一、什么是非標(biāo)自動化產(chǎn)品
非標(biāo)自動化就是指根據(jù)客戶需求定制的非標(biāo)準(zhǔn)類的自動化設(shè)備。它的外觀、功能均為非國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的設(shè)備,是依照國家規(guī)定及統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),配合特殊環(huán)境、特殊用途、特殊作用,根據(jù)客戶的需求,自行設(shè)計(jì)的新型設(shè)備。非標(biāo)設(shè)備的設(shè)計(jì)沒有具體的參考模型,現(xiàn)已廣泛運(yùn)用于不同的行業(yè),包括航天、工業(yè)、電子、醫(yī)療衛(wèi)生等領(lǐng)域。
非標(biāo)自動化設(shè)備優(yōu)勢
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相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國物流自動化行業(yè)市場需求預(yù)測及投資未來發(fā)展趨勢報(bào)告》
非標(biāo)自動化產(chǎn)品是相對標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品而言的。在投資框架中,也將先進(jìn)制造業(yè)大體分為兩大類公司:標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備公司及非標(biāo)設(shè)備公司。標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備公司舉例來說:比如匯川技術(shù)、銳科激光。非標(biāo)設(shè)備公司舉例來說:比如大族激光、先導(dǎo)智能。
- | 標(biāo)志 | 核心競爭力 | 擴(kuò)產(chǎn) |
標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 | 可以通過分銷商銷售可以通過生產(chǎn)線生產(chǎn) | 技術(shù)科學(xué)家 | 投固定資產(chǎn),規(guī)模效應(yīng) |
非標(biāo)設(shè)備 | 不能通過分銷商,必須與最終用戶接觸。不能通過生產(chǎn)線生產(chǎn) | 不知疲倦的管理層工藝的積累與沉淀高校的運(yùn)營管理體系 | 招組裝工人,提高工人效率 |
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必須指出的是,非標(biāo)自動化產(chǎn)品是有可能變成標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品的。當(dāng)一個(gè)下游行業(yè)從差異化和迅速成長狀態(tài)逐漸變成傳統(tǒng)行業(yè),不再有明顯的工藝迭代和進(jìn)步的時(shí)候,非標(biāo)自動化產(chǎn)品也就固化下來,有可能逐漸變?yōu)橄鄬?biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。
二、非標(biāo)自動化公司的現(xiàn)狀:規(guī)模小且質(zhì)地好的少
大部分人對非標(biāo)自動化公司的感覺是:小公司多、A股標(biāo)的中質(zhì)地好的較少。這的確是非標(biāo)自動化公司的現(xiàn)狀。
這樣的現(xiàn)狀一方面是由產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段決定的:在中國,大部分的非標(biāo)自動化公司都是近十幾年成長起來的。從某種意義上說,這類公司身處一個(gè)朝陽產(chǎn)業(yè)。因?yàn)槭浅柈a(chǎn)業(yè),因此這個(gè)行業(yè)體現(xiàn)出的特征是:數(shù)量上,小公司居多,產(chǎn)業(yè)集中度不高。質(zhì)量上,公司質(zhì)地良莠不齊。時(shí)間階段上,一些質(zhì)地優(yōu)良的公司沒有長大上市進(jìn)入A股的視角。
另一方面,非標(biāo)自動化公司要做大很難,這也就涉及到這一類公司的核心競爭力。擁有這樣核心競爭力的公司非常少。
