一、政策:經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇產(chǎn)能恢復(fù),科學(xué)環(huán)保成為發(fā)展主旋律
近年來,我國各地農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門多措并舉推進(jìn)生豬屠宰行業(yè)專項(xiàng)整治和轉(zhuǎn)型升級(jí),以有效遏制私屠濫宰等違法違規(guī)行為,提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平。為解決落后產(chǎn)能,我國農(nóng)業(yè)農(nóng)村部2023年4月7日發(fā)布了《畜禽屠宰“嚴(yán)規(guī)范 促提升 保安全”三年行動(dòng)方案》,文件指出各地要按照科學(xué)布局、集中屠宰、有利流通、方便群眾的原則,科學(xué)制定畜禽屠宰行業(yè)發(fā)展規(guī)劃,合理設(shè)定轄區(qū)屠宰行業(yè)發(fā)展目標(biāo),嚴(yán)格控制屠宰企業(yè)數(shù)量和產(chǎn)能,有序壓減落后產(chǎn)能,穩(wěn)步提高屠宰產(chǎn)能利用率和行業(yè)集中度;優(yōu)化企業(yè)布局,引導(dǎo)畜禽屠宰企業(yè)向養(yǎng)殖主產(chǎn)區(qū)轉(zhuǎn)移,促進(jìn)運(yùn)活畜禽向運(yùn)肉轉(zhuǎn)變,推進(jìn)畜禽屠宰產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。
二、發(fā)展現(xiàn)狀:生豬產(chǎn)業(yè)為國民剛需,產(chǎn)能回歸至疫情豬瘟前水平
就我國規(guī)模以上生豬屠宰情況而言,2019-2020年豬瘟疊加疫情,我國生豬養(yǎng)殖行業(yè)進(jìn)入嚴(yán)冬。2020年我國規(guī)上生豬定點(diǎn)屠宰量達(dá)到近10年來最低值,僅為1.63億頭,較2019年減少了14.66%。2021年以來,國內(nèi)疫情已基本結(jié)束,豬瘟也得到基本控制,在經(jīng)歷了兩年的高價(jià)豬肉市場(chǎng)后,消費(fèi)需求大幅度提升,下游需求增加疊加上游養(yǎng)殖景氣度高漲,帶動(dòng)我國生豬屠宰量大幅度增長(zhǎng),同比2020年增長(zhǎng)62.5%,達(dá)2.65億頭,同比增加了0.98億頭,2022年我國生豬定點(diǎn)屠宰規(guī)模達(dá)到2.85億頭,較上一年增長(zhǎng)了7.54%。
三、企業(yè)動(dòng)態(tài):整體屠宰量份額不足,企業(yè)市場(chǎng)集中度較低
我國生豬存欄量、出欄量以及豬肉產(chǎn)量在2021年已經(jīng)基本恢復(fù)到了非洲豬瘟之前的水平,且在2022年持續(xù)增長(zhǎng),其中生豬存欄同比增長(zhǎng)1.4%。在供應(yīng)端,國內(nèi)生豬屠宰大型企業(yè)整體市占率較低,包括雙匯、牧原、雨潤(rùn)和天邦、新希望和龍大美食等。這些大型企業(yè)不僅整體產(chǎn)能較低,而且表現(xiàn)出較低的屠宰開工率,導(dǎo)致整體屠宰量份額較低。例如,牧原股份目前產(chǎn)能達(dá)7500萬頭/年,而2022年實(shí)際生豬屠宰量?jī)H為2400萬頭,僅為三分之一左右。根據(jù)農(nóng)村部出欄量測(cè)算,2022年國內(nèi)大型企業(yè)整體市占率較低,其中行業(yè)龍頭雙匯僅占比1.64%,規(guī)模以上企業(yè)僅占比39.5%。
四、發(fā)展趨勢(shì):多元因素共驅(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,技術(shù)為產(chǎn)業(yè)發(fā)展關(guān)鍵
我國生豬屠宰產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)受多種因素影響,包括行業(yè)內(nèi)部技術(shù)進(jìn)步、市場(chǎng)需求和全球經(jīng)濟(jì)情況等。隨著科技的不斷發(fā)展,我國生豬屠宰行業(yè)在技術(shù)領(lǐng)域取得了顯著進(jìn)步。機(jī)械化、自動(dòng)化和智能化的設(shè)備正在逐步替代傳統(tǒng)的人工操作,這不僅提高了生豬屠宰的效率,還確保了生豬屠宰的質(zhì)量與安全。而隨著消費(fèi)者對(duì)肉類產(chǎn)品的需求增加,我國生豬屠宰行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。未來人們對(duì)于生鮮食品的需求增加,也將推動(dòng)生豬屠宰行業(yè)的快速發(fā)展。總的來說,我國生豬屠宰行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)是向著規(guī)?;?、自動(dòng)化和智能化發(fā)展,以滿足日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。這個(gè)行業(yè)也面臨著一些挑戰(zhàn),如市場(chǎng)需求的變化、全球經(jīng)濟(jì)情況的不穩(wěn)定等,這些都需要行業(yè)在未來的發(fā)展中不斷適應(yīng)和應(yīng)對(duì)。
