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2019上半年中國(guó)教育行業(yè)發(fā)展回顧及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

    一、2019上半年教育行業(yè)走勢(shì)回顧

    1、A股教育板塊走勢(shì)回顧

    回顧2019上半年教育板塊走勢(shì),基本與大盤(pán)趨勢(shì)相仿,呈現(xiàn)先揚(yáng)后抑走勢(shì)。二月底商譽(yù)減值利空集體出盡后,板塊一路反彈至三月,頂部盤(pán)整后由于中美問(wèn)題利空影響,板塊出現(xiàn)回調(diào)。整體而言,教育板塊僅年初部分時(shí)間走勢(shì)優(yōu)于大盤(pán),其余時(shí)間走勢(shì)均弱于滬深300指數(shù)和創(chuàng)業(yè)板指數(shù)。雖然今年教育行業(yè)政策利好明顯,但由于民促法仍遲遲沒(méi)有最終落地,市場(chǎng)依然擔(dān)心教育政策會(huì)再出利空,政策不確定性壓制板塊走勢(shì)。

    展望2019下半年,判斷民促法落地后,短期政策不確定性消化,中長(zhǎng)期下游需求仍較強(qiáng)等利好促進(jìn)下,教育板塊有望再反彈,但更偏向于結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì),板塊分化將加劇。精選優(yōu)質(zhì)細(xì)分賽道:1)看政策,推薦職業(yè)教育和教育信息化。年初至今,教育行業(yè)政策利好不斷,主要集中在職業(yè)教育和教育信息化。上半年走勢(shì)最好的5支教育個(gè)股也集中在這兩個(gè)細(xì)分賽道。判斷下半年教育利好政策仍將繼續(xù)加碼職教和信息化。保就業(yè)形勢(shì)下,職教將是政策扶持力度最大細(xì)分板塊。推薦中公教育、開(kāi)元股份。

    2)看需求,推薦K12課外輔導(dǎo)。19年高考人數(shù)創(chuàng)近九年新高,
優(yōu)質(zhì)教育資源稀缺的情況下競(jìng)爭(zhēng)壓力凸顯,課外輔導(dǎo)市場(chǎng)需求強(qiáng)勁。再疊加去年行業(yè)政策利空已逐步消化,行業(yè)格局優(yōu)化頭部?jī)?yōu)勢(shì)明顯。推薦立思辰、昂立教育。

    年初至今滬深300、創(chuàng)業(yè)板指數(shù)和中證教育產(chǎn)業(yè)指數(shù)走勢(shì)

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    相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)教育行業(yè)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)及未來(lái)前景預(yù)測(cè)報(bào)告

    年初至今漲幅前五的股票(%)

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    年初至今跌幅前三的股票(%)

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    2、H股教育板塊走勢(shì)回顧回顧2019上半年H股教育板塊走勢(shì),基本與恒生指數(shù)趨勢(shì)相仿,呈現(xiàn)先揚(yáng)后抑的走勢(shì)。

    其中四月份受中美問(wèn)題新一輪情緒波動(dòng)影響出現(xiàn)短期回調(diào),但五月中美關(guān)系往再度變化,港股整體出現(xiàn)回調(diào)。整體而言,教育板塊走勢(shì)僅2-3月超過(guò)大盤(pán),其余時(shí)間走勢(shì)均弱于恒生指數(shù)。

    雖然今年教育行業(yè)政策利好明顯,但由于民促法仍遲遲沒(méi)有最終落地,市場(chǎng)依然擔(dān)心教育政策會(huì)再出利空,政策不確定性和港股市場(chǎng)易受外部市場(chǎng)影響的雙重因素壓制板塊走勢(shì)。

    展望2019下半年,判斷民促法落地后,短期政策不確定性消化,中長(zhǎng)期下游需求確

    定性較高的利好促進(jìn)下,教育板塊有望再反彈,但更偏向于結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì),板塊分化將加劇。

    港股精選政策不利影響相對(duì)較小的職業(yè)教育板塊(包含民辦高教和技能教育)。年初至今,

    職業(yè)教育板塊利好政策不斷,尤其是針對(duì)職校的2019年100萬(wàn)學(xué)額擴(kuò)張和“1+X”的學(xué)歷和技能證書(shū)制度試點(diǎn)等政策,直接受益民辦高職類(lèi)院校。而隨著我國(guó)人力結(jié)構(gòu)調(diào)整和技能型人才供給和需求缺口增大,技能培訓(xùn)的需求將持續(xù)上升。

