2018年中國稀土行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析及2019年貿(mào)易摩擦、稀土供應(yīng)短缺點發(fā)展分析[圖]

    經(jīng)過多年整合發(fā)展，我國已經(jīng)在全球稀土產(chǎn)業(yè)鏈處于領(lǐng)先地位，不光是在產(chǎn)量，還體現(xiàn)在生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)。2018年美國對稀土的凈進口依賴度為100%，主要進口國是中國、愛沙尼亞、法國和日本。稀土化合物和金屬主要進口國及份額為：中國80%，愛沙尼亞6%，法國和日本各3%，其他8%。從愛沙尼亞、法國和日本進口的稀土化合物和金屬，其原料來自于中國或者其他地區(qū)的精礦和中間產(chǎn)品。

    我國稀土儲量在世界上遙遙領(lǐng)先。稀土主要以獨居石、氟碳鈰礦、磷釔礦、淋積型礦、鑭釩褐簾石等礦物形式存在，主要分布在中國、俄羅斯、美國、印度、澳大利亞、馬來西亞、加拿大、南非、巴西、埃及等國。隨著近些年的不斷開采，據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示18年，全球稀土儲量為12000萬噸，我國稀土儲量為4400萬噸，仍然占到了全球稀土的37%，為全球稀土儲量自多的國家。18年，全球稀土氧化物產(chǎn)量為17萬噸，其中中國稀土氧化物產(chǎn)量為12萬噸，占全球71%。

2018年稀土儲量全球分布占比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2018年稀土產(chǎn)量占比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2005-2018年全球稀土資源產(chǎn)量趨勢

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    中國是世界稀土資源儲量大國，不但儲量豐富，且還具有礦種和稀土元素齊全、稀土品位高及礦點分布合理等優(yōu)勢，為中國稀土工業(yè)的發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。中國稀土資源成礦條件十分有利、礦床類型單一、分布面廣而又相對集中。除內(nèi)蒙古包頭的白云鄂博、江西贛南、廣東粵北、四川涼山為稀土資源集中分布區(qū)外，山東、湖南、廣西、云南、貴州、福建、浙江、湖北、河南、山西、遼寧、陜西、新疆等省區(qū)亦有稀土礦床發(fā)現(xiàn)，但是資源量要比礦化集中富集區(qū)少得多。全國稀土資源總量的98%分布在內(nèi)蒙、江西、廣東、四川、山東等地區(qū)，形成北、南、東、西的分布格局，并具有北輕南重的分布特點。

國內(nèi)稀土分布占比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    按照稀土元素不同的理化性質(zhì)可以把十七種元素分為輕稀土和重稀土兩組。

    輕稀土主要分布在內(nèi)蒙古包頭的白云鄂博礦區(qū)，其稀土儲量占全國稀土總儲量的83%以上，居世界第一，是我國輕稀土主要生產(chǎn)基地。

    離子型中重稀土則主要分布在江西贛州、福建龍巖等南方地區(qū)，尤其是在南嶺地區(qū)分布可觀的離子吸附型中稀土、重稀土礦，易采、易提取，已成為我國重要的中、重稀土生產(chǎn)基地。中國雖然稀土資源豐富，但由于過去多年的大量出口，及猖獗的非法開采，稀土資源儲量已經(jīng)明顯下降，尤其是中重稀土儲量下降尤為驚人。

    稀土元素被譽為"工業(yè)的維生素"，具有無法取代的優(yōu)異磁、光、電性能，對改善產(chǎn)品性能，增加產(chǎn)品品種，提高生產(chǎn)效率起到了巨大的作用。由于稀土作用大，用量少，已成為改進產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提高科技含量、促進行業(yè)技術(shù)進步的重要元素，被廣泛應(yīng)用到了冶金、軍事、石油化工、玻璃陶瓷、農(nóng)業(yè)和新材料等領(lǐng)域。

