一、行業(yè)處于高速發(fā)展期,市場規(guī)模達(dá)2000億
教育信息化是指在教育領(lǐng)域運用計算機(jī)多媒體和網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù),促進(jìn)教育的全面改革,使之適應(yīng)信息化社會對教育發(fā)展的新要求。其中在線教育是教育信息化最重要的一個細(xì)分行業(yè)。近年來,整個在線教育行業(yè)的發(fā)展經(jīng)過資本推動、模式創(chuàng)新、模式驗證后,其行業(yè)的成熟度已經(jīng)進(jìn)入到高速發(fā)展的新階段,資本開始回歸理性。目前,盡管行業(yè)規(guī)模已達(dá)2000億,但行業(yè)滲透率仍然較低。
我國在線教育行業(yè)總共經(jīng)歷了四個階段。第一階段是長達(dá)十年的行業(yè)徘徊期;第二階段是2010-2014年,行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期,這一階段,行業(yè)內(nèi)的創(chuàng)業(yè)熱潮如火如荼;第三階段是2014-2017年,在線教育行業(yè)處于并購整合期。與之前的快速發(fā)展期不同,這一階段的在線教育以企業(yè)并購整合為主要特點。目前,行業(yè)處于高速發(fā)展期,大量投融資將以行業(yè)巨頭為主要目標(biāo),加碼規(guī)模經(jīng)濟(jì),并帶動行業(yè)技術(shù)的快速革新。
2014年中國在線教育行業(yè)市場規(guī)模僅998億元,至2018年,市場規(guī)模增長至2046億元,其年復(fù)合增長率達(dá)20%。由此可見,市場規(guī)模擴(kuò)張速度驚人!
2014-2018年中國在線教育行業(yè)市場規(guī)模及增長
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相關(guān)報告:智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國在線教育行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及投資前景預(yù)測報告》
2018年市場總體表現(xiàn)為教育行業(yè)投資趨于理性,高額投資涌向較成熟標(biāo)的,行業(yè)大趨勢向好。據(jù)統(tǒng)計,2010-2016年,行業(yè)投融資數(shù)量呈逐漸上升的趨勢,至2016年,行業(yè)共計發(fā)生594起投融資事件,為近幾年來最高水平。隨后市場逐漸降溫,教育投資市場趨于理性,2016-2018年,行業(yè)投融資事件有所回落,至2018年底,教育市場共計投資共計發(fā)生506起投融資事件,同比下降2.51%??梢钥闯鍪袌鰧逃袠I(yè)的投資已趨于理性。
2014-2018年中國在線教育行業(yè)融資數(shù)量情況
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從行業(yè)融資額度來看,在線教育在經(jīng)過最近幾年商業(yè)模式試錯和市場驗證后,領(lǐng)跑企業(yè)迎來快速發(fā)展期,備受資本青睞,大額融資不斷。2014年,中國在線教育行業(yè)的投融資額度在1千萬以下的占比達(dá)53.57%;而至2018年行業(yè)融資額度在1千萬以下的融資事件僅占13.8%,而1千萬以上的大額融資事件數(shù)量則高達(dá)86.2%。
2014-2018年中國在線教育行業(yè)融資額度情況
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二、趨勢判斷:政府新要求指導(dǎo)應(yīng)用與內(nèi)容重要性提升,區(qū)域平臺化打造成發(fā)展方向
教育信息化的概念是在20世紀(jì)90年代伴隨著信息高速公路的興建而提出的。在美國的“信息高速公路”計劃中,特別把IT在教育中的應(yīng)用作為實施面向21世紀(jì)教育改革的重要途徑,美國的這一舉動引起了世界各國的積極反應(yīng),許多國家的政府相繼制定了推進(jìn)本國IT在教育中應(yīng)用的計劃。中國自20世紀(jì)90年代末開始,隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的迅速普及,整個社會的發(fā)展與信息技術(shù)的關(guān)系越來越密切,人們越來越關(guān)注信息技術(shù)對社會發(fā)展的影響,“教育信息化”的提法開始出現(xiàn),聯(lián)系到教育改革和發(fā)展,“教育信息化”的提法也開始出現(xiàn)了。政府的各種文件已經(jīng)正式使用“教育信息化”這一概念,并高度重視教育信息化的工作。
1)政府提出的教育信息化2.0引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)升級,推動市場規(guī)模擴(kuò)大,明確區(qū)域云平臺為主的行業(yè)發(fā)展方向;2)行業(yè)供給端面臨重新洗牌,內(nèi)容提供商有望率先在革新中跑出;政策戰(zhàn)略指引行業(yè)發(fā)展方向,區(qū)域平臺化打造成未來方向。目前由于教育信息化市場仍以toG/B業(yè)務(wù)為主導(dǎo),主要依賴財政撥款。
