2018年中國在線教育行業(yè)市場規(guī)模擴(kuò)張速度驚人，2020年政策推動教育信息化市場規(guī)模擴(kuò)大[圖]

    一、行業(yè)處于高速發(fā)展期，市場規(guī)模達(dá)2000億

    教育信息化是指在教育領(lǐng)域運用計算機(jī)多媒體和網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)，促進(jìn)教育的全面改革，使之適應(yīng)信息化社會對教育發(fā)展的新要求。其中在線教育是教育信息化最重要的一個細(xì)分行業(yè)。近年來，整個在線教育行業(yè)的發(fā)展經(jīng)過資本推動、模式創(chuàng)新、模式驗證后，其行業(yè)的成熟度已經(jīng)進(jìn)入到高速發(fā)展的新階段，資本開始回歸理性。目前，盡管行業(yè)規(guī)模已達(dá)2000億，但行業(yè)滲透率仍然較低。

    我國在線教育行業(yè)總共經(jīng)歷了四個階段。第一階段是長達(dá)十年的行業(yè)徘徊期；第二階段是2010-2014年，行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期，這一階段，行業(yè)內(nèi)的創(chuàng)業(yè)熱潮如火如荼；第三階段是2014-2017年，在線教育行業(yè)處于并購整合期。與之前的快速發(fā)展期不同，這一階段的在線教育以企業(yè)并購整合為主要特點。目前，行業(yè)處于高速發(fā)展期，大量投融資將以行業(yè)巨頭為主要目標(biāo)，加碼規(guī)模經(jīng)濟(jì)，并帶動行業(yè)技術(shù)的快速革新。

    2014年中國在線教育行業(yè)市場規(guī)模僅998億元，至2018年，市場規(guī)模增長至2046億元，其年復(fù)合增長率達(dá)20%。由此可見，市場規(guī)模擴(kuò)張速度驚人！

    2014-2018年中國在線教育行業(yè)市場規(guī)模及增長

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    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國在線教育行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及投資前景預(yù)測報告》

    2018年市場總體表現(xiàn)為教育行業(yè)投資趨于理性，高額投資涌向較成熟標(biāo)的，行業(yè)大趨勢向好。據(jù)統(tǒng)計，2010-2016年，行業(yè)投融資數(shù)量呈逐漸上升的趨勢，至2016年，行業(yè)共計發(fā)生594起投融資事件，為近幾年來最高水平。隨后市場逐漸降溫，教育投資市場趨于理性，2016-2018年，行業(yè)投融資事件有所回落，至2018年底，教育市場共計投資共計發(fā)生506起投融資事件，同比下降2.51%?？梢钥闯鍪袌鰧逃袠I(yè)的投資已趨于理性。

    2014-2018年中國在線教育行業(yè)融資數(shù)量情況

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    從行業(yè)融資額度來看，在線教育在經(jīng)過最近幾年商業(yè)模式試錯和市場驗證后，領(lǐng)跑企業(yè)迎來快速發(fā)展期，備受資本青睞，大額融資不斷。2014年，中國在線教育行業(yè)的投融資額度在1千萬以下的占比達(dá)53.57%；而至2018年行業(yè)融資額度在1千萬以下的融資事件僅占13.8%，而1千萬以上的大額融資事件數(shù)量則高達(dá)86.2%。

    2014-2018年中國在線教育行業(yè)融資額度情況

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    二、趨勢判斷：政府新要求指導(dǎo)應(yīng)用與內(nèi)容重要性提升，區(qū)域平臺化打造成發(fā)展方向

    教育信息化的概念是在20世紀(jì)90年代伴隨著信息高速公路的興建而提出的。在美國的“信息高速公路”計劃中，特別把IT在教育中的應(yīng)用作為實施面向21世紀(jì)教育改革的重要途徑，美國的這一舉動引起了世界各國的積極反應(yīng)，許多國家的政府相繼制定了推進(jìn)本國IT在教育中應(yīng)用的計劃。中國自20世紀(jì)90年代末開始，隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的迅速普及，整個社會的發(fā)展與信息技術(shù)的關(guān)系越來越密切，人們越來越關(guān)注信息技術(shù)對社會發(fā)展的影響，“教育信息化”的提法開始出現(xiàn)，聯(lián)系到教育改革和發(fā)展，“教育信息化”的提法也開始出現(xiàn)了。政府的各種文件已經(jīng)正式使用“教育信息化”這一概念，并高度重視教育信息化的工作。

