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智研產(chǎn)業(yè)百科

一、定義及分類
二、行業(yè)政策
三、發(fā)展歷程
四、行業(yè)壁壘
1、政策準(zhǔn)入壁壘
2、環(huán)保壁壘
3、資金壁壘
五、產(chǎn)業(yè)鏈
1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析
六、行業(yè)現(xiàn)狀
七、發(fā)展因素
1、有利因素
2、不利因素
八、競爭格局
九、發(fā)展趨勢

稀土

摘要:稀土是不可再生的重要戰(zhàn)略資源,是改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)及國防科技工業(yè)不可或缺的關(guān)鍵元素,其重要性不斷凸顯。我國稀土資源豐富,是世界上重要的稀土供應(yīng)國。2020年以來我國稀土及其制品出口數(shù)量持續(xù)上漲,不過近兩年增速明顯放緩。2023年我國稀土及其制品出口數(shù)量為11.43萬噸,同比增長1.28%。


、定義及分類


稀土是元素周期表中的鑭系元素和鈧、釔共十七種金屬元素的總稱。根據(jù)稀土元素原子電子層結(jié)構(gòu)和物理化學(xué)性質(zhì),以及它們在礦物中共生情況和不同的離子半徑可產(chǎn)生不同性質(zhì)的特征,十七種稀土元素通常分為二組,分別是重稀土和輕稀土。重稀土包括釓、鋱、鏑、鈥、鉺、銩、鐿、鈧、釔,輕稀土包括鑭、鈰、鐠、釹、钷、釤、銪。

稀土分類


二、行業(yè)政策


稀土在工業(yè)發(fā)展中發(fā)揮著重要的作用,我國高度重視稀土行業(yè)的發(fā)展,為其提供大量的政策支持。近年來,我國礦產(chǎn)行業(yè)持續(xù)向綠色化發(fā)展轉(zhuǎn)型。2022年11月工業(yè)和信息化部發(fā)布的《有色金屬行業(yè)碳達(dá)峰實施方案》中,提出推廣綠色低碳技術(shù),重點研發(fā)離子型稀土礦綠色高效浸萃一體化新技術(shù)。同月,自然資源部發(fā)布的《關(guān)于鞏固回升向好趨勢加力振作工業(yè)經(jīng)濟(jì)的通知》中還提出要發(fā)揮龍頭企業(yè)的作用,支持形成稀土產(chǎn)業(yè)集群,推動稀土行業(yè)的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。另外,國家高度重視稀土資源的開發(fā)、稀土技術(shù)的提升以及稀土資源的戰(zhàn)略儲備及保護(hù)。2023年7月,自然資源部發(fā)布《關(guān)于神華礦產(chǎn)資源管理改革若干事項的意見》,要求嚴(yán)格控制礦業(yè)權(quán)協(xié)議出讓,自然資源主管部門可以通過協(xié)議的方式向特定主體主讓稀土礦業(yè)權(quán)。10月,國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于推動內(nèi)蒙古高質(zhì)量發(fā)展奮力說些中國式現(xiàn)代化新篇章的意見》,提出加強(qiáng)稀土等戰(zhàn)略資源開發(fā)利用,同時聚焦稀土新材料等優(yōu)勢領(lǐng)域,布局建設(shè)國家級創(chuàng)新平臺。2023年12月,商務(wù)部等部門發(fā)布的《中國禁止出口限制出口技術(shù)目錄》中,列舉了多項稀土相關(guān)技術(shù),我國稀土產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的出口限制加嚴(yán)。

中國稀土行業(yè)相關(guān)政策


三、發(fā)展歷程


中國稀土行業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了從無到有、從小到大的過程,伴隨著政策的引導(dǎo)和支持,實現(xiàn)了從資源大國到產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國的轉(zhuǎn)變。新中國剛成立時,我國還沒有稀土工業(yè),所需的稀土產(chǎn)品全部依賴進(jìn)口。新中國成立后,國家立即組織開展對白云鄂博礦區(qū)的地質(zhì)勘探和研究。1978年中國冶金部成立全國稀土推廣應(yīng)用領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室,我國稀土資源的綜合利用和科技攻關(guān)加快,稀土行業(yè)進(jìn)入穩(wěn)步發(fā)展階段。1986年后,我國稀土行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展階段,1988年國務(wù)院稀土領(lǐng)導(dǎo)小組成立。進(jìn)入二十世紀(jì)后,國家逐步加強(qiáng)了對稀土資源的開發(fā)管控,先是限制外商在中國境內(nèi)的稀土資源開采,隨后逐步實施稀土開采總量控制指標(biāo)制度,對稀土的開采及冶煉都實施嚴(yán)格的管控。

