2025年水泥行業(yè)市場規(guī)模及主要企業(yè)市占率分析報告

基于為水泥行業(yè)內領先企業(yè)提供專精特新市占率申報指標提供依據，智研咨詢特推出《2025年水泥行業(yè)市場規(guī)模及主要企業(yè)市占率分析報告》（以下簡稱《報告》）?！秷蟾妗分荚谏钊?、具體、細致、完善地論證和評估國內外行業(yè)市場規(guī)模、主要企業(yè)業(yè)務收入和市占率情況，為行業(yè)內領先企業(yè)申報專精特新“小巨人”、單項制造冠軍等資質提供強有力的證明依據。

為確?！秷蟾妗穬人嫘袠I(yè)、項目數據精準性以及論證分析嚴謹性，智研咨詢研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數據采集工作，并對數據及內容進行嚴密論證，以求數據的準確性，助力企業(yè)申報，以享受更多政策支持，擴大品牌影響力，擴展國內外客戶資源，進而助力企業(yè)更上一層樓。

中國水泥產業(yè)是以水硬性無機膠凝材料為核心的基礎性工業(yè)體系，其產品類型根據原料體系可分為硅酸鹽基、鋁酸鹽基和硫鋁酸鹽基等不同化學體系，按應用場景劃分為通用型水泥、專用型水泥及特性型水泥三大類別。其中通用型以普通硅酸鹽水泥為代表，專用型涵蓋油井工程等特殊場景需求，特性型則包括快硬早強、耐高溫等特種功能品種。該產業(yè)歷經多階段發(fā)展演變，從初期技術基礎薄弱的起步階段，逐步邁入改革開放后的粗放擴張期，此階段以立窯工藝為主導的小規(guī)模生產方式占據主流。隨著技術進步與產業(yè)升級，行業(yè)通過自主創(chuàng)新突破預分解窯新型干法技術體系，實現規(guī)?；a能力的跨越式發(fā)展，最終形成以大型龍頭企業(yè)為主導的產業(yè)集中化格局。

我國水泥產業(yè)供給現狀表現為總量收縮、結構優(yōu)化特點，上游受“雙碳”政策與能耗雙控驅動，熟料產能持續(xù)壓減但產能利用率提升，推動行業(yè)向大型化、集約化產線集中；下游受房地產調整與基建增速放緩影響，水泥產量自2020年峰值23.95億噸回落至2024年18.25億噸，倒逼企業(yè)通過“減量置換”淘汰落后產能，并加速布局骨料-水泥-混凝土一體化產業(yè)鏈以對沖需求下滑；行業(yè)趨勢聚焦綠色低碳轉型，頭部企業(yè)依托替代燃料應用與碳捕集技術降低單噸碳排放，同時通過智能化改造（數字化礦山、AI配礦）提升生產效率和資源利用率，未來在產能嚴控與環(huán)保成本攀升背景下，行業(yè)集中度將持續(xù)提升（CR10超60%），形成“熟料資源控盤、區(qū)域協同定價”的新生態(tài)，推動水泥產業(yè)從規(guī)模擴張轉向質量效益型發(fā)展。

我國水泥熟料行業(yè)呈現頭部企業(yè)主導但整體市場集中度仍有待提升的格局，中國建材、海螺水泥等前十大企業(yè)憑借規(guī)模化生產和技術創(chuàng)新優(yōu)勢占據市場主要份額，但中小企業(yè)及區(qū)域性廠商仍占據四成以上市場空間，反映出行業(yè)在產能過剩壓力下雖通過兼并重組和產能置換政策加速整合，但區(qū)域產能分布不均、低效產能退出緩慢等問題仍導致市場集中度提升有限；從競爭動態(tài)看，頭部企業(yè)通過綠色轉型、海外擴張及產業(yè)鏈協同鞏固領先地位，而部分區(qū)域市場因新線投產和需求萎縮導致產能利用率持續(xù)走低，加劇了行業(yè)內部競爭分化，未來在“雙碳”目標驅動下，技術升級與環(huán)保政策或將進一步推動行業(yè)洗牌，促使市場集中度向更具資源整合能力和可持續(xù)發(fā)展優(yōu)勢的龍頭企業(yè)傾斜。

