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2018年中國生豬屠宰行業(yè)運營現(xiàn)狀及生豬屠宰定點企業(yè)屠宰量分析[圖]

生豬屠宰李玲玲 2019-08-26 05:23 來源：智研咨詢

屠宰端嚴(yán)查，進一步清庫存，豬價下半年將加速上漲。2019年4月3日，市場監(jiān)管總局、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、工信部三部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于在加工流通環(huán)節(jié)開展非洲豬瘟病毒檢測的公告》。公告要求1）豬肉制品加工企業(yè)、生豬產(chǎn)品經(jīng)營者(含餐飲服務(wù)提供者)必須嚴(yán)格落實進貨查驗和記錄制度，加強對采購生豬產(chǎn)品的管控和溯源管理，確保購進的生豬產(chǎn)品來自定點屠宰廠。2）豬肉制品加工企業(yè)、生豬產(chǎn)品經(jīng)營者采購生豬產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)批批查驗其動物檢疫合格證明、肉品品質(zhì)檢驗合格證明以及非洲豬瘟病毒檢測結(jié)果，確保購進的生豬產(chǎn)品不帶非洲豬瘟病毒；采購的進口生豬產(chǎn)品應(yīng)附有合法的入境貨物檢驗檢疫合格證明。

同時公告指出豬肉制品加工企業(yè)開展非洲豬瘟病毒檢測從2019年5月1日起執(zhí)行。這一公告發(fā)布使屠宰企業(yè)開始進行凍肉拋售，導(dǎo)致4-5月份生豬價格上行壓力較大。屠宰環(huán)節(jié)的監(jiān)督管控措施日益嚴(yán)格，短期內(nèi)對小型屠宰場的整頓會加速，生豬養(yǎng)殖企業(yè)將受到屠宰產(chǎn)能不足的影響在豬價博弈中處于下風(fēng)。

豬價短期承壓，下半年進入快速上行區(qū)間。4月份屠宰企業(yè)凍肉庫存處于50-60%的相對高位，降低至20%的正常水平大約需要1個半月左右。此次凍肉去庫存使得市面上豬肉供給進一步減少，疊加6月份之后豬肉消費需求逐步回暖，下半年豬價將進入快速上行區(qū)間。

短期內(nèi)對屠宰企業(yè)監(jiān)管政策梳理

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

環(huán)保趨嚴(yán)&掃黑除惡打破地方保護，龍頭整合趨勢更明顯。16年以來，中央政府高度重視環(huán)保治理，中央環(huán)境保護督察實現(xiàn)了對全國31個省市區(qū)的全覆蓋，掀起一輪“環(huán)保風(fēng)暴”。生豬屠宰行業(yè)普遍存在環(huán)境污染嚴(yán)重和產(chǎn)能相對落后的現(xiàn)象，各地政府按照環(huán)保工作要求，大力度開展畜禽養(yǎng)殖污染集中整治工作，大量無法達(dá)到污染排放標(biāo)準(zhǔn)的小屠宰場關(guān)停并轉(zhuǎn)，民間私屠濫宰現(xiàn)象也得以遏制。與此同時，政府深入推進掃黑除惡專項斗爭，將在商貿(mào)集市、批發(fā)市場、旅游景區(qū)等場所欺行霸市、強買強賣、收保護費的市霸、行霸等黑惡勢力列為重點打擊對象之一，屠宰銷售渠道受地方勢力干預(yù)大幅減少。我們認(rèn)為環(huán)保風(fēng)暴&掃黑除惡從根本上打破了行業(yè)長期固化的競爭格局，大量憑借地方保護而生存的本地中小屠宰場退出行業(yè)，為大屠宰企業(yè)空出成長空間。

從行業(yè)集中度來看，季度規(guī)模以上定點屠宰量/全國生豬出欄量的比值在17年出現(xiàn)明顯提升，18年延續(xù)龍頭快速整合行業(yè)趨勢。

17年以來，規(guī)模以上定點屠宰量/全國生豬出欄量的比值出現(xiàn)提升趨勢

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

非洲豬瘟促使政策再加碼，大屠宰場受益明顯。自8月以來，非洲豬瘟逐漸蔓延全國，防控疫情成為未來監(jiān)管重點。在此背景下，農(nóng)業(yè)部連發(fā)《打擊生豬屠宰領(lǐng)域違法行為做好非洲豬瘟防控專項行動方案》、《關(guān)于加強生豬屠宰企業(yè)非洲豬瘟防控保障豬肉質(zhì)量安全和有效供給的通知》、《關(guān)于開展打擊私屠濫宰防控非洲豬瘟保證生豬產(chǎn)品質(zhì)量安全專項治理行動的通知》，要求堅決關(guān)閉不符合設(shè)定條件的生豬屠宰企業(yè)，壓縮落后產(chǎn)能，嚴(yán)厲打擊私屠濫宰等違法行為，鼓勵優(yōu)勢屠宰企業(yè)整合產(chǎn)業(yè)鏈，加快推進生豬屠宰清理整頓和標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建，這或意味著屠宰監(jiān)管政策繼續(xù)加碼，中小屠宰場環(huán)保、檢疫成本大幅提升，私屠濫宰得到較好整治，龍頭規(guī)模效應(yīng)的優(yōu)勢將得到更好的體現(xiàn)。此外，非洲豬瘟推動國內(nèi)疫情防控體系進一步完善，監(jiān)管層大力推動就地屠宰、冷鏈運輸、冷鮮上市的模式，長途調(diào)運生豬難度或越來越大，這將對屠宰行業(yè)造成長遠(yuǎn)影響。一方面，冷鮮肉受益政策驅(qū)動有望快速替代熱鮮肉，市場空間迅速擴大，這對以冷鮮肉為主的規(guī)模以上屠宰企業(yè)是較大的利好；另一方面，由于國內(nèi)生豬區(qū)域供需存在較大差異，長期存在北豬南運現(xiàn)象，河南、東北為重要調(diào)出區(qū)域，若調(diào)豬轉(zhuǎn)向調(diào)肉，將有利于主產(chǎn)區(qū)屠宰場。

①生豬出欄量和屠宰量的最高點出現(xiàn)在每年1月、12月，最低點通常出現(xiàn)在每年2、3月份和每年6、7月份；②除2016年豬周期明顯向下之外，每年4-6月均是豬價最低點。

全國生豬定點屠宰企業(yè)屠宰量月度對照表