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2019年上半年中國(guó)乘用車市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析,行業(yè)價(jià)格有望回暖[圖]

    1-5月乘用車市場(chǎng)延續(xù)18年下半年以來的疲軟態(tài)勢(shì),持續(xù)雙位數(shù)負(fù)增長(zhǎng)(除2019年3月),面臨前所未有的壓力。2019年1-5月乘用車銷量839.87萬輛,同比下降15.17%。

    主機(jī)廠主動(dòng)去庫(kù)存是導(dǎo)致2019H1乘用車批發(fā)銷量降幅明顯大于零售銷量降幅的重要原因。在宏觀經(jīng)濟(jì)下行汽車消費(fèi)不足的背景下,汽車經(jīng)銷商庫(kù)存高企疊加國(guó)五國(guó)六切換限期(2019年7月1日)即將來臨,主機(jī)廠通過適當(dāng)降低生產(chǎn)節(jié)奏主動(dòng)去庫(kù)存,導(dǎo)致批發(fā)端降幅明顯大于零售端降幅。

乘用車批發(fā)銷量及增長(zhǎng)情況

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

    相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)乘用車市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)查及發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告

乘用車各細(xì)分車型月度累計(jì)同比增速

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

主機(jī)廠乘用車庫(kù)存量(萬輛)

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

    5月零售端銷量好于批發(fā)端,已率先觸底回升。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,5月國(guó)內(nèi)狹義乘用車銷量(零售)158.23萬輛,同比下降12.45%,降幅收窄4.04pct,而5月批發(fā)端乘用車銷量156.11萬輛,同比下降17.37%,較4月降幅略收窄0.36pct,零售端顯著好于批發(fā)端。

    乘用車零售端觸底回升是因?yàn)閲?guó)五車型集中在5-6月份降價(jià)清庫(kù)存,從而刺激終端消費(fèi)。因?yàn)?019年7月1日起全國(guó)17個(gè)省市開始執(zhí)行國(guó)六標(biāo)準(zhǔn),這些省市占乘用車零售量比在60-70%之間,因此主機(jī)廠5月開始配合汽車經(jīng)銷商進(jìn)行大規(guī)模的針對(duì)國(guó)五車型的促銷降價(jià)活動(dòng),有效刺激了汽車終端消費(fèi),導(dǎo)致零售明顯好于批發(fā)。

5月狹義乘用車零售銷量同比增速觸底反彈

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

GAIN乘用車整體終端優(yōu)惠指數(shù)

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

    經(jīng)銷商去庫(kù)存效果顯現(xiàn),但壓力尚存。5月汽車經(jīng)銷商庫(kù)存系數(shù)為1.65,同比上升3.77%,環(huán)比下降17.50%,表明5月經(jīng)銷商去庫(kù)存效果顯現(xiàn),但庫(kù)存系數(shù)仍處于1.5警戒線以上。由于17個(gè)省市7月1日率先實(shí)施國(guó)六,5月這些省市經(jīng)銷商加大折扣清除國(guó)五庫(kù)存,所以庫(kù)存壓力環(huán)比改善,但市場(chǎng)需求總體仍偏弱,經(jīng)銷商庫(kù)存壓力尚存。

5月汽車經(jīng)銷商庫(kù)存系數(shù)環(huán)比改善較多

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

    分車系來看,品牌分化明顯,1-5月僅日系品牌乘用車銷量實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng),德系韓系明顯好于美系和自主。2019年1-5月各國(guó)乘用車銷量中只有日系品牌乘用車銷量實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng),比去年同期增長(zhǎng)3.97%,自主品牌(-23.35%)、德系(-5.63%)、美系(-25.33%)、韓系(-10.11%)、法系(-63.89%)均下降,其中法系降幅最大。

乘用車銷量占比(分國(guó)別)

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1-5月僅日系品牌乘用車銷量小幅增長(zhǎng)

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

    國(guó)六車型零售價(jià)格較高,有望帶動(dòng)行業(yè)價(jià)格回暖。對(duì)比國(guó)六和國(guó)五車型的價(jià)格,在實(shí)行國(guó)六的地區(qū),國(guó)六車型折扣率顯著低于國(guó)五車型。其中整體折扣率國(guó)六車型為6.8%,國(guó)五車型為9.2%。而自主品牌國(guó)五車型的折扣率高達(dá)9.6%,比國(guó)六車型高出5.9個(gè)pct,表明自主品牌在國(guó)六地區(qū)對(duì)國(guó)五車型的促銷力度更大。

    而價(jià)格上面,國(guó)六車型的平均終端價(jià)格為17.8萬元,比國(guó)五車型高出12.6%,預(yù)計(jì)政策切換后,在國(guó)六地區(qū)的地區(qū)行業(yè)終端價(jià)格將隨著國(guó)六車型銷售占比提升而得到改善。

截至6月29日國(guó)六地區(qū)折扣率對(duì)比

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

截至6月29日國(guó)六地區(qū)價(jià)格(萬元)對(duì)比

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

    在國(guó)五地區(qū),國(guó)五車型折扣率為9.8%,高出國(guó)六車型2.1個(gè)pct。價(jià)格方面,自主品牌的國(guó)六車型平均售價(jià)格較高,或是由于在該地區(qū)售賣的國(guó)六車主要為高端車型,因?yàn)闆]有政策切換壓力所以并未普及國(guó)六車。

截至7月19日國(guó)五地區(qū)折扣率對(duì)比

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

截至7月19日提未前實(shí)施國(guó)六地區(qū)價(jià)格(萬元)對(duì)比

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

    截至到2019年7月21日,全市場(chǎng)所有國(guó)產(chǎn)約100個(gè)品牌/廠家6200款在售車型的尾氣排放標(biāo)準(zhǔn),其中國(guó)六車型數(shù)量為1825款車型,滲透率接近30%。從尾氣排放數(shù)據(jù)來看,目前在售國(guó)五車型數(shù)量占比最大,共計(jì)4000款左右,占比66%。在售的1825款國(guó)六車型中自主車型數(shù)量最多,達(dá)到891款,占比為49%。

截至20190721車型數(shù)量按排放分布占比

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

    截至7月21日,從國(guó)六準(zhǔn)備來看,豪華品牌準(zhǔn)備最為充分。豪華品牌滲透率達(dá)到60%,基本免疫這次提標(biāo)影響,而自主品牌自7月以來快速提升并超越韓系,并和其他車系縮小差距。

自主品牌國(guó)六車型數(shù)量滲透率7月后快速提升

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

本文采編:CY353
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精品報(bào)告智研咨詢 - 精品報(bào)告
2025-2031年中國(guó)交叉型乘用車行業(yè)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)分析及投資戰(zhàn)略研判報(bào)告
2025-2031年中國(guó)交叉型乘用車行業(yè)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)分析及投資戰(zhàn)略研判報(bào)告

《2025-2031年中國(guó)交叉型乘用車行業(yè)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)分析及投資戰(zhàn)略研判報(bào)告》共十四章,包含2025-2031年中國(guó)交叉型乘用車行業(yè)投資前景 ,2025-2031年中國(guó)交叉型乘用車企業(yè)投資戰(zhàn)略與客戶策略分析 ,研究結(jié)論及建議 等內(nèi)容。

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