2019年光伏新增裝機量約為45GW左右，光伏行業(yè)迎來新的增長點[圖]

    光伏（Photovoltaic）：是太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)（Solarpowersystem）的簡稱，是一種利用太陽電池半導體材料的光伏效應，將太陽光輻射能直接轉(zhuǎn)換為電能的一種新型發(fā)電系統(tǒng)，有獨立運行和并網(wǎng)運行兩種方式。同時，太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)分類，一種是集中式，如大型西北地面光伏發(fā)電系統(tǒng)；一種是分布式（以>6MW為分界），如工商企業(yè)廠房屋頂光伏發(fā)電系統(tǒng)，民居屋頂光伏發(fā)電系統(tǒng)。

    1.光伏行業(yè)復蘇，單晶需求量增加

    2018年我國光伏新增裝機量達到44GW，同比下降17%，累計裝機量超過174GW，新增和累計裝機容量均為全球第一。其中集中式約23GW，同比下降31%，分布式約20GW，同比增長5%。全年光伏發(fā)電量約為1800億千瓦時，約占全國全年總發(fā)電量的2.6%。2019年光伏新增裝機量約為45GW左右，與2018年基本持平，繼續(xù)位居全球首位，累計裝機有望超過210GW，位居全球首位。

    全球市場來看，由于光伏發(fā)電成本已經(jīng)低于歐洲、美國、日本、澳大利亞、印度等地火電發(fā)電成本，2018年盡管國內(nèi)裝機量出現(xiàn)下滑，但全球光伏裝機量保持增長，達到110GW，預計2019年全球裝機量可達125-130GW。

全球光伏新增裝機容量預測（單位：GW）

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國光伏電池行業(yè)市場研究及發(fā)展趨勢研究報告》

我國光伏發(fā)電裝機累計容量（單位：GW）

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    2.政策轉(zhuǎn)暖，光伏行業(yè)扶持力度加大

    2019年國家密集出臺了一系列政策，指導新能源行業(yè)的發(fā)展，光伏行業(yè)也歷經(jīng)重大轉(zhuǎn)折。“531”新政帶來的電價下跌、補貼下調(diào)讓我國光伏市場一度陷入低谷期，裝機量下滑，部分企業(yè)在變化的市場環(huán)境中無法適應導致最終退出。但是，“531”新政帶來的沖擊清除了行業(yè)過剩和落后的產(chǎn)能，為光伏行業(yè)由高速度發(fā)展轉(zhuǎn)型為高質(zhì)量發(fā)展提供了一個契機。

光伏行業(yè)2019年主要指導性政策

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    3.平價上網(wǎng)即將來臨，光伏行業(yè)迎來新的增長點

    多晶和單晶電池的平均轉(zhuǎn)換效率近年來不斷提升，由2010年的16.5%和17.6%提高至2018年的19.2%和21.8%。2016年開始發(fā)展的PERC技術帶來了更高的轉(zhuǎn)換效率，得到了大規(guī)模的普及，預計多晶領域黑硅技術也將由PERC技術替代。

我國電池片轉(zhuǎn)換效率發(fā)展趨勢

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    2018年受“531”新政影響，光伏行業(yè)一度遭受重創(chuàng)，硅片、組件等產(chǎn)品價格均出現(xiàn)斷崖式下跌，但也為實現(xiàn)光伏平價上網(wǎng)創(chuàng)造了條件。單多硅晶片價格由2018年初的5.35元/W、4.6元/W，至2019年7月已降至3.13元/W、1.90元/W，降幅分別達42.99%、55.22%，單多晶硅片價差擴大至1.23元/W。2018年單晶PERC組件成本降至約1.45元/W，隨電池轉(zhuǎn)換效率和每公斤硅片出片量的提升，組件成本有望持續(xù)下降，CPIA預計2020年行業(yè)平均水平可降至約1.25元/W。

單多晶硅片價格差繼續(xù)拉大（元/片）

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

單晶PERC組件成本變化趨勢(單位：元/W)

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    2018年12月29日，我國首個大型平價上網(wǎng)光伏項目在青海格爾木正式并網(wǎng)發(fā)電。該項目總裝機規(guī)模500MW，總投資約21億元，是國內(nèi)一次性建成規(guī)模最大的“光伏領跑者”項目，也是國內(nèi)首個大型平價上網(wǎng)光伏項目，項目平均電價0.316元/千瓦時，低于青海省火電脫硫標桿上網(wǎng)電價（0.3247元/千瓦時），開創(chuàng)了國內(nèi)光伏平價上網(wǎng)的先例。

    4.單晶PERC高速發(fā)展，新一輪單晶硅片擴產(chǎn)在即

    單晶硅電池市場份額逐步增大，2018年單晶硅片市場份額達到約45%，隨著2018年底PERC產(chǎn)能提高至73.6GW，預計2019年單晶硅片市占率有望超過2/3。隨著異質(zhì)結電池、N型PERC電池的應用推廣，N型單晶硅片的市場份額也將逐年提高，單晶的優(yōu)勢將更加明顯。

各種電池轉(zhuǎn)換效率變化趨勢

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

國內(nèi)不同類型硅片市場占比變化趨勢

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    當前光伏單晶硅片環(huán)節(jié)呈雙寡頭壟斷格局，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2018年單晶硅片市場產(chǎn)量約49GW。下游需求仍然在不斷擴張，經(jīng)統(tǒng)計，2018年底PERC產(chǎn)能已經(jīng)達到約73GW，而單晶硅片產(chǎn)能僅63GW，2019年底PERC產(chǎn)能有望突破140GW，而此時硅片產(chǎn)能僅99GW。