世界稀土消費結(jié)構(gòu)占比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

我國稀土消費情況占比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    預(yù)計2020年，國內(nèi)稀土消費總量達19萬噸。從稀土的消費結(jié)構(gòu)看，永磁材料的應(yīng)用占比高達42%，稀土新材料占比66%，稀土新材料的開發(fā)和應(yīng)用是未來稀土業(yè)的主要增長點。一臺變頻空調(diào)的高端磁材用量為0.25kg，2018年國內(nèi)家用變頻空調(diào)產(chǎn)量為6332.5萬臺，對應(yīng)稀土用量為2.6萬噸，占國內(nèi)每年稀土產(chǎn)量的20%以上。一輛新能源汽車高端磁材用量為3~5kg，2018年新能源汽車產(chǎn)量127萬輛，對應(yīng)稀土用量為0.6-1.1萬噸，占國內(nèi)每年稀土產(chǎn)量的6.5%左右。預(yù)計隨著未來全球新能源汽車、航空航天等的發(fā)展，稀土需求將保持穩(wěn)定增長。

    目前中國每年約2.6萬噸的重稀土用量都來自于緬甸，占到中國每年需求量的一半。另外，國內(nèi)出于對南方地區(qū)的環(huán)境保護以及戰(zhàn)略資源的合理配置，早已關(guān)停了對江西、湖南等地重稀土礦山的開采。5月4日美國加征的2000億關(guān)稅清單和5月13日提出的3000億關(guān)稅清單，稀土被排除在外。5月15日，我國騰沖海關(guān)關(guān)閉，停止緬甸稀土礦的進口，重稀土價格大幅上漲。5月20日，國家最高領(lǐng)導(dǎo)人親赴江西了解贛州市稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，重點考察了金力永磁等稀土磁材企業(yè)。

    因為正值中美貿(mào)易摩擦的風(fēng)口浪尖，輿論普遍認為此行的意義非常重大。與此同時，稀土產(chǎn)品市場價格也呈暴漲態(tài)勢，上游企業(yè)惜貨嚴重，市場上貨源難求。

    我國重稀土主要集中在江西、廣東、福建和湖南地區(qū)，屬于離子型稀土，開采容易，但是偷采冶比較嚴重，然而隨著國家加強管控，七部委聯(lián)合采用多種手段，稀土偷采得到有效控制。緬甸稀土和江西的稀土類似，在我國稀土行業(yè)整合的大背景下，部分企業(yè)開始選擇去緬甸開采重稀土礦然后出口到國內(nèi)進行分離，但是緬甸地方軍和政府軍的矛盾成為緬甸稀土供應(yīng)的隱患，我國考慮到中方在緬開采人員安全問題，2018年12月出臺禁令，騰沖海關(guān)禁止進口緬甸稀土，并給了半年緩沖期，今年5月15日已經(jīng)完全閉關(guān)。緬甸自身重稀土資源開發(fā)幾乎完全依靠中國，騰沖閉關(guān)，意味著緬甸重稀土的開發(fā)幾乎停滯。緬甸之外的其他地方尚未發(fā)現(xiàn)成規(guī)模的重稀土。所以，重稀土面臨著長期供應(yīng)短缺的現(xiàn)狀，經(jīng)銷商及貿(mào)易商惜售催生重稀土價格一路上揚。輕稀土在我國儲量豐富，供應(yīng)沒有短缺跡象，但是近期，之前一直“滯銷”的輕稀土也出現(xiàn)了一定程度的緊俏。

2010-2018年中國稀土出口數(shù)與出口金額

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2018年中國稀土進口數(shù)量及結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    習(xí)近平總書記在江西贛州實地調(diào)研相關(guān)稀土企業(yè)時，就推動稀土產(chǎn)業(yè)綠色可持續(xù)發(fā)展作出重要指示。至于如何實現(xiàn)稀土產(chǎn)業(yè)健康、可持續(xù)發(fā)展，目前已構(gòu)建較完整稀土產(chǎn)業(yè)鏈條的盛和資源。

    隨著國家在2011年發(fā)布稀土工業(yè)污染物排放標(biāo)準，稀土企業(yè)都需要按照相關(guān)要求做好污染物的處理和排放工作，進而推動稀土產(chǎn)業(yè)綠色升級。稀土產(chǎn)業(yè)鏈中的上市公司群體近年來也通過對生產(chǎn)工藝和環(huán)保治理設(shè)施的改造完善，不斷加大在環(huán)保領(lǐng)域的重視和投入力度。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國稀土行業(yè)市場研究及發(fā)展趨勢研究報告》