    年初至今恒生指數(shù)和Wind港股教育指數(shù)走勢(shì)

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    3、二級(jí)市場(chǎng)教育公司增減持事項(xiàng)回顧

    19年上半年的教育公司的增減持以及回購(gòu)金額均超過(guò)去年同期,從事件數(shù)看與去年同期持平。2019年截至6月共有A股共有6家教育公司進(jìn)行了股份回購(gòu),回購(gòu)總金額達(dá)到4.30億元,同比上漲144%;其中昂立教育回購(gòu)879.07萬(wàn)股,回購(gòu)金額為1.90億元,成為19年上半年是A股教育板塊回購(gòu)金額最高的公司。2019年截至6月共有3家公司完成了股份增持,增持總金額達(dá)到4.62億元,同比上漲68%,其中美吉姆增持金額最多,達(dá)到4.57億元。具體看,教育公司在19年上半年的的回購(gòu)事件數(shù)較18年多一次,而在增持事件上,受美吉姆重組事件影響,19年上半年增持次數(shù)雖低于18年,但金額上超過(guò)去年同期。

    2019年截至6月共有15家公司完成了股份減持,減持總金額達(dá)到11.35億元,同比上漲34%,其中拓維信息減持金額最多,達(dá)到3.33億元。具體看,教育公司在19年上半年的減持件數(shù)與18年相同,但金額上遠(yuǎn)超過(guò)去年同期。

2019年上半年與2018年上半年股份回購(gòu)事件統(tǒng)計(jì)

2019
年上半年
回購(gòu)情況
和晶科技
回購(gòu)數(shù)量:667.25萬(wàn)股
回購(gòu)金額:2999.37萬(wàn)元
盛通股份
回購(gòu)數(shù)量:933.57萬(wàn)股
回購(gòu)金額:9076.62萬(wàn)元
東方時(shí)尚
回購(gòu)數(shù)量:863.99萬(wàn)股
回購(gòu)金額:1.19億元
昂立教育
回購(gòu)數(shù)量:879.07萬(wàn)股
回購(gòu)金額:1.90億元
美吉姆
回購(gòu)數(shù)量:3萬(wàn)股;
回購(gòu)金額:24.98萬(wàn)元
邦寶益智
回購(gòu)數(shù)量:4.05萬(wàn)股;
回購(gòu)金額:44.48萬(wàn)元
-
總計(jì)(億元)
4.30

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2019年上半年增持情況

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    2019年上半年與2018年上半年減持事件統(tǒng)計(jì)

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    4、一級(jí)市場(chǎng)教育投資事項(xiàng)回顧

    2019年上半年年教育行業(yè)融資共計(jì)182起,較去年同期下降46.8%,且多集中在早期投資,投資多以千萬(wàn)元級(jí)為主,整體看教育市場(chǎng)一級(jí)融資上半年存在遇冷情況。2019上半年年教育行業(yè)融資輪次多集中在天使輪和A輪,A輪以前的融資數(shù)量達(dá)125起,整體來(lái)看以早期項(xiàng)目為主;而B(niǎo)輪-上市前階段的中后期融資數(shù)量共計(jì)28起。C輪以后融資數(shù)量驟減,且集中在K12賽道,反映出整個(gè)市場(chǎng)其它多個(gè)賽道的資本介入仍以早期為主。從投資金額來(lái)看多集中在百萬(wàn)至千萬(wàn)級(jí),億元及以上投資事件數(shù)占比僅18.0%。

    2019年上半年的各輪次數(shù)融資數(shù)量

注:A輪含pre輪,A輪,A+輪;B輪含pre輪,B輪,B+輪;

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    2019年上半年的融資額情況(%)

