摘要:稀土是不可再生的重要戰(zhàn)略資源,是改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)及國防科技工業(yè)不可或缺的關(guān)鍵元素,其重要性不斷凸顯。我國稀土資源豐富,是世界上重要的稀土供應(yīng)國。2020年以來我國稀土及其制品出口數(shù)量持續(xù)上漲,不過近兩年增速明顯放緩。2023年我國稀土及其制品出口數(shù)量為11.43萬噸,同比增長1.28%。
一、定義及分類
稀土是元素周期表中的鑭系元素和鈧、釔共十七種金屬元素的總稱。根據(jù)稀土元素原子電子層結(jié)構(gòu)和物理化學(xué)性質(zhì),以及它們在礦物中共生情況和不同的離子半徑可產(chǎn)生不同性質(zhì)的特征,十七種稀土元素通常分為二組,分別是重稀土和輕稀土。重稀土包括釓、鋱、鏑、鈥、鉺、銩、鐿、鈧、釔,輕稀土包括鑭、鈰、鐠、釹、钷、釤、銪。
二、行業(yè)政策
稀土在工業(yè)發(fā)展中發(fā)揮著重要的作用,我國高度重視稀土行業(yè)的發(fā)展,為其提供大量的政策支持。近年來,我國礦產(chǎn)行業(yè)持續(xù)向綠色化發(fā)展轉(zhuǎn)型。2022年11月工業(yè)和信息化部發(fā)布的《有色金屬行業(yè)碳達(dá)峰實施方案》中,提出推廣綠色低碳技術(shù),重點研發(fā)離子型稀土礦綠色高效浸萃一體化新技術(shù)。同月,自然資源部發(fā)布的《關(guān)于鞏固回升向好趨勢加力振作工業(yè)經(jīng)濟(jì)的通知》中還提出要發(fā)揮龍頭企業(yè)的作用,支持形成稀土產(chǎn)業(yè)集群,推動稀土行業(yè)的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。另外,國家高度重視稀土資源的開發(fā)、稀土技術(shù)的提升以及稀土資源的戰(zhàn)略儲備及保護(hù)。2023年7月,自然資源部發(fā)布《關(guān)于神華礦產(chǎn)資源管理改革若干事項的意見》,要求嚴(yán)格控制礦業(yè)權(quán)協(xié)議出讓,自然資源主管部門可以通過協(xié)議的方式向特定主體主讓稀土礦業(yè)權(quán)。10月,國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于推動內(nèi)蒙古高質(zhì)量發(fā)展奮力說些中國式現(xiàn)代化新篇章的意見》,提出加強(qiáng)稀土等戰(zhàn)略資源開發(fā)利用,同時聚焦稀土新材料等優(yōu)勢領(lǐng)域,布局建設(shè)國家級創(chuàng)新平臺。2023年12月,商務(wù)部等部門發(fā)布的《中國禁止出口限制出口技術(shù)目錄》中,列舉了多項稀土相關(guān)技術(shù),我國稀土產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的出口限制加嚴(yán)。
三、發(fā)展歷程
中國稀土行業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了從無到有、從小到大的過程,伴隨著政策的引導(dǎo)和支持,實現(xiàn)了從資源大國到產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國的轉(zhuǎn)變。新中國剛成立時,我國還沒有稀土工業(yè),所需的稀土產(chǎn)品全部依賴進(jìn)口。新中國成立后,國家立即組織開展對白云鄂博礦區(qū)的地質(zhì)勘探和研究。1978年中國冶金部成立全國稀土推廣應(yīng)用領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室,我國稀土資源的綜合利用和科技攻關(guān)加快,稀土行業(yè)進(jìn)入穩(wěn)步發(fā)展階段。1986年后,我國稀土行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展階段,1988年國務(wù)院稀土領(lǐng)導(dǎo)小組成立。進(jìn)入二十世紀(jì)后,國家逐步加強(qiáng)了對稀土資源的開發(fā)管控,先是限制外商在中國境內(nèi)的稀土資源開采,隨后逐步實施稀土開采總量控制指標(biāo)制度,對稀土的開采及冶煉都實施嚴(yán)格的管控。
