一、多晶硅產(chǎn)業(yè)概述及分類
多晶硅料是生產(chǎn)單晶硅的直接原料,被稱為“微電子大廈的基石”。多晶硅是單晶硅的一種形態(tài),熔融的單質(zhì)硅在過(guò)冷條件下凝固時(shí),硅原子以金剛石晶格形態(tài)排列成許多晶核,這些晶核長(zhǎng)成晶面取向不同的晶粒,晶粒結(jié)合起來(lái)便結(jié)晶成為多晶硅。
多晶硅料按純度分類
種類 | 縮寫 | 硅含量 | 備注 |
冶金級(jí)(金屬硅) | MG | 95%-98% | - |
太陽(yáng)能級(jí) | SG | 99.9999%以上 | 分為致密料、菜花料和珊瑚料等 |
電子級(jí) | EG | 99.999999%以上 | 超高純達(dá)到99.9999999%-99.999999999%。 |
資料來(lái)源:智研咨詢整理
太陽(yáng)能級(jí)多晶硅料,多用以生產(chǎn)光伏用單晶硅和多晶硅片。太陽(yáng)能級(jí)原生多晶硅料要求純度在 6 個(gè)“9”以上。依據(jù)硅料的結(jié)構(gòu)、表面致密程度和表面質(zhì)量可將太陽(yáng)能級(jí)多晶硅料分為致密料、菜花料、珊瑚料和顆粒料等。
太陽(yáng)能級(jí)用料分類
種類 | 表面顆粒凹陷深度(mm) | 斷面結(jié)構(gòu) | 主要用途 | 備注 |
致密料 | <5 | 致密 | 單晶硅片 | 外觀無(wú)異常顏色,無(wú)氧化夾層 |
菜花料 | 5-20 | 適中 | 多晶硅片 | - |
珊瑚料 | ≥20 | 疏松 | - | - |
顆粒料 | - | - | - | 流化床法合成 |
資料來(lái)源:智研咨詢整理
多晶硅料存在如下幾個(gè)特點(diǎn):1)同爐共生,一般致密料和菜花料等在同一爐子生產(chǎn),處于相對(duì)共生的狀態(tài);2)價(jià)值量:致密料>菜花料>珊瑚料;3)一般用途:致密料可生產(chǎn)單晶,菜花料可生產(chǎn)多晶硅片。
二、全球多晶硅料的產(chǎn)能分布及中國(guó)產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)情況
全球多晶硅料產(chǎn)能持續(xù)增長(zhǎng),中國(guó)占比快速提升。近年來(lái),全球多晶硅的產(chǎn)能不斷增長(zhǎng),從 2013 年的 38 萬(wàn)噸逐步增產(chǎn)到 2018 年的 59.8 萬(wàn)噸,復(fù)合增速為 13.4%。全球產(chǎn)能主要分布在中國(guó)、德國(guó)、韓國(guó)、馬來(lái)西亞、美國(guó)等地區(qū),其中中國(guó)占比由 2013 年的 40%提升到 2019 年的 67.4%,全球多晶硅產(chǎn)能逐步向中國(guó)轉(zhuǎn)移。
2013-2018年全球多晶硅產(chǎn)能和中國(guó)產(chǎn)能占比
資料來(lái)源:智研咨詢整理
中國(guó)多晶硅料已經(jīng)歷擴(kuò)產(chǎn)高峰,生產(chǎn)單晶硅片用的高品質(zhì)多晶硅料是擴(kuò)產(chǎn)先鋒。2019 年上半年,中國(guó)多晶硅料產(chǎn)能 43.3 萬(wàn)噸,產(chǎn)量 15.5 萬(wàn)噸,其中用于生產(chǎn)單晶的高品質(zhì)多晶硅料占比約為 60%。2019 年末的中國(guó)多晶硅總產(chǎn)能會(huì)擴(kuò)大到 66 萬(wàn)噸,總產(chǎn)量達(dá)到 26.5 萬(wàn)噸。受下游單晶快速擴(kuò)展,用于單晶的多晶硅產(chǎn)量將會(huì)提高到 17.7 萬(wàn)噸,占比進(jìn)一步提升至 66.8%。一些核心企業(yè)將單晶的生產(chǎn)比例或?qū)⑻嵘?70%甚至 80%,推動(dòng)了整個(gè)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型發(fā)展。
國(guó)內(nèi)多晶硅擴(kuò)產(chǎn)歷史回溯,2018-2019 年正經(jīng)歷擴(kuò)產(chǎn)最高峰。過(guò)去 10 年,我國(guó)多晶硅料經(jīng)歷了 3 次擴(kuò)產(chǎn)期,分別是 2011-2015 年調(diào)整期(新產(chǎn)能小幅增長(zhǎng),舊產(chǎn)能淘汰),2016-2018 年穩(wěn)步擴(kuò)產(chǎn)期(年平均擴(kuò)產(chǎn)近 10 噸),2019 年成為擴(kuò)產(chǎn)釋放高峰期,全年有望新增產(chǎn)能超過(guò) 27 噸,主要得以于技術(shù)進(jìn)步和成本下降。
