智研咨詢 - 產業(yè)信息門戶

2018-2019年5月中國快遞行業(yè)發(fā)展回顧及2019年行業(yè)發(fā)展趨勢分析[圖]

    一、2018年中國快遞行業(yè)發(fā)展回顧

    近年來,快遞行業(yè)為中國的經濟增長貢獻了不少力量。郵政業(yè),是指中國郵政集團公司及其所屬郵政行業(yè)提供郵件寄遞、郵政匯兌機要通信和郵政代理等郵政基本服務的業(yè)務活動。包括郵政普通服務、郵政特殊服務和其他郵政服務郵政儲蓄業(yè)務按照金融、保險業(yè)稅目征收營業(yè)稅。

    2018年對快遞行業(yè)來說是洗盡鉛華、重新洗牌的一年。紅利褪去,中小快遞企業(yè)相繼倒下,行業(yè)向頭部集中的態(tài)勢明顯。手握市場話語權的順豐、京東、“三通一達”卻不甘于眼前的市場份額,紛紛布局同城件、高端商務件等領域。

    從板塊來看,在全年快遞業(yè)務量突破500億件的背景下,交通運輸行業(yè)估值有所回升,板塊整體表現略微落后滬深300指數。有業(yè)內人士認為,我國快遞行業(yè)已經邁向高質量發(fā)展的新時期,資源整合的頭部化與集中化讓行業(yè)暫時告別惡性競爭的風險,但行業(yè)增速不及預期,人力成本不斷提升,也為2019年的快遞行業(yè)帶來不少變數。

    交通運輸行業(yè)估值

數據來源:公開資料整理

    相關報告:智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國快遞行業(yè)市場運營態(tài)勢及未來發(fā)展趨勢報告

    2018年前三季度,快遞與包裹服務品牌市場集中度指數CR8為81.5,同比提高3.7。市場份額及要素加速向重點企業(yè)集中,八大快遞企業(yè)與中小快遞企業(yè)差距迅速拉開,并越來越大。

    從各大快遞企業(yè)日前發(fā)布的2018年11月快遞服務主要經營指標來看,圓通、韻達、申通、順豐市占率之和高達44.9%,優(yōu)勢明顯。

    2018年11月快遞行業(yè)市占率(部分)

數據來源:公開資料整理

    2018年初至今CR8一直保持穩(wěn)定增長態(tài)勢,也就是說,在2015年前后,快遞行業(yè)CR8經歷短暫下降后,行業(yè)集中度開始不斷回升。

    2014年至今快遞行業(yè)CR8指數(%)

數據來源:公開資料整理

    行業(yè)集中度將不斷提高這是不爭的事實,畢竟現代快遞比拼的已不僅僅是跑腿能力,而是包括AI、大數據等在內的綜合科技實力對壘,這些硬實力的比拼中小快遞企業(yè)并不占優(yōu)勢。所以無論是蘇寧收購天天快遞還是全峰快遞被查封,這是快遞行業(yè)快速發(fā)展的必然結果,也側面印證了快遞行業(yè)的高門檻。

    各大快遞公司搶食高端件市場的背后,是其連年下跌的單票收入。在中通、申通、圓通等加盟制快遞公司票均收入不斷壓縮的同時,只有順豐保持了20元以上的票均收入。

    “四通一達”2018Q2單票收入

數據來源:公開資料整理

    至于借機“雙十一”實現快遞價格整體上漲的看法,從目前來看,并未成功。快遞行業(yè)單票均價與去年同期相比并未有明顯浮動。

    全國重點城市11月份快遞單價水平變化情況

數據來源:公開資料整理

    2017-2018年,快遞行業(yè)占郵政業(yè)收入比重總體保持上升趨勢。2018年達到最大比例,占比為76.37%,快遞行業(yè)在郵政業(yè)中的市場地位逐漸提升,已經成為郵政業(yè)的重要分支。

    另外, 2011-2018年,快遞行業(yè)業(yè)務收入占GDP的比重呈上升的趨勢。2017年達到0.54%;2018年,保守估計達到0.67%,同比提升0.13個百分點。

