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2019年中國(guó)新能源汽車銷量增速下滑,上游資源品價(jià)格筑底,鈷資源需求增速放緩,未來(lái)鋰電設(shè)備現(xiàn)整線模式[圖]

    一、新能源汽車銷量增速小幅下滑,預(yù)計(jì)全年銷量150萬(wàn)輛:車型高端化+安全性為行業(yè)主旋律

    根據(jù)合格證數(shù)據(jù),裝力度大,疊加今年燃油車國(guó)五和國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)切換,對(duì)新能源汽車銷售有一定的擠出效應(yīng),導(dǎo)致新能源汽車銷量增速略不及預(yù)期。預(yù)計(jì)全年新能源汽車銷量的低點(diǎn)有望出現(xiàn)在三季度,補(bǔ)貼過(guò)渡期之后,銷量快速下滑之后有望逐步回暖。

    2017-2019新能源汽車月度銷量快速上漲(萬(wàn)輛)

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    相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)鋰電設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及投資方向研究報(bào)告

    車型高端化趨勢(shì)明顯,A級(jí)車成為行業(yè)主角。從車型結(jié)構(gòu)來(lái)看,A00車型占比快速滑坡,自2018年全年的36.88%下降至2019年前4月的21.84%,而A級(jí)于2019年前4月銷量占比大幅度提升至39.87%,A0級(jí)、B級(jí)、C級(jí)占比均有所上升。

    2018年新能源汽車銷量占比情況

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    2019年1~4月新能源汽車銷量占比情況

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    補(bǔ)貼政策標(biāo)準(zhǔn)延續(xù),能量密度提升和安全性兼顧。新版補(bǔ)貼雖然延續(xù)高續(xù)航里程、高能量密度、低耗能水平的結(jié)構(gòu)性補(bǔ)貼傾向,車型能量密度持續(xù)提升,兼顧安全性,部分低端新能源車型電池開始回歸磷酸鐵鋰。從能量密度角度來(lái)看,2017年車型能量密度集中在90-140wh/kg,2018年提升至120-150wh/kg,2019年進(jìn)一步提升,160wh/kg以上增速最快。

    新能源汽車車型能量密度對(duì)比

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    二、上游資源品價(jià)格筑底

    1、鈷資源供應(yīng)充足,需求增速放緩

    供給方面:2018年全球鈷供給為14萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)33.87%。受嘉能可、歐亞資源旗下大型鈷礦項(xiàng)目出現(xiàn)停產(chǎn),2019年全球鈷供給增量放緩,預(yù)計(jì)2019年可增產(chǎn)1萬(wàn)噸,而2020年可繼續(xù)增產(chǎn)3.1萬(wàn)噸。

    需求方面:鈷受到3C消費(fèi)電池市場(chǎng)疲軟而需求增長(zhǎng)緩慢,未來(lái)5G是鈷需求新的增長(zhǎng)點(diǎn)。新能源汽車對(duì)鈷的需求穩(wěn)步提高,同時(shí)高溫合金和硬質(zhì)合金對(duì)鈷的需求也較為穩(wěn)健,但是全球原料供應(yīng)增速要略高于鈷需求量的增速。由于價(jià)格持續(xù)下滑,不排除有此前遺留庫(kù)存出現(xiàn)恐慌性拋貨的情況,投資需求也將會(huì)減弱,導(dǎo)致全球鈷的供應(yīng)出現(xiàn)過(guò)剩。

    鈷資源供給過(guò)剩

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    鈷價(jià)格預(yù)計(jì)繼續(xù)底部小幅震蕩。2019年一季度海外金屬鈷價(jià)繼續(xù)下跌,同比下跌幅度超過(guò)50%。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求疲軟,鈷價(jià)下滑更為顯著。預(yù)計(jì)2019年下半年鈷產(chǎn)品價(jià)格繼續(xù)小幅震蕩,由于目前鈷價(jià)處于價(jià)格低位,受到成本支撐,預(yù)計(jì)2019年下半年鈷價(jià)將圍繞行業(yè)平均成本價(jià)格運(yùn)行。