四、行業(yè)壁壘
1、政策準(zhǔn)入壁壘
我國對稀土礦的開采及冶煉分離均實行總量控制指標(biāo)制度,由國家從宏觀角度對稀土礦的開采冶煉進(jìn)行調(diào)控。稀土冶煉開采總量控制指標(biāo)制度旨在限制稀土資源的開采量和冶煉量,以保護(hù)國家資源、控制市場供應(yīng)和穩(wěn)定市場價格。這一制度使得稀土原料的供應(yīng)變得相對稀缺,抬高了稀土行業(yè)的資源壁壘。同時,這一制度要求稀土冶煉和加工企業(yè)必須符合一定的技術(shù)、環(huán)保和資金要求才能獲得指標(biāo)。這使得一些規(guī)模較小、技術(shù)水平較低的企業(yè)無法獲得指標(biāo),繼而無法進(jìn)入稀土行業(yè)。
2、環(huán)保壁壘
稀土開采和冶煉過程中會產(chǎn)生大量的廢水、廢渣和廢氣,其中含有放射性元素和有毒有害物質(zhì),對生態(tài)環(huán)境和人體健康造成嚴(yán)重威脅。為了保護(hù)環(huán)境,我國政府對稀土行業(yè)實施嚴(yán)格的環(huán)保法規(guī)和政策,要求稀土企業(yè)必須建設(shè)完善的環(huán)保設(shè)施,確保生產(chǎn)過程中的污染物排放達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)。新進(jìn)入者不僅需要投入大量資金進(jìn)行環(huán)保設(shè)施建設(shè),還需要具備先進(jìn)的環(huán)保技術(shù)和管理經(jīng)驗,以確保生產(chǎn)過程中的環(huán)保達(dá)標(biāo)。并且,隨著環(huán)保政策趨嚴(yán)和執(zhí)法力度的加強(qiáng),稀土企業(yè)的環(huán)保成本和風(fēng)險還可能繼續(xù)增加。
3、資金壁壘
稀土資源的開采、冶煉和加工等環(huán)節(jié)需要大量的資金投入,包括礦山建設(shè)、設(shè)備購置、技術(shù)研發(fā)、環(huán)保治理、人力資源等方面的費用。新進(jìn)入者要想在稀土行業(yè)中立足,必須具備足夠的資金支持,以應(yīng)對行業(yè)的高投入和高風(fēng)險。然而,由于稀土行業(yè)的特殊性和復(fù)雜性,許多投資者可能缺乏對該行業(yè)的深入了解和投資經(jīng)驗,導(dǎo)致資金難以有效投入。因此,稀土行業(yè)不僅投資資金規(guī)模大,而且回收期較長,風(fēng)險也相對較高。
五、產(chǎn)業(yè)鏈
1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
稀土行業(yè)上游主要包括稀土礦、勘探開采和礦山機(jī)械。我國稀土礦在地域分布上具有分布廣又相對集中的特點,儲量較為豐富。礦產(chǎn)勘探結(jié)果的準(zhǔn)確性直接影響到稀土資源的開發(fā)利用效率和經(jīng)濟(jì)效益。通過對地質(zhì)環(huán)境的深入調(diào)查和研究,可以評估稀土資源的分布、儲量和品位,為稀土礦山的開采和利用提供科學(xué)依據(jù)。礦山機(jī)械為稀土礦的開采提供設(shè)備支持。中游是稀土冶煉加工。下游是稀土產(chǎn)品的應(yīng)用,包括汽車、風(fēng)電、光伏、國防軍工、航空航天等諸多領(lǐng)域。稀土的應(yīng)用市場廣泛,未來發(fā)展空間廣闊。
2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析