隨著國家對專精特新“小巨人”企業(yè)的扶持力度不斷加大，各個企業(yè)申報意識也不斷加強，未來將會有越來越的企業(yè)投入到專精特新“小巨人”的申報行列中去。與此同時，專精特新“小巨人”的培養(yǎng)體系逐步完善，評價指標也更加客觀公正，通過名額愈發(fā)緊縮。申報企業(yè)需確保企業(yè)市占率和市場地位證明等相關證明材料準確、無誤，避免出現數據夸大、數據邏輯不清的情況，以免影響申報通過率。智研咨詢深耕行業(yè)研究多年，擁有經驗豐富的研究員、龐大的行研基礎和數據資源，掌握數據分析底層邏輯，助力企業(yè)提供更準確、更有說服力的市場占有率數據。

《2025年水泥行業(yè)市場規(guī)模及主要企業(yè)市占率分析報告》內含專業(yè)的分析、縝密的設計以及科學的論證。是智研咨詢重要研究成果，是智研咨詢引領行業(yè)變革、寄情行業(yè)、踐行使命的有力體現，更是企業(yè)申報資質的重要依據。智研咨詢已經形成一套完整、立體的智庫體系，多年來服務政府、企業(yè)、金融機構等，提供科技、咨詢、教育、生態(tài)、資本等服務。

數據說明：

1：本報告核心數據更新至2024年12月（報告中非上市企業(yè)受企業(yè)信批影響，相關財務指標或存在一定的滯后性），報告預測區(qū)間為2025-2031年。

2：除一手調研信息和數據外，國家統計局、中國海關、行業(yè)協會、上市公司公開報告（招股說明書、轉讓說明書、年報、問詢報告等）等權威數據源亦共同構成本報告的數據來源。一手資料來源于研究團隊對行業(yè)內重點企業(yè)訪談獲取的一手信息數據，主要采訪對象有企業(yè)高管、行業(yè)專家、技術負責人、下游客戶、分銷商、代理商、經銷商以及上游原料供應商等；二手資料來源主要包括全球范圍相關行業(yè)新聞、公司年報、非盈利性組織、行業(yè)協會、政府機構及第三方數據庫等。

3：報告核心數據基于智研團隊嚴格的數據采集、篩選、加工、分析體系以及自主測算模型，確保統計數據的準確可靠。

4：本報告所采用的數據均來自合規(guī)渠道，分析邏輯基于智研團隊的專業(yè)理解，清晰準確地反映了分析師的研究觀點。

智研咨詢作為中國產業(yè)咨詢領域領導品牌，以“用信息驅動產業(yè)發(fā)展，為企業(yè)投資決策賦能”為品牌理念。公司融合定量分析與定性分析方法，用自主研發(fā)算法，結合行業(yè)交叉大數據，通過多元化分析，挖掘定量數據背后根因，剖析定性內容背后邏輯，客觀真實地闡述行業(yè)現狀，審慎地預測行業(yè)未來發(fā)展趨勢，為客戶提供專業(yè)的行業(yè)分析、市場研究、數據洞察、戰(zhàn)略咨詢及相關解決方案，助力客戶提升認知水平、盈利能力和綜合競爭力。主要服務包含精品行研報告、專項定制、月度專題、可研報告、商業(yè)計劃書、產業(yè)規(guī)劃、專精特新申報等。提供周報/月報/季報/年報等定期報告和定制數據，內容涵蓋政策監(jiān)測、企業(yè)動態(tài)、行業(yè)數據、產品價格變化、投融資概覽、市場機遇及風險分析等。

