根據(jù)數(shù)據(jù),2019年6月電梯、自動扶梯及升降機產量10.0萬臺,同比增速19.00%,1-6月電梯、自動扶梯及升降機累計產量46.3萬臺,同比增速18.10%,無論單月增速還是累計增速均超市場預期,電梯行業(yè)景氣度持續(xù)提升。
2019年6月電梯、自動扶梯及升降機產量同比19.00%
數(shù)據(jù)來源:公共資料整理
相關報告:智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國電梯行業(yè)市場全景調研及發(fā)展趨勢研究報告》
2019年1-6月電梯、自動扶梯及升降機累計產量同比18.10%
據(jù)來數(shù)源:公共資料整理
2019年電梯產量數(shù)據(jù)向好背后的驅動力為房地產加快施工節(jié)奏所致。電梯產量轉化到電梯銷量存在有一定滯后期,主要取決于地產竣工節(jié)奏,安裝電梯達到驗收條件等。2019年地產施工明顯加快,意味地產竣工數(shù)據(jù)有望好轉,電梯銷量數(shù)據(jù)向好后續(xù)有望體現(xiàn)。
2019年房屋施工面積累計同比增速持續(xù)走高
據(jù)來數(shù)源:公共資料整理
電梯銷量雖依賴于地產,但相關性正在減弱。房地產作為電梯行業(yè)最主要的下游,電梯銷量與地產景氣度密切相關。1999年開始,我國房地產行業(yè)迎來了快速發(fā)展的階段,房屋新開工面積、房屋施工面積和房屋竣工面積同比增速維持在高位,帶動電梯行業(yè)保持了十多年的快速增長;近些年,房地產景氣度有所減弱,國內電梯銷量增速明顯降低,2012年電梯銷量同比增速下降至20%以下,2015年電梯銷量甚至出現(xiàn)了負增長。
電梯銷量與房地產景氣度密切相關
據(jù)來數(shù)源:公共資料整理
存量電梯更新即將進入爆發(fā)期。我國對電梯沒有強制報廢年限規(guī)定,一般電梯的使用壽命為10-15年,之后就會老化、故障頻發(fā),繼續(xù)使用老化電梯不僅存在安全隱患,而且在維修成本、后續(xù)的保養(yǎng)成本方面大大高于更新、改造電梯所需的費用。2015年7月3日,國家標準化委員會頒布了《電梯主要部件報廢技術條件》(GB/T31821-2015),已于2016年2月實施,首次為我國電梯主要部件的報廢明確了國家標準,無疑加快我國存量老舊電梯更新?lián)Q代的進程。2008年以來,我國需要更新的電梯數(shù)量呈現(xiàn)加速上升趨勢。2018-2020預計有41.86萬臺電梯需要更新,年均約13.95萬臺,電梯更新市場空間十分可觀。
2006-2020年電梯更新需求預測敏感性分析(單位:萬臺)
- | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
2001 | 0.39 | 0.41 | 0.44 | 0.48 | 0.53 | 0.58 | 0.64 | 0.72 | 0.83 | 0.96 | 1.16 |
2002 | 0.49 | 0.53 | 0.57 | 0.61 | 0.67 | 0.74 | 0.82 | 0.92 | 1.05 | 1.23 | 1.25 |
2003 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.81 | 0.89 | 0.98 | 1.09 | 1.22 | 1.40 | 1.45 | 1.48 |
2004 | 0.84 | 0.90 | 0.97 | 1.05 | 1.14 | 1.26 | 1.40 | 1.57 | 1.64 | 1.70 | 1.81 |
2005 | 1.03 | 1.11 | 1.19 | 1.29 | 1.41 | 1.55 | 1.72 | 1.80 | 1.87 | 1.99 | 2.18 |
2006 | 1.23 | 1.32 | 1.42 | 1.54 | 1.68 | 1.84 | 1.93 | 2.01 | 2.13 | 2.31 | 2.53 |
2007 | 1.43 | 1.53 | 1.65 | 1.78 | 1.95 | 2.03 | 2.11 | 2.23 | 2.40 | 2.60 | 2.80 |
2008 | 1.63 | 1.74 | 1.88 | 2.03 | 2.12 | 2.20 | 2.32 | 2.48 | 2.66 | 2.84 | 2.93 |
2009 | 1.84 | 1.98 | 2.13 | 2.21 | 2.30 | 2.41 | 2.5 | 2.74 | 2.90 | 2.98 | 3.02 |