    2011-2018年中國快遞行業(yè)收入占郵政業(yè)務收入及GDP比重(單位:%)

數據來源:公開資料整理

    2017年,快遞服務價格為12.34元/件。(注:服務價格=業(yè)務收入/業(yè)務量,粗略估計每件快遞平均價格)按這樣的發(fā)展趨勢來看,2018年,中國快遞行業(yè)服務平均價格將為12.09元/件。

    2011-2018年中國快遞行業(yè)服務價格走勢

數據來源:公開資料整理

    幾年我國快遞業(yè)務量逐年上升,2017年突破了400億件,達到400.6億件,同比增長28.2%,連續(xù)4年穩(wěn)居世界第一,年業(yè)務量占全球45%以上,對世界快遞增長貢獻率超過一半;快遞業(yè)務收入完成4957億元,同比增長24.7%。2018年1-11月,全國快遞服務企業(yè)業(yè)務量累計完成452.9億件,同比增長26.3%,業(yè)務收入累計完成5429億元,同比增長22.3%。

    2011-2018年中國快遞行業(yè)市場規(guī)模及增長情況(單位:億元,%)

數據來源:公開資料整理

    二、2019年5 月快遞增速繼續(xù)超預期,下半年旺季有望開啟盈利修復

    1、國家郵政局公布2019年5月數據
5月,全國快遞量達52.3億件,同增25.2%,全國快遞均價約為11.8元,同比下 降0.9%,環(huán)比4月收窄;1-5月快遞品牌CR8達81.6%,同比提升0.2pcts,實物商品 網絡零售30415億元,累計同增21.7%。

    公司方面,根據公司公告,韻達、圓通、申通、順豐5月快遞量分別為8.68億件、 7.18億件、5.97億件、3.46億票,分別同增43.00%、28.20%、47.53%、10.19%, 1-5月市占率分別為15.4%(yoy+1.9pcts)、13.6%(yoy+1.0pcts)、10.7% (yoy+1.5pcts)、7.4%(yoy-1.2pcts),A股快遞合計市占率為47.2%,同比提升 3.3pcts。

    加盟快遞公司市場份額持續(xù)提升

數據來源:公開資料整理

    5月,韻達、圓通、申通、順豐快遞單價(總快遞收入/總單量口徑)分別為3.18 元、 3.02元、 3.03元、 23.40元,分別同比變化+101.27%、 -11.92%、 -2.26%、 +2.14%; 環(huán)比來看,韻達、圓通、申通、順豐快遞單價分別環(huán)比變化-1.2%、-2.9%、-8.2%、 -1.5%。

    2019年5月快遞公司快遞收入及增長

數據來源:公開資料整理

    2019年5月快遞公司快遞單量及增長

數據來源:公開資料整理

    2019年5月快遞公司快遞單價及增長

數據來源:公開資料整理

    2019年1-5月快遞公司單價環(huán)比增長

數據來源:公開資料整理

    2019年以來,快遞行業(yè)增速持續(xù)超預期,表現出較強的增長韌性。從快遞公司 一季報來看,各公司快遞單件毛利正逐漸趨穩(wěn),快遞利潤有望跟隨量的增長維持 20-30%左右的增速。長期來看,快遞單件成本尚未觸底價格承壓,快遞公司的產能 修復節(jié)奏差異將導致短期盈利增速分化。快遞旺季的價格下行壓力弱于淡季,隨著 三通一達產能優(yōu)化的完成、資本開支的趨穩(wěn),下半年旺季有望迎來盈利修復。

    2、快遞業(yè)務收入及業(yè)務量

    5月全行業(yè)快遞業(yè)務收入為618.10億元,同比增長24.17%;快遞業(yè)務量為52.33 億件,同比增長25.23%。

    快遞業(yè)務收入(億元)

數據來源:公開資料整理

    快遞業(yè)務量(億件)

數據來源:公開資料整理

    3、快遞分類型收入及業(yè)務量

    5月同城收入為60.60億元,同減17.44%;異地收入為327.60億元,同增27.67%; 國際收入為60.30億元,同增18.70%; 5月同城業(yè)務量為8.99億件,同減1.20%;異地業(yè)務量為42.22億件,同增32.62%; 國際業(yè)務量為1.11億元,同增31.62%。