    MB價(jià)格觸頂下滑

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    國(guó)內(nèi)外鈷產(chǎn)品價(jià)格下滑

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    2、上游鋰資源關(guān)注成本支撐

    供給方面:全球鋰礦積極擴(kuò)產(chǎn),未來(lái)供給過(guò)剩。2018年全球碳酸鋰銷量接近13萬(wàn),氫氧化鋰接近4萬(wàn)噸,僅國(guó)內(nèi)廠商的新增碳酸鋰和氫氧化鋰產(chǎn)能到2020年就有分別接近20萬(wàn)和16.5萬(wàn)噸。此外,海外的主流廠商FMC、Ocorobre、FMC、Alermarle等也在積極擴(kuò)產(chǎn)。2019年的供給新增量遠(yuǎn)大于需求量已是不爭(zhēng)事實(shí)。需求方面:2019年,預(yù)計(jì)新能源車產(chǎn)銷量為150萬(wàn)輛,目前新能源車主要增長(zhǎng)點(diǎn)是EV乘用車和PHEV乘用車,兩個(gè)貢獻(xiàn)了超過(guò)90%的增長(zhǎng)份額。粗略計(jì)算,2019年新能源車的增長(zhǎng)將給碳酸鋰的需求帶來(lái)新增量約9500噸。樂(lè)觀估計(jì),儲(chǔ)能以及其他市場(chǎng)新增量2GWH,對(duì)應(yīng)碳酸鋰新增需求1500噸,那么國(guó)內(nèi)新增消費(fèi)量應(yīng)該在1.1萬(wàn)噸左右,雖然需求快速增長(zhǎng),但是供給端增速仍大于需求增速,鋰資源呈現(xiàn)供給過(guò)剩局面

    鋰資源供給過(guò)剩

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    碳酸鋰國(guó)內(nèi)外價(jià)格有望收斂。國(guó)內(nèi)碳酸鋰價(jià)格由2018年初16萬(wàn)元下滑至8萬(wàn)元,而國(guó)外價(jià)格仍維持在9萬(wàn)元左右,在供給過(guò)剩的大背景下,海外價(jià)格向國(guó)內(nèi)價(jià)格靠攏,將成為長(zhǎng)期趨勢(shì)。預(yù)計(jì)2019年下半年海外碳酸鋰價(jià)格將快速下滑,而國(guó)內(nèi)價(jià)格則由于接近成本支撐位,相對(duì)穩(wěn)定。

    國(guó)內(nèi)鋰價(jià)格走勢(shì)

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    海內(nèi)外鋰產(chǎn)品價(jià)格倒掛

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    關(guān)注成本支撐助推價(jià)格穩(wěn)定。從鋰資源供給結(jié)構(gòu)來(lái)看,鋰輝石和鹽湖是主要的供給來(lái)源,且鋰輝石成本在4-6萬(wàn)元/噸,鹽湖成本在2-4萬(wàn)元/噸。目前碳酸鋰價(jià)格的快速下跌已經(jīng)接近于鋰輝石提鋰的成本線,從供給結(jié)構(gòu)來(lái)看,南美鹽湖和國(guó)內(nèi)鹽湖投產(chǎn)進(jìn)步不及預(yù)期,導(dǎo)致價(jià)格下滑幅度趨緩。預(yù)計(jì)2019年下半年,碳酸鋰價(jià)格將小幅震蕩下滑。

    成本支撐作用顯著

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    三、下游是否擴(kuò)產(chǎn)設(shè)備核心矛盾—擴(kuò)產(chǎn)確定性高,對(duì)外有效產(chǎn)能及核心需求-供需平衡測(cè)算

    (1.1)行業(yè)“有效”需求測(cè)算:2020/2022/2025年新增需求有望達(dá)到130/267/793GWh;