關(guān)鍵詞:生豬屠宰、生豬、豬肉
一、政策:政策不斷發(fā)力,推動(dòng)行業(yè)規(guī)范發(fā)展
我國生豬屠宰行業(yè)的上游主要包括飼料、疫苗、獸藥和仔豬等環(huán)節(jié),而下游則主要包括對(duì)生豬的屠宰加工以及各類銷售渠道。上游端,我國生豬養(yǎng)殖對(duì)飼料的需求不斷增長(zhǎng)。2022年我國豬飼料產(chǎn)量為13597.5萬噸,同比增長(zhǎng)44.9%。疫苗獸藥以及仔豬等行業(yè)對(duì)于生豬屠宰產(chǎn)業(yè)同樣重要,對(duì)于保障肉類食品質(zhì)量和安全有著關(guān)鍵性作用。下游端,我國是全世界豬肉消費(fèi)量最大的國家。生豬屠宰行業(yè)是鏈接生豬養(yǎng)殖和肉類制品消費(fèi)的紐帶,是保障肉品質(zhì)量安全的關(guān)鍵環(huán)節(jié),也是影響豬肉市場(chǎng)行情的重要節(jié)點(diǎn)之一。
近年來,我國各地農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門多措并舉推進(jìn)生豬屠宰行業(yè)專項(xiàng)整治和轉(zhuǎn)型升級(jí),以有效遏制私屠濫宰等違法違規(guī)行為,提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平。為解決落后產(chǎn)能,我國農(nóng)業(yè)農(nóng)村部2023年4月7日發(fā)布了《畜禽屠宰“嚴(yán)規(guī)范 促提升 保安全”三年行動(dòng)方案》,文件指出各地要按照科學(xué)布局、集中屠宰、有利流通、方便群眾的原則,科學(xué)制定畜禽屠宰行業(yè)發(fā)展規(guī)劃,合理設(shè)定轄區(qū)屠宰行業(yè)發(fā)展目標(biāo),嚴(yán)格控制屠宰企業(yè)數(shù)量和產(chǎn)能,有序壓減落后產(chǎn)能,穩(wěn)步提高屠宰產(chǎn)能利用率和行業(yè)集中度;優(yōu)化企業(yè)布局,引導(dǎo)畜禽屠宰企業(yè)向養(yǎng)殖主產(chǎn)區(qū)轉(zhuǎn)移,促進(jìn)運(yùn)活畜禽向運(yùn)肉轉(zhuǎn)變,推進(jìn)畜禽屠宰產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。在產(chǎn)業(yè)安全監(jiān)管方面,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳2023年2月9日發(fā)布了《2023年畜禽屠宰質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)計(jì)劃》,文件強(qiáng)調(diào)重點(diǎn)針對(duì)跨省流通的生豬屠宰企業(yè)開展病原微生物風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè),重點(diǎn)監(jiān)測(cè)冷卻肉和熱鮮肉中菌落總數(shù)、大腸菌群、沙門氏菌,豬肉表面和屠宰環(huán)境中沙門氏菌、金黃色葡萄球菌和單核增生李斯特氏菌。為促進(jìn)屠宰產(chǎn)業(yè)升級(jí),農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳2022年9月5日發(fā)布了《金融助力畜牧業(yè)高質(zhì)量發(fā)展工作方案》,文件提出引導(dǎo)生豬屠宰企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),淘汰落后產(chǎn)能。支持畜禽產(chǎn)品主產(chǎn)區(qū)配套建設(shè)冷卻庫、低溫分割車間等冷藏加工設(shè)施和冷鏈物流設(shè)施,完善冷鏈配送體系和拓展銷售網(wǎng)絡(luò),提升畜禽產(chǎn)品市場(chǎng)流通能力。
豬肉是我國居民肉食的主要來源,在我國肉類供給結(jié)構(gòu)中一直保持在整體的六成左右,年需求量較為穩(wěn)定。2022年在我國肉類消費(fèi)中占比65.61%。
二、發(fā)展現(xiàn)狀:生豬產(chǎn)業(yè)為國民剛需,定點(diǎn)企業(yè)生豬屠宰量不斷增加