    快遞分類型收入增速(%)

數據來源:公開資料整理

    快遞分類型業(yè)務量增速(%)

數據來源:公開資料整理

    4、快遞分類型平均單價

    5月同城業(yè)務單價為6.74元,同減16.43%;異地業(yè)務單價為7.76元,同減3.73%; 國際業(yè)務單價為54.19元,同減9.82%。

    快遞平均單價增速(元/%)

數據來源:公開資料整理

    快遞分類型單價增速(%)

數據來源:公開資料整理

    5、快遞公司量價與市場份額

    5月,順豐控股、韻達股份、圓通速遞、申通快遞單量同比增速分別為10.19%、 43.00%、28.20%、 47.53%,單價同比增速分別為2.14%、101.27%、 -11.92%、 -2.26%。

    A股快遞單量增速

數據來源:公開資料整理

    A股快遞單價增速

數據來源:公開資料整理

    1-5月,順豐+韻達+圓通+申通單量總計同比增長34.2%,市占率總計46.89%; CR8剔除順豐、韻達、圓通、申通后單量同比增長15.28%,市占率總計34.61%。

2018-2019年快遞公司單量及增速

單量
順豐+韻達+圓通+申通
CR8剔除順豐、韻達、圓通、申通
億件
2018
2017
同比
市占率
2018
2017
同比
市占率
1-3月
42.46
31.89
33.20%
42.80%
37.58
26.56
41.50%
37.89%
4月
17.21
13.04
32.00%
45.90%
13.62
10.35
31.65%
36.30%
5月
18.86
14.25
32.30%
45.10%
15.56
12.02
29.47%
37.24%
6月
18.59
14.06
32.20%
44.00%
16.05
12.56
27.79%
37.96%
1-6月
97.12
73.24
32.60%
44.00%
82.82
61.49
34.69%
37.51%
7月
18.27
13.29
37.50%
44.80%
14.99
11.65
28.71%
36.73
8月
18.32
13.03
40.60%
44.70%
14.8
12.84
15.29%
36.09%
9月
20.17
15.09
33.70%
45.10%
16.27
13.58
19.75%
36.34%
1-9月
153.88
114.66
34.20%
44.30%
128.88
99.56
29.45%
37.10%
10月
21.05
15.51
35.70%
44.90%
16.75
14.42
16.15%
35.69%
11月
26.24
19.89
32.00%
44.80%
21.43
18.15
18.05%
36.55%
12月
25.14
17.84
41.00%
46.40%
18.4
15.22
20.90%
33.97%
全年
226.31
167.89
34.80%
44.60%
185.46
147.35
25.86%
36.57%
億件
2019
2018
同比
市占率
2019
2018
同比
市占率
1月
16.45
22.33
35.70%
49.37%
14.4
15.44
-6.75%
31.83%
2月
7.85
11.14
41.90%
40.37%
11.34
7.94
42.84%
41.09%
3月
18.1
23.54
29.90%
48.40%
16.49
14.24
15.83%
33.90%
1-3月
42.43
57.01
34.40%
46.94%
42.23
37.61
12.26%
34.76%
4月
23.01
17.21
33.70%
46.78%
16.84
13.62
23.93%
34.72%
5月
25.29
18.83
34.30%
48.33%
17.58
15.56
12.96%
33.60%
1-5月
105.31
78.5
34.20%
47.23%
76.64
66.8
14.74%
34.37%