    在新能源車領(lǐng)域,中國(guó)企業(yè)布局較早且發(fā)展迅速但始終未能觸及汽車消費(fèi)的核心,而在海外龍頭tesla已經(jīng)攪亂了中型車市場(chǎng)的情況下(比如2018年,寶馬在美國(guó)的中型轎車銷量持續(xù)下滑,而銷售額下滑劇烈的部分城市正是特斯拉銷售Model3的主要地區(qū)),全球領(lǐng)軍車企如bba也迅速
做出了汽車電動(dòng)化的規(guī)劃;汽車制造霸主的宣誓預(yù)示著汽車電動(dòng)已成定局,真正的消費(fèi)側(cè)需求也將正式打開。根據(jù)統(tǒng)計(jì),預(yù)計(jì)2020年,全球16家主要汽車制造商(也是未來(lái)電動(dòng)車的主要玩家;由于byd的電池可以實(shí)現(xiàn)自供,因此沒(méi)有記入下表)的新能源車規(guī)劃將達(dá)220w臺(tái)左右,對(duì)應(yīng)電量需求在130GWh左右。

2020-2025年主要新能源汽車制造商年產(chǎn)量規(guī)劃及能量測(cè)算

-
-
2020目標(biāo)產(chǎn)量(輛)
2020能量需求(GWh)
2022目標(biāo)產(chǎn)量(輛)
2022能量需求(GWh)
2025目標(biāo)產(chǎn)量(輛)
2025能量需求(GWh)
1
特斯拉
500000
30
1000000
60
1000000
60
2
奧迪
-
-
-
-
660000
56.1
3
北汽
200000
12
200000
12
1330000
113.05
4
寶馬
-
-
-
-
510000
43.35
5
長(zhǎng)安
-
-
-
-
2890000
245.65
6
奇瑞
200000
12
200000
12
200000
12
7
戴姆勒
100000
6
100000
6
650000
55.25
8
菲亞特
-
-
530000
37.1
530000
37.1
9
吉利
-
-
-
-
620000
52.7
10
通用
150000
9
150000
9
500000
42.5
11
江淮
-
-
-
-
150000
12.75
12
日產(chǎn)
-
-
1000000
70
1000000
70
13
保時(shí)捷
-
-
-
-
120000
10.2
14
RNM
-
-
1860000
130.2
1860000
130.2
15
SAIC
600000
36
600000
36
600000
36
16
豐田
30000
1.8
30000
1.8
30000
1.8
17
大眾
400000
24
400000
24
2500000
212.5
合計(jì)產(chǎn)能
 
218萬(wàn)輛
130.8GWh
607萬(wàn)輛
398.Gwh
1515萬(wàn)輛
1191.2GWh
新增需求合計(jì)
 
218萬(wàn)輛
130.8GWh
439萬(wàn)輛
267.3GWh
993萬(wàn)輛
793.1GWh

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    (1.2)行業(yè)“有效”供給測(cè)算:現(xiàn)有有效產(chǎn)能在110GWh左右,2020年有望達(dá)到450GWh;

    在考慮有效產(chǎn)能時(shí),主要考慮如下幾點(diǎn):

    (1.2.1)公司的選擇:國(guó)內(nèi)外車企擴(kuò)產(chǎn)大概率只能選取下表中的企業(yè);

    (1.2.2)對(duì)外有效產(chǎn)能:表中去掉byd的產(chǎn)能,因?yàn)閎yd的產(chǎn)能基本只能實(shí)現(xiàn)自供;NESC暫時(shí)沒(méi)有找到相關(guān)數(shù)據(jù);億緯目前以磷酸鐵鋰為主,暫且不算;

    (1.2.3)產(chǎn)能扣除:理論上17年前的產(chǎn)能都不能算入有效產(chǎn)能(工藝及質(zhì)量,生產(chǎn)效率上和17年后有質(zhì)的差異),但上表中企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)大多在17年后開始,所以暫不考慮16年及之前產(chǎn)能的影響。

