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2018年中國水泥總產(chǎn)量為21.77億噸,水泥產(chǎn)量逐漸收縮[圖]

    一:水泥行業(yè)現(xiàn)狀:建材行業(yè)的關(guān)鍵板塊,國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)

    水泥是國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè),下游主要應(yīng)用于地產(chǎn)、基建及農(nóng)村建設(shè)。水泥行業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)主要包括石灰石、泥灰?guī)r、黏土等材料,下游應(yīng)用于房地產(chǎn)及基建工程、水利、裝修等領(lǐng)域。水泥制造工藝非常成熟,以石灰石、黏土等為原料進(jìn)行破碎磨制形成生料,生料進(jìn)入水泥窯煅燒后制成熟料;熟料為水泥的半成品,約1噸熟料可以制成1.3噸水泥,熟料可最長保質(zhì)5個月;熟料添加石膏及其他外加劑再次磨細(xì)形成水泥,水泥對環(huán)境要求較高且倉儲成本高,保質(zhì)期較短。從下游應(yīng)用產(chǎn)品來看,水泥可混合水、骨料、砂石等成為建筑必需的混凝土產(chǎn)品。

水泥產(chǎn)業(yè)鏈

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

    相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國水泥機(jī)械行業(yè)市場專項(xiàng)調(diào)研及投資前景分析報(bào)告

    水泥銷售具有明顯的半徑特征,全國主要分為六大區(qū)域。水泥產(chǎn)品單價低但單位重量大,因此具備明顯的運(yùn)輸半徑。沿江沿海一帶,水泥產(chǎn)品的銷售半徑可達(dá)到500公里以上,在華北及中南地區(qū),運(yùn)輸半徑一般控制在200-300公里以內(nèi)。目前全國水泥供求區(qū)域主要劃分為六大區(qū)域:東北、華北、西北、華東、中南、西南。

中國水泥六大區(qū)域及優(yōu)勢企業(yè)

區(qū)域
所屬省份
優(yōu)勢企業(yè)
東北
黑龍江、遼寧、吉林
亞泰集團(tuán)、中國建材(北方水泥)、山水水泥、冀東水泥
西北
陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆
中國建材、海螺水泥、西部水泥、冀東水泥
華北
北京、天津、河北、山西、內(nèi)蒙古
冀東水泥、山水水泥、蒙西集團(tuán)、中國建材
華東
上海、江蘇、浙江、安徽、江西、山東、福建
中國建材、海螺水泥、山水水泥、紅獅水泥、萬年青、福建水泥、亞洲水泥、江蘇金峰
中南
廣東、廣西、湖南、河南、湖北、湖南
中國建材、海螺水泥、華潤水泥、華新水泥、天瑞集團(tuán)、臺泥國際、葛洲壩
西南
四川、重慶、貴州、云南、西藏
中國建材、海螺水泥、四川峨勝、拉法基豪瑞、四川雙馬、臺泥國際

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

    水泥行業(yè)發(fā)展成熟,行業(yè)集中度較高。根據(jù)統(tǒng)計(jì),截止2018年底,中國(不含港澳臺)前50家大企業(yè)集團(tuán)的水泥熟料設(shè)計(jì)產(chǎn)能供給13.7億噸,占全國總產(chǎn)能的75%;其中前10家大企業(yè)集團(tuán)的水泥熟料產(chǎn)能占全國總產(chǎn)能的57%,市場集中度較高。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),中國建材、海螺集團(tuán)、冀東水泥、山水集團(tuán)、華新水泥均位于世界前12大水泥集團(tuán),中國水泥企業(yè)在前12大產(chǎn)能占比達(dá)到70%。

2018年中國水泥熟料產(chǎn)能前12家企業(yè)及集團(tuán)

