2018年全球、中國服務器市場現(xiàn)狀與未來發(fā)展前景分析［圖］

    統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2018年全球服務器市場景氣度較高，出貨量達到1176萬臺，同比增長15%左右，比2017年提高了近9個百分點。同時2018年全球服務器市場銷售金額達到867.75億元，同比增長29.72%，增速遠超出貨量，2018年全球服務器市場呈現(xiàn)出明顯的量價齊升的特點。

2014-2018年全球服務器出貨量走勢

資料來源：IDC、智研咨詢整理

2014-2018年全球服務器銷售金額走勢

資料來源：IDC、智研咨詢整理

    價格上升一方面市場需求上升，另外一方面，是由于2017年全球存儲器件價格上升顯著，以及GPU市場價格顯著上升，長協(xié)供應模式下，X86服務器與GPU服務器成本增長顯著，推升了產(chǎn)品價格。

    從國內市場上來看，與全球市場總體存在一定波動性不同，近幾年中國市場服務器出貨量穩(wěn)定增長態(tài)勢，2018年達到了330.4萬臺，同比增長28%，占全球服務器出貨量的28%左右，占比較2017年大幅提升3個百分點。

2014-2018年中國服務器出貨量走勢

資料來源：IDC、智研咨詢整理

    2018年中國服務器銷售金額也取得大幅增長，2018年中國市場服務銷售金額約為174.81億美元，同比增長約56%，價格上升幅度顯著高于其他地區(qū)。但相對于全球市場均價而言，中國服務器市場價格仍相對較低。主要是由于近幾年中國服務器生產(chǎn)企業(yè)的技術不斷進步，控制芯片，計算芯片自主化率上升，此外由于與美、日、歐等國由主要企業(yè)壟斷的競爭格局不同，國內服務器生產(chǎn)企業(yè)眾多，市場競爭更為激烈，也導致了國內的銷售價格相對較低。

2014-2018年中國服務器銷售金額走勢

資料來源：IDC、智研咨詢整理

    總的來看，得益于IDC與云計算等互聯(lián)網(wǎng)基礎設施建設加速，中國服務器市場增速顯著高于全球，一方面是由于國內服務器企業(yè)技術突破，進口替代加速，同時華為、新華三、浪潮等企業(yè)在全球服務器市場上市場占有率顯著上升，出于信息安全的需要，金融、電信、政務云等領域積極采購中國自主生產(chǎn)的服務器。另一方面，隨著國內人工智能與大數(shù)據(jù)技術的落地運用顯著增加，與全社會信息化水平不斷提升，“互聯(lián)網(wǎng)+”的持續(xù)推進，中國信息存儲需求與算力需求顯著增長，預計未來幾年中國服務器市場仍將保持較高的增速。

    從分季度數(shù)據(jù)來看，服務器市場具有明顯的季節(jié)性，主要體現(xiàn)為一季度出貨量降低，之后三個季度保持相對穩(wěn)定的增長，四季度出貨量一般為全年最高。主要是由于行業(yè)下游的電信運營商、IDC運營商以及互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的資本支出在下半年更為集中。

    以季度數(shù)據(jù)來看，全球服務器市場存在明顯的周期性，中國市場的周期性相對不顯著。全球服務器市場周期較長，中國的周期較短。從近幾年的數(shù)據(jù)來看，全球服務器市場周期性反轉一般在兩年左右，四年為一個完整周期，如下圖所示：

2015-2019年Q1全球服務器分季度出貨量及其增速

資料來源：IDC、智研咨詢整理

2015-2019年Q1全球服務器市場分季度銷售金額及其增速

資料來源：IDC、智研咨詢整理

    中國服務器市場需求變化則受國家政策，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)與電信運營商資本支出波動與影響，以較為穩(wěn)定高增速增長，部分發(fā)展較為平穩(wěn)的年份周期則在1年到1年半左右。

2015-2019年Q1中國服務器分季度出貨量及其增速

資料來源：IDC、智研咨詢整理

2015-2019年Q1中國服務器市場分季度銷售金額及其增速

資料來源：IDC、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國服務器行業(yè)市場競爭現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢研究報告》指出：服務器行業(yè)周期性特征以及中國與全球市場周期性特征的差異主要是由于其固定資產(chǎn)特性以及計算機技術的進步。隨著摩爾定律失效，先進制程工藝進步緩慢，未來服務器行業(yè)周期性特征將會更為顯著。