在2000年,國內(nèi)做非標(biāo)設(shè)備比較知名的只有珠三角和長三角的一些臺灣廠,這些廠加起來30家左右,這三十家約占到市場份額的70%左右。近年來,隨著市場需求的不斷擴(kuò)大,越來越多的企業(yè)開始參與這一行業(yè)。截至2018年,我國非標(biāo)自動化行業(yè)規(guī)模以下企業(yè)有7872家,而規(guī)模以上企業(yè)為3534家??煽闯觯略龅氖袌霰槐姸嗟男S家所占領(lǐng)。
2018年中國非標(biāo)自動化行業(yè)企業(yè)數(shù)量結(jié)構(gòu)分析
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數(shù)據(jù)顯示,起初非標(biāo)設(shè)備的規(guī)模估計(jì)在6億左右。2018年,我國非標(biāo)行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模終于接近萬億元達(dá)9906億元,較2016年增長21.95%。我國非標(biāo)自動化行業(yè)人數(shù)也從2016年的28126人增加到2018年的39452人。
2016-2018年中國非標(biāo)自動化行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模
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2016-2018年中國非標(biāo)自動化行業(yè)人數(shù)
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2016-2018年中國非標(biāo)自動化行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值
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2016-2018年中國非標(biāo)自動化工業(yè)銷售產(chǎn)值
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盡管非標(biāo)自動化設(shè)備行業(yè)整體尚未呈現(xiàn)一個(gè)明顯的趨勢,但非標(biāo)自動化設(shè)備市場空間廣闊,甚至一些傳統(tǒng)行業(yè)將有可能成為最大的市場潛力,但隨著國內(nèi)類似一批企業(yè)的成長,國內(nèi)生產(chǎn)的非標(biāo)自動化產(chǎn)品所占的比例正在穩(wěn)步提高。
三、非標(biāo)自動化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)及從產(chǎn)業(yè)角度看非標(biāo)自動化公司的核心競爭力
1、非標(biāo)自動化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析
非標(biāo)自動化設(shè)備,為非標(biāo)準(zhǔn)的、自動化控制的產(chǎn)品。它的外觀、功能均為非國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的設(shè)備,是依照國家規(guī)定及統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),配合特殊環(huán)境、特殊用途、特殊作用,根據(jù)客戶的需求,自行設(shè)計(jì)的新型設(shè)備。非標(biāo)設(shè)備的設(shè)計(jì)沒有具體的參考模型,現(xiàn)已廣泛運(yùn)用于不同的行業(yè),包括航天、工業(yè)、電子、醫(yī)療衛(wèi)生等領(lǐng)域。非標(biāo)自動化行業(yè)的技術(shù)門檻相對較高,所以完成非標(biāo)自動化研發(fā)相對困難,它包括研發(fā)、制造、安裝、設(shè)備調(diào)試及售后維護(hù)等諸多環(huán)節(jié),企業(yè)自身文化建設(shè)也是生產(chǎn)非標(biāo)自動化設(shè)備重中之重。相對于來說,一些規(guī)模小、研發(fā)水平低、分工不夠明確的一些企業(yè),對于非標(biāo)自動化設(shè)備開發(fā)設(shè)計(jì)制造也相對困難。
2018年中國非標(biāo)自動化細(xì)分市場結(jié)構(gòu)占比
