2018年全國(guó)寵物食品市場(chǎng)規(guī)模約為260億元，中國(guó)養(yǎng)寵人群增長(zhǎng)持續(xù)提速，寵物食品空間仍未觸頂，滲透率低擴(kuò)張可期[圖]

    一、中國(guó)養(yǎng)寵人群增長(zhǎng)持續(xù)提速，已成為年輕人的時(shí)尚

    2018年中國(guó)養(yǎng)寵用戶達(dá)到7355萬(wàn)人，增長(zhǎng)持續(xù)提速。2014年以來(lái)，中國(guó)養(yǎng)寵家庭數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)，年增速保持在10%以上且呈現(xiàn)持續(xù)加快的態(tài)勢(shì)，2017年，中國(guó)養(yǎng)寵家庭數(shù)量已經(jīng)達(dá)到5912萬(wàn)戶，同比增長(zhǎng)17%。2018年，中國(guó)城鎮(zhèn)養(yǎng)寵用戶已經(jīng)達(dá)到7355萬(wàn)人，其中城鎮(zhèn)養(yǎng)狗、養(yǎng)貓人數(shù)達(dá)5648萬(wàn)人。

    城鎮(zhèn)人口養(yǎng)寵比例持續(xù)提升，2017年達(dá)到17%。城鎮(zhèn)居民是養(yǎng)寵的主要人群，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年-2017年城鎮(zhèn)居民養(yǎng)寵比例從10%迅速提升至17%。

    養(yǎng)寵越來(lái)越成為以80后、90后為主體的年輕人的時(shí)尚。在當(dāng)前的養(yǎng)寵群體中，狗主人和貓主人均以80后、90后為主，占比皆在75%以上。養(yǎng)狗人群90后占比43%，80后占比32%；而養(yǎng)貓人群中90后占比47.5%，80后占比32%，可見(jiàn)養(yǎng)貓?jiān)谀贻p人中相對(duì)于狗更受歡迎。

80后、90后為養(yǎng)寵的主要群體（2017年）

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)寵物食品行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)及投資前景評(píng)估報(bào)告》

90后在養(yǎng)寵人群中的比例持續(xù)提升（2018年）

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    養(yǎng)寵人群向內(nèi)陸轉(zhuǎn)移，亦是增量的所在。數(shù)據(jù)顯示，2016年養(yǎng)寵大省主要集中在從廣東省北至河北省一線的東部沿海省份以及河南、湖北兩大內(nèi)陸省份；2017年，養(yǎng)寵TOP10的省份從地域分布來(lái)看更為分散：遼寧省較去年快速增長(zhǎng)，躍居養(yǎng)寵TOP10；另陜西省、四川省兩大西部省份也入選了養(yǎng)寵TOP10，可見(jiàn)養(yǎng)寵物作為生活方式中的一種已逐步向經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相對(duì)欠發(fā)達(dá)的中西部地區(qū)滲透。

    2018年寵物市場(chǎng)規(guī)模增速高于預(yù)期，達(dá)到1708億元。2017年我國(guó)寵物行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了1340億元，預(yù)計(jì)2018-2020年將以不低于10%的復(fù)合增速增長(zhǎng)，其中2018年預(yù)期市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1515億元，同比增長(zhǎng)13%。2018年我國(guó)寵物行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了1708億元，同比增長(zhǎng)27%，顯著高于預(yù)期。寵物市場(chǎng)規(guī)模的高增，離不開(kāi)寵物數(shù)量的增長(zhǎng)，以及寵物消費(fèi)的持續(xù)升級(jí)。

中國(guó)寵物行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（億元）以及同比增速（%）

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    二、為寵物買(mǎi)單作為剛性消費(fèi)，背后的消費(fèi)升級(jí)邏輯

    從食品消費(fèi)結(jié)構(gòu)看，寵物產(chǎn)業(yè)處于“消費(fèi)升級(jí)”的進(jìn)程中。2015年寵物主糧在寵物食品市場(chǎng)中份額占到了57%，其次是市場(chǎng)份額為18%的寵物零食，再者是占據(jù)13%份額的寵物保健品?？v向來(lái)看，隨著人們經(jīng)濟(jì)水平的提升，寵物的飲食條件也在進(jìn)一步改善，2005-2015年寵物主糧所占的市場(chǎng)份額在不斷縮小，十年間該份額從73%下降至57%，而作為非必需品的寵物零食以及保健品的市場(chǎng)份額在不斷提升。由此可見(jiàn)，寵物主人在不斷地提升寵物的生活質(zhì)量。

