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2019年5月中國新能源汽車行業(yè)產銷情況、2019年新能源汽車新政給電動車企帶來的壓力及行業(yè)發(fā)展趨勢分析[圖]

    一、中國新能源汽車行業(yè)產銷情況分析

    2018年中國汽車產銷量出現(xiàn)十年以來的首次下滑,下降幅度均超過12%,隨著我國各省市實施國六排放標準,在環(huán)保壓力下,未來新能源汽車產銷量仍將保持快速上升態(tài)勢。

2011-2019年5月汽車產銷量走勢

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    相關報告:智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國新能源汽車行業(yè)市場供需預測及投資戰(zhàn)略研究報告

2011-2019年5月新能源汽車產銷量走勢

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2019年1-5月中國新能源汽車分產品產量占比

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2019年1-5月中國新能源汽車分產品銷量占比

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2016-2019年4月純電動車分產品產量增速走勢

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    2019年下半年,新能源汽車告別巨額補貼,正式進入“后補貼時代”。對于后補貼時代的到來,這對新能源車企來說或是一場“生死劫”,新能源汽車行業(yè)將迎來新一輪洗牌。

    截止至2019年上半年中國新能源汽車銷量達到61.7萬輛,比上年同期分別增長49.6%。

2011-2019年H1中國新能源汽車市場銷量走勢情況

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    二、能源車—汽車電動化是必然趨勢

    但隨著補貼政策逐年退坡,尤其2019年下半年,國家補貼大幅縮水,地方補貼全面退出,新能源汽車行業(yè)迎來“陣痛期”。

    在這種市場環(huán)境下,對于補貼的退坡,有些企業(yè)表現(xiàn)出“戀戀不舍”,有些企業(yè)則選擇“壯士斷腕”。在新能源汽車市場上,自主品牌、合資品牌、造車新勢力三股力量,如何看待補貼退坡帶來的影響,是憂還是喜?

    補貼退坡對整個行業(yè)的沖擊是比較大的。對制造型企業(yè)而言,短期內市場將承受巨大壓力,新能源市場的競爭將進一步加劇。

    財政補貼對于新能源汽車只是催化劑,不是市場的根本(動力)。隨著補貼退坡,不具備競爭力的新能源車企將被淘汰出局。因此,車企還是應該扎扎實實做好產品,提升產品競爭力,進一步降低制造成本。打鐵還需自身硬,未來,企業(yè)能否生存,主要還是看車企的技術實力、產品競爭力和規(guī)模優(yōu)勢。

    毋庸置疑,補貼退坡會加劇車企的壓力,由于補貼退坡是可預見的,不少企業(yè)較早做了準備。補貼退坡固然會帶來壓力,但擠出水分后,對部分實力較強的車企,也意味著更公平競爭的市場環(huán)境。福田汽車方面認為,補貼退坡將倒逼企業(yè)升級。福田汽車品牌副總裁李健表示 “沒有補貼,中國的新能源汽車產業(yè)就不發(fā)展了? 并非如此。補貼取消后,會倒逼產品升級、技術升級、服務升級,推進整個產業(yè)趨于市場化,推動企業(yè)聚焦如何給用戶創(chuàng)造價值。

    隨著新能源補貼政策退坡,甚至完全退出歷史舞臺,未來的目標消費群體與當前的目標消費群體,對新能源汽車的需求必然有所不同。補貼退坡之后,用戶體驗很關鍵,這將倒逼車企針對用戶需求研發(fā)相應車型。

    補貼退坡不是深淵,在威馬汽車看來,補貼的退坡將促使新能源汽車市場從“政策導向”向“市場導向”“產品導向”轉變,能夠更好促進產業(yè)相關技術的不斷進步,推動新能源汽車綜合競爭力的提升,最終實現(xiàn)中國汽車工業(yè)的換道超車。相反的,過長的政策周期會影響企業(yè)提升自身造血能力。

    1、新能源汽車新政:19年電動車企面臨5-10萬的價格壓力

    整體來看,傳統(tǒng)燃油車被新能源汽車取代是必然趨勢:

    (1)從國家產業(yè)發(fā)展及相應規(guī)劃角度看,我國在傳統(tǒng)內燃機領域難以實現(xiàn)突破或超越;汽車電動化是實現(xiàn)我國重要產業(yè)彎道超車的必然選擇;

    (2)從環(huán)保角度看,未來出行工具的節(jié)能減排是各國可持續(xù)發(fā)展中最重要的一環(huán),電動/燃料汽車等是目前技術可以看到的兩種主要方式;

    (3)從能源結構角度出發(fā),隨著傳統(tǒng)石化能源的枯竭及各國能源安全意識的不斷高漲;而作為傳統(tǒng)燃油方式的替代品,目前來看,電力的獲取方式的多樣性(技術成熟度)、低成本優(yōu)勢及未來可延展性(比如和儲能技術配合)等方面相較于氫等其他能源均有較為明顯的優(yōu)勢;

    (4)從綜合效率上看,普通燃油車的綜合效率只有15%上下。電動車及燃料電池汽車綜合效率可以達到30%左右,綜合效率遠高于傳統(tǒng)燃油汽車;

    (5)從汽車發(fā)展角度來說,電動化是汽車產業(yè)“四化”(電動化、智能化、網聯(lián)化和共享化)的良好載體,是各大主機廠必須布局的環(huán)節(jié);

    (6)從汽車機構來看,汽車電動化后將減少30%以上的零部件;普通燃油車的零部件數(shù)量一般認為是3萬個以上,對于電動汽車,發(fā)動機、驅動傳動系統(tǒng)等零配件將大幅減少,電動化后將減少1萬個以上的零配件,為未來成本下降提供了足夠的空間。

電動汽車綜合效率遠高于傳統(tǒng)汽車

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    政策/補貼框架不再執(zhí)著于高能量密度,技術方向交由市場選擇。

    在新能源汽車的應用及普及上,國家補貼政策起到了決定性的推動作用。自2009年起,我國就開始對指定范圍內的新能源汽車給予了購置補貼,在2009年發(fā)布的《汽車產業(yè)調整和振興規(guī)劃》中提到:“啟動國家節(jié)能和新能源汽車示范工程,由中央財政安排資金給予補貼”,同年財政部發(fā)布《關于開展節(jié)能和新能源汽車示范推廣試點工作的通知》,明確對試點城市公共服務領域購置新能源汽車給予補助,并由此正式拉開了新能源汽車補貼時代的序幕。2009年至今,新能源汽車財稅政策不斷調整完善,從最初的節(jié)油能力為準,到關注續(xù)航里程/能量密度,再到現(xiàn)行安全性第一(不在一味追求能量密度),扶強扶優(yōu)等市場化原則;我國電動車行業(yè)政策框架已經趨于完善,市場導向逐步交由產業(yè)內優(yōu)質廠商,并尊重消費者的選擇。

我國政策支持優(yōu)質產能,但不在對技術方向(高能量密度)進行干擾

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2019年我國新能源乘用車補貼整體下滑50%上下(萬元)

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    2019年新能源汽車補貼政策更加貼近市場和消費者。

    總體來看,新能源汽車推廣應用補貼標準具有以下特點:

    (1)安全第一,技術指標上限不做調整(乘用車維持160wh/kg);

    (2)更加市場化,鼓勵新能源車的消費。2019年起對符合公告要求但未達到2019年補貼技術條件的車型產品也納入推薦車型目錄;另外電池等核心技術的方向和路徑交由各大廠商/市場進行自主選擇;

    (3)取消地補,過渡期后不再對新能源汽車(新能源公交車和燃料電池汽車除外)給予購置補貼,轉為用于支持充電(加氫)基礎設施“短板”建設和配套運營服務等方面。如地方繼續(xù)給予購置補貼的,中央將對相關財政補貼作相應扣減。