數據來源:公開資料整理

2018-2019年快遞公司市場份額

2018份額
順豐
韻達
圓通
申通
中通
百世
合計
CR8其余
1-3月
9.2%
12.7%
12.0%
8.9%
16.1%
9.6%
68.5%
12.2%
4月
8.1%
14.7%
13.5%
9.6%
-
-
-
-
5月
7.5%
14.5%
13.4%
9.7%
-
-
-
-
6月
7.6%
13.6%
13.2%
9.5%
-
-
-
-
1-6月
8.4%
13.6%
12.7%
9.3%
16.8%
10.1%
70.9%
10.6%
7月
7.4%
13.8%
13.4%
10.2%
-
-
-
-
8月
7.5%
14.0%
12.6%
10.6%
-
-
-
-
9月
7.5%
14.1%
12.7%
10.7%
-
-
-
-
1-9月
8.1%
13.7%
12.8%
9.7%
16.7%
10.4%
71.4%
10.0%
10月
6.4%
14.2%
13.4%
10.9%
-
-
-
-
11月
6.7%
13.7%
14.0%
10.5%
-
-
-
-
12月
6.9%
14.0%
14.3%
11.2%
-
-
-
-
全年
7.6%
13.8%
13.1%
10.1%
16.8%
10.8%
71.4%
10.0%
2019份額
順豐
韻達
圓通
申通
中通
百世
合計
CR8其余
1月
9.0%
14.6%
14.5%
11.3%
-
-
-
-
2月
8.0%
12.4%
10.8%
9.1%
-
-
-
-
3月
7.2%
16.1%
14.5%
10.6%
-
-
-
-
1-3月
8.1%
14.7%
13.6%
10.5%
18.6%
11.0%
76.6%
5.1%
4月
6.6%
16.1%
13.6%
10.5%
-
-
-
-
5月
6.6%
16.6%
13.7%
11.4%
-
-
-
-
1-5月
7.4%
15.4%
13.6%
10.7%
-
-
-
-

數據來源:公開資料整理

    三、2019年中國中國快遞行業(yè)發(fā)展趨勢

    隨著各家快遞企業(yè)的政策措施逐漸明朗化,市場已經給出答案。在義烏,去年一公斤以內的小件價格還能維持在2.4元左右,只有百世的低價策略做到2元以下,但最低也不低于1.9元,其中不乏很多低質客戶。而今年,部分主流快遞企業(yè)一公斤以內快件價格已經做到1.6甚至1.5元,收件價格甚至低于很多地區(qū)的派費水平,其競爭白熱化程度令人吃驚。

    這種競爭形勢,不僅讓二三線快遞品牌沒有生存空間,即使一線快遞企業(yè),如果沒有成本優(yōu)勢也將面臨極大壓力。

    從這個信號來看,2019年將會是頭部快遞企業(yè)的焦灼戰(zhàn),對任何一家快遞企業(yè)來說,這一年不容有失,否則極有可能會被拉開差距。

    向快遞企業(yè)提供幾點建議

    首先,最重要的就是總部要清晰認識到今年的嚴峻形勢,真正的轉變理念,全身心投入賦能網點,強化末端,以末端網點的利益為重,提升網點競爭力。隨著價格競爭的持續(xù),網點的盈利能力逐漸變弱,網點是網絡的根基,沒有根基,派件服務沒有保障,企業(yè)難以長久。因此總部要從理念、機制、政策上轉變,簡政放權,公平透明,加快決策效率和執(zhí)行力。

    舉一個例子,在轉運中心操作流程方面,有的企業(yè)是整車過磅,有的企業(yè)是單包過磅,整車過磅將大幅提升卸車效率,都知道時效是快遞的第一生命力,如果總部為了自身利益而采取了犧牲時效的流程,這就表明真正服務網點的理念還沒有落實到位。

    其次對于總部來說,管控成本仍是重要任務。當前快遞的競爭依舊是價格的競爭,誰的成本管控能力突出將成為關鍵優(yōu)勢。

    在成本管控方面,第一個是通過規(guī)模降本,但隨著各家快遞企業(yè)的規(guī)模達到日均2000萬票的量級,規(guī)模降本的邊際逐漸顯現;第二個是通過投資降本,這里主要是投資轉運中心自動化設備、伸縮機、自有車輛等帶來成本的降低;第三個是加大中心人員的績效考核力度,通過績效管理提升中心操作人員效能并提升其待遇水平,同時嚴格考核裝載率;第四點就是要把降低的成本傳導給末端,讓網點真正享受到降本帶來的優(yōu)勢。