受經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速增長(zhǎng)、城鄉(xiāng)居民收入水平不斷提高和食物消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷升級(jí)等因素強(qiáng)力拉動(dòng),我國生豬屠宰產(chǎn)業(yè)一直保持著快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。然而,近年來受非洲豬瘟以及疫情等因素的影響,我國生豬出欄量明顯下跌。2019年我國生豬出欄數(shù)量為5.44億頭,同比下滑了21.61%,。2020年我國生豬出欄數(shù)量為5.27億頭,對(duì)比同期減少了0.17億頭,而隨著非洲豬瘟影響逐漸消退,我國生豬產(chǎn)業(yè)鏈整體有了一定程度的復(fù)蘇,2021年我國生豬出欄數(shù)量為6.71億頭,同比增加了1.44億頭,2022年我國生豬出欄數(shù)量為6.99億頭,恢復(fù)至疫情前生豬出欄水平。
相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《中國生豬屠宰行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展調(diào)研及未來前景規(guī)劃報(bào)告》
就我國規(guī)模以上生豬屠宰情況而言,2019-2020年豬瘟疊加疫情,我國生豬養(yǎng)殖行業(yè)進(jìn)入嚴(yán)冬。2020年我國規(guī)上生豬定點(diǎn)屠宰量達(dá)到近10年來最低值,僅為1.63億頭,較2019年減少了14.66%。2021年以來,國內(nèi)疫情已基本結(jié)束,豬瘟也得到基本控制,在經(jīng)歷了兩年的高價(jià)豬肉市場(chǎng)后,消費(fèi)需求大幅度提升,下游需求增加疊加上游養(yǎng)殖景氣度高漲,帶動(dòng)我國生豬屠宰量大幅度增長(zhǎng),同比2020年增長(zhǎng)62.5%,達(dá)2.65億頭,同比增加了0.98億頭,2022年我國生豬定點(diǎn)屠宰規(guī)模達(dá)到2.85億頭,較上一年增長(zhǎng)了7.54%。
2019-2020年我國豬肉產(chǎn)業(yè)受疫情和豬瘟雙重影響,我國豬肉產(chǎn)量隨之下滑,2019年我國豬肉產(chǎn)量為4255萬噸,同比減少21.25%,2020年我國豬肉產(chǎn)量為4113萬噸,同比下滑3.34%。自疫情結(jié)束之后,我國生豬市場(chǎng)整體形勢(shì)有所好轉(zhuǎn),養(yǎng)殖戶數(shù)量進(jìn)入相對(duì)穩(wěn)定的結(jié)構(gòu)優(yōu)化期,養(yǎng)殖主體結(jié)構(gòu)繼續(xù)向規(guī)?;透呒卸劝l(fā)展,生豬產(chǎn)能相對(duì)充裕,2021年我國豬肉產(chǎn)量為5296萬噸,同比增長(zhǎng)28.76%,2022年我國豬肉產(chǎn)量為5541萬噸,同比增加145萬噸。我國當(dāng)前豬肉消費(fèi)需求已經(jīng)處于階段性飽和的狀態(tài),但是生豬產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展仍存在諸多不確定因素,面臨著產(chǎn)業(yè)與市場(chǎng)形態(tài)、生產(chǎn)方式與結(jié)構(gòu)、宏觀經(jīng)濟(jì)、發(fā)展環(huán)境等多方面的挑戰(zhàn)。
三、企業(yè)動(dòng)態(tài):市場(chǎng)集中度較低,未來市場(chǎng)份額將向龍頭企業(yè)聚集
我國生豬存欄量、出欄量以及豬肉產(chǎn)量在2021年已經(jīng)基本恢復(fù)到了非洲豬瘟之前的水平,且在2022年持續(xù)增長(zhǎng)。在供應(yīng)端,國內(nèi)生豬屠宰大型企業(yè)整體市占率較低,包括雙匯、牧原、雨潤(rùn)和天邦、新希望和龍大美食等。但目前,這些大型企業(yè)整體產(chǎn)能仍偏低,而且表現(xiàn)出較低的屠宰開工率,導(dǎo)致整體屠宰量份額較低。例如,牧原股份目前產(chǎn)能達(dá)7500萬頭/年,而2022年實(shí)際生豬屠宰量?jī)H為2400萬頭,僅為三分之一左右。根據(jù)農(nóng)村部出欄量測(cè)算,2022年國內(nèi)大型企業(yè)整體市占率較低,其中行業(yè)龍頭雙匯僅占比1.64%,規(guī)模以上企業(yè)僅占比39.5%。
以牧原股份為例,牧原企業(yè)屠宰業(yè)務(wù)近年來發(fā)展迅速,尤其是2021-2022年,業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)可謂是質(zhì)的飛躍,占總營業(yè)收入的比重也越來越高。2020年牧原屠宰業(yè)務(wù)收入為6.21億元,僅僅只占總營業(yè)收入比重的1.1%,2021年牧原屠宰業(yè)務(wù)收入為54.18億元,同比增長(zhǎng)772.46%,占總營業(yè)收入比重的6.87%,2022年牧原屠宰業(yè)務(wù)收入為147.18億元,同比增長(zhǎng)171.65%,占總營業(yè)收入比重的11.79%,2023年上半年牧原屠宰業(yè)務(wù)收入為86.74億元,占總營業(yè)收入比重為16.72%.