2011-2019年上半年中國(guó)多晶硅產(chǎn)能及產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)
資料來(lái)源:中國(guó)光伏協(xié)會(huì)
龍頭效應(yīng)明顯,多晶硅龍頭企業(yè)占據(jù)大部分產(chǎn)能。
截止 2019 年 8 月底,國(guó)內(nèi)在產(chǎn)多晶硅企業(yè) 15 家,其中包括 4 家企業(yè)分時(shí)段檢修。7-8 月份國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量共計(jì) 5.93 萬(wàn)噸,同比大幅增加 72.9%,增幅較大的主要原因是 2018 年 7-8 月份受“531”新政影響國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量驟減,而 2019 年 7-8 月份受部分新建產(chǎn)能逐步釋放影響,產(chǎn)量再創(chuàng)新高,故 7-8 月份產(chǎn)量同比有較大增幅。
7 月份國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量為 2.91 萬(wàn)噸,環(huán)比增加 15.5%,增量主要來(lái)自江蘇中能、內(nèi)蒙古通威等檢修復(fù)產(chǎn)后的產(chǎn)量提升、以及新特能源、新疆大全和東方希望等新建及產(chǎn)能優(yōu)化后的增量釋放。8 月份產(chǎn)量再創(chuàng)新高突破3 萬(wàn)噸,達(dá)到 3.02 萬(wàn)噸,環(huán)比增加 3.8%,增量主要來(lái)自新特能源等新建產(chǎn)能的釋放量。
從各企業(yè)生產(chǎn)情況看,7-8月份檢修企業(yè)包括江蘇康博(一期停車技改)、鄂爾多斯(全月檢修)、東方希望(8月底開始檢修)、亞洲硅業(yè)(局部設(shè)備維護(hù))。截止8月底暫未恢復(fù)正常生產(chǎn)的企業(yè)包括江蘇康博和東方希望。江蘇中能改良西門子法多晶硅產(chǎn)能從5月份檢修復(fù)產(chǎn)后,開始維持4萬(wàn)噸/年產(chǎn)能正常運(yùn)行;江蘇中能硅烷流化床法5000噸/年顆粒硅項(xiàng)目5月份檢修復(fù)產(chǎn)后維持每月有100噸左右的增量,逐步恢復(fù)正常運(yùn)行;新疆協(xié)鑫第一階段產(chǎn)能目標(biāo)4萬(wàn)噸/年達(dá)產(chǎn),產(chǎn)能利用率達(dá)到99%以上。永祥股份旗下四川永祥維持滿負(fù)荷運(yùn)行;內(nèi)蒙古通威在4月中停產(chǎn)檢修,于6月中旬逐步恢復(fù)生產(chǎn),截止8月底開工率已恢復(fù)至60%左右;永祥新能源4月份開始,產(chǎn)量有大幅提升,截止8月底產(chǎn)能已優(yōu)化至超過(guò)3萬(wàn)噸/年。新特能源原產(chǎn)能3.6萬(wàn)噸/年生產(chǎn)運(yùn)行穩(wěn)定,新產(chǎn)能3.6萬(wàn)噸/年也于8月底基本達(dá)產(chǎn)。新疆大全經(jīng)過(guò)局部設(shè)備調(diào)整后,3.5萬(wàn)噸/年多晶硅產(chǎn)能進(jìn)一步優(yōu)化。東方希望一期二線1.5萬(wàn)噸/年產(chǎn)能逐步釋放,按一期目標(biāo)5萬(wàn)噸/年產(chǎn)能算尚有30%未達(dá)產(chǎn)。
2019年國(guó)內(nèi)多晶硅料部分廠家預(yù)計(jì)產(chǎn)能分布
資料來(lái)源:中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)、智研咨詢整理
三、中國(guó)多晶硅進(jìn)口現(xiàn)狀
中國(guó)的多晶硅產(chǎn)能僅占全世界的 61.6%,但全球硅片的 90%左右產(chǎn)自中國(guó)。隨著國(guó)內(nèi)多晶硅料產(chǎn)能的不斷釋放,我國(guó)對(duì)多晶硅的進(jìn)口依賴度逐年降低,2019 年上半年已低至 35.32%,預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)持續(xù)下降。
2014-2019年上半年中國(guó)多晶硅料進(jìn)口量及進(jìn)口占比
資料來(lái)源:智研咨詢整理
2019 年進(jìn)口多晶硅量增價(jià)降,德國(guó)進(jìn)口量大幅上升。我國(guó)主要的多晶硅料進(jìn)口國(guó)為德國(guó)和韓國(guó),占比分別為 27.8%和 24.7%。