    此外總部要抓好省區(qū)、中心、末端三個方面。

    對省區(qū)來說,管理層高高在上管理網點的方式已經不適應當下的發(fā)展形勢,據了解某快遞企業(yè)的省總會經常跑網點,跑客戶,及時了解一線態(tài)勢,以便更好的做出決策,而這家快遞企業(yè)發(fā)展勢頭迅猛;

    對中心而言,必須要嚴格管控網點以提升時效,比如管控車輛進出時間,網點車輛遲到幾秒鐘就要罰款,車輛過完磅必須打開車門等待倒車卸車,給每輛車規(guī)定好卸車時間等,只有這樣才能保障快遞時效。如今各企業(yè)中心管理差距較大,同一個地區(qū)有的企業(yè)網點交貨排隊時間在十分鐘以內,有的企業(yè)長達數小時,其中差距可見一斑;

    對末端網點,則是要保穩(wěn)定,抓服務,既要從根本上服務于網點,也要嚴格管控虛假簽收等問題,讓全網派件質量得到保證。

    除了總部以外,網點在面臨當前的競爭情況也要不斷升級,少一些抱怨,多去學習、提升,才能讓自己不被行業(yè)所淘汰。對網點而言,首先就是管理升級,外部利潤越來越微薄的時候,就需要管控自身成本,提高開拓市場、服務水平的能力。行業(yè)越艱難,越能激發(fā)從業(yè)人員的智慧,因此看到末端不斷涌現出新的模式和管理方法。

    學習的方法很多,可以向周邊的網點學習,可以向全國的標桿學習,只是這樣學習的成本很大。那么另一種方式就是可以走進雙壹的課堂,了解最先進的管理經驗,收獲一些點撥就能受用無窮,不管以后做什么行業(yè),管理理念及管理能力的提升會讓受用一生。第二點就是要做好人才升級,每個崗位都要有合適的人才,尤其是市場、客服、操作等主管人員要實現升級,大力引進人才。

    目前,依托C端的物流或快遞市場空間有限,受到訂單過于分散、并單率低,效率和成本無法得到等影響,快遞公司紛紛將業(yè)務伸向 B 端。例如,順豐已經進入快運、冷鏈、倉配等行業(yè),B端市場的海量需求,使我國發(fā)展綜合物流服務成為必然趨勢;消費升級,同城貨運規(guī)模不斷增加,配送需求大,涉及多個領域。綜合來看,中國快遞行業(yè)成長潛力仍較高。 

本文采編:CY315
10000 12800
精品報告智研咨詢 - 精品報告
2025-2031年中國快遞行業(yè)市場競爭態(tài)勢及發(fā)展趨向分析報告
2025-2031年中國快遞行業(yè)市場競爭態(tài)勢及發(fā)展趨向分析報告

《2025-2031年中國快遞行業(yè)市場競爭態(tài)勢及發(fā)展趨向分析報告》共十四章,包含國內快遞業(yè)重點企業(yè)分析,快遞行業(yè)的投資分析,2025-2031年快遞行業(yè)發(fā)展趨勢及前景展望等內容。

如您有其他要求,請聯系:
公眾號
小程序
微信咨詢

文章轉載、引用說明:

智研咨詢推崇信息資源共享,歡迎各大媒體和行研機構轉載引用。但請遵守如下規(guī)則:

1.可全文轉載,但不得惡意鏡像。轉載需注明來源(智研咨詢)。

2.轉載文章內容時不得進行刪減或修改。圖表和數據可以引用,但不能去除水印和數據來源。

如有違反以上規(guī)則,我們將保留追究法律責任的權力。

版權提示:

智研咨詢倡導尊重與保護知識產權,對有明確來源的內容注明出處。如發(fā)現本站文章存在版權、稿酬或其它問題,煩請聯系我們,我們將及時與您溝通處理。聯系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。

在線咨詢
微信客服
微信掃碼咨詢客服
電話客服

咨詢熱線

400-700-9383
010-60343812
返回頂部
在線咨詢
研究報告
可研報告
專精特新
商業(yè)計劃書
定制服務
返回頂部