    從服務器產(chǎn)品自身的特性來看，服務器主要用于為互聯(lián)網(wǎng)提供基礎的算力與數(shù)據(jù)存儲支持，是互聯(lián)網(wǎng)的關鍵節(jié)點。因此服務器市場需求主要取決與算力需求、信息存儲需求以及自身技術進步帶來的更新?lián)Q代需求。

    以服務器行業(yè)下游中最為主要的互聯(lián)網(wǎng)信息服務業(yè)來看，一般而言，在企業(yè)現(xiàn)有服務器和帶寬的基礎上，用戶的增加帶來邊際成本近乎于零，但是接近峰值時，增加較多的用戶則會帶來一定服務體驗的破壞。但是按照峰值購置資源，則會帶來極大的資源浪費。我們可以將企業(yè)的帶寬以及服務器的承載能力與算力簡單的看作是企業(yè)的“產(chǎn)能”，而應對用戶需求以及保證響應速度的所需要的計算能力與傳輸能力則可以看作是“產(chǎn)量”。當用戶請求或是信息存儲接近企業(yè)擁有的服務器的峰值，企業(yè)通過購置服務器，擴張“產(chǎn)能”，供給在一段時間內會大于需求，企業(yè)購置服務器的動力減弱，這種特點也就導致了服務器市場周期性。

    對于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)而言，產(chǎn)能過剩，則資源浪費，產(chǎn)能不足，則會造成用戶流失。在互聯(lián)網(wǎng)增量經(jīng)濟的時代，市場擁有供不應求，“產(chǎn)能”擴張是主流，而進入增量時代，如何盤活現(xiàn)有產(chǎn)能，提供產(chǎn)能的利用率，即服務器的利用效率，則是主流。而云計算正是在這一基礎上演化而來，且得到了極為快速的發(fā)展。

    同樣的，互聯(lián)網(wǎng)也與電網(wǎng)有許多類似之處，互聯(lián)網(wǎng)中數(shù)據(jù)可以看作電網(wǎng)中特定方向、自由流動的電荷，那么服務器以及互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)算力就是整的電網(wǎng)中的發(fā)電機組，目前互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)可以看作我國電網(wǎng)建設發(fā)展的初期階段，大小電站林立、資源分布不均，需求格局不勻，資源浪費嚴重，而隨著統(tǒng)一電網(wǎng)的建立，這一現(xiàn)狀有了極大的緩解。而現(xiàn)階段的數(shù)據(jù)中心以及云計算則是互聯(lián)網(wǎng)中的超大型發(fā)電站和中轉站，高速光纖相對于傳統(tǒng)的以太網(wǎng)絡則相當于高壓以及特高壓輸電線路。對于互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)而言，云計算以及大型的數(shù)據(jù)中心的建立是行業(yè)提供資源利用效率，提升行業(yè)的運行效率和扶持初創(chuàng)企業(yè)發(fā)展的重要手段。

    人工智能、大數(shù)據(jù)技術，移動通信技術進步，數(shù)據(jù)流量的顯著增長都將推動算力與存儲需求的上升。從近幾年發(fā)展來看， “人工智能”是未來數(shù)十年全球最為主要幾個發(fā)展方向之一，雖然目前的人工智能采用的算法雖然各異，但是原理基本都是機器的“深度學習”。人工智能算法的深度優(yōu)化，需要大量的相關數(shù)據(jù)支撐，同時未來避免算法成為黑箱，還要進行數(shù)據(jù)標注，保證人工智能的可靠性和發(fā)展的可溯性，因此對于隨著人工智能在各行業(yè)的運用，大數(shù)據(jù)成為人工智能成長的重要口糧。而大數(shù)據(jù)到人工智能的運用環(huán)節(jié)中，又需要大量的服務器作為數(shù)據(jù)存儲，和大量算力用于算法的計算、演變。此外隨著5G時代的到來，IPV6廣泛運用，將促進物聯(lián)網(wǎng)高速發(fā)展，聯(lián)網(wǎng)設備將大幅增加，預計未來全球乃至中國的數(shù)據(jù)量與算力需求將保持高速上升。對服務器的需求將會顯著增長，預計未來幾年中國乃至全球的服務器市場將保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，高度景氣周期的到來則要等到5G技術大面積推廣運用，大致需要2-3年左右的時間。