注:統(tǒng)計(jì)中不含未透露融資金融的事件數(shù)C輪含C,C+輪;上市前含D及所有IPO前輪次

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    美元基金多參與后期教育類(lèi)項(xiàng)目投資,K12賽道最為熱門(mén)。2019年上半年,前四大融資事件(掌門(mén)一對(duì)一,噠噠英語(yǔ),作業(yè)盒子,高斯教育)均為D輪后期的K12培訓(xùn)公司,且均為美元基金投資,共計(jì)融資達(dá)8.95億美元,說(shuō)明發(fā)展到成熟期的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的仍是資本關(guān)注熱點(diǎn)。此外,2019年上半年年教育行業(yè)融資熱度前三的子行業(yè)分別是K12培訓(xùn)、素質(zhì)教育和教育服務(wù)商。從細(xì)分行業(yè)融資熱度看,相較2018年熱度最高的早幼教,早教行業(yè)的熱度在2019年上半年有了較大程度的降溫,而K12培訓(xùn)則在行業(yè)政策趨嚴(yán)的情況下,從早幼教中接過(guò)了頭把交椅,說(shuō)明K12培訓(xùn)的剛需性提振了投資者的信心。

2019年上半年一級(jí)市場(chǎng)教育投資B輪以上投資情況

公司
時(shí)間
輪次
金額
細(xì)分行業(yè)
微語(yǔ)言
2019.01
Pre-B輪
5000萬(wàn)人民幣
語(yǔ)言學(xué)習(xí)
美聯(lián)英語(yǔ)
2019.01
C輪
3億人民幣
語(yǔ)言學(xué)習(xí)
云朵課堂
2019.01
B輪
1億人民幣
教育信息化
DaDa英語(yǔ)
2019.01
D輪
2.55億美元
兒童早教
編程貓
2019.01
D輪
數(shù)億人民幣
素質(zhì)教育
掌門(mén)1對(duì)1
2019.02
E輪
3.5億美元
K12
阿卡索
2019.02
C輪
數(shù)億人民幣
語(yǔ)言學(xué)習(xí)
小碼王
2019.02
B+輪
1億人民幣
兒童早教
iTutorGroup集團(tuán)
2019.02
F輪-上市前
未透露
語(yǔ)言學(xué)習(xí)
火花思維
2019.03
C輪
4000萬(wàn)美元
兒童早教
曉羊教育
2019.03
B輪
1.5億人民幣
教育信息化
百子尖
2019.04
C輪
未透露
教輔設(shè)備
SINOSTAGE舞邦
2019.04
B輪
數(shù)千萬(wàn)人民幣
素質(zhì)教育
家有學(xué)霸
2019.04
B輪
未透露
K12
騰躍校長(zhǎng)社區(qū)
2019.04
Pre-B輪
4100萬(wàn)人民幣
K12
云舒寫(xiě)
2019.04
B輪
數(shù)千萬(wàn)人民幣
K12
擷知教育
2019.04
B輪
未透露
K12
高思教育
2019.04
D輪
1.4億美元
K12
洋蔥數(shù)學(xué)
2019.04
D輪
3億人民幣
K12
紐諾育兒
2019.04
B輪
數(shù)千萬(wàn)人民幣
兒童早教
樹(shù)袋老師
2019.05
C輪
未透露
教育綜合服務(wù)
阿卡索
2019.05
C+輪
1億人民幣
語(yǔ)言學(xué)習(xí)
三立國(guó)際教育
2019.05
B+輪
未透露
出國(guó)留學(xué)
三節(jié)課
2019.05
B輪
1.3億人民幣
職業(yè)培訓(xùn)
寓樂(lè)灣
2019.05
C+輪
數(shù)千萬(wàn)人民幣
K12
作業(yè)盒子
2019.05
D輪
1.5億美元
K12
畫(huà)啦啦
2019.06
B輪
數(shù)千萬(wàn)美元
素質(zhì)教育

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    2019年上半年的各細(xì)分行業(yè)融資數(shù)量(個(gè))

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    二、教育行業(yè)熱點(diǎn)事件及教育機(jī)構(gòu)熱度指數(shù)TOP10

    “2018年教育事業(yè)發(fā)展大數(shù)據(jù)我國(guó)各級(jí)學(xué)校51.9萬(wàn)所”“好未來(lái)2020財(cái)年Q1陷入虧損押注互聯(lián)網(wǎng)科技”“新東方2019財(cái)年凈收入30.96億美元”成為最受關(guān)注的TOP3信息。

    教育行業(yè)熱點(diǎn)事件熱度指數(shù)TOP10

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    通過(guò)對(duì)教育機(jī)構(gòu)的熱度指數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),“新東方”教育機(jī)構(gòu)受其相關(guān)事件影響,本周仍穩(wěn)居“教育機(jī)構(gòu)熱度指數(shù)TOP10榜單”首位,熱度指數(shù)達(dá)20.47。“好未來(lái)”排在第二位,熱度指數(shù)為10.58。“中公教育”位列第三,熱度指數(shù)為9.72。