中國稀土行業(yè)發(fā)展歷程


四、行業(yè)壁壘


1、政策準(zhǔn)入壁壘


我國對稀土礦的開采及冶煉分離均實行總量控制指標(biāo)制度,由國家從宏觀角度對稀土礦的開采冶煉進(jìn)行調(diào)控。稀土冶煉開采總量控制指標(biāo)制度旨在限制稀土資源的開采量和冶煉量,以保護(hù)國家資源、控制市場供應(yīng)和穩(wěn)定市場價格。這一制度使得稀土原料的供應(yīng)變得相對稀缺,抬高了稀土行業(yè)的資源壁壘。同時,這一制度要求稀土冶煉和加工企業(yè)必須符合一定的技術(shù)、環(huán)保和資金要求才能獲得指標(biāo)。這使得一些規(guī)模較小、技術(shù)水平較低的企業(yè)無法獲得指標(biāo),繼而無法進(jìn)入稀土行業(yè)。


2、環(huán)保壁壘


稀土開采和冶煉過程中會產(chǎn)生大量的廢水、廢渣和廢氣,其中含有放射性元素和有毒有害物質(zhì),對生態(tài)環(huán)境和人體健康造成嚴(yán)重威脅。為了保護(hù)環(huán)境,我國政府對稀土行業(yè)實施嚴(yán)格的環(huán)保法規(guī)和政策,要求稀土企業(yè)必須建設(shè)完善的環(huán)保設(shè)施,確保生產(chǎn)過程中的污染物排放達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)。新進(jìn)入者不僅需要投入大量資金進(jìn)行環(huán)保設(shè)施建設(shè),還需要具備先進(jìn)的環(huán)保技術(shù)和管理經(jīng)驗,以確保生產(chǎn)過程中的環(huán)保達(dá)標(biāo)。并且,隨著環(huán)保政策趨嚴(yán)和執(zhí)法力度的加強(qiáng),稀土企業(yè)的環(huán)保成本和風(fēng)險還可能繼續(xù)增加。


3、資金壁壘


稀土資源的開采、冶煉和加工等環(huán)節(jié)需要大量的資金投入,包括礦山建設(shè)、設(shè)備購置、技術(shù)研發(fā)、環(huán)保治理、人力資源等方面的費用。新進(jìn)入者要想在稀土行業(yè)中立足,必須具備足夠的資金支持,以應(yīng)對行業(yè)的高投入和高風(fēng)險。然而,由于稀土行業(yè)的特殊性和復(fù)雜性,許多投資者可能缺乏對該行業(yè)的深入了解和投資經(jīng)驗,導(dǎo)致資金難以有效投入。因此,稀土行業(yè)不僅投資資金規(guī)模大,而且回收期較長,風(fēng)險也相對較高。


五、產(chǎn)業(yè)鏈


1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析


稀土行業(yè)上游主要包括稀土礦、勘探開采和礦山機(jī)械。我國稀土礦在地域分布上具有分布廣又相對集中的特點,儲量較為豐富。礦產(chǎn)勘探結(jié)果的準(zhǔn)確性直接影響到稀土資源的開發(fā)利用效率和經(jīng)濟(jì)效益。通過對地質(zhì)環(huán)境的深入調(diào)查和研究,可以評估稀土資源的分布、儲量和品位,為稀土礦山的開采和利用提供科學(xué)依據(jù)。礦山機(jī)械為稀土礦的開采提供設(shè)備支持。中游是稀土冶煉加工。下游是稀土產(chǎn)品的應(yīng)用,包括汽車、風(fēng)電、光伏、國防軍工、航空航天等諸多領(lǐng)域。稀土的應(yīng)用市場廣泛,未來發(fā)展空間廣闊。