    (4)補貼在2018年基礎上退坡50%上下,并設置過渡期,新能源汽車補貼2020年完全取消。

2019年補貼退坡后,主流新能源汽車車型面臨5-10萬價格壓力(萬元)

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    2、2019年我國新能源汽車仍有望保持30%的增長

    傳統(tǒng)汽車出現(xiàn)下滑,新能源車持續(xù)高增長。

    2018年成為汽車行業(yè)歷史拐點,自1990年始增速波動式下滑終于跌破零點,2018年中國汽車銷量為2808.1萬,同比減少-2.76%。新能源汽車演繹寒冬艷陽天,增速同比上漲840bp,成為市場一大亮點, 2018年新能源汽車產銷分別完成127萬輛和125.6萬輛,同比增長59.9%和61.7%。其中純電動汽車產銷分別完成102.4萬輛和98.4萬輛,比上年同期分別增長57%和50.8%;插電式混合動力汽車產銷分別完成23.18萬輛和27.1萬輛,同比增長86%和118%。

中國汽車銷量(萬臺)及增速(%)

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    中國新能源車產銷(萬臺)及增速(%)

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    2019年新能源車銷售有望達到160萬。

    2018年4月1日起,《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》正式實施,標志著年度生產量或進口量在3萬以上的中大型車企進入積分考核,新能源汽車行業(yè)引導政策也從鼓勵性轉向強制性。以目前3萬輛的門檻來看,至少有10家以上的企業(yè)被納入考核范圍。根據(jù)雙積分制要求,2020年新能源汽車積分比例要達到12%,假設2019年至少達到10%,則根據(jù)目前乘用車產銷水平,預計2019-2020年我國乘用車市場有望保持在2800萬左右的水平,那么對應積分應為280萬分,而行業(yè)負積分為120萬分左右(只考慮前十大負積分企業(yè)),那么按單車平均積分為3分進行計算,對應新能源乘用車的產量約為130+萬輛,考慮新能源乘用車在新能源車中的占比(7-8成),那么理論上算,預計19年新能源車產量有望達到170萬臺左右的水平。

    但是,目前新能源積分處于供大于需的狀態(tài),新能源積分交易價格也非常便宜,雙積分的刺激效果也大打折扣;目前國家相關部門也在醞釀雙積分政策的修改和完善辦法;綜合上述各方因素,19年新能源車銷量有望達到160萬輛,同比增長30%;

受雙積分制影響的乘用車企業(yè)(在我國產銷)名錄

類別
企業(yè)名稱
乘用車產量(輛)
類別
企業(yè)名稱
乘用車產量(輛)
國產
一汽海馬汽車有限公司
59189
國產
江西昌河鈴木汽車有限公司
31553
國產
江鈴汽車股份有限公司
57987
國產
北京寶沃汽車有限公司
29193
國產
廣汽三菱汽車有限公司
57006
國產
河北長安汽車有限公司
28461
國產
一汽吉林汽車有限公司
52900
國產
觀致汽車有限公司
24185
國產
重慶力帆汽車有限公司
49138
進口
一汽進出口汽車有限公司
50662
國產
四川野馬汽車股份有限公司
40938
進口
福田汽車(中國)有限公司
49768
國產
東風裕隆汽車有限公司
40083
進口
斯巴魯汽車(中國)有限公司
45118
國產
北汽(廣州)汽車有限公司
37166
進口
大眾汽車(中國)銷售有限公司
35112
國產
鄭州日產汽車有限公司
35800
進口
克萊斯勒(中國)汽車銷售有限公司
29653
國產
北汽福田汽車股份有限公司
35514
進口
沃爾沃汽車銷售(上海)有限公司
17357
國產
一汽夏利汽車股份有限公司
34741
進口
日產(中國)投資有限公司
14548
國產
東風雷諾汽車有限公司
33255
進口
三菱汽車銷售(中國)有限公司
13030