    從養(yǎng)寵目的來(lái)看，養(yǎng)寵已成為一項(xiàng)情感消費(fèi)，這一點(diǎn)與母嬰消費(fèi)相似。寵物在家庭中扮演的主要角色是孩子和親人。情感需求和真心喜歡成為養(yǎng)寵物的主要原因。據(jù)調(diào)查，當(dāng)前55%的養(yǎng)寵家庭視寵物為自己的“孩子”，28%的養(yǎng)寵家庭則視寵物為自己的“親人”。寵物所扮演的角色與主人的親密性不言而喻，兩者的所產(chǎn)生的情感聯(lián)結(jié)，令寵物消費(fèi)跟母嬰消費(fèi)一樣，成為“情感消費(fèi)”。

    消費(fèi)者與購(gòu)買(mǎi)者分離，購(gòu)買(mǎi)者決定消費(fèi)水平。與母嬰行業(yè)消費(fèi)類(lèi)似，寵物消費(fèi)的一大特點(diǎn)在于消費(fèi)者和購(gòu)買(mǎi)者的分離，購(gòu)買(mǎi)者即寵物的主人的消費(fèi)能力決定了寵物消費(fèi)的層次。因?yàn)橛星楦凶鳛楹蠖?，寵物主人愿意在能力范圍之?nèi)為寵物消費(fèi)，盡量提升其生活水平。

    從養(yǎng)寵人群來(lái)看，中高收入群體的養(yǎng)寵比例更高。月收入在6000~20000元之間的群體，其選擇養(yǎng)寵的比例明顯高于不養(yǎng)寵的比例；而對(duì)于月收入在6000元以下的群體來(lái)說(shuō)，養(yǎng)寵作為一項(xiàng)額外的開(kāi)銷(xiāo)負(fù)擔(dān)不小，因此選擇不養(yǎng)寵的比例較高。寵物主人具備較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，構(gòu)成了寵物消費(fèi)升級(jí)的基礎(chǔ)。

80%以上的養(yǎng)寵家庭視寵物為孩子和親人

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高收入人群養(yǎng)寵比例高

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    國(guó)內(nèi)寵物行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)門(mén)檻較低，本土制造技術(shù)已完善。一方面寵物食品制作工藝與家電、化妝品等其他消費(fèi)品相比較為簡(jiǎn)單，通常經(jīng)過(guò)原料投放、粉碎、重復(fù)攪拌混合、烘干即可制作出適口性較強(qiáng)的寵物干糧與零食；另一方面，我國(guó)寵物食品行業(yè)正處于專(zhuān)業(yè)化與規(guī)模化發(fā)展的初期，早年間國(guó)內(nèi)缺少明確的寵物食品生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，以中寵、佩蒂為代表的優(yōu)秀本土品牌勤奮耕耘，逐漸積累起完善的生產(chǎn)技術(shù)體系，特別在零食領(lǐng)域，已具備與發(fā)達(dá)國(guó)家匹敵的制造能力。

寵物零食（肉干類(lèi)）生產(chǎn)工藝流程

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寵物干糧的生產(chǎn)工藝流程

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    本土品牌較發(fā)達(dá)國(guó)家的差距主要體現(xiàn)在營(yíng)養(yǎng)配比與定制化研發(fā)，我國(guó)寵物食品行業(yè)起步較晚，眾多企業(yè)仍處于作坊式向工廠化轉(zhuǎn)型過(guò)渡時(shí)期，基礎(chǔ)研究薄弱，使得國(guó)內(nèi)廠商的注意力重點(diǎn)放在寵物食品適口性、外形結(jié)構(gòu)及包裝上，而對(duì)寵物食品專(zhuān)業(yè)營(yíng)養(yǎng)配比的研發(fā)目前尚不及發(fā)達(dá)國(guó)家深入。（例如，海外龍頭產(chǎn)品可根據(jù)寵物的年齡、品種定制食品營(yíng)養(yǎng)成分、形狀；如專(zhuān)門(mén)針對(duì)運(yùn)動(dòng)量大的專(zhuān)業(yè)犬等）。

