研判未來！2024年服務器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、出貨量及競爭現(xiàn)狀分析：AI服務器需求量激增，持續(xù)推動產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴容[圖]

內(nèi)容概要：隨著互聯(lián)網(wǎng)、運營商、金融、政府等下游應用領域智能化建設需求不斷增長，我國服務器行業(yè)出貨量持續(xù)增加，市場規(guī)模呈現(xiàn)加速擴張態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2023年，全國服務器市場規(guī)模已增長至300億美元以上，同比增長速率達12.66%，較2019年復合增長了14.06%。

關鍵詞：服務器市場規(guī)模；服務器出貨量；服務器競爭格局；AI服務器

一、行業(yè)概述

服務器指為各類互聯(lián)網(wǎng)用戶提供綜合業(yè)務的服務平臺，其功能是為網(wǎng)絡中的客戶機（如PC機、智能手機、大型系統(tǒng)設備等終端）提供計算及應用服務，組成架構與通用計算機類似，主要由處理器、硬盤、內(nèi)存、系統(tǒng)總線等軟硬件構成。

服務器產(chǎn)品分類方式多樣，例如按照體系架構方式劃分，可分為x86服務器、non-x86服務器兩大類；按應用層次劃分，可分為入門級服務器、工作組服務器、部門級服務器及企業(yè)級服務器；按用途劃分，可分為通用型服務器、專用型服務器兩大類；按服務器機箱結(jié)構劃分，可分為臺式服務器、機架式服務器、機柜式服務器及刀片式服務器。此外，服務器還可按照具體適用場景的不同分為存儲服務器、云服務器、AI服務器和邊緣服務器四大類。

服務器產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括CPU、GPU、內(nèi)存、硬盤、電源等核心零部件生產(chǎn)廠商，以及數(shù)據(jù)庫、操作系統(tǒng)、中間件、基礎管理軟件、虛擬化軟件等軟件供應商。產(chǎn)業(yè)鏈中游為云服務器、智能服務器、邊緣服務器、儲存服務器等各類服務器產(chǎn)品生產(chǎn)銷售廠商，國內(nèi)本土服務器生產(chǎn)企業(yè)有浪潮信息、新華三、寧暢、聯(lián)想、中科曙光、中興通訊等。產(chǎn)業(yè)鏈下游為服務器應用需求商，如數(shù)據(jù)中心服務商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、政府部門、金融機構、電信運營商等。

我國本土企業(yè)在服務器領域的發(fā)展始于1993年浪潮研制出的第一臺服務器產(chǎn)品SM2000，隨后1995年聯(lián)想第一臺PC服務器誕生，1999年，寶德與Intel合作，為Intel的IA架構服務器做“白牌”，該階段國產(chǎn)服務器正式誕生，在低端領域獲得了突破。2000年至2002年，國產(chǎn)服務器從“以產(chǎn)品為中心”模式向“以客戶為中心”模式轉(zhuǎn)型，但國產(chǎn)服務器只著眼中低端領域，期間我國高端服務器市場銷量雖然只占整體市場比例僅4%，但貢獻的銷售額占到53%，高端服務器市場被IBM、惠普和SUN牢牢把控，整個服務器行業(yè)高中低端市場也幾乎被IBM、惠普和戴爾主導，本土廠商只能在中低端獲取較低份額。2003年-2005年，國際廠商惠普、IBM、戴爾等開始向中低端市場擴張，國產(chǎn)服務器陷入危機。

2006年-2010年，國產(chǎn)服務器開始試水高端領域，國際廠商繼續(xù)侵蝕中低端市場，而國內(nèi)廠商則在中低端采用增值服務和定制化策略的同時加大高端領域的產(chǎn)品研發(fā)，直到2010年，隨著浪潮推出國內(nèi)首款自主設計的八路服務器產(chǎn)品TS850和曙光宣布成功研制搭載龍芯的刀片服務器，國產(chǎn)服務器真正與高端級別結(jié)緣。

2012年開始，國產(chǎn)服務器進入全面發(fā)展階段。目前，國產(chǎn)服務器已經(jīng)打入了整個高中低端領域，并且整體增速遠高于國際廠商和平均增速。

2022年2月，國家發(fā)改委等部門聯(lián)合印發(fā)“東數(shù)西算”工程，旨在優(yōu)化全國算力基礎設施布局，推動算力資源有序向西轉(zhuǎn)移，促進東西部協(xié)同聯(lián)動。這一重大工程的啟動，不僅為西部地區(qū)帶來了新的發(fā)展機遇，也為全國算力基礎設施的建設注入了新的動力，八地開始啟動建設國家算力樞紐節(jié)點，并規(guī)劃了10個國家數(shù)據(jù)中心集群。算力基礎設施建設正式成為我國數(shù)字經(jīng)濟核心生產(chǎn)力之一。在此背景下，國內(nèi)算力基礎設施建設開始全速推進，市場服務器應用需求呈現(xiàn)日益增長態(tài)勢，為國內(nèi)服務器行業(yè)發(fā)展帶來廣闊空間。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國服務器產(chǎn)業(yè)競爭現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢研究報告》