反觀雙匯發(fā)展,根據(jù)2019-2023年雙匯發(fā)展屠宰業(yè)務(wù)收入及占總營業(yè)收入比重的數(shù)據(jù),雙匯發(fā)展近年來屠宰業(yè)務(wù)收入呈下降態(tài)勢(shì),雙匯發(fā)展2020年屠宰業(yè)務(wù)收入為482.67億元,占總營業(yè)收入比重為65.35%,2021年雙匯發(fā)展的屠宰業(yè)務(wù)收入為390.73億元,同比減少了19.05%,占總營業(yè)收入比重為58.6%,同比減少了6.75%,2022年雙匯發(fā)展的屠宰業(yè)務(wù)收入為334.64億元,同比減少14.36%,占總營業(yè)收入比重為53.47%,增幅程度為-5.13%,雙匯發(fā)展2023上半年屠宰業(yè)務(wù)收入為158.89億元,占總營業(yè)收入比重為52.22%。
四、發(fā)展趨勢(shì):屠宰加工一體化發(fā)展已成大勢(shì)所趨
1.政策規(guī)范行業(yè)發(fā)展方向,加強(qiáng)屠宰管理勢(shì)在必行
總體上看,我國生豬屠宰行業(yè)仍然存在整體生產(chǎn)方式落后、技術(shù)水平不高、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力不足等突出問題,屠宰環(huán)節(jié)肉品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)仍不容忽視。加強(qiáng)生豬屠宰管理,是保證生豬產(chǎn)品質(zhì)量安全,讓我國居民吃上“放心肉”的關(guān)鍵所在。近年來我國政府部門圍繞豬肉質(zhì)量安全補(bǔ)充完善了政策法規(guī),通過實(shí)施定點(diǎn)屠宰制度,提升政府監(jiān)管能力,生豬屠宰經(jīng)營行為得到規(guī)范,屠宰集中度和產(chǎn)品質(zhì)量安全保障能力有了明顯提升。
2.產(chǎn)業(yè)加速轉(zhuǎn)型升級(jí),屠宰加工一體化發(fā)展已成大勢(shì)所趨
未來隨著生豬屠宰產(chǎn)業(yè)加快升級(jí)轉(zhuǎn)型,優(yōu)化中小型屠宰場(chǎng)點(diǎn)是大勢(shì)所趨,推動(dòng)屠宰企業(yè)實(shí)行屠宰、加工、銷售、配送一體化發(fā)展,推行標(biāo)準(zhǔn)化屠宰,支持建設(shè)冷鏈流通和配送體系,持續(xù)推進(jìn)生豬屠宰行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),是我國生豬屠宰行業(yè)將踏上高質(zhì)量發(fā)展新征程。生豬定點(diǎn)屠宰廠肉品品質(zhì)檢驗(yàn)應(yīng)當(dāng)遵守生豬屠宰肉品品質(zhì)檢驗(yàn)規(guī)程,與生豬屠宰同步進(jìn)行。
以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(m.yhcgw.cn)發(fā)布的《中國生豬屠宰行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展調(diào)研及未來前景規(guī)劃報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu),提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào),每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。
2025-2031年中國生豬屠宰行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展調(diào)研及未來前景規(guī)劃報(bào)告
《2025-2031年中國生豬屠宰行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展調(diào)研及未來前景規(guī)劃報(bào)告》共十四章,包含2025-2031年生豬屠宰行業(yè)投資機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn),生豬屠宰行業(yè)投資戰(zhàn)略研究,研究結(jié)論及投資建議等內(nèi)容。
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