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2018年中國非標(biāo)自動化領(lǐng)先企業(yè)所有制結(jié)構(gòu)占比
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2、從產(chǎn)業(yè)角度看非標(biāo)自動化公司的核心競爭力
①管理層是否不知疲倦,決定非標(biāo)自動化的公司能夠走多遠(yuǎn)非標(biāo)自動化的商業(yè)模式很苦很累:
(1)同款產(chǎn)品每年都要不斷降價(jià)
(2)產(chǎn)品面臨競爭對手抄襲,抄襲的好或許很難,抄襲做出來卻十分容易
本質(zhì)上說,非標(biāo)自動化產(chǎn)品是一個(gè)將各種零部件組裝起來的產(chǎn)品,原則上競爭對手可以通過拷貝進(jìn)行抄襲。這就好比手機(jī)的迭代,品牌機(jī)做出來,山寨機(jī)可以立刻做出來一樣。一旦公司有惰性停止進(jìn)步,就很容易被競爭對手超越。好比龜兔賽跑的游戲。
(3)客戶需求層出不窮,非標(biāo)自動化公司不斷面臨新工藝的迭代,不同技術(shù)路線的儲備等問題。
(4)當(dāng)一個(gè)下游行業(yè)對產(chǎn)能的要求穩(wěn)定下來后,設(shè)備廠家就沒有增速了。非標(biāo)自動化的上市公司也就從一個(gè)成長股變?yōu)橐粋€(gè)周期股。想要保持增長,就需要行業(yè)的橫向拓展來平抑周期因此非標(biāo)自動化公司一個(gè)最核心的競爭力,來自管理層的差異。管理層是否不知疲倦的,決定了這家非標(biāo)自動化的公司能夠走多遠(yuǎn)。
②對工藝的理解、積累與沉淀,決定非標(biāo)自動化的公司產(chǎn)品能夠有多好一家非標(biāo)自動化的公司做出的產(chǎn)品好,表現(xiàn)出來的無非是“好用”。非標(biāo)自動化的公司產(chǎn)品,設(shè)備的所有零部件都是外購的,理論上是能夠被他人仿效抄襲的,那么為什么質(zhì)地優(yōu)秀的公司做出的產(chǎn)品更“好用”呢?這與工藝有關(guān)。
“工藝”也是一個(gè)不好理解的詞。百度百科里對“工藝”的定義是指勞動者利用各類生產(chǎn)工具對各種原材料、半成品進(jìn)行加工或處理,最終使之成為成品的方法與過程。而設(shè)備廠家的任務(wù),就是將這種加工或者處理的方式固化到設(shè)備中。換句話說,一個(gè)設(shè)備廠家對“工藝”理解的深入,固化的就好,表現(xiàn)出來的就是設(shè)備更好用。
那么對工藝的理解、積累與沉淀靠什么呢?理解靠了解客戶,積累靠大量試錯(cuò),沉淀靠員工穩(wěn)定。
(1)工藝的理解靠—了解客戶
設(shè)備表現(xiàn)出來的“好用”,是因?yàn)榭蛻粲弥樖猪樞模@樣的設(shè)計(jì)源于對客戶和行業(yè)的理解。
(2)工藝的積累靠—試錯(cuò)
所謂試錯(cuò),就是指設(shè)備研發(fā)出來之后需要廣泛的使用,通過使用暴露出的問題進(jìn)行缺陷和問題的分
析,進(jìn)而改進(jìn)設(shè)備。因此先發(fā)優(yōu)勢以及對品質(zhì)的追求極致非常重要。
(3)工藝的沉淀靠—員工
既然工藝某種意義上是經(jīng)驗(yàn)的積累,而經(jīng)驗(yàn)掌握在人的手里,因此人員,尤其是技術(shù)人員的被激勵程度和穩(wěn)定性就成為工藝能夠傳承的有效保障。是否重視工藝的理解、積累與沉淀,決定了這家非標(biāo)自動化的公司產(chǎn)品能夠有多好。
③內(nèi)部的運(yùn)營管理體系有多健全,決定非標(biāo)自動化的公司能夠做多大非標(biāo)自動化是定制的,因此一單一議,見單生產(chǎn)。大部分的非標(biāo)自動化公司無法迅速擴(kuò)大規(guī)模。這
主要是因?yàn)椋?/p>
(1)從公司運(yùn)營看,一個(gè)項(xiàng)目,從前期的技術(shù)交流,到后面的零部件采購、組裝、質(zhì)檢、出貨,都是非標(biāo)準(zhǔn)化的,過程中需要各個(gè)工種的員工協(xié)同工作,內(nèi)部的溝通成本和協(xié)作成本很高。
(2)從生產(chǎn)端看,由于非標(biāo),因此很難通過投固定資產(chǎn)、上生產(chǎn)線來擴(kuò)大規(guī)模。由于非標(biāo)自動化不能上生產(chǎn)線,所有的組裝需要人工完成。組裝工人是非標(biāo)自動化行業(yè)中非常重要的存在。雖然重要,這部分人的薪資卻不高,技術(shù)難度不高,項(xiàng)目化和個(gè)性化導(dǎo)致分工一般不夠明確。