(1)廈門鎢業(yè)股份有限公司
廈門鎢業(yè)是我國少數(shù)幾家擁有稀土礦采選資格的企業(yè)。隨著稀土下游需求行業(yè)的飛速發(fā)展,稀土需求量和需求品質(zhì)都逐步提升,廈門鎢業(yè)緊跟市場需求發(fā)展,努力提高產(chǎn)品質(zhì)量和供給能力,不斷優(yōu)化產(chǎn)品供給結(jié)構(gòu)。2019年至2022年,廈門鎢業(yè)的稀土業(yè)務(wù)營業(yè)收入穩(wěn)步上漲。2023年上半年,廈門鎢業(yè)的稀土業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入26.16億元,同比下降11.36%。這主要是由于稀土氧化物和稀土金屬產(chǎn)品因原材料價格持續(xù)下行,銷量和盈利同比下降,繼而導(dǎo)致營收下滑。
(2)廣晟有色金屬股份有限公司
廣晟有色是廣東省稀土集團(tuán)的核心企業(yè),主要從事稀土礦的采選、冶煉及深加工業(yè)務(wù),是廣東省唯一一家擁有稀土采礦權(quán)的企業(yè)。受益于國家政策的驅(qū)動,我國新能源汽車、工業(yè)機(jī)器人、風(fēng)力發(fā)電等行業(yè)飛速發(fā)展,稀土需求快速增加。而廣晟有色所處的廣東省是稀土下游產(chǎn)業(yè)相對較為聚集的地區(qū),其具有良好的區(qū)位優(yōu)勢。2019年至2022年,廣晟有色的稀土及相關(guān)產(chǎn)品的營業(yè)狀況持續(xù)向好發(fā)展,營業(yè)收入持續(xù)上漲。2022年廣晟有色的稀土及相關(guān)產(chǎn)品營業(yè)收入上漲至53.45億元,同比上漲了24.73%。稀土及相關(guān)產(chǎn)品毛利率也上漲至11.95%,較上一年度上漲了3.47個百分比,廣晟有色的稀土業(yè)務(wù)盈利能力持續(xù)增強(qiáng)。
六、行業(yè)現(xiàn)狀
稀土被譽(yù)為“工業(yè)維生素”,是不可再生的重要戰(zhàn)略資源,在國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展中有非常高的應(yīng)用價值。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展,稀土應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬,在新能源汽車、稀土永磁電機(jī)、工業(yè)機(jī)器人、國防科工裝備等應(yīng)用價值逐步凸顯。2020年以來,我國稀土及其制品出口數(shù)量持續(xù)上漲,不過近兩年增速明顯放緩。2023年我國稀土及其制品出口數(shù)量為11.43萬噸,同比增長1.28%。我國稀土及其制品出口數(shù)量增勢放緩,一方面是受到我國對稀土產(chǎn)品出口的限制政策的影響,另一方面是由于國際稀土市場供應(yīng)增多,因此我國稀土產(chǎn)品出口需求增勢放緩。
七、發(fā)展因素
1、有利因素
(1)稀土資源豐富
豐富的稀土資源為我國提供了穩(wěn)定的原材料供應(yīng),確保了稀土產(chǎn)業(yè)鏈的持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行。這使得我國在全球稀土市場中占據(jù)主導(dǎo)地位,具有強(qiáng)大的議價能力和市場競爭力。豐富的稀土資源也有利于促進(jìn)技術(shù)的創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級,企業(yè)可以利用稀土資源進(jìn)行高端產(chǎn)品的研發(fā),推動稀土在新能源、環(huán)保、電子信息等領(lǐng)域的應(yīng)用,從而提高產(chǎn)品的附加值和市場競爭力。
(2)市場需求持續(xù)擴(kuò)容