    教育機(jī)構(gòu)熱度指數(shù)TOP10

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    三、、教育行業(yè)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)分析

    1、教育行業(yè)信息走勢(shì) 

    從全網(wǎng)信息量的走勢(shì)圖可以看出,統(tǒng)計(jì)期間內(nèi)教育行業(yè)的信息量本周較為平穩(wěn),未現(xiàn)明顯輿論高峰,日平均全網(wǎng)信息在300萬(wàn)上下。

    教育行業(yè)信息走勢(shì)

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    2、教育行業(yè)潛在關(guān)注者地域分布

    在本周,北京、廣東、江蘇、山東、浙江、上海、河南、四川、河北、福建等地的網(wǎng)友較為關(guān)注教育行業(yè),發(fā)布的相關(guān)信息數(shù)量位列各地域TOP10。

    教育行業(yè)潛在關(guān)注者地域分布

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    3、教育垂直領(lǐng)域信息量TOP3

    通過(guò)對(duì)兒童早教、K12教育、少兒英語(yǔ)、素質(zhì)教育、高等教育、出國(guó)留學(xué)、職業(yè)教育7個(gè)垂直領(lǐng)域的信息量進(jìn)行統(tǒng)計(jì),本周高等教育的信息量占比排在第一位,占比達(dá)56.65%;K12教育的信息量占比為29.09%,相比前幾周,本周K12教育與高等教育信息量相差較大;兒童早教的信息量排在第三位,占比為4.88%。

    教育垂直領(lǐng)域信息量TOP3

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    四、教育行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

    可以說(shuō)教育行業(yè)是一個(gè)永遠(yuǎn)不會(huì)沒(méi)落的行業(yè),隨著人們經(jīng)濟(jì)水平的不斷提高,對(duì)于教育也越來(lái)越重視。之所以說(shuō)教育行業(yè)是一個(gè)不斷迭代的行業(yè),是因?yàn)槿诵枰玫膶W(xué)習(xí)方式和更深的學(xué)習(xí)層次。

    1、教育網(wǎng)絡(luò)化是大勢(shì)所向

    BAT等互聯(lián)網(wǎng)巨頭早已競(jìng)相進(jìn)軍教育培訓(xùn)行業(yè),將“互聯(lián)網(wǎng)+教育”做的風(fēng)生水起,樹(shù)立了行業(yè)標(biāo)桿。如今,這股熱潮不降反增,除傳統(tǒng)的新東方、巨人教育等公司主動(dòng)轉(zhuǎn)型外,各種在線教育新銳公司也是層出不窮,類(lèi)似共育在線這種教育SAAS平臺(tái)更是受到資本的熱烈追捧,線上的用戶不斷在增加,用戶的邊界也在不斷擴(kuò)大,未來(lái)教育向網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展是大勢(shì)所趨。

    2、教育行業(yè)資本市場(chǎng)快速發(fā)展

    2017年,許多教育企業(yè)在資本市場(chǎng)動(dòng)作頻頻。亦禮公司憑借共育在線平臺(tái)成功在廣州股權(quán)交易所上市,有望在市場(chǎng)上融資擴(kuò)大,而同類(lèi)型的公司也在不斷加快市場(chǎng)占領(lǐng),資本市場(chǎng)進(jìn)入白熱化階段。保齡寶終止與新通的資產(chǎn)重組事項(xiàng)、松發(fā)股份終止與精銳教育的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng),新通、精銳等上市之路受挫,也折射出教育公司上市的不容易。教育行業(yè)企業(yè)需要以強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力作為后盾才會(huì)有廣闊的發(fā)展空間,只有將目光放在好的平臺(tái),好的項(xiàng)目上,資本市場(chǎng)才會(huì)穩(wěn)定發(fā)展。隨著教育行業(yè)的不斷發(fā)展,教育行業(yè)資本市場(chǎng)的發(fā)展速度也將不斷加快。