    (1.2.4)2020年有效產(chǎn)能:2020年有效產(chǎn)能中,去除了17年達(dá)產(chǎn)的產(chǎn)能,因?yàn)槟壳暗募夹g(shù)條件下,3年左右的電池不再具備競(jìng)爭(zhēng)力(目前達(dá)到2-3年的電池虛電會(huì)比較嚴(yán)重,比如2年/15w公里后,電池的真實(shí)電量/續(xù)航可能僅為新車的50-70%),因此假設(shè)2020年的新能源車更傾向使用18年以后的相對(duì)優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)能。

    能規(guī)劃落地,那么行業(yè)總有效對(duì)外供給有望達(dá)274/457GWh;

    目前現(xiàn)有對(duì)外有效鋰電產(chǎn)能情況(GWh)

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    目前現(xiàn)有對(duì)外有效鋰電產(chǎn)能在110GWh左右(GWh)

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    說(shuō)明;對(duì)外有效供給中暫時(shí)扣除BYD,因?yàn)锽YD絕大多數(shù)只夠自用;另外,對(duì)于2020年,以目前的技術(shù)進(jìn)步速度和水平,3年左右的電池即面臨淘汰;

    由于上述企業(yè)的產(chǎn)能大多是在17年前后建立的,因此需從2020年的產(chǎn)能合計(jì)產(chǎn)能中扣除17年的產(chǎn)能(即將17年產(chǎn)能淘汰);

    (2)有效產(chǎn)能不足-擴(kuò)產(chǎn)確定性高

    對(duì)外有效產(chǎn)能仍存在500-1000GWh的缺口,19-25年均為擴(kuò)產(chǎn)向上的確定周期;

    鋰電供需缺口在500GWh以上,19-25擴(kuò)產(chǎn)確定性較高

GWh
2018
2020
2022
2025
需求合計(jì)(累計(jì)值)
70
200.8
468.1
1261.15
有效供給(累計(jì)值)
109
457
-
-
現(xiàn)有產(chǎn)能(2018)對(duì)應(yīng)產(chǎn)能缺口
-
92
359
1152
正常達(dá)產(chǎn)后(2020)對(duì)應(yīng)產(chǎn)能缺口
-
-256
9
8

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    說(shuō)明:本表中需求累計(jì)值是根據(jù)表15最后一行—20/22/25年新增需求及18年存量需求加總求和進(jìn)行計(jì)算的;比如2020年需求=2018年需求+2020年新增需求;

    另外,teslamodel3國(guó)產(chǎn)后32萬(wàn)的售價(jià)消息傳出;如果最終以32萬(wàn)左右落地,那么將會(huì)中國(guó)汽車以及新能源汽車產(chǎn)業(yè)帶來(lái)較大的沖擊:

    (1)從定位上(A+~B級(jí)車),model3的對(duì)手將是帕薩特、雅閣,凱美瑞,A4L,寶馬3系的直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手;而上述車型多為對(duì)應(yīng)品牌的主打車型;那么有可能會(huì)對(duì)傳統(tǒng)車企造成比較大沖擊;

    (2)從品牌上,tesla的品牌影響力不亞于手機(jī)業(yè)的蘋果;那么tesla低價(jià)打入市場(chǎng)的情況下,對(duì)整個(gè)電動(dòng)車行業(yè)的拉動(dòng)和示范效應(yīng)有可能超出預(yù)期;

    (3)根據(jù) “對(duì)外有效”產(chǎn)能的判斷,傳統(tǒng)車企在加速布局汽車的電動(dòng)化的過(guò)程中(比如bba,大眾開始加速其電動(dòng)化進(jìn)程);可供選擇的有效對(duì)外產(chǎn)能僅為110GWh上下;

    (4)從供需缺口上看,按目前有效產(chǎn)能和主要車企的規(guī)劃來(lái)看,2020/2022/2025年的產(chǎn)能缺口分別在92/359/1152GWh。如果目前有效對(duì)外電池廠商的規(guī)劃在2020年全部達(dá)產(chǎn),那么2020/2022/2025年的產(chǎn)能缺口分別在-256/9/804GWh。因此,短期來(lái)看,19-20年是上述企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)的確定性年份;中長(zhǎng)期來(lái)看,20-25年前均處于向上的擴(kuò)產(chǎn)周期中;