此外，值得特別注意的是，新規(guī)劃建設的數(shù)據(jù)中心中，西部承接非實時性算力的樞紐節(jié)點，對軟硬件性能提出了更高的要求。這意味著服務器產(chǎn)品下游應用要求正在不斷升級，為國產(chǎn)服務器行業(yè)帶來更多發(fā)展機遇的同時，也帶來更多發(fā)展挑戰(zhàn)。因此，近兩年來，國內(nèi)各地政府都陸續(xù)頒布政策，指出要建設服務器產(chǎn)品生產(chǎn)應用標準，鼓勵市場金融機構為國產(chǎn)服務器企業(yè)提供融資服務，支持企業(yè)加速研發(fā)推廣高性能服務器，推動國內(nèi)本土服務器行業(yè)水平升級。例如，2024年6月，廣東省人民政府辦公廳頒布的《廣東省關于人工智能賦能千行百業(yè)的若干措施》提出，培育芯片創(chuàng)新發(fā)展生態(tài)，探索存算一體、類腦計算、芯粒、指令集等芯片研發(fā)與應用，推動面向云端和終端的芯片應用，推廣高性能云端智能服務器。

二、市場現(xiàn)狀

在大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算等新一代信息技術潮流驅(qū)動下，全球產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、智能化、信息化改革升級已成大勢，促使市場高性能、智能算力應用需求呈現(xiàn)飛速增長態(tài)勢。國內(nèi)外算力基礎設施建設規(guī)劃加速推進，為我國服務器行業(yè)發(fā)展帶來龐大應用需求量。在此背景下，近年來國內(nèi)服務器行業(yè)出貨量呈現(xiàn)逐年上升態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計，2023年，我國服務器出貨總量達449萬臺左右，較2019年的年出貨量增加了130萬臺。

隨著互聯(lián)網(wǎng)、運營商、金融、政府等下游應用領域智能化建設需求不斷增長，我國服務器行業(yè)出貨量持續(xù)增加，市場規(guī)模呈現(xiàn)加速擴張態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2023年，全國服務器市場規(guī)模已增長至300億美元以上，同比增長速率達12.66%，較2019年復合增長了14.06%。此外，根據(jù)出貨量及市場規(guī)模進行計算，近年來國內(nèi)服務器產(chǎn)品整體均價呈現(xiàn)逐漸增長態(tài)勢，2023年國內(nèi)服務器產(chǎn)品均價已達6800美元以上。這意味著，我國服務器行業(yè)正加速向高端化、智能化升級。

全球范圍內(nèi)有許多知名的服務器制造商，如戴爾、惠普、IBM、華為、浪潮等。其中，國際廠商在品牌影響力、技術積累等方面具有優(yōu)勢；國內(nèi)廠商則憑借對本土市場的深入了解和快速響應能力，在市場份額上不斷取得突破。此外，近年來，隨著云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等新興技術的快速發(fā)展，越來越多資本開始布局切入服務器市場，部分新興廠商也開始通過為市場提供智能化創(chuàng)新解決方案和服務，得以逐漸嶄露頭角。在此情況下，我國服務器市場競爭愈加激烈。疊加下游各領域應用要求不斷升級，服務器制造商需要面對的發(fā)展挑戰(zhàn)愈加嚴峻。因此，根據(jù)市場需求和技術發(fā)展趨勢，不斷推出新產(chǎn)品和解決方案，滿足下游客戶的不同需求，將成為未來國內(nèi)服務器行業(yè)廠商不斷提升市場競爭力的主要側(cè)重關注點。

三、發(fā)展趨勢

1、AI服務器將持續(xù)推動行業(yè)規(guī)模擴容

數(shù)據(jù)顯示，2023年第四季度，我國服務器市場出貨量整體略有下滑，但供應商收入?yún)s實現(xiàn)了27.4%的顯著增長。從2023年全年來看，國內(nèi)X86服務器市場出貨量同比下降13.1%，但供應商收入仍保持穩(wěn)定增長；而值得關注的是，非X86服務器市場迎來爆發(fā)性增長，出貨量同比激增145.4%，供應商收入更是飆升171.1%。

這一增長趨勢主要歸功于AI技術的迅猛發(fā)展。隨著AI大模型浪潮的推進，用戶逐漸將使用重心從傳統(tǒng)通用服務器轉(zhuǎn)向?qū)锳I訓練設計的加速計算服務器 。因此，根據(jù)市場發(fā)展趨勢預測，為滿足不斷升級的計算能力和散熱效率需求， 2028年液冷服務器市場規(guī)模有望達到驚人的102億美元，將持續(xù)推動服務器行業(yè)規(guī)模擴容。同時，企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的加速也為國產(chǎn)服務器市場注入了新的活力，預計未來國產(chǎn)服務器的市場份額將進一步提升，并深入滲透到更多行業(yè)領域。

2、云計算服務器或?qū)⒊蔀榉掌餍袠I(yè)發(fā)展的另一重要方向

云計算技術作為當前信息技術領域的熱點，其對于服務器行業(yè)的影響日益顯著。根據(jù)市場應用發(fā)現(xiàn)，通過云計算平臺，服務器能夠集中大規(guī)模的計算資源，滿足用戶在云平臺上的各種需求，如數(shù)據(jù)存儲、處理大規(guī)模計算等。同時，云計算技術還能夠?qū)崿F(xiàn)資源的動態(tài)分配和彈性伸縮，提高服務器的資源利用率和效率。因此，未來隨著云計算技術市場滲透率日益提升，云計算服務器或?qū)⒊蔀榉掌餍袠I(yè)發(fā)展的另一重要方向，將不斷推動服務器向更加強大和智能的方向演進。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國服務器產(chǎn)業(yè)競爭現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢研究報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。