(3)從研發(fā)端看,由于非標(biāo),研發(fā)的項(xiàng)目是一單一議,項(xiàng)目的時(shí)間節(jié)點(diǎn)和客戶需求各不相同,因此不同項(xiàng)目的通用部分,也很難模塊化形成規(guī)模效應(yīng)。
在這種情況下,能夠最大程度的將非標(biāo)的設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化模塊化體系化的公司,才有可能突破十幾到二十億的收入瓶頸,走入一個(gè)平臺型的發(fā)展階段。因此,內(nèi)部的運(yùn)營管理體系有多健全,決定非標(biāo)自動化的公司能夠做多大。
四、財(cái)務(wù)指標(biāo)看非標(biāo)自動化公司區(qū)分度
2018年非標(biāo)自動化行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行能力分析
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非標(biāo)自動化公司的幾點(diǎn)核心競爭力,偏能力的多,而偏財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)少。之所以出現(xiàn)這樣的情況,是因?yàn)榉菢?biāo)自動化的公司,收入是隨著訂單而波動的,收入確認(rèn)的時(shí)點(diǎn)是受客戶影響而變動。訂單的波動非常劇烈,收入確認(rèn)的時(shí)間長度可能較長,因此可跟蹤性比較差。因此有一些財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),在跟蹤和對比非標(biāo)自動化公司優(yōu)劣的時(shí)候,是沒有區(qū)分度的。
①所有非標(biāo)自動化的公司,都是無法通過上生產(chǎn)線來擴(kuò)大規(guī)模的,因此,這是一個(gè)輕資產(chǎn)
的行業(yè)。大家都輕資產(chǎn),因此對比這個(gè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),某種意義上沒有區(qū)分度。
②研發(fā)費(fèi)用
對于一個(gè)看似技術(shù)型的行業(yè)而言,對比研發(fā)費(fèi)用支出和比例也是大家常用的方法。但是,由于非標(biāo)自動化公司是按照客戶需求來定制的,因此某臺設(shè)備研發(fā),是為了響應(yīng)客戶的需求。正常而言,這臺設(shè)備研發(fā)出來是要賣掉,變成產(chǎn)品記銷售收入的。因此,研發(fā)費(fèi)用高的非標(biāo)自動化公司,可能存在兩種可能,一種可能是公司將非標(biāo)準(zhǔn)的模塊標(biāo)準(zhǔn)化了,有很多標(biāo)準(zhǔn)化的研發(fā)。另一種可能則是公司的技術(shù)水平或者前瞻性有待考證,原本要賣給客戶的產(chǎn)品最終客戶并沒有買單,從而產(chǎn)生的浪費(fèi)。
③現(xiàn)金流
非標(biāo)自動化行業(yè)的付款條件,一般是首付三成,極端情況下還有更差的付款條件。因此,墊資情況比較嚴(yán)重?,F(xiàn)金流差的情況有很多可能性,但從理論上說,有一種可能是:一家非標(biāo)自動化的公司成長的越快,現(xiàn)金流就會惡化的越快。因?yàn)楣臼盏降默F(xiàn)金對應(yīng)的是去年的訂單,而公司墊的現(xiàn)金對應(yīng)的是
今年的訂單。當(dāng)這個(gè)公司擴(kuò)張的越快時(shí),現(xiàn)金流往往越差。
綜上,通過這幾個(gè)比較重要的財(cái)務(wù)指標(biāo),往往是無法區(qū)分非標(biāo)自動化公司的優(yōu)劣的。
五、從投資角度看非標(biāo)自動化公司的爆發(fā)點(diǎn)
非標(biāo)自動化的公司是跟著下游的需求走的。下游加速擴(kuò)產(chǎn),設(shè)備公司加速成長;下游穩(wěn)步擴(kuò)產(chǎn),設(shè)備公司沒有成長;下游停止擴(kuò)產(chǎn),設(shè)備公司面臨生存風(fēng)險(xiǎn)。因此,從投資的角度看,非標(biāo)自動化公司有這樣幾個(gè)產(chǎn)業(yè)階段,是值得密切關(guān)注的:
①產(chǎn)業(yè)從0到1的擴(kuò)產(chǎn)階段