    3、幼兒教育市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮?/p>

    二胎政策放開(kāi)將帶來(lái)每年500-600萬(wàn)的新增出生人口,這將帶來(lái)千億的消費(fèi)市場(chǎng),充分打開(kāi)了幼兒教育市場(chǎng)巨大的發(fā)展空間。“不讓孩子輸在起跑線上”的觀念仍然牢牢占據(jù)著家長(zhǎng)心智。教育支出在中國(guó)已經(jīng)超過(guò)其他生活費(fèi)用成為僅次于食物的第二大日常支出,很多家長(zhǎng)甚至愿意為了孩子的教育投資下“血本”,而隨著80后、90后等年青一代陸續(xù)升級(jí)為父母,教育培訓(xùn)市場(chǎng)逐漸向著幼兒化和素質(zhì)教育方向發(fā)展。

    4、科技全方位“入侵”教育

    科技對(duì)教育產(chǎn)生了極大影響。共育在線等教育科技公司針對(duì)中小學(xué)學(xué)校的改革方向接入許多高新科技設(shè)備,高等教育引入聊天機(jī)器人、IBM準(zhǔn)備用超級(jí)電腦革新自適應(yīng)學(xué)習(xí)、馬德里理工大學(xué)正在研發(fā)針對(duì)小學(xué)生的智能助教……人工智能+教育的趨勢(shì),如今已然可見(jiàn),而百度、科大訊飛、Udacity等也紛紛開(kāi)始了在人工智能領(lǐng)域的探索??萍颊谌轿蝗肭纸逃?,未來(lái)這種趨勢(shì)會(huì)日益顯現(xiàn)。

    5、個(gè)性化教育備受推崇

    所有人都在為因材施教而努力,能夠擁有學(xué)生非常顆粒度細(xì)致的學(xué)習(xí)行為軌跡和相對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)才有可能產(chǎn)品真正的個(gè)性化學(xué)習(xí)。而簡(jiǎn)單模式下面的一對(duì)一只是一個(gè)表面的真正的個(gè)性化學(xué)習(xí)。“一對(duì)一個(gè)性化教育”輔導(dǎo)是當(dāng)下教育現(xiàn)實(shí)的產(chǎn)物,是當(dāng)代教育改革與發(fā)展的一個(gè)基本方向,其實(shí)質(zhì)是在倡導(dǎo)個(gè)性化教育或個(gè)性化教學(xué),力圖創(chuàng)造適合每個(gè)孩子的教育方式。尤其是具備一些經(jīng)濟(jì)能力的家長(zhǎng),更希望孩子受到一對(duì)一的優(yōu)質(zhì)教育,個(gè)性化教育將備受推崇。

    6、在線教育市場(chǎng)前景可期

    在線教育很大程度上是隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)浪潮而發(fā)展起來(lái)的,因?yàn)橐苿?dòng)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)造了跨時(shí)空的生活、工作和學(xué)習(xí)方式,也使知識(shí)獲取的方式發(fā)生根本變化。2018年對(duì)在線教育而言是飛速發(fā)展的一年,同時(shí)也是不斷實(shí)現(xiàn)規(guī)范化的一年。在線教育規(guī)范化發(fā)展要求及嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)對(duì)在線教育行業(yè)產(chǎn)生了一定的沖擊,同時(shí)也帶來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。在線教育與AI、VR、AR等技術(shù)的結(jié)合,未來(lái)會(huì)給行業(yè)的帶來(lái)更大的想象空間,預(yù)計(jì)2020年中國(guó)在線教育用戶規(guī)模將達(dá)2.96億人。

    未來(lái)在線教育發(fā)展有四大趨勢(shì)。一是以互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等為代表的信息技術(shù)在教育領(lǐng)域中的應(yīng)用會(huì)越來(lái)越廣泛。二是在線教育市場(chǎng)不斷下沉,三、四、五線城市用戶的滲透率會(huì)不斷提升。三是應(yīng)試教育逐步向素質(zhì)教育轉(zhuǎn)變。四是在線職業(yè)教育培訓(xùn)市場(chǎng)逐步擴(kuò)大。

本文采編:CY315
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2024-2030年中國(guó)教育OMO行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查及發(fā)展趨向研判報(bào)告
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《2024-2030年中國(guó)教育OMO行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查及發(fā)展趨向研判報(bào)告》共六章,包含中國(guó)教育OMO產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)崂砑叭吧疃冉馕?,中?guó)教育OMO產(chǎn)業(yè)鏈代表性企業(yè)案例研究,中國(guó)教育OMO行業(yè)市場(chǎng)及投資策略建議等內(nèi)容。

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