報告目錄：

第1章 水泥行業(yè)競爭格局與集中度

1.1 水泥行業(yè)市場主體分析

1.1.1 行業(yè)競爭主體分析

1.1.2 行業(yè)競爭行為分析

（1）價格競爭行為

1）水泥定價規(guī)則

2）影響水泥價格因素分析

3）2020-2024年水泥價格走勢分

4）2020-2024年水泥成本變動分析

5）2020-2024年水泥噸毛利水平分析

6）水泥企業(yè)的價格定價策略分析

（2）兼并競爭行為

1）兼并行為的表現形式

2）水泥企業(yè)主要兼并類型

3）水泥企業(yè)兼并動機分析

4）兼并對市場結構的影響

1.2 水泥行業(yè)競爭格局分析

1.2.1 行業(yè)主要的品牌企業(yè)分析

1.2.2 行業(yè)競爭格局與市場結構

1.3 水泥行業(yè)集中度分析

1.3.1 行業(yè)銷售集中度分析

1.3.2 行業(yè)資產集中度分析

1.3.3 行業(yè)利潤集中度分析

1.3.4 行業(yè)產量集中度分析

第2章 水泥行業(yè)內主要企業(yè)市占率分析

2.1 水泥行業(yè)內主要企業(yè)市占率分析

2.1.1 行業(yè)低價競爭層次分析

2.1.2 行業(yè)營銷網絡競爭層次

2.1.3 行業(yè)內主要企業(yè)市占率分析

2.2 水泥地區(qū)競爭排名分析

2.3 水泥企業(yè)競爭排名分析

第3章 水泥行業(yè)區(qū)域性競爭能力

3.1 水泥行業(yè)總體區(qū)域結構特征分析

3.1.1 行業(yè)區(qū)域結構總體特征

3.1.2 行業(yè)區(qū)域分布特點分析

3.1.3 行業(yè)效益指標區(qū)域分布分析

3.1.4 行業(yè)企業(yè)數的區(qū)域分布分析

3.2 水泥行業(yè)區(qū)域競爭格局分析

3.2.1 行業(yè)區(qū)域集中度分析

3.2.2 行業(yè)區(qū)域市場格局分析

（1）華北市場競爭格局分析

（2）華東市場競爭格局分析

（3）東北市場競爭格局分析

（4）西北市場競爭格局分析

（5）西南市場競爭格局分析

3.2.3 生產線區(qū)域分布分析

（1）華北（協同待證明）

（2）東北（協同證明）

（3）華東（長三角協同證明）

（4）中南華北（協同待證明）

（5）西南華北（集中度進一步提升）

（6）西北（產能還在擴張）

3.3 水泥行業(yè)區(qū)域產量及價格分析

3.3.1 行業(yè)區(qū)域產量分析

（1）分省庫容比

（2）分省水泥月度產量

（3）分省水泥月度產量增速

（4）分省水泥累計產量

（5）分省水泥產量累計增速

3.3.2 行業(yè)區(qū)域產能分析

（1）分省水泥固定資產投資分析

（2）分省水泥固定資產投資增速

（3）新開工水泥生產線統計

（4）投產水泥生產線統計

3.3.3 行業(yè)區(qū)域價格分析

第4章 水泥行業(yè)競爭結構與優(yōu)化分析

4.1 水泥行業(yè)市場競爭結構分析

4.1.1 現有競爭者間的抗衡強度

（1）現有競爭者及競爭現狀

（2）行業(yè)內部競爭強度分析

4.1.2 潛在進入者威脅分析

（1）行業(yè)可能的進入者

（2）影響企業(yè)進入的因素

1）進入壁壘分析

2）退出障礙分析

3）預期報復影響

4.1.3 行業(yè)替代者威脅分析

4.1.4 消費者議價能力分析

4.1.5 供應商議價能力分析

4.2 優(yōu)化水泥行業(yè)競爭結構戰(zhàn)略

4.2.1 保持合適的利潤率

4.2.2 建立行業(yè)進入障礙

4.2.3 采用合作戰(zhàn)略

4.2.4 行業(yè)內部的競爭規(guī)則

4.2.5 降低顧客的議價能力

第5章 水泥行業(yè)并購整合趨勢分析