稀土行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
稀土礦
中國稀土集團(tuán)有限公司
中國北方稀土(集團(tuán))高科技股份有限公司
廈門鎢業(yè)股份有限公司
廣東省稀土產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司
礦產(chǎn)勘探
屏南縣稀土開發(fā)有限公司
南平市建興礦業(yè)有限公司
巴彥淖爾市飛尚礦業(yè)有限公司
贛州合強(qiáng)礦業(yè)有限公司
礦山機(jī)械
中信重工機(jī)械股份有限公司
北方重工集團(tuán)有限公司
太原重型機(jī)械集團(tuán)有限公司
鄭州煤礦機(jī)械集團(tuán)股份有限公司
中煤張家口煤礦機(jī)械有限責(zé)任公司
中聯(lián)重科股份有限公司
三一重工股份有限公司
太原重工股份有限公司
成都大宏立機(jī)器股份有限公司
浙礦重工股份有限公司
鞍山重型礦山機(jī)器股份有限公司等
上游
中國北方稀土(集團(tuán))高科技股份有限公司
盛和資源控股股份有限公司
廈門鎢業(yè)股份有限公司
盛和資源控股股份有限公司
中游
汽車
風(fēng)電
光伏
3C
國防軍工
航空航天
下游


2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析


(1)廈門鎢業(yè)股份有限公司


廈門鎢業(yè)是我國少數(shù)幾家擁有稀土礦采選資格的企業(yè)。隨著稀土下游需求行業(yè)的飛速發(fā)展,稀土需求量和需求品質(zhì)都逐步提升,廈門鎢業(yè)緊跟市場需求發(fā)展,努力提高產(chǎn)品質(zhì)量和供給能力,不斷優(yōu)化產(chǎn)品供給結(jié)構(gòu)。2019年至2022年,廈門鎢業(yè)的稀土業(yè)務(wù)營業(yè)收入穩(wěn)步上漲。2023年上半年,廈門鎢業(yè)的稀土業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入26.16億元,同比下降11.36%。這主要是由于稀土氧化物和稀土金屬產(chǎn)品因原材料價格持續(xù)下行,銷量和盈利同比下降,繼而導(dǎo)致營收下滑。

2019-2023年上半年廈門鎢業(yè)稀土業(yè)務(wù)營業(yè)收入


(2)廣晟有色金屬股份有限公司


廣晟有色是廣東省稀土集團(tuán)的核心企業(yè),主要從事稀土礦的采選、冶煉及深加工業(yè)務(wù),是廣東省唯一一家擁有稀土采礦權(quán)的企業(yè)。受益于國家政策的驅(qū)動,我國新能源汽車、工業(yè)機(jī)器人、風(fēng)力發(fā)電等行業(yè)飛速發(fā)展,稀土需求快速增加。而廣晟有色所處的廣東省是稀土下游產(chǎn)業(yè)相對較為聚集的地區(qū),其具有良好的區(qū)位優(yōu)勢。2019年至2022年,廣晟有色的稀土及相關(guān)產(chǎn)品的營業(yè)狀況持續(xù)向好發(fā)展,營業(yè)收入持續(xù)上漲。2022年廣晟有色的稀土及相關(guān)產(chǎn)品營業(yè)收入上漲至53.45億元,同比上漲了24.73%。稀土及相關(guān)產(chǎn)品毛利率也上漲至11.95%,較上一年度上漲了3.47個百分比,廣晟有色的稀土業(yè)務(wù)盈利能力持續(xù)增強(qiáng)。

2018-2022年廣晟有色稀土業(yè)務(wù)營收情況


六、行業(yè)現(xiàn)狀


稀土被譽(yù)為“工業(yè)維生素”,是不可再生的重要戰(zhàn)略資源,在國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展中有非常高的應(yīng)用價值。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展,稀土應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬,在新能源汽車、稀土永磁電機(jī)、工業(yè)機(jī)器人、國防科工裝備等應(yīng)用價值逐步凸顯。2020年以來,我國稀土及其制品出口數(shù)量持續(xù)上漲,不過近兩年增速明顯放緩。2023年我國稀土及其制品出口數(shù)量為11.43萬噸,同比增長1.28%。我國稀土及其制品出口數(shù)量增勢放緩,一方面是受到我國對稀土產(chǎn)品出口的限制政策的影響,另一方面是由于國際稀土市場供應(yīng)增多,因此我國稀土產(chǎn)品出口需求增勢放緩。