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    3、新能源車理論電力需求測算

    2020年行業(yè)對電池的需求有望達到160GWh;整體來看,2018年新能源總計銷售126萬臺左右,其中乘用車合計銷售105萬,商用車合計銷售20萬臺;假設19/20年,新能源車合計達到160/200萬左右的水平,其中乘用車125/150萬臺左右,商用車35/50萬臺左右;帶電量方面,假設19/20年,乘用車(純電)的帶電量分別為53/60KWh左右,大巴車(純電)在195/200KWh,專用車帶電量在55KWh左右;再結合插電車的銷量水平及帶電水平,那么可以估算出19/20年行業(yè)整體的帶電需求在120/180GWh左右的水平;

19/20年我國新能源車總帶電量需求有望達到120/180GWh

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    三、2019年新能源車產業(yè)呈現(xiàn)七大新態(tài)勢

    我國新能源汽車相關政策逐步完善;新能源汽車及相關領域推廣規(guī)模保持良好態(tài)勢;企業(yè)布局力度加大;核心技術取得突破;私人消費者對電動汽車的認可度逐漸提升;中國電動汽車發(fā)展受到全球關注。

    2019年汽車產業(yè)進入平衡發(fā)展階段;市場進入真正的優(yōu)勝劣汰階段;企業(yè)發(fā)展模式與政策體系都將改變;禁燃漸成趨勢;汽車變革與能源、交通、環(huán)保革命的協(xié)同進一步增強;物流領域將是交通電動化的新重點;氫能產業(yè)前景可期。

    中國發(fā)展10年電動汽車,取得的效果歸納為一點就是贏得了先發(fā)效應。在這十年中,中國電動汽車產業(yè)幾乎每年上一個臺階,市場對電動車的認可程度一年比一年提高。原來完全靠政策推動的市場,轉向了政策和市場雙驅動。

    從現(xiàn)在開始到2020年是一個節(jié)點,我國電動汽車產業(yè)面臨著嚴峻挑戰(zhàn),一個是補貼政策退坡,另一個是外資大舉進入。對中國汽車企業(yè)來說,這是巨大挑戰(zhàn)。他建議,中國企業(yè)應該以和平的心態(tài)對待,一要認認真真做好自己的工作,提高自己的核心競爭力,二要虛心向外資學習。

    目前,我國的汽車產業(yè)已經進入電動化、智能化、網聯(lián)化、共享化的新“四化”階段。汽車產業(yè)的變革正逐漸與能源變革、交通變革、城市管理創(chuàng)新緊密關聯(lián)、相互影響,由汽車革命帶動的能源革命、交通革命和城市變革正在發(fā)生。這些變革將對技術和產業(yè)發(fā)生極

    這是 " 氫能源 " 首次寫入國務院《政府工作報告》,氫能源產業(yè)或將迎來新的發(fā)展機遇。

    相比電動汽車電池蓄能存在能量密度低的缺陷,氫燃料電池汽車零排放、零污染的特性,氫燃料電池汽車作為新能源汽車主要技術路線之一,在許多國家都得到了大力發(fā)展。

    目前國內各地方政府已經有明確的相關發(fā)展規(guī)劃,從近兩年資本涌入的規(guī)模趨勢看,預計加氫站建設將迎來快速增長期。

    目前中國處于氫能市場發(fā)展初期,氫氣年均需求約2200萬噸,2030年中國將處于氫能市場發(fā)展中期,氫氣年均需求將達到3500萬噸,預計到2050年,處于氫能市場發(fā)展遠期的中國氫氣需求量將達到6000萬噸,換算熱值占終端能源總量的份額達到10%。

本文采編:CY315
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2025-2031年中國新能源汽車PACK行業(yè)市場競爭態(tài)勢及發(fā)展前景研判報告
2025-2031年中國新能源汽車PACK行業(yè)市場競爭態(tài)勢及發(fā)展前景研判報告

《2025-2031年中國新能源汽車PACK行業(yè)市場競爭態(tài)勢及發(fā)展前景研判報告》共八章,包含中國新能源汽車PACK成本和價格分析,中國新能源汽車PACK行業(yè)趨勢分析,中國新能源汽車PACK投資建議等內容。

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