    但同時(shí)也要注意到，我國(guó)正處于專(zhuān)業(yè)寵食的普及初期。大眾消費(fèi)者在購(gòu)買(mǎi)、推薦時(shí)通常注重寵物的試吃效果，只要適口性強(qiáng)，滿足基本的營(yíng)養(yǎng)需求，消費(fèi)者便有意愿去重復(fù)購(gòu)買(mǎi)。根據(jù)寵物白皮書(shū)所做的消費(fèi)者調(diào)查，目前國(guó)內(nèi)消費(fèi)者更重視產(chǎn)品的營(yíng)養(yǎng)豐富、適口性與性價(jià)比，而對(duì)品牌知名度與價(jià)值觀要求較弱。因此國(guó)產(chǎn)品牌在發(fā)展早期，通過(guò)合理宣傳，配合較強(qiáng)的產(chǎn)品性價(jià)比，便能在市場(chǎng)中打造獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)力并獲取相應(yīng)的市場(chǎng)份額。

寵物主糧種類(lèi)購(gòu)買(mǎi)考慮因素

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寵物零食種類(lèi)購(gòu)買(mǎi)考慮因素

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    從產(chǎn)品價(jià)格看，根據(jù)天貓銷(xiāo)量榜頭部數(shù)據(jù)，國(guó)產(chǎn)中、低端品牌相比海外品牌具備較強(qiáng)的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)。本土開(kāi)飯樂(lè)、麥富迪等中端價(jià)格較海外同類(lèi)產(chǎn)品低約30%-40%，好之味、Happy100等低端品牌較海外低約40%-50%。

    目前國(guó)內(nèi)寵食消費(fèi)者以年輕人為主，經(jīng)濟(jì)實(shí)力與消費(fèi)能力有限，對(duì)國(guó)產(chǎn)品牌中主打高性價(jià)比的品類(lèi)構(gòu)成利好。

國(guó)產(chǎn)品牌在中低端產(chǎn)品層具備性價(jià)比優(yōu)勢(shì)

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    三、寵物食品行業(yè)發(fā)展空間分析

    1、寵物食品空間仍未觸頂，滲透率低擴(kuò)張可期

    寵物食品產(chǎn)業(yè)主要分為寵物主糧、零食和保健用品三大品類(lèi)。寵物主糧是專(zhuān)門(mén)針對(duì)寵物營(yíng)養(yǎng)需求設(shè)計(jì)的商業(yè)產(chǎn)品，可用于替代自制寵糧或剩飯剩菜喂養(yǎng)，是寵物消費(fèi)中的剛需產(chǎn)品，并且占據(jù)最大比例；寵物零食可作為主糧的有利補(bǔ)充，其口味更佳，并具有刺激食欲、護(hù)齒健體和增進(jìn)感情等輔助功效；寵物保健品則是根據(jù)寵物的特定營(yíng)養(yǎng)需求調(diào)制的有針對(duì)性的營(yíng)養(yǎng)品。隨著消費(fèi)升級(jí)和寵物地位的提升，寵物零食和保健品在寵物食品消費(fèi)結(jié)構(gòu)中占比逐步增加。數(shù)據(jù)顯示，2018年全國(guó)寵物食品市場(chǎng)規(guī)模約為260億。行業(yè)結(jié)構(gòu)方面，根據(jù)統(tǒng)計(jì)，主糧、零食和保健品占比分別為73%，21%和6%。

2018年國(guó)內(nèi)寵物食品消費(fèi)結(jié)構(gòu)

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    市場(chǎng)滲透率提升空間仍大，奠定行業(yè)擴(kuò)張基礎(chǔ)。目前中國(guó)卡路里轉(zhuǎn)換率較低（寵物一生所攝入的能量中，由專(zhuān)業(yè)寵物食品提供的能量所占的比重），2018年僅為22%。相比之下，該指標(biāo)在美國(guó)、英國(guó)已超過(guò)90%，泰國(guó)也已達(dá)到50%-60%的水平。同時(shí)，中國(guó)人均擁有寵物數(shù)量和寵食消費(fèi)額都處于較低水平，存在較大的上升預(yù)期。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)環(huán)境的不斷發(fā)展，未來(lái)中國(guó)寵物食品的滲透率有巨大的提升空間，國(guó)內(nèi)寵物食品市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)可期。

中國(guó)人均寵物、寵物食品消費(fèi)額存在較大的上升預(yù)期

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    2、增速：電商助推增勢(shì)如虹，國(guó)內(nèi)品牌發(fā)力迅猛