根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)多晶硅行業(yè)市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研及投資全景評(píng)估報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示:2019 年上半年我國(guó)進(jìn)口多晶硅價(jià)值量共計(jì) 7.18 億美元,同比下降 44%;進(jìn)口數(shù)量為 8.41 萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng) 16.1%,其中歐洲進(jìn)口量同比提升 56.9%,主要是因?yàn)樽?2018 年 11 月起,商務(wù)部對(duì)原產(chǎn)于歐盟的進(jìn)口太陽(yáng)能級(jí)多晶硅所適用的反傾銷措施和反補(bǔ)貼措施終止實(shí)施。
2019 年上半年我國(guó)多晶硅料進(jìn)口量按地區(qū)分布
資料來(lái)源:中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)、智研咨詢整理
四、中國(guó)多晶硅發(fā)展趨勢(shì)
截止2019年8月底,國(guó)內(nèi)尚有兩家多晶硅企業(yè)檢修未完全復(fù)產(chǎn),預(yù)計(jì)9月第一周恢復(fù)正常。9月份3-4家萬(wàn)噸級(jí)企業(yè)計(jì)劃?rùn)z修,環(huán)比影響產(chǎn)量約3500噸,而檢修或局部維護(hù)企業(yè)復(fù)產(chǎn)有部分增量釋放,故預(yù)計(jì)9月份國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量在2.8萬(wàn)噸左右,因此2019年3季度國(guó)內(nèi)產(chǎn)量約在8.7萬(wàn)噸左右。按照目前多晶硅產(chǎn)能中的單、多晶用料比例估算,其中單晶用料(包括單晶致密料和單晶菜花料)產(chǎn)量約5萬(wàn)噸,鑄錠用料產(chǎn)量約3.7萬(wàn)噸。
進(jìn)口量方面,由于韓國(guó)多晶硅企業(yè)中韓華3季度前兩個(gè)月全停檢修無(wú)產(chǎn)出,OCI維持70%的開工率,加上國(guó)內(nèi)單晶用料比例逐漸增加,進(jìn)口量會(huì)將有一定比例下調(diào),但考慮到部分海外企業(yè)有庫(kù)存積壓,故預(yù)計(jì)3季度多晶硅進(jìn)口量大約在3.4萬(wàn)噸左右,其中單晶用料凈進(jìn)口量在2.7萬(wàn)噸左右,鑄錠用料進(jìn)口量0.7萬(wàn)噸左右。因此3季度國(guó)內(nèi)單晶用料供應(yīng)量總量大約在7.7萬(wàn)噸,鑄錠用料供應(yīng)總量在4.4萬(wàn)噸。
需求方面,國(guó)內(nèi)普遍預(yù)期3季度硅片需求量大約在35GW,單晶用料需求量在8萬(wàn)噸左右,鑄錠用料需求量在3.8萬(wàn)噸??梢?季度單晶用料供應(yīng)仍略顯不足,而鑄錠用料仍將維持相對(duì)緊張的供需關(guān)系。隨著新特能源、內(nèi)蒙古通威、東方希望等企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能逐步釋放,單晶用料占比也將繼續(xù)提升,但從下游需求的角度來(lái)看,單晶市場(chǎng)擴(kuò)張速度更快,目前國(guó)內(nèi)單晶供應(yīng)量尚不能完全滿足需求,仍需依靠海外進(jìn)口作為補(bǔ)充,因此短期內(nèi)單晶用料市場(chǎng)價(jià)格仍將受需求刺激,有持穩(wěn)上漲的動(dòng)力。鑄錠用料從供需角度來(lái)看,供應(yīng)略大于需求,價(jià)格難有支撐,但目前價(jià)格已跌破幾乎全部企業(yè)的生產(chǎn)成本,無(wú)更多降價(jià)空間,故短期內(nèi)鑄錠用料價(jià)格可在低位持穩(wěn)運(yùn)行,待實(shí)際需求爆發(fā)后,將有小幅回升動(dòng)力。


2025-2031年中國(guó)多晶硅行業(yè)市場(chǎng)供需態(tài)勢(shì)及發(fā)展前景研判報(bào)告
《2025-2031年中國(guó)多晶硅行業(yè)市場(chǎng)供需態(tài)勢(shì)及發(fā)展前景研判報(bào)告》共七章,包含中國(guó)多晶硅行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要上下游分析,中國(guó)多晶硅行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析,中國(guó)多晶硅行業(yè)投資與前景分析等內(nèi)容。