當(dāng)一個(gè)下游產(chǎn)業(yè)剛開始擴(kuò)產(chǎn)的時(shí)候,都有一個(gè)加速的過程。這個(gè)從0到1,可以大到一個(gè)行業(yè)的擴(kuò)產(chǎn),也可以小到一個(gè)區(qū)域的擴(kuò)產(chǎn)。只要是加速擴(kuò)產(chǎn),都有設(shè)備企業(yè)的可能爆發(fā)機(jī)會。這個(gè)階段,下游行業(yè)的產(chǎn)能還沒有完全釋放,因此設(shè)備的彈性最大。
而一個(gè)產(chǎn)業(yè)從1到N的時(shí)候,應(yīng)該關(guān)注的是下游公司。一個(gè)產(chǎn)業(yè)從N到N+1的時(shí)候,無論下游還是設(shè)備,也就都從成長屬性變成了周期屬性。
②產(chǎn)業(yè)工藝迭代非常快,或者技術(shù)路線比較豐富的階段
一個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的初期或者發(fā)展到一定階段的瓶頸期,都會遇到技術(shù)路線和工藝迭代較快的情況。這個(gè)時(shí)候,下游往往面臨工藝路線的選擇,而從所謂“屁股決定腦袋”的角度來看,下游的選擇往往沒有那么客觀。但設(shè)備廠家不同,輕資產(chǎn)的設(shè)備廠家,完全可以針對不同的工藝路線進(jìn)行產(chǎn)品定制,無論下游什么樣的技術(shù)路線最終勝出,設(shè)備廠家是在這種變革中最沒有風(fēng)險(xiǎn)的一類企業(yè)。而一旦技術(shù)路線風(fēng)向確定,除了新增產(chǎn)能以外,又會帶來一大波產(chǎn)能更替,設(shè)備企業(yè)的增速會顯著超越行業(yè)增速。
③一個(gè)企業(yè)從單一行業(yè)拓展成平臺型公司的階段
非標(biāo)自動化的公司想要發(fā)展成平臺型公司,是一件無比艱難的事情。而一旦做成,市場必將給予這樣的公司巨大的肯定。平臺型公司的前提是,在單一行業(yè)中已經(jīng)驗(yàn)證過這家公司的核心競爭力。同時(shí)能夠把這樣的核心競爭力成功復(fù)制到其他行業(yè)中的,叫做平臺型公司。在每個(gè)行業(yè)中都有涉獵卻淺嘗輒止沒有足夠市占率的,不叫平臺。
非標(biāo)自動化企業(yè)的三個(gè)核心競爭力。第一,管理層的不知疲倦,是比較容易移植的。第二,工藝的理解、積累與沉淀,是需要補(bǔ)充的。第三,完善的運(yùn)營管理體系,理論上是能夠支撐非標(biāo)自動化的公司無線拓展的。
按照這樣的框架,非標(biāo)自動化的公司想要橫向拓展,在所有核心競爭力獲得驗(yàn)證的前提下,最需要補(bǔ)充的是第二點(diǎn),對工藝的理解、積累與沉淀。這一點(diǎn)對應(yīng)的其實(shí)是人才,招到合適的人才,這些人才懂得客戶、具有經(jīng)驗(yàn),接下來就是產(chǎn)品放量試錯(cuò)和改進(jìn)的過程。其實(shí)不是無法攻克的難關(guān)。反而第一點(diǎn)和第三點(diǎn),是大部分非標(biāo)自動化公司所缺乏的。
因此找到具有平臺型基因的公司,從這個(gè)角度來說,并不是很難。
當(dāng)然,需要指出的是,當(dāng)非標(biāo)自動化的公司發(fā)展成平臺型公司的時(shí)候,不同行業(yè)之間的增長其實(shí)是矢量關(guān)系。因此分別分析公司所處的每個(gè)行業(yè),找到行業(yè)矢量正向疊加的時(shí)間點(diǎn),也就是公司業(yè)績的爆發(fā)點(diǎn)。
六、按照以上邏輯看先導(dǎo):具備非標(biāo)自動化公司的核心競爭力,有機(jī)會成長為“偉大”的公司
①不知疲倦的管理層
先導(dǎo)公司成立之初是做電容設(shè)備,之后涉足光伏設(shè)備,之后涉足鋰電設(shè)備。光伏和鋰電都是典型迅速迭代的行業(yè),從先導(dǎo)的新產(chǎn)品推出速度及橫向跨越的能力來看,管理層的不知疲倦已經(jīng)得到了證明。
②重視工藝
無論進(jìn)入哪一個(gè)行業(yè),先導(dǎo)都是在進(jìn)入一個(gè)行業(yè)之初,與這個(gè)行業(yè)的大客戶深入交流,了解工藝,試錯(cuò)設(shè)備,在這個(gè)階段,先導(dǎo)是不著急銷售的。而當(dāng)設(shè)備在客戶車間有了生產(chǎn)數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)優(yōu)質(zhì),自然會有其他的客戶慕名而來。因此先導(dǎo)的銷售人數(shù)一直非常少。