2010 | 2.09 | 2.24 | 2.33 | 2.42 | 2.53 | 2.68 | 2.85 | 3.01 | 3.09 | 3.14 | 3.19 |
2011 | 2.41 | 2.50 | 2.59 | 2.71 | 2.86 | 3.03 | 3.19 | 3.29 | 3.36 | 3.44 | 3.53 |
2013 | 2.73 | 2.84 | 2.96 | 3.13 | 3.30 | 3.47 | 3.59 | 3.69 | 3.080 | 3.94 | 4.14 |
2013 | 3.19 | 3.33 | 3.51 | 3.70 | 3.89 | 4.04 | 4.18 | 4.34 | 4.53 | 4.80 | 5.15 |
2014 | 3.84 | 4.04 | 4.26 | 4.48 | 4.67 | 4.86 | 5.08 | 5.34 | 5.68 | 6.13 | 6.70 |
2015 | 4.67 | 4.92 | 5.18 | 5.41 | 5.65 | 5.92 | 6.25 | 6.66 | 7.18 | 7.84 | 8.65 |
2016 | 5.71 | 6.01 | 6.29 | 6.58 | 6.91 | 7.30 | 7.79 | 8.38 | 9.12 | 10.01 | 11.08 |
2017 | 7.05 | 7.38 | 7.73 | 8.13 | 8.60 | 9.17 | 9.85 | 10.68 | 11.67 | 12.83 | 14.20 |
2018 | 8.52 | 8.93 | 9.39 | 9.93 | 15.56 | 11.32 | 12.21 | 13.27 | 14.50 | 15.92 | 17.48 |
2019 | 10.09 | 10.61 | 11.20 | 11.88 | 12.69 | 13.63 | 14.73 | 15.99 | 17.41 | 18.97 | 20.56 |
2020 | 12.33 | 13.00 | 13.78 | 14.67 | 15.71 | 16.91 | 18.27 | 19.80 | 21.47 | 23.22 | 25.16 |
合計 | 30.95 | 32.54 | 34.36 | 36.48 | 38.96 | 41.86 | 45.21 | 49.06 | 53.39 | 58.10 | 63.20 |
平均 | 10.32 | 10.85 | 11.45 | 12.16 | 12.99 | 13.95 | 15.07 | 16.35 | 17.80 | 19.37 | 21.07 |
據(jù)來數(shù)源:公共資料整理
我國電梯更新處在加速上升通道
據(jù)來數(shù)源:公共資料整理
城軌電梯需求穩(wěn)步提升,龍頭企業(yè)優(yōu)勢明顯。城市軌道交通行業(yè)電梯需求直接受益于城軌車站的建設,因此城軌車站密度是一個重要的指標。根據(jù)數(shù)據(jù),截止2018年底,國內共有35個城市開通城市軌道運營線路,合計總里程5761.4公里,對應車站總數(shù)3699個,車站密度為0.642個/公里。根據(jù)各個城市軌道交通通車運營里程規(guī)劃,到2020年全國軌道交通總長將達到8000公里,預計2018-2020年城市軌道交通電梯需求量年分別為5101、9234和9234臺。
2018-2020年我國城市軌道交通電梯需求測算
- | 地鐵通車里程(公里) | 新增通車里程(公里) | 車站密度(個/公里) | 車站數(shù)目 | 每個車站電梯數(shù)(臺) | 電梯需求 |
2013 | 2746 | 460 | 0.65 | 299 | 8 | 2392 |
2014 | 3173 | 427 | 0.65 | 278 | 8 | 2220 |
2015 | 3618 | 445 | 0.65 | 289 | 8 | 2314 |
2016 | 4153 | 535 | 0.65 | 348 | 9 | 3129 |
2017 | 5022 | 869 | 0.65 | 565 | 9 | 5083 |
2018 | 5761 | 729 | 0.70 | 510 | 10 | 5101 |
2019E | 6881 | 1119 | 0.75 | 839 | 11 | 9234 |
2020E | 8000 | 1119 | 0.75 | 839 | 11 | 9234 |
據(jù)來數(shù)源:公共資料整理