隨著全球新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,特別是新能源、電子信息、節(jié)能環(huán)保等領(lǐng)域的持續(xù)崛起,稀土作為關(guān)鍵原材料的需求不斷增長,這為我國稀土行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間,有利于推動產(chǎn)能擴(kuò)張和技術(shù)進(jìn)步。同時,市場需求的增長也帶動稀土產(chǎn)品價格的上漲,為稀土企業(yè)帶來了良好的經(jīng)濟(jì)效益,進(jìn)一步激發(fā)了行業(yè)的發(fā)展活力和潛力。未來,稀土行業(yè)的市場需求還將持續(xù)擴(kuò)容,為我國稀土行業(yè)的健康發(fā)展注入強(qiáng)勁動力。
(3)產(chǎn)業(yè)鏈完整
我國稀土儲量、產(chǎn)量、出口量、消費量均全球領(lǐng)先,擁有全球最完整的稀土產(chǎn)業(yè)鏈。完整的產(chǎn)業(yè)鏈確保了稀土資源從開采、冶煉到深加工各環(huán)節(jié)的順暢進(jìn)行,提高了資源利用效率和附加值,有助于降低生產(chǎn)成本,增強(qiáng)我國稀土產(chǎn)品的市場競爭力。產(chǎn)業(yè)鏈完整還有助于促進(jìn)企業(yè)間的協(xié)作與創(chuàng)新,推動新技術(shù)、新工藝的研發(fā)與應(yīng)用,提升整個行業(yè)的技術(shù)水平和創(chuàng)新能力。
2、不利因素
(1)資源過度開采與浪費
我國的稀土行業(yè)曾經(jīng)在高利潤的驅(qū)使下經(jīng)歷過過度擴(kuò)張,導(dǎo)致稀土資源保有儲量及保障年限不斷下降,主要礦區(qū)資源加速衰減,原有礦山資源枯竭,威脅到行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。同時,資源的浪費使得原本有限的稀土資源無法得到有效利用,加劇了資源的稀缺性。這不僅削弱了我國稀土行業(yè)的全球競爭力,還可能導(dǎo)致未來稀土供應(yīng)短缺,對依賴稀土的新興產(chǎn)業(yè)造成嚴(yán)重影響。
(2)環(huán)境污染嚴(yán)重
稀土礦石開采和冶煉過程中產(chǎn)生的廢渣和廢水,如果不經(jīng)過有效的處理和處置,將對土壤、地下水和生態(tài)環(huán)境造成嚴(yán)重的污染。此外,稀土礦石的礦石開采還會破壞生態(tài)環(huán)境,導(dǎo)致土地沙化、水土流失等問題。這種環(huán)境污染不僅損害了稀土行業(yè)的公眾形象,還可能導(dǎo)致政府加強(qiáng)環(huán)保監(jiān)管,增加企業(yè)的環(huán)保投入和運(yùn)營成本。同時,環(huán)境污染也可能引發(fā)社會輿論的質(zhì)疑和反對,限制稀土項目的建設(shè)和擴(kuò)張。
(3)技術(shù)創(chuàng)新能力不足
由于長期以來對外出口稀土資源,我國稀土新材料開發(fā)和高端應(yīng)用技術(shù)研發(fā)滯后。核心技術(shù)和高端產(chǎn)品的研發(fā)能力不足,導(dǎo)致我國稀土產(chǎn)品多集中在中低端市場,難以進(jìn)入高端應(yīng)用領(lǐng)域,產(chǎn)品附加值低,市場競爭力弱。同時,技術(shù)創(chuàng)新能力不足也限制了稀土資源的高效利用和環(huán)保治理水平的提升,加劇了資源浪費和環(huán)境污染問題。因此,技術(shù)創(chuàng)新能力不足已成為制約我國稀土行業(yè)轉(zhuǎn)型升級和可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵因素。
八、競爭格局