③較早就開始完善的運(yùn)營管理體系
這是一個(gè)企業(yè)的內(nèi)功。先導(dǎo)內(nèi)部有一個(gè)IT團(tuán)隊(duì),用了五年的時(shí)間,開發(fā)了從底層MES到PDM到ERP的工業(yè)軟件體系,這個(gè)體系將先導(dǎo)的運(yùn)營管理思路固化下來,通過系統(tǒng)來保障。從結(jié)果上看,先導(dǎo)突破了十幾到二十億的訂單瓶頸,生產(chǎn)運(yùn)營效率及研發(fā)效率都顯著高于一般的非標(biāo)自動化公司。
雖然對于跟蹤一家非標(biāo)自動化的公司而言,跟蹤訂單落地的時(shí)點(diǎn)是重要的催化劑,但從研究的角度,研究一家非標(biāo)自動化的公司,研究公司拿訂單的能力,遠(yuǎn)比糾結(jié)于一兩個(gè)訂單的得失更為重要。目前,公司主營業(yè)務(wù)—鋰電業(yè)務(wù)所在的鋰電行業(yè)正處在“從0到1”的產(chǎn)業(yè)階段;而光伏、3C(包括體外微導(dǎo)),激光,汽車智能產(chǎn)線,物流等業(yè)務(wù)板塊是公司“核心競爭力”的輸出和復(fù)制(公司在上述領(lǐng)域已經(jīng)取得成功/上億級別的規(guī)模訂單),是公司平臺化戰(zhàn)略及能力的印證
七、我國非標(biāo)自動化設(shè)備行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)
隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速增長,非標(biāo)自動化設(shè)備行業(yè)在經(jīng)濟(jì)社會中的地位也在不斷上升。一方面,面臨著無限的市場潛力和廣闊的發(fā)展空間;另一方面,由于投資環(huán)境好,眾多企業(yè)紛紛借機(jī)入駐,鑄就了激烈的市場競爭環(huán)境。
當(dāng)前,國內(nèi)非標(biāo)自動化設(shè)備行業(yè)制造經(jīng)驗(yàn)仍顯不足,具體表現(xiàn)在兩個(gè)方面,一是非標(biāo)自動化設(shè)備綜合制造經(jīng)驗(yàn)不夠,大多數(shù)企業(yè)在科研、新產(chǎn)品開發(fā)方面的投入都處于停滯狀態(tài);二是世界經(jīng)濟(jì)衰退,各行各業(yè)都出現(xiàn)了購買力乏力的情況,在這種情況下,很難激發(fā)起企業(yè)投入更大精力進(jìn)行研發(fā)的信心。
業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為,雖然發(fā)展機(jī)遇依然存在,但非標(biāo)自動化設(shè)備設(shè)備企業(yè)不能單純指望市場好轉(zhuǎn),前提必須提高自身抵御風(fēng)險(xiǎn)的綜合能力,這樣才能實(shí)現(xiàn)更好的發(fā)展。
作為非標(biāo)自動化設(shè)備行業(yè)先行者,無錫奧曼特機(jī)械面對挑戰(zhàn)并沒有固步自封,而是積極布局。首先,最重要的是,針對非標(biāo)自動化設(shè)備質(zhì)量上普遍存在的問題進(jìn)行整理分析,組織專業(yè)的技術(shù)團(tuán)隊(duì)研究問題發(fā)生的原因及其改善方法;其次,注重引進(jìn)先進(jìn)的科學(xué)技術(shù),加強(qiáng)非標(biāo)自動化設(shè)備設(shè)備的技術(shù)含量,創(chuàng)造產(chǎn)品的獨(dú)特優(yōu)勢;然后,鑄造高端的品牌形象。提升品牌優(yōu)勢,是非標(biāo)自動化設(shè)備行業(yè)實(shí)施和加速的最便捷途徑,也是企業(yè)贏得市場競爭力的必由之路。


2025-2031年中國非標(biāo)自動化行業(yè)市場深度分析及投資前景展望報(bào)告
《2025-2031年中國非標(biāo)自動化行業(yè)市場深度分析及投資前景展望報(bào)告》共十二章,包含2025-2031年非標(biāo)自動化行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測分析,2025-2031年非標(biāo)自動化行業(yè)投資機(jī)會與風(fēng)險(xiǎn)防范,研究結(jié)論及投資建議等內(nèi)容。