5.1 水泥行業(yè)并購整合背景

5.1.1 水泥行業(yè)政策環(huán)境分析

（1）行業(yè)準入政策分析

（2）行業(yè)產能淘汰政策

（3）兼并重組鼓勵政策

5.1.2 行業(yè)并購重組動因分析

5.1.3 水泥行業(yè)并購主體分析

5.2 水泥企業(yè)并購成本分析

5.2.1 行業(yè)噸水泥權益價值分析

5.2.2 水泥企業(yè)噸并購成本分析

5.2.3 上市公司噸重置成本分析

5.2.4 水泥上市公司噸市值分析

5.3 水泥企業(yè)并購重組分析

5.3.1 水泥行業(yè)并購整合特征

5.3.2 水泥行業(yè)并購整合階段分析

5.3.3 水泥行業(yè)并購重組項目統計

5.3.4 水泥并購重組市場現狀分析

5.3.5 行業(yè)并購重組存在問題分析

5.4 水泥行業(yè)并購重組風險

5.4.1 企業(yè)并購重組風險分析

（1）企業(yè)價值評估風險

（2）企業(yè)資源儲量風險

（3）流動性風險防范

（4）企業(yè)融資風險

（5）企業(yè)文化風險

（6）企業(yè)經營風險

5.4.2 企業(yè)并購重組風險防范

（1）生產經營整合風險的控制

（2）管理制度整合風險的控制

（3）人員的整合風險的控制

（4）企業(yè)文化的整合風險的控制

5.5 水泥行業(yè)并購重組趨勢

5.5.1 行業(yè)并購重組未來總體走勢

5.5.2 行業(yè)未來收購頻繁區(qū)域預測

5.5.3 行業(yè)內易被收購水泥企業(yè)預測

5.6 水泥企業(yè)并購案例分析

5.6.1 墨西哥水泥（CEMEX）并購戰(zhàn)略分析

（1）選擇有潛力的區(qū)域市場

（2）在區(qū)域市場形成控制力

（3）收購進行整合流程分析

（4）并購戰(zhàn)略與市場份額擴張

5.6.2 華潤水泥并購國投海南水泥案例分析

（1）并購背景分析

（2）并購策略分析

（3）并購經驗啟示

第6章 水泥行業(yè)競爭趨勢及戰(zhàn)略選擇

6.1 水泥行業(yè)競爭趨勢預測分析

6.1.1 行業(yè)整體競爭趨勢預判

（1）控制下游攪拌站縮短銷售半徑

（2）行業(yè)協同效應的進一步發(fā)揮

（3）向下游產品垂直擴張趨勢

6.1.2 外資企業(yè)加大在華投資趨勢

（1）國際水泥企業(yè)涉足中國市場

（2）加大在華投資力度原因分析

6.1.3 行業(yè)地區(qū)結構優(yōu)化趨勢

（1）適度發(fā)展新型干法地區(qū)分析

（2）減量置換適度發(fā)展新型干法地區(qū)分析

（3）控制總量、淘汰落后產能地區(qū)分析

6.2 水泥行業(yè)競爭戰(zhàn)略選擇原則分析

6.2.1 競爭者識別與評估

（1）從行業(yè)結構識別

（2）從業(yè)務結構識別

（3）評估競爭者類型

6.2.2 明確進攻和回避的競爭者目標

（1）“好”競爭者和“壞”競爭者

（2）近距離競爭者和遠距離競爭者

（3）強勢競爭者和弱勢競爭者

6.2.3 水泥企業(yè)市場競爭戰(zhàn)略原則的選擇

（1）機制創(chuàng)新原則

（2）優(yōu)質產品原則

（3）低成本原則

（4）精細服務原則

（5）品牌致勝原則

6.3 水泥行業(yè)市場競爭戰(zhàn)略選擇分析

6.3.1 市場領導者戰(zhàn)略分析

6.3.2 市場挑戰(zhàn)者戰(zhàn)略分析

6.3.3 市場追隨者戰(zhàn)略分析

第7章 水泥行業(yè)國內領先企業(yè)分析

7.1 中國建筑材料集團有限公司（改名為中國建材集團有限公司）

7.1.1 集團發(fā)展簡介

（1）集團概況介紹

（2）集團發(fā)展歷程

（3）集團組織架構

（4）集團資質榮譽