    1）政府提出的教育信息化2.0引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)升級，推動市場規(guī)模擴(kuò)大，明確區(qū)域云平臺為主的行業(yè)發(fā)展方向；2）行業(yè)供給端面臨重新洗牌，內(nèi)容提供商有望率先在革新中跑出；政策戰(zhàn)略指引行業(yè)發(fā)展方向，區(qū)域平臺化打造成未來方向。目前由于教育信息化市場仍以toG/B業(yè)務(wù)為主導(dǎo)，主要依賴財政撥款。

    追蹤國家級或區(qū)域級政府出臺政策是判斷行業(yè)未來發(fā)展的關(guān)鍵。自2018年以來，國家級意見和政策7份，并以2018-2020年為新的行業(yè)發(fā)展階段，進(jìn)一步推動信息技術(shù)與教育深度融合。在教育信息化2.0中提出“互聯(lián)網(wǎng)+教育”一體化平臺建設(shè)。在江蘇、北京、上海等5?。ㄊ校┫嗬^出臺教育信息化行動計劃中，也相繼提出智慧校園和教育資源平臺打造計劃。根據(jù)最新發(fā)布的教育信息化相關(guān)政策，預(yù)計未來教育信息化支出將開始從基礎(chǔ)硬件設(shè)施建設(shè)逐步轉(zhuǎn)向系統(tǒng)，軟件和教育內(nèi)容投入。該趨勢下，深耕教育內(nèi)容和服務(wù)，聯(lián)合技術(shù)，平臺與渠道的打造，或成行業(yè)公司跑出關(guān)鍵。因此，建議關(guān)注行業(yè)渠道較強(qiáng)的公司或有技術(shù)與教育內(nèi)容可打造符合2.0要求的區(qū)域性平臺類公司，推薦三盛教育和拓維信息。

    2012-2020E教育信息化經(jīng)費投入(億元)

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    教育信息化1.0與教育信息化2.0對比

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    2019年教育信息化國家級政策梳理

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    在經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型背景下，我國人才需求愈加旺盛，教育投入規(guī)模也持續(xù)擴(kuò)大。國家和政府已經(jīng)把優(yōu)先發(fā)展教育作為貫徹科學(xué)發(fā)展觀的基本要求。2017年，全國教育經(jīng)費總投入達(dá)42557億元，比上年增長9.43％。其中，國家財政性教育經(jīng)費為34204億元，比上年增長8.94％。2017年，全國幼兒園、普通小學(xué)、普通初中、普通高中、中等職業(yè)學(xué)校、普通高等學(xué)校生均教育經(jīng)費總支出均比上年有所增長，增幅分別為：13.21％、6.82％、9.60％、10.70％、8.11％、9.75％。教育投入越來越多，教育資源越來越優(yōu)質(zhì)，學(xué)習(xí)路徑越來越廣。2010年教育部出臺《教育規(guī)劃綱要》要求“提高國家財政性教育經(jīng)費支出占國內(nèi)生產(chǎn)總值比例，在2012年達(dá)到4.00%”，而截至2017年，國家財政性教育經(jīng)費支出占GDP比例連續(xù)六年保持在4%以上，可以預(yù)計，未來國家對教育的投入仍將逐年增長，且財政性教育經(jīng)費占GDP的比重將保持不低于4.00%的比例。

    （2）供需分析：供給格局分散，財政撥款+2.0概念推動需求上漲

    供給端：行業(yè)集中度低，存在眾多細(xì)分子行業(yè)。目前從事教育信息化業(yè)務(wù)的公司約有數(shù)百家。教育信息化市場的整體競爭格局高度分散。目前教育信息化產(chǎn)業(yè)的上市，且業(yè)務(wù)具備代表性的公司主要包括：視源股份、立思辰、科大訊飛、佳發(fā)教育、新開普、三盛教育、拓維信息、全通教育、文化長城、鴻合科技、天喻信息和網(wǎng)龍12家，2018年教育信息化業(yè)務(wù)營收共計196.01億，在2018年約3100億的市場規(guī)模（僅算政府投入資金）占比不到7%。