追蹤國家級或區(qū)域級政府出臺政策是判斷行業(yè)未來發(fā)展的關(guān)鍵。自2018年以來,國家級意見和政策7份,并以2018-2020年為新的行業(yè)發(fā)展階段,進(jìn)一步推動信息技術(shù)與教育深度融合。在教育信息化2.0中提出“互聯(lián)網(wǎng)+教育”一體化平臺建設(shè)。在江蘇、北京、上海等5?。ㄊ校┫嗬^出臺教育信息化行動計劃中,也相繼提出智慧校園和教育資源平臺打造計劃。根據(jù)最新發(fā)布的教育信息化相關(guān)政策,預(yù)計未來教育信息化支出將開始從基礎(chǔ)硬件設(shè)施建設(shè)逐步轉(zhuǎn)向系統(tǒng),軟件和教育內(nèi)容投入。該趨勢下,深耕教育內(nèi)容和服務(wù),聯(lián)合技術(shù),平臺與渠道的打造,或成行業(yè)公司跑出關(guān)鍵。因此,建議關(guān)注行業(yè)渠道較強(qiáng)的公司或有技術(shù)與教育內(nèi)容可打造符合2.0要求的區(qū)域性平臺類公司,推薦三盛教育和拓維信息。
2012-2020E教育信息化經(jīng)費投入(億元)
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教育信息化1.0與教育信息化2.0對比
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2019年教育信息化國家級政策梳理
頒布機(jī)關(guān) | 時間 | 內(nèi)容 |
教育部 | 2019.01 | 教育部發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)空間建設(shè)與應(yīng)用的指導(dǎo)意見》,提出到2022年,面向各級各類教育、全體教師和適齡學(xué)生,全面普及綠色安全、可管可控、功能完備、特色鮮明的實名制空間。主要任務(wù)包括整體推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)空間建設(shè),全面實現(xiàn)“一人一空間”,推動管理者率先應(yīng)用,促進(jìn)教育治理現(xiàn)代化;組織教師創(chuàng)新應(yīng)用,實現(xiàn)教學(xué)應(yīng)用常態(tài)化;引導(dǎo)學(xué)生主動應(yīng)用,實現(xiàn)學(xué)習(xí)應(yīng)用常態(tài)化;鼓勵家長積極應(yīng)用,實現(xiàn)家?;映B(tài)化。 |
教育部 | 2019.02 | 教育部辦公廳發(fā)布《2019年教育信息化和網(wǎng)絡(luò)安全工作要點》,工作要點包括成立國家數(shù)字教育資源公共服務(wù)體系聯(lián)盟,實現(xiàn)省級平臺全部接入體系,“一師一優(yōu)課、一課一名師”活動曬課100萬堂,認(rèn)定800門國家精品在線開放課程;全國師生網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)空間開通數(shù)量新增1000萬個;中小學(xué)寬帶接入率達(dá)到97%以上、出口帶寬達(dá)到100Mbps以上,并探索采用衛(wèi)星通信等多種技術(shù)手段實現(xiàn)學(xué)?;ヂ?lián)網(wǎng)全覆蓋;指導(dǎo)寧夏“互聯(lián)網(wǎng)+教育”示范區(qū)和湖南教育信息化2.0試點省建設(shè)。 |
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在經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型背景下,我國人才需求愈加旺盛,教育投入規(guī)模也持續(xù)擴(kuò)大。國家和政府已經(jīng)把優(yōu)先發(fā)展教育作為貫徹科學(xué)發(fā)展觀的基本要求。2017年,全國教育經(jīng)費總投入達(dá)42557億元,比上年增長9.43%。其中,國家財政性教育經(jīng)費為34204億元,比上年增長8.94%。2017年,全國幼兒園、普通小學(xué)、普通初中、普通高中、中等職業(yè)學(xué)校、普通高等學(xué)校生均教育經(jīng)費總支出均比上年有所增長,增幅分別為:13.21%、6.82%、9.60%、10.70%、8.11%、9.75%。教育投入越來越多,教育資源越來越優(yōu)質(zhì),學(xué)習(xí)路徑越來越廣。2010年教育部出臺《教育規(guī)劃綱要》要求“提高國家財政性教育經(jīng)費支出占國內(nèi)生產(chǎn)總值比例,在2012年達(dá)到4.00%”,而截至2017年,國家財政性教育經(jīng)費支出占GDP比例連續(xù)六年保持在4%以上,可以預(yù)計,未來國家對教育的投入仍將逐年增長,且財政性教育經(jīng)費占GDP的比重將保持不低于4.00%的比例。
(2)供需分析:供給格局分散,財政撥款+2.0概念推動需求上漲
供給端:行業(yè)集中度低,存在眾多細(xì)分子行業(yè)。目前從事教育信息化業(yè)務(wù)的公司約有數(shù)百家。教育信息化市場的整體競爭格局高度分散。目前教育信息化產(chǎn)業(yè)的上市,且業(yè)務(wù)具備代表性的公司主要包括:視源股份、立思辰、科大訊飛、佳發(fā)教育、新開普、三盛教育、拓維信息、全通教育、文化長城、鴻合科技、天喻信息和網(wǎng)龍12家,2018年教育信息化業(yè)務(wù)營收共計196.01億,在2018年約3100億的市場規(guī)模(僅算政府投入資金)占比不到7%。