2019-2023年中國稀土及其制品出口數(shù)量


七、發(fā)展因素


1、有利因素


(1)稀土資源豐富


豐富的稀土資源為我國提供了穩(wěn)定的原材料供應(yīng),確保了稀土產(chǎn)業(yè)鏈的持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行。這使得我國在全球稀土市場中占據(jù)主導(dǎo)地位,具有強(qiáng)大的議價能力和市場競爭力。豐富的稀土資源也有利于促進(jìn)技術(shù)的創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級,企業(yè)可以利用稀土資源進(jìn)行高端產(chǎn)品的研發(fā),推動稀土在新能源、環(huán)保、電子信息等領(lǐng)域的應(yīng)用,從而提高產(chǎn)品的附加值和市場競爭力。


(2)市場需求持續(xù)擴(kuò)容


隨著全球新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,特別是新能源、電子信息、節(jié)能環(huán)保等領(lǐng)域的持續(xù)崛起,稀土作為關(guān)鍵原材料的需求不斷增長,這為我國稀土行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間,有利于推動產(chǎn)能擴(kuò)張和技術(shù)進(jìn)步。同時,市場需求的增長也帶動稀土產(chǎn)品價格的上漲,為稀土企業(yè)帶來了良好的經(jīng)濟(jì)效益,進(jìn)一步激發(fā)了行業(yè)的發(fā)展活力和潛力。未來,稀土行業(yè)的市場需求還將持續(xù)擴(kuò)容,為我國稀土行業(yè)的健康發(fā)展注入強(qiáng)勁動力。


(3)產(chǎn)業(yè)鏈完整


我國稀土儲量、產(chǎn)量、出口量、消費量均全球領(lǐng)先,擁有全球最完整的稀土產(chǎn)業(yè)鏈。完整的產(chǎn)業(yè)鏈確保了稀土資源從開采、冶煉到深加工各環(huán)節(jié)的順暢進(jìn)行,提高了資源利用效率和附加值,有助于降低生產(chǎn)成本,增強(qiáng)我國稀土產(chǎn)品的市場競爭力。產(chǎn)業(yè)鏈完整還有助于促進(jìn)企業(yè)間的協(xié)作與創(chuàng)新,推動新技術(shù)、新工藝的研發(fā)與應(yīng)用,提升整個行業(yè)的技術(shù)水平和創(chuàng)新能力。


2、不利因素


(1)資源過度開采與浪費


我國的稀土行業(yè)曾經(jīng)在高利潤的驅(qū)使下經(jīng)歷過過度擴(kuò)張,導(dǎo)致稀土資源保有儲量及保障年限不斷下降,主要礦區(qū)資源加速衰減,原有礦山資源枯竭,威脅到行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。同時,資源的浪費使得原本有限的稀土資源無法得到有效利用,加劇了資源的稀缺性。這不僅削弱了我國稀土行業(yè)的全球競爭力,還可能導(dǎo)致未來稀土供應(yīng)短缺,對依賴稀土的新興產(chǎn)業(yè)造成嚴(yán)重影響。


(2)環(huán)境污染嚴(yán)重


稀土礦石開采和冶煉過程中產(chǎn)生的廢渣和廢水,如果不經(jīng)過有效的處理和處置,將對土壤、地下水和生態(tài)環(huán)境造成嚴(yán)重的污染。此外,稀土礦石的礦石開采還會破壞生態(tài)環(huán)境,導(dǎo)致土地沙化、水土流失等問題。這種環(huán)境污染不僅損害了稀土行業(yè)的公眾形象,還可能導(dǎo)致政府加強(qiáng)環(huán)保監(jiān)管,增加企業(yè)的環(huán)保投入和運(yùn)營成本。同時,環(huán)境污染也可能引發(fā)社會輿論的質(zhì)疑和反對,限制稀土項目的建設(shè)和擴(kuò)張。