7.1.2 集團發(fā)展戰(zhàn)略分析

（1）集團管理模式分析

（2）集團發(fā)展理念與思路

7.1.3 集團水泥板塊分析

（1）集團水泥板塊規(guī)模

（2）集團水泥業(yè)務優(yōu)勢

（3）集團水泥發(fā)展思路

7.1.4 集團骨干水泥企業(yè)分析

（1）集團收購水泥企業(yè)歷程分析

（2）中國聯合水泥集團有限公司

1）企業(yè)發(fā)展概況

2）企業(yè)產能及分布情況

3）企業(yè)水泥銷量分析

4）主要經濟指標分析

（3）南方水泥有限公司

1）企業(yè)發(fā)展概況

2）企業(yè)產能及分布情況

3）企業(yè)水泥銷量分析

4）企業(yè)銷售渠道與網絡

（4）西南水泥有限公司

1）企業(yè)發(fā)展概況

2）企業(yè)產能及分布情況

3）企業(yè)市場份額擴張策略

4）企業(yè)銷售渠道與網絡

5）企業(yè)發(fā)展優(yōu)劣勢分析

（5）甘肅祁連山水泥集團股份有限公司

1）企業(yè)發(fā)展概況

2）企業(yè)產能及分布情況

3）企業(yè)水泥銷量分析

4）主要經濟指標分析

5）企業(yè)盈利能力分析

（6）新疆天山水泥股份有限公司

1）企業(yè)發(fā)展概況

2）企業(yè)產能及分布情況

3）企業(yè)水泥銷量分析

4）主要經濟指標分析

5）企業(yè)盈利能力分析

（7）寧夏建材集團股份有限公司

1）企業(yè)發(fā)展概況

2）企業(yè)產能及分布情況

3）企業(yè)水泥銷量分析

4）主要經濟指標分析

5）企業(yè)盈利能力分析

6）企業(yè)運營能力分析

7.2 安徽海螺水泥股份有限公司

7.2.1 企業(yè)發(fā)展概況

7.2.2 企業(yè)組織架構分析

7.2.3 企業(yè)水泥產銷分析

7.2.4 主要經濟指標分析

7.2.5企業(yè)盈利能力分析

7.3 唐山冀東水泥股份有限公司

7.3.1 企業(yè)發(fā)展概況

7.3.2 企業(yè)組織架構分析

7.3.3 企業(yè)產能布局分析

7.3.4 企業(yè)水泥銷量分析

7.3.5 主要經濟指標分析

7.3.6 企業(yè)盈利能力分析

第8章 水泥行業(yè)國際領先企業(yè)分析

8.1 瑞士豪瑞（Holcim）

8.1.1 企業(yè)發(fā)展概況與經營歷程

8.1.2 企業(yè)主營業(yè)務收入及利潤

8.1.3 企業(yè)主要發(fā)展戰(zhàn)略分析

8.1.4 企業(yè)最新發(fā)展動向分析

8.2 超科水泥（Lafarge）

8.2.1 企業(yè)發(fā)展概況與經營歷程

8.2.2 企業(yè)主營業(yè)務收入及利潤

8.2.3 企業(yè)主要發(fā)展戰(zhàn)略分析

8.2.4 企業(yè)最新發(fā)展動向分析

8.3 海德堡水泥集團（HeidelbergCement）

8.3.1 企業(yè)發(fā)展概況與經營歷程

8.3.2 企業(yè)主營業(yè)務收入及利潤

8.3.3 企業(yè)主要發(fā)展戰(zhàn)略分析

8.3.4 企業(yè)最新發(fā)展動向分析

8.4 墨西哥水泥（CEMEX）

8.4.1 企業(yè)發(fā)展概況與經營歷程

8.4.2 企業(yè)主營業(yè)務收入及利潤

8.4.3 企業(yè)主要發(fā)展戰(zhàn)略分析

8.4.4 企業(yè)最新發(fā)展動向分析

8.5 愛爾蘭CRH集團（CRHPlc）

8.5.1 企業(yè)發(fā)展概況與經營歷程

8.5.2 企業(yè)主營業(yè)務收入及利潤

8.5.3 企業(yè)主要發(fā)展戰(zhàn)略分析

8.5.4 企業(yè)最新發(fā)展動向分析

