(xiāo) 4.35 億元,銷(xiāo)量實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng),直至 2017 年,松鼠線上渠道占比 11%,大幅領(lǐng)先百草味(6%)與良品鋪?zhàn)樱?%)。

2018年天貓平臺(tái)各品類(lèi)休閑食品銷(xiāo)售額增長(zhǎng)

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    休閑零食呈現(xiàn)高頻、客單價(jià)較高的消費(fèi)特征,屬于電商較強(qiáng)品類(lèi)賽道。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)休閑零食頻率超過(guò)每周 1 次的的達(dá)到 92.3%,并且客單價(jià)在 50-100 元區(qū)間的占比高達(dá) 70.4%,從消費(fèi)頻次及客單價(jià)來(lái)看,屬于強(qiáng)勢(shì)電商單品。

消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)休閑零食頻率

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消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)休閑食品單次金額

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    線上具有天然的快速捕捉消費(fèi)者消費(fèi)習(xí)慣變化的優(yōu)勢(shì),休閑公司易形成以品牌為中心,供給、需求、渠道三端的強(qiáng)鏈接,帶動(dòng)企業(yè)高效運(yùn)轉(zhuǎn),并且基于市場(chǎng)份額快速發(fā)展, 能夠 對(duì)供應(yīng)鏈的反向定制促成高效生產(chǎn),形成從需求推動(dòng)供給的高效鏈路。

    休閑零食代工生產(chǎn),對(duì)上游的掌控權(quán)較弱 ,并且由于生產(chǎn)外置,原材料無(wú)法壟斷,所以?xún)衾侍嵘臻g有限。

堅(jiān)果原材料采購(gòu)價(jià)格與市場(chǎng)行情對(duì)比

原材料
-
2016
2017
2018
堅(jiān)果
采購(gòu)價(jià)(元/kg)
54.75
56.62
56.94
市場(chǎng)報(bào)價(jià)(元/kg)
46.78
47.7
43.07
 豬肉制品
采購(gòu)價(jià)(元/包)
7.78
7.55
7.4
市場(chǎng)價(jià)格累計(jì)同比
116.9%
87.5%
87.4%
牛肉制品
采購(gòu)價(jià)(元/包)
9.42
9.42
9.56
市場(chǎng)價(jià)格累計(jì)同比
99.7%
100.8%
103.3%
面粉制品
采購(gòu)價(jià)(元/包)
4.37
4.46
4.55
市場(chǎng)報(bào)價(jià)(元/500g)
2.32
2.37
2.42

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    隨著電商紅利的衰減,線上獲客成本升高,休閑食品行業(yè)轉(zhuǎn)向線下。電商紅利被逐漸消耗,中國(guó)網(wǎng)民規(guī)模在擴(kuò)張的同時(shí)增長(zhǎng)率也逐漸下降到個(gè)位數(shù)。電商渠道的獲客成本持續(xù)升高,電商巨頭目前的獲客成本甚至超過(guò)了 300 元。

2008-2018年中國(guó)網(wǎng)民數(shù)同比增速

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    輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)下入局成本較低,同時(shí) 為滿足消費(fèi)升級(jí)下消費(fèi)者對(duì)品類(lèi)多 元化、細(xì)分化的要求以提高消費(fèi)體驗(yàn),多款品牌布局多品類(lèi)或全品類(lèi)商品,導(dǎo)致各品牌總體布局、商品種類(lèi)同質(zhì)化。

產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重

品牌
三只松鼠
良品鋪?zhàn)?/div>
洽洽食品
來(lái)伊份
規(guī)格
750g 
750g 
780g
750g 
配料
扁桃仁、蔓越莓干、核桃
仁、黑加侖葡萄干、腰果
仁、榛子仁、夏威夷果仁、
藍(lán)莓干、開(kāi)心果仁等
蔓越莓干、腰果仁、核桃仁、
藍(lán)莓干、開(kāi)心果仁、榛子仁
腰果仁、葡萄干、蔓越莓
干、核桃仁、巴旦木仁、
紅棗片、藍(lán)莓干、榛子仁
核桃仁、腰果仁、巴
旦木仁、蔓越莓干、
榛子仁、藍(lán)莓干
價(jià)格(元)
138
126
149
148

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2016-2019年調(diào)味零食市場(chǎng)份額

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    2018 年中國(guó)休閑零食電商市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 621 億,預(yù)計(jì)到 2020年有望達(dá)到 964 億。但不管是和美英國(guó)家相比,還是和飲食習(xí)慣相似的日本、韓國(guó)比,我國(guó)的休閑食品人均消費(fèi)額或者銷(xiāo)量都遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及其他國(guó)家平均水平。隨著人們健康意識(shí)增強(qiáng)、飲食結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變,并轉(zhuǎn)向優(yōu)質(zhì)高端休閑食品,如高單價(jià)的堅(jiān)果品類(lèi)會(huì)逐漸轉(zhuǎn)為更具功能性的生活剛需,從而激發(fā)出潛在需求。

2017- 2020 中國(guó)休閑食品電商市場(chǎng)銷(xiāo)售額及增長(zhǎng)率

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2018 年主要國(guó)家休閑食品人均消費(fèi)額對(duì)比(美元)

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    休閑零食的電商渠道近年來(lái)占比由 5.1%提升至12.6%,并且預(yù)計(jì)未來(lái)將進(jìn)一步上行。根據(jù)阿里巴巴披露的 2017 年主要品牌線上渠道占比來(lái)看,頭部三只松鼠也僅僅占 11%,集中度仍有進(jìn)一步提升空間。

2010-2020年中國(guó)休閑食品各渠道占比及預(yù)測(cè)

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    相關(guān)報(bào)告:智研咨詢(xún)發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)休閑食品行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)查及投資方向研究報(bào)告

本文采編:CY337
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精品報(bào)告智研咨詢(xún) - 精品報(bào)告
2025-2031年中國(guó)休閑食品行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查研究及發(fā)展前景規(guī)劃報(bào)告
2025-2031年中國(guó)休閑食品行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查研究及發(fā)展前景規(guī)劃報(bào)告

《2025-2031年中國(guó)休閑食品行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查研究及發(fā)展前景規(guī)劃報(bào)告》共十四章,包含2025-2031年中國(guó)休閑食品行業(yè)投資分析與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避,2025-2031年中國(guó)休閑食品行業(yè)盈利模式與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析,研究結(jié)論及建議等內(nèi)容。

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