(3)技術(shù)創(chuàng)新能力不足


由于長期以來對外出口稀土資源,我國稀土新材料開發(fā)和高端應(yīng)用技術(shù)研發(fā)滯后。核心技術(shù)和高端產(chǎn)品的研發(fā)能力不足,導(dǎo)致我國稀土產(chǎn)品多集中在中低端市場,難以進(jìn)入高端應(yīng)用領(lǐng)域,產(chǎn)品附加值低,市場競爭力弱。同時,技術(shù)創(chuàng)新能力不足也限制了稀土資源的高效利用和環(huán)保治理水平的提升,加劇了資源浪費和環(huán)境污染問題。因此,技術(shù)創(chuàng)新能力不足已成為制約我國稀土行業(yè)轉(zhuǎn)型升級和可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵因素。


八、競爭格局


由于我國對稀土采取開采總量控制措施,全國稀土開采、冶煉分離工作由中國稀土集團(tuán)有限公司、中國北方稀土(集團(tuán))高科技股份有限公司、廈門鎢業(yè)股份有限公司、廣東省稀土產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司四大稀土集團(tuán)完成。因此,我國稀土行業(yè)主要有四大稀土集團(tuán)和部分稀土加工企業(yè)組成,由于行業(yè)準(zhǔn)入門檻較高,市場也較為集中。從2022年稀土產(chǎn)品產(chǎn)量及營業(yè)收入來看,北方稀土占據(jù)龍頭地位。北方稀土的稀土產(chǎn)品主要包括稀土氧化物、稀土鹽類、稀土金屬,2022年產(chǎn)量合計超過10萬噸,稀土業(yè)務(wù)營業(yè)收入超過250億元。有研新材和盛和資源位居第二梯隊,2022年稀土產(chǎn)品產(chǎn)量達(dá)到萬噸級別,營業(yè)收入也均超過100億元。

中國稀土行業(yè)上市企業(yè)業(yè)務(wù)情況


九、發(fā)展趨勢


稀土是不可再生的重要戰(zhàn)略資源,是改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)及國防科技工業(yè)不可或缺的關(guān)鍵元素,其重要性不斷凸顯。未來,我國將繼續(xù)對稀土資源實施開采總量控制指標(biāo)制度,并對稀土及其制品的出口實行一定的限制政策。同時,國內(nèi)稀土企業(yè)也將加大技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)力度,提高稀土產(chǎn)品附加值,既能助力企業(yè)降本增效,還能提高我國稀土產(chǎn)品的國際市場競爭力。隨著我國稀土行業(yè)調(diào)控制度持續(xù)和稀土重要性的突出,國際市場對稀土資源的關(guān)注度也將持續(xù)提高。其他國家將加大稀土資源勘探及開采力度,我國將面臨來自國際市場的競爭壓力。因此,國內(nèi)稀土行業(yè)也將逐步推進(jìn)產(chǎn)業(yè)的全球布局,鞏固自身的優(yōu)勢地位。

中國稀土行業(yè)未來發(fā)展趨勢

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2022年全球稀土礦總儲量為13000萬噸,其中我國稀土礦儲量為4400萬噸,占全球稀土礦儲量比例為33.85%,世界主要稀土礦儲量集中于中國、越南、巴西和俄羅斯,四國合計儲量占比超80%。此外,我國還是世界最大的稀土開采國,2022年全球稀土礦開采量合計30萬噸,其中我國稀土礦開采量21萬噸,占全球開采量的70%。

稀土 2024-01-03
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我國不僅是全球稀土資源儲量大國,還是全球稀土產(chǎn)量大國。2022年,我國稀土產(chǎn)量為21萬噸,占全球稀土產(chǎn)量的69.76%,遠(yuǎn)超其他國家。稀土產(chǎn)量僅次于我國的是美國,2022年其稀土產(chǎn)量為4.3萬噸,占全球稀土產(chǎn)量的14.28%。

稀土 2023-02-24
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稀土是化學(xué)周期表中鑭系元素和鈧、釔共十七種金屬元素的總稱。稀土具有豐富多彩的光、電、磁等物理特性和化學(xué)活性,在工業(yè)上尤其是在高科技領(lǐng)域用途極為廣泛。微量稀土能增強(qiáng)植物和動物的生命活力,在農(nóng)林牧業(yè)上可以用作植物生長調(diào)節(jié)劑。在養(yǎng)殖業(yè)方面可以用作飼料添加劑,可采用稀土無機(jī)鹽或稀土有機(jī)絡(luò)合物。

稀土 2023-02-05
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