第9章 水泥區(qū)域性品牌競爭企業(yè)分析

9.1 北京金隅集團股份有限公司

9.1.1 企業(yè)發(fā)展概況

9.1.2 企業(yè)組織架構分析

9.1.3 企業(yè)水泥產銷分析

9.1.4 主要經營能力分析

9.2 中國山水水泥集團有限公司

9.2.1 企業(yè)發(fā)展概況

9.2.2 企業(yè)組織架構分析

9.2.3 企業(yè)水泥產銷分析

9.2.4 主要經濟指標分析

9.2.5 企業(yè)盈利能力分析

9.2.6 企業(yè)運營能力分析

9.3 華新水泥股份有限公司

9.3.1 企業(yè)發(fā)展概況

9.3.2 企業(yè)組織架構分析

9.3.3 企業(yè)水泥產銷分析

9.3.4 主要經濟指標分析

9.3.5 企業(yè)盈利能力分析

9.3.6 企業(yè)運營能力分析

9.4 甘肅上峰水泥股份有限公司

9.4.1 企業(yè)發(fā)展概況

9.4.2 企業(yè)組織架構分析

9.4.3 企業(yè)水泥產銷分析

9.4.4 主要經濟指標分析

9.4.5 企業(yè)盈利能力分析

9.4.6 企業(yè)運營能力分析

9.4.11 企業(yè)發(fā)展優(yōu)劣勢分析

9.5 吉林亞泰（集團）股份有限公司

9.5.1 企業(yè)發(fā)展概況

9.5.2 企業(yè)組織架構分析

9.5.3 企業(yè)產能及分布情況

9.5.4 企業(yè)水泥銷量分析

9.5.5 主要經濟指標分析

9.5.6 企業(yè)盈利能力分析

9.5.7 企業(yè)運營能力分析

9.6 東吳水泥國際有限公司

9.6.1 企業(yè)發(fā)展概況

9.6.2 企業(yè)組織架構分析

9.6.3 企業(yè)水泥產銷分析

9.6.4 主要經濟指標分析

9.6.5 企業(yè)盈利能力分析

9.6.6 企業(yè)運營能力分析

9.7 亞洲水泥（中國）控股公司

9.7.1 企業(yè)發(fā)展概況

9.7.2 企業(yè)組織架構分析

9.7.3 企業(yè)水泥產銷分析

9.7.4 主要經濟指標分析

9.7.5 企業(yè)盈利能力分析

9.7.6 企業(yè)運營能力分析

9.8 中國天瑞集團水泥有限公司

9.8.1 企業(yè)發(fā)展概況

9.8.2 企業(yè)組織架構分析

9.8.3 企業(yè)水泥產銷分析

9.8.4 主要經濟指標分析

9.8.5 企業(yè)盈利能力分析

9.8.6 企業(yè)運營能力分析

9.9 華潤水泥控股有限公司

9.9.1 企業(yè)發(fā)展概況

9.9.2 企業(yè)組織架構分析

9.9.3 企業(yè)水泥產銷分析

9.9.4 主要經濟指標分析

9.9.5 企業(yè)盈利能力分析

9.9.6 企業(yè)運營能力分析

9.10 中國西部水泥有限公司

9.10.1 企業(yè)發(fā)展概況

9.10.2 企業(yè)組織架構分析

9.10.3 企業(yè)水泥產銷分析

9.10.4 主要經濟指標分析

9.10.5 企業(yè)盈利能力分析

9.10.6 企業(yè)運營能力分析

圖表目錄：部分

圖表1：水泥行業(yè)定義分類

圖表2：水泥行業(yè)發(fā)展歷程

圖表3：水泥產業(yè)鏈分析

圖表4：2018-2024年中國水泥行業(yè)產值走勢圖

圖表5：2018-2024年中國水泥市場需求情況

圖表6：2018-2024年中國水泥行業(yè)進出口統計情況

圖表7：中國水泥市場格局分析

圖表8：2018-2024年中國水泥行業(yè)市場規(guī)模

圖表9：2024年中國水泥區(qū)域市場規(guī)模分析

圖表10：2024年中國水泥產業(yè)集中度

更多圖表見正文……