由于我國對稀土采取開采總量控制措施,全國稀土開采、冶煉分離工作由中國稀土集團(tuán)有限公司、中國北方稀土(集團(tuán))高科技股份有限公司、廈門鎢業(yè)股份有限公司、廣東省稀土產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司四大稀土集團(tuán)完成。因此,我國稀土行業(yè)主要有四大稀土集團(tuán)和部分稀土加工企業(yè)組成,由于行業(yè)準(zhǔn)入門檻較高,市場也較為集中。從2022年稀土產(chǎn)品產(chǎn)量及營業(yè)收入來看,北方稀土占據(jù)龍頭地位。北方稀土的稀土產(chǎn)品主要包括稀土氧化物、稀土鹽類、稀土金屬,2022年產(chǎn)量合計超過10萬噸,稀土業(yè)務(wù)營業(yè)收入超過250億元。有研新材和盛和資源位居第二梯隊,2022年稀土產(chǎn)品產(chǎn)量達(dá)到萬噸級別,營業(yè)收入也均超過100億元。
九、發(fā)展趨勢
稀土是不可再生的重要戰(zhàn)略資源,是改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)及國防科技工業(yè)不可或缺的關(guān)鍵元素,其重要性不斷凸顯。未來,我國將繼續(xù)對稀土資源實施開采總量控制指標(biāo)制度,并對稀土及其制品的出口實行一定的限制政策。同時,國內(nèi)稀土企業(yè)也將加大技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)力度,提高稀土產(chǎn)品附加值,既能助力企業(yè)降本增效,還能提高我國稀土產(chǎn)品的國際市場競爭力。隨著我國稀土行業(yè)調(diào)控制度持續(xù)和稀土重要性的突出,國際市場對稀土資源的關(guān)注度也將持續(xù)提高。其他國家將加大稀土資源勘探及開采力度,我國將面臨來自國際市場的競爭壓力。因此,國內(nèi)稀土行業(yè)也將逐步推進(jìn)產(chǎn)業(yè)的全球布局,鞏固自身的優(yōu)勢地位。
智研咨詢倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),對有明確來源的內(nèi)容注明出處。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)、稿酬或其它問題,煩請聯(lián)系我們,我們將及時與您溝通處理。聯(lián)系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。
2023年中國稀土行業(yè)全景速覽:資源整合大幕開啟,行業(yè)昂首邁步新征程[圖]
2022年全球稀土礦總儲量為13000萬噸,其中我國稀土礦儲量為4400萬噸,占全球稀土礦儲量比例為33.85%,世界主要稀土礦儲量集中于中國、越南、巴西和俄羅斯,四國合計儲量占比超80%。此外,我國還是世界最大的稀土開采國,2022年全球稀土礦開采量合計30萬噸,其中我國稀土礦開采量21萬噸,占全球開采量的70%。
收藏!智研咨詢發(fā)布《2023年中國稀土產(chǎn)業(yè)運(yùn)行態(tài)勢及發(fā)展趨勢研究報告》
我國不僅是全球稀土資源儲量大國,還是全球稀土產(chǎn)量大國。2022年,我國稀土產(chǎn)量為21萬噸,占全球稀土產(chǎn)量的69.76%,遠(yuǎn)超其他國家。稀土產(chǎn)量僅次于我國的是美國,2022年其稀土產(chǎn)量為4.3萬噸,占全球稀土產(chǎn)量的14.28%。
2022年中國稀土行業(yè)政策分析:政策推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展,稀土行業(yè)前景廣闊[圖]
稀土是化學(xué)周期表中鑭系元素和鈧、釔共十七種金屬元素的總稱。稀土具有豐富多彩的光、電、磁等物理特性和化學(xué)活性,在工業(yè)上尤其是在高科技領(lǐng)域用途極為廣泛。微量稀土能增強(qiáng)植物和動物的生命活力,在農(nóng)林牧業(yè)上可以用作植物生長調(diào)節(jié)劑。在養(yǎng)殖業(yè)方面可以用作飼料添加劑,可采用稀土無機(jī)鹽或稀土有機(jī)絡(luò)合物。