    教育信息化產(chǎn)業(yè)鏈公司分布

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    細(xì)分行業(yè)中存在龍頭公司。多媒體硬件服務(wù)、標(biāo)準(zhǔn)化考點、高校一卡通系統(tǒng)、錄播課系統(tǒng)等標(biāo)準(zhǔn)化較高的細(xì)分行業(yè)中存在市占率較高的龍頭；智慧課堂、智慧校園等個性化定制程度高的細(xì)分行業(yè)中競爭較為分散。

    需求端：政府財政投入穩(wěn)步提升，2.0升級助力系統(tǒng)平臺建設(shè)。在2011年教育部發(fā)布的《教育信息化十年發(fā)展規(guī)劃（2011-2020年）》中，首次明確提出各級政府在教育經(jīng)費中按不低于8%的比例支付教育信息化經(jīng)費，確保教育信息化擁有持續(xù)、穩(wěn)定的政府財政投入。根據(jù)GDP增速，教育財政支出，預(yù)計2020年教育信息化經(jīng)費投入將升至3863億元，未來還將繼續(xù)攀升。隨著教育信息化企業(yè)在對校業(yè)務(wù)的擴(kuò)展?jié)B透，未來對學(xué)生的C端業(yè)務(wù)也有望實現(xiàn)高速增長，預(yù)計2020年C端規(guī)模達(dá)到214億。2020年教育信息化總體市場規(guī)模超過4000億。

    2014-2020年中國普通高等學(xué)校數(shù)及滲透率走勢

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    2014-2020年中國普通中小學(xué)及滲透率走勢

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    2014-2020年中國中等職業(yè)技術(shù)學(xué)及滲透率走勢

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    2014-2020年中國學(xué)前教育學(xué)校數(shù)及滲透率走勢

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    2014-2020年中國新增信息化建設(shè)項目學(xué)校數(shù)及市場規(guī)模測算

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    云計算、大數(shù)據(jù)以及移動互聯(lián)網(wǎng)在教育領(lǐng)域的應(yīng)用將普遍提升現(xiàn)有業(yè)務(wù)的層次，并在此基礎(chǔ)上催生出一些新的業(yè)務(wù)形態(tài)。目前，已經(jīng)得到市場認(rèn)可的新業(yè)態(tài)以O(shè)2O式在線教育最為典型。O2O在線教育是指在移動互聯(lián)網(wǎng)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)環(huán)境中，傳統(tǒng)的課堂教學(xué)（線下）與現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)教育（線下）優(yōu)勢互補、深度結(jié)合，將網(wǎng)絡(luò)的豐富資源與學(xué)習(xí)工具和課堂的有效控制結(jié)合起來，將課堂教學(xué)時空延伸到網(wǎng)絡(luò)的新型混合教學(xué)模式。在線教育經(jīng)歷了從遠(yuǎn)程教育平臺、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)戰(zhàn)線上以及O2O式的在線教育三個階段，在其發(fā)展過程中，在線教育的形式和內(nèi)容越來越多樣化，便利程度也不斷提高，在線教育以碎片化學(xué)習(xí)的方式贏得了大量消費者的青睞。O2O在線教育是一個包含學(xué)習(xí)管理平臺、資源管理平臺、學(xué)習(xí)支持服務(wù)平臺、運營管理平臺、互動交流平臺等功能，能夠為學(xué)生提供個性化、定制化、智能化的服務(wù)，能夠解決傳統(tǒng)教育系統(tǒng)中存在的學(xué)生互動性不足、課程缺乏連貫性和系統(tǒng)性、教師對資源和課程的應(yīng)用程度不高等問題。

    隨著《國家教育事業(yè)發(fā)展第十二個五年規(guī)劃》，以及《教育信息化十年發(fā)展規(guī)劃（2011-2020）》等規(guī)劃的出臺，為教育行業(yè)的發(fā)展設(shè)立了科學(xué)的建設(shè)目標(biāo)，同時也為教育行業(yè)信息化投資經(jīng)費提供了穩(wěn)定可持續(xù)性的保障。隨著在線教育用戶規(guī)模的不斷擴(kuò)大，在線教育的市場規(guī)模還將有更大的發(fā)展。學(xué)歷教育、職業(yè)教育和K-12（小學(xué)、中學(xué)、高中基礎(chǔ)教育階段的通稱）教育將是市場規(guī)模高速增長的主要動力。