排名
集團(tuán)企業(yè)名稱(聯(lián)合體)
熟料產(chǎn)能(萬噸/年)
1
中國建材
39020
2
海螺水泥
21077
3
冀東水泥
10481
4
華潤水泥
6495
5
華新水泥(含拉豪)
6231
6
山水水泥
5342
7
紅獅控股
4852
8
臺灣水泥
4067
9
天瑞水泥
3395
10
亞洲水泥
2062
11
亞泰集團(tuán)
1981
12
堯柏水泥
1907

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

    水泥行業(yè)經(jīng)歷供給側(cè)改革,全國產(chǎn)量逐漸收縮。2013年全國基建及地產(chǎn)投資集中釋放,全國水泥產(chǎn)量當(dāng)年突破24億噸,而后五年行業(yè)產(chǎn)量均維持在這一高位水平。但同時行業(yè)產(chǎn)能利用率較低、總體產(chǎn)能嚴(yán)重過剩,水泥行業(yè)的供給側(cè)改革政策陸續(xù)出臺,關(guān)閉過剩產(chǎn)能和淘汰落后產(chǎn)能成為行業(yè)的首要發(fā)展目標(biāo)。2018年,全國水泥總產(chǎn)量為21.77億噸,同比下降6.61%(全口徑)。2017年、2018年連續(xù)兩年全國水泥產(chǎn)量增速為負(fù),行業(yè)供給側(cè)改革初見成效。在行業(yè)變革的同時,各地區(qū)水泥行業(yè)發(fā)展有所分化,西北和華北地區(qū)產(chǎn)量在過去8年里連續(xù)下降,華東和中南地區(qū)經(jīng)歷高峰后緩慢下調(diào),而西南地區(qū)水泥產(chǎn)量陸續(xù)上升。

2011-2018年全國水泥產(chǎn)量及同比

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

2011-2018年六大區(qū)域水泥產(chǎn)量(萬噸)

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    2019年上半年,水泥行業(yè)處于相對景氣階段,產(chǎn)量創(chuàng)6年來同期新高。2019年上半年,全國水泥產(chǎn)量共計(jì)10.45億噸,同比增長6.8%,總產(chǎn)量創(chuàng)6年來同期新高。從各區(qū)域占比來看,華東、中南和西南地區(qū)為三大水泥主要產(chǎn)區(qū),占比分別為32.94%、27.46%、29.84%;華北、西北、東北地區(qū)產(chǎn)量均低于1億噸,占比分別為8.21%、7.47%、3.09%。各區(qū)域產(chǎn)量增速存在較大差別,東北、華北地區(qū)產(chǎn)量增速顯著高于平均水平,兩地區(qū)增速分別為21.9%和18.11%;中南和西南地區(qū)增速低于均值水平,兩地區(qū)增速分別為0.55%和4.21%。

2019H1全國各地區(qū)水泥產(chǎn)量占比

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2019H1全國各地區(qū)水泥產(chǎn)量增速

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    2019年上半年的水泥產(chǎn)量分省市來看,全國23個省實(shí)現(xiàn)正增長,8個省為負(fù)增長。吉林、山西、山東、西藏等地水泥產(chǎn)量增長超過全國均值,增速都在20%以上;吉林產(chǎn)量高增長主要是因?yàn)檫|寧和內(nèi)蒙古的流入量減少,遼寧部分產(chǎn)量分流至華東地區(qū),內(nèi)蒙古部分產(chǎn)量分流至京津冀地區(qū)。海南、北京、青海、貴州、廣西、湖南、廣東等地的水泥產(chǎn)量呈現(xiàn)負(fù)增長。

2019H1各省水泥產(chǎn)量增速分布圖(%)

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    水泥價格維持在高位水平,行業(yè)整體盈利能力較好。經(jīng)歷了2018年四季度的價格歷史高位,目前全國水泥價格仍然在400元/噸以上水平。