    (5)從結(jié)構(gòu)上看,海外鋰電池已經(jīng)開始發(fā)力,LG,松下等龍頭有望用1-2年時(shí)間即達(dá)到國(guó)內(nèi)龍頭4-5年來(lái)積攢的生產(chǎn)能力;海外龍頭在擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模和進(jìn)度上均處于加速向上階段。

    model3同價(jià)位區(qū)間車型銷量(輛)

排名
廠商
車型
2018年
2017年
2016年
2015年
2014年
1
一汽大眾
邁騰
228990
211074
171283
155507
207243
2
上汽大眾
帕薩特
177551
159547
188214
205538
218344
3
廣汽本田
雅閣
174377
149649
136245
128126
108489
4
一汽大眾奧迪
奧迪A4L
167923
117867
97421
115149
120193
5
北京奔馳
奔馳C級(jí)
156567
128331
105400
85080
35468
6
廣汽豐田
凱美瑞
138927
70179
100611
128046
150311
7
華晨寶馬
寶馬3系
134479
123690
96921
95240
93667
8
通用雪佛蘭
邁銳寶
129458
123890
85180
80222
125547
9
東風(fēng)日產(chǎn)
天籟
112694
113857
90279
111774
109290
10
上汽通用
君威
100378
63469
69300
110637
111245
 
合計(jì)
 
152萬(wàn)
126萬(wàn)
114萬(wàn)
121萬(wàn)
127萬(wàn)

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    四、鋰電設(shè)備的未來(lái)—鋰電智能整線

    為何行業(yè)當(dāng)下出現(xiàn)整線模式?

    縱觀鋰電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展史,鋰電產(chǎn)線/設(shè)備其實(shí)走過(guò)了高集成化,到分散細(xì)化/精化,再到目前希望整線打包的模式,行業(yè)為何會(huì)發(fā)生這樣的轉(zhuǎn)變:
從設(shè)備/下游的“技術(shù)”能力發(fā)展看:

    (1)行業(yè)伊始,電池生產(chǎn)廠商對(duì)動(dòng)力電池的生產(chǎn)制造,技術(shù)路徑和工藝等沒(méi)有足夠的理解,因此他們能做的是采購(gòu)進(jìn)口成套設(shè)備或者產(chǎn)線;隨著國(guó)內(nèi)龍頭經(jīng)驗(yàn)的積累和自己對(duì)下游需求的理解,開始嘗試將產(chǎn)線拆解,但仍要求設(shè)備廠商覆蓋核心工藝段的上下環(huán)節(jié)(比如要求涂布機(jī)廠商完成涂布、輥壓以及緩存罐等相應(yīng)配套設(shè)備,完成此工藝段制造任務(wù));

    (2)隨著我國(guó)鋰電的快速發(fā)展,部分新進(jìn)入的小玩家在缺乏資本和經(jīng)驗(yàn)的條件下,開始嘗試國(guó)產(chǎn)化全線采購(gòu)方案;但由于當(dāng)時(shí)設(shè)備廠商水平的限制,大多只擅長(zhǎng)一款設(shè)備或工藝段,并且必定缺乏對(duì)整線工藝的認(rèn)知/理解/沉淀,因此整線按產(chǎn)線最差的設(shè)備走,整線的連接也出現(xiàn)各種問(wèn)題,良率,效率等都有低于一般水平;因此行業(yè)暫時(shí)放棄了整線/高集成方案;CATL等技術(shù)型公司成熟后,行業(yè)將設(shè)備拆的更加細(xì)致,對(duì)單體設(shè)備的單機(jī)性能、穩(wěn)定性要求日益提升;