棚戶區(qū)改造釋放電梯需求已經(jīng)趨于穩(wěn)定。2015-2017年全國棚戶區(qū)計劃改造1800萬套,2015年完成601萬套,2016年完成了606萬套,2017年5月國務院常務會議已經(jīng)決定,2018-2020年將改造各類棚戶區(qū)1500萬套。預計2018-2020年釋放的電梯需求總量為15萬臺,每年貢獻量可達5萬臺。
2018-2020年保障房電梯需求可達5萬臺/年
- | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019E | 2020E |
完成套數(shù)(萬套) | 601 | 606 | 600 | 500 | 500 | 500 |
電梯需求(萬臺) | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
據(jù)來數(shù)源:公共資料整理
電梯出口數(shù)量保持平穩(wěn)增長。2006年以來,隨著我國電梯企業(yè)的快速發(fā)展,我國電梯出口一直保持快速增長,2006-2013年復合增長率高達16.67%。2014年以來,在國內整個電梯行業(yè)大環(huán)境變差的背景下,當年電梯出口增速回落到個位數(shù)增速,2014-2017年電梯出口復合增速僅為4.19%。
2014年以來我國電梯出口進入低增速階段
據(jù)來數(shù)源:公共資料整理
2020我國電梯出口有望突破9萬臺
- | 2016 | 2017 | 2018 | 2018E | 2020E |
電梯出口量(臺) | 76380 | 77974 | 81873 | 85966 | 90265 |
同比增速 | 3.10% | 2.09% | 5.00% | 5.00% | 5.00% |
據(jù)來數(shù)源:公共資料整理
看好地產竣工面積回暖,傳統(tǒng)地產電梯需求將提升。隨著2019年地產竣工面積回暖,傳統(tǒng)地產電梯需求將提升。2019年1-6月我國房屋竣工面積累計同比下滑12.70%,但是考慮到施工節(jié)奏加快,后續(xù)地產竣工面積有望回暖,進而帶動電梯銷量提升。
2018-2020年我國傳統(tǒng)地產電梯需求測算
- | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019E | 2020E |
竣工工面積(億平方米) | 10.75 | 10.00 | 10.61 | 10.15 | 9.36 | 9.57 | 10.05 |
竣工面積同比增速 | 5.94% | -6.90% | 6.09 | -4.37% | -7.8% | 2.30% | 5.00% |
配置比(臺/萬平方米) | 4.63 | 4.11 | 4.59 | 4.86 | 4.96 | 5.06 | 5.16 |
傳統(tǒng)地產電梯凈銷量(萬臺) | 51.80 | 43.23 | 48.69 | 49.33 | 46.41 | 48.44 | 51.87 |
同比增速 | 13.04% | -16.54% | 12.63% | 1.31% | -5.90% | 4.36% | 7.07% |
據(jù)來數(shù)源:公共資料整理
舊樓加裝電梯是一項民生工程,連續(xù)兩年寫進政府工作報告。老舊建筑的電梯缺失與人口老齡化帶來對電梯的剛需求矛盾凸顯,是社會主義和諧社會建設過程中必須解決的問題。
我國人口老齡化趨勢明顯
據(jù)來數(shù)源:公共資料整理
加裝難點逐步化解,舊樓加裝電梯進入切實可行發(fā)展通道。隨著舊樓加裝電梯難點逐步弱化,舊樓加裝電梯已經(jīng)進入切實可行的通道上,2018年不少地區(qū)舊樓加裝電梯穩(wěn)步推進,預計2019將實現(xiàn)翻倍式增長。預計2022年加裝電梯市場空間可達10萬臺,2017-2022年舊樓加裝電梯的復合增速高達58.49%。
數(shù)據(jù)來數(shù)源:公共資料整理
舊樓加裝電梯是千億級別藍海市場。2018年全國老舊小區(qū)加裝電梯已經(jīng)完成了1萬多部,在施工的有4000多部,正在辦理前期手續(xù)的有7000多部,取7000臺。2019/2020兩年假定舊樓加裝電梯需求假定為2.5、3萬臺,加上舊樓加裝電梯市場需,2019、2020年我國電梯銷量增速為9.7%、9.6%,行業(yè)需求量持續(xù)上行。


2025-2031年中國舊樓加裝電梯行業(yè)發(fā)展動態(tài)及未來前景規(guī)劃報告
《2025-2031年中國舊樓加裝電梯行業(yè)發(fā)展動態(tài)及未來前景規(guī)劃報告》共十二章,包含舊樓加裝電梯行業(yè)投資與趨勢預測分析,舊樓加裝電梯行業(yè)發(fā)展預測分析,舊樓加裝電梯企業(yè)管理策略建議等內容。