教育信息化產(chǎn)業(yè)鏈公司分布
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細(xì)分行業(yè)中存在龍頭公司。多媒體硬件服務(wù)、標(biāo)準(zhǔn)化考點、高校一卡通系統(tǒng)、錄播課系統(tǒng)等標(biāo)準(zhǔn)化較高的細(xì)分行業(yè)中存在市占率較高的龍頭;智慧課堂、智慧校園等個性化定制程度高的細(xì)分行業(yè)中競爭較為分散。
需求端:政府財政投入穩(wěn)步提升,2.0升級助力系統(tǒng)平臺建設(shè)。在2011年教育部發(fā)布的《教育信息化十年發(fā)展規(guī)劃(2011-2020年)》中,首次明確提出各級政府在教育經(jīng)費中按不低于8%的比例支付教育信息化經(jīng)費,確保教育信息化擁有持續(xù)、穩(wěn)定的政府財政投入。根據(jù)GDP增速,教育財政支出,預(yù)計2020年教育信息化經(jīng)費投入將升至3863億元,未來還將繼續(xù)攀升。隨著教育信息化企業(yè)在對校業(yè)務(wù)的擴(kuò)展?jié)B透,未來對學(xué)生的C端業(yè)務(wù)也有望實現(xiàn)高速增長,預(yù)計2020年C端規(guī)模達(dá)到214億。2020年教育信息化總體市場規(guī)模超過4000億。
2014-2020年中國普通高等學(xué)校數(shù)及滲透率走勢
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2014-2020年中國普通中小學(xué)及滲透率走勢
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2014-2020年中國中等職業(yè)技術(shù)學(xué)及滲透率走勢
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2014-2020年中國學(xué)前教育學(xué)校數(shù)及滲透率走勢
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2014-2020年中國新增信息化建設(shè)項目學(xué)校數(shù)及市場規(guī)模測算
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云計算、大數(shù)據(jù)以及移動互聯(lián)網(wǎng)在教育領(lǐng)域的應(yīng)用將普遍提升現(xiàn)有業(yè)務(wù)的層次,并在此基礎(chǔ)上催生出一些新的業(yè)務(wù)形態(tài)。目前,已經(jīng)得到市場認(rèn)可的新業(yè)態(tài)以O(shè)2O式在線教育最為典型。O2O在線教育是指在移動互聯(lián)網(wǎng)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)環(huán)境中,傳統(tǒng)的課堂教學(xué)(線下)與現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)教育(線下)優(yōu)勢互補、深度結(jié)合,將網(wǎng)絡(luò)的豐富資源與學(xué)習(xí)工具和課堂的有效控制結(jié)合起來,將課堂教學(xué)時空延伸到網(wǎng)絡(luò)的新型混合教學(xué)模式。在線教育經(jīng)歷了從遠(yuǎn)程教育平臺、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)戰(zhàn)線上以及O2O式的在線教育三個階段,在其發(fā)展過程中,在線教育的形式和內(nèi)容越來越多樣化,便利程度也不斷提高,在線教育以碎片化學(xué)習(xí)的方式贏得了大量消費者的青睞。O2O在線教育是一個包含學(xué)習(xí)管理平臺、資源管理平臺、學(xué)習(xí)支持服務(wù)平臺、運營管理平臺、互動交流平臺等功能,能夠為學(xué)生提供個性化、定制化、智能化的服務(wù),能夠解決傳統(tǒng)教育系統(tǒng)中存在的學(xué)生互動性不足、課程缺乏連貫性和系統(tǒng)性、教師對資源和課程的應(yīng)用程度不高等問題。
隨著《國家教育事業(yè)發(fā)展第十二個五年規(guī)劃》,以及《教育信息化十年發(fā)展規(guī)劃(2011-2020)》等規(guī)劃的出臺,為教育行業(yè)的發(fā)展設(shè)立了科學(xué)的建設(shè)目標(biāo),同時也為教育行業(yè)信息化投資經(jīng)費提供了穩(wěn)定可持續(xù)性的保障。隨著在線教育用戶規(guī)模的不斷擴(kuò)大,在線教育的市場規(guī)模還將有更大的發(fā)展。學(xué)歷教育、職業(yè)教育和K-12(小學(xué)、中學(xué)、高中基礎(chǔ)教育階段的通稱)教育將是市場規(guī)模高速增長的主要動力。


2025-2031年中國教育信息化行業(yè)競爭格局分析及投資發(fā)展研究報告
《2025-2031年中國教育信息化行業(yè)競爭格局分析及投資發(fā)展研究報告》共十二章,包含2025-2031年教育信息化行業(yè)投資價值評估分析,中國教育信息化投資與進(jìn)展情況分析,中國教育信息化產(chǎn)業(yè)投資機(jī)會與建議等內(nèi)容。