    (3)以先導(dǎo)為代表的公司的快速成長(zhǎng),全線設(shè)備不再存在短板;高市占率使得公司對(duì)各環(huán)節(jié)和整個(gè)產(chǎn)線的工藝擁有深刻的理解,公司會(huì)成立專門的IT團(tuán)隊(duì)將上訴理解融入到公司軟件中;結(jié)果上看,先導(dǎo)的整線在良率,調(diào)試周期,效率等方面已經(jīng)全面領(lǐng)先于常規(guī)“拼線(單體設(shè)備的疊加)”,實(shí)現(xiàn)2>1+1;也因此,具備上述能力的制造商提供的整線擁有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力,先導(dǎo)目前也擁有5條以上的整線訂單;
從下游產(chǎn)能上量來(lái)看,

    (1)早期,國(guó)內(nèi)鋰電企業(yè)上的產(chǎn)能非常小,進(jìn)口全線可以承受;
    (2)GWh門檻后,行業(yè)大大小小的企業(yè)開始GWh級(jí)別上量,成本和產(chǎn)能門檻的要求下,設(shè)備國(guó)產(chǎn)化成為趨勢(shì),國(guó)內(nèi)單體設(shè)備的性價(jià)比顯現(xiàn)(外資競(jìng)品產(chǎn)能也不足),單仍不具備多設(shè)備能力;在大量訂單的推動(dòng)下,產(chǎn)線必須拆開,每家單體設(shè)備得以快速發(fā)展;

    (3)當(dāng)下行業(yè)各廠商進(jìn)入幾十GWh/年級(jí)別的擴(kuò)產(chǎn);如此快速且巨量的產(chǎn)能上量條件下,電池制造商沒(méi)有足夠的能力去協(xié)調(diào)其“核心研發(fā)”和“生產(chǎn)制造調(diào)試/管理”,整線/準(zhǔn)整線需求應(yīng)運(yùn)而生—電池廠商希望將更多資源投入“核心研發(fā)”,將生產(chǎn)自造交由整線廠商負(fù)責(zé);鋰電制造的下一站再哪?

    目前,雖然國(guó)內(nèi)外電池廠商的自動(dòng)化程度不斷提高,但鋰電池制造業(yè)仍處在中低端產(chǎn)品及技術(shù)能滿足基礎(chǔ)產(chǎn)能所需效率,精度;而自動(dòng)化和智能化程度低,不能滿足規(guī)?;a(chǎn)且全線集成需求階段。

    而根據(jù)上面的分析。未來(lái)鋰電企業(yè)產(chǎn)能必會(huì)出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)(未來(lái)大線/達(dá)產(chǎn)可能以50-100GW的規(guī)模上量),由于整線在爬坡速率,生產(chǎn)效率,良率,成本和后續(xù)服務(wù)等多方面的優(yōu)勢(shì),其是未來(lái)行業(yè)的發(fā)展的趨勢(shì);也將伴隨著鋰電行業(yè)邁向高端和成熟,助力產(chǎn)業(yè)鏈格局和分工再分配——具備超大規(guī)模/市占率的“代工廠”和從事“材料等研發(fā)”的fabless等有望相繼出現(xiàn),整線企業(yè)將是這種模式下“代工廠”的首要玩家或供應(yīng)商,整線廠商也將在此過(guò)程中獲得不可替代性/高粘性,超低成本及高于行業(yè)平均利潤(rùn)率。

目前鋰電資源分配

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未來(lái)鋰電資源將向研發(fā)傾斜,制造端可交由先導(dǎo)“完全搞定”

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2025-2031年中國(guó)新能源汽車PACK行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及發(fā)展前景研判報(bào)告
2025-2031年中國(guó)新能源汽車PACK行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及發(fā)展前景研判報(bào)告

《2025-2031年中國(guó)新能源汽車PACK行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及發(fā)展前景研判報(bào)告》共八章,包含中國(guó)新能源汽車PACK成本和價(jià)格分析,中國(guó)新能源汽車PACK行業(yè)趨勢(shì)分析,中國(guó)新能源汽車PACK投資建議等內(nèi)容。

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