    2019年H1,全國P.O42.5水泥均價為435元/噸,較去年同期高出17元/噸,同比增長4%。而從分月均價圖可以看出,2019年各月的水泥均價仍然運(yùn)行在近5年的最高水平。水泥價格高位企穩(wěn),一方面因?yàn)楣┙o側(cè)改革持續(xù),各地區(qū)嚴(yán)格執(zhí)行錯峰生產(chǎn)、環(huán)保限產(chǎn)等政策,供給端得到一定壓縮;一方面需求端地產(chǎn)及基建在上半年投資較為穩(wěn)定,1-6月地產(chǎn)新開工增速維持在兩位數(shù)增長,基建補(bǔ)短板政策持續(xù)執(zhí)行。2019年H1,全國水泥行業(yè)利潤預(yù)計(jì)達(dá)到800億元,同比增長20%。

全國主要類型水泥均價(元/噸)

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全國高標(biāo)水泥分月均價走勢(元/噸)

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    二、水泥行業(yè)發(fā)展趨勢

    1.產(chǎn)能集中度大幅提升

    2017年下半年我國部分地區(qū)出現(xiàn)熟料價格高于水泥價格。一方面是因?yàn)榇竺娣e的環(huán)保限產(chǎn)停窯不停磨導(dǎo)致熟料庫存減少,另一方面大企業(yè)集團(tuán)紛紛停止供應(yīng)熟料,令前期無儲備的粉磨站企業(yè)難以為繼。針對于前期合同訂單只能高價買熟料以低價賣水泥。2018年類似的情形還會出現(xiàn),熟料生產(chǎn)企業(yè)下游粉磨站企業(yè)將面臨生死存亡。而大型水泥集團(tuán)產(chǎn)能集中布局,整個水泥行業(yè)的產(chǎn)能集中度屆時將大幅提升。

    2.供需關(guān)系進(jìn)一步好轉(zhuǎn),價格回歸合理區(qū)間

    水泥是一個高度依賴于宏觀經(jīng)濟(jì)的周期性行業(yè),經(jīng)濟(jì)增速的穩(wěn)中趨緩?fù)瑯訒λ嘈枨笤斐梢欢ǖ膲毫?。而目前我國水泥需求已?jīng)達(dá)到一個高位平臺期,隨著投資增速的持續(xù)放緩,再加上在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的過程中,投資結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步轉(zhuǎn)變,都會造成水泥需求的逐步下滑。

    3.一帶一路拉動水泥行業(yè)

    2018年,在“一帶一路”的引領(lǐng)下,水泥集團(tuán)企業(yè)在境外均有大型水泥廠項(xiàng)目。隨著國內(nèi)大型龍頭企業(yè)在境外投資建廠的熱度,2019年有更多的企業(yè)走出去,走到國外新興國家去,在境外建廠,在水泥需求量大的地區(qū)建廠。2017年全年產(chǎn)量超26億噸,全行業(yè)利潤達(dá)900億。在水泥價格持續(xù)高位運(yùn)行,各企業(yè)的利潤將繼續(xù)延續(xù)2017年的增長勢頭,全行業(yè)利潤將達(dá)到或超過2011年1020億利潤的歷史高位,實(shí)現(xiàn)突破千億的大目標(biāo)。

    4.供給減量提升行業(yè)景氣度,政策可持續(xù)性成為關(guān)鍵

本文采編:CY353
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精品報(bào)告智研咨詢 - 精品報(bào)告
2025-2031年中國高貝利特水泥行業(yè)市場研究分析及產(chǎn)業(yè)趨勢研判報(bào)告
2025-2031年中國高貝利特水泥行業(yè)市場研究分析及產(chǎn)業(yè)趨勢研判報(bào)告

《2025-2031年中國高貝利特水泥行業(yè)市場研究分析及產(chǎn)業(yè)趨勢研判報(bào)告》共八章,包含國內(nèi)高貝利特水泥生產(chǎn)廠商競爭力分析,2025-2031年中國高貝利特水泥行業(yè)發(fā)展前景及投資策略,高貝利特水泥企業(yè)投資戰(zhàn)略與客戶策略分析等內(nèi)容。

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