    根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2005-2013年我國(guó)寵物食品行業(yè)保持10%左右的穩(wěn)定增長(zhǎng)；2014年-2018年，國(guó)內(nèi)寵物食品行業(yè)進(jìn)入發(fā)展的快車(chē)道，近5年復(fù)合增速高達(dá)36.7%，遠(yuǎn)超美國(guó)、歐洲及日本等地區(qū)。

    2013年之前，寵物食品行業(yè)規(guī)模平穩(wěn)增長(zhǎng)，動(dòng)力主要來(lái)自海外品牌自1993年進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)后深耕市場(chǎng)，普及“科學(xué)養(yǎng)寵”觀念，但因渠道下沉受限導(dǎo)致行業(yè)增速長(zhǎng)期較緩；

    2014-2017年，寵物食品規(guī)模呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，主要源于2014年電商寵食經(jīng)濟(jì)爆發(fā)，線上渠道全面鋪開(kāi)，同時(shí)寵物食品借助互聯(lián)網(wǎng)迅速進(jìn)入消費(fèi)者視野，進(jìn)而帶動(dòng)線下規(guī)模于15年之后大幅增長(zhǎng)；

    2018年因社零整體增長(zhǎng)承壓，寵物食品行業(yè)增速隨之放緩，但仍保持在30%以上。從國(guó)內(nèi)外經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，即使在2008年全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)時(shí)期，美、韓、中等國(guó)的寵物食品市場(chǎng)依舊可以保持穩(wěn)定增速，體現(xiàn)出寵物食品消費(fèi)的剛性需求所帶來(lái)的較強(qiáng)抗周期能力。

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    國(guó)內(nèi)品牌增速超過(guò)國(guó)外品牌，替代趨勢(shì)明顯。國(guó)際品牌在進(jìn)入中國(guó)后深耕線下渠道，在線下寵物食品市場(chǎng)占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)；但隨著線上渠道的占比持續(xù)提升以及總體規(guī)模高速增長(zhǎng)，寵物食品行業(yè)迎來(lái)洗牌機(jī)會(huì)，國(guó)產(chǎn)品牌得以借助電商崛起。2013至2017年中國(guó)寵物食品行業(yè)中國(guó)外品牌占比逐漸下滑，國(guó)內(nèi)品牌占比穩(wěn)步上升。

    零食市場(chǎng)增速?gòu)?qiáng)勁。由于國(guó)外知名品牌主打?qū)櫸镏魇钞a(chǎn)品，寵物零食市場(chǎng)集中度較低，國(guó)產(chǎn)品牌進(jìn)入壁壘小。由于寵物在家庭中扮演的角色愈發(fā)重要，寵物主人也更加關(guān)注寵物的娛樂(lè)與營(yíng)養(yǎng)需求，使得寵物零食市場(chǎng)近年來(lái)獲得了更高的增長(zhǎng)率。

    3、消費(fèi)群體年輕化，意愿與能力齊備

    根據(jù)《中國(guó)寵物行業(yè)白皮書(shū)》，寵物市場(chǎng)消費(fèi)主力軍為80、90后，客群主體趨于年輕化；高學(xué)歷者、女性占比過(guò)半。年輕群體有消費(fèi)意愿更強(qiáng)、使用網(wǎng)絡(luò)更多、更能接受新觀念等特點(diǎn)。根據(jù)尼爾森《90后消費(fèi)者行為分析》，泛90后（1985-1995年出生）的消費(fèi)意愿和消費(fèi)信心指數(shù)都要明顯高于總體水平，且增速不斷加快。此外，80、90后群體在互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境中成長(zhǎng)，更容易接觸到各種信息并接受新的觀念，因此“科學(xué)育寵”觀念在這一群體中更易傳播。

    寵物食品消費(fèi)年輕化趨勢(shì)顯著，泛90后群體消費(fèi)意愿較高

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    4、渠道；電商擊碎購(gòu)買(mǎi)障礙，線下渠道持續(xù)擴(kuò)張

    從寵物食品渠道分布來(lái)看，2014年以來(lái)電商發(fā)展迅猛，2013-2018年復(fù)合增速高達(dá)82%，同時(shí)份額快速提升，由2010年的1%增至2018年的45%。

    線上渠道的普及直擊消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)寵物食品的痛點(diǎn)，擊碎購(gòu)買(mǎi)障礙。線上渠道打破了地域限制，提供了豐富的寵物食品品類(lèi)，使消費(fèi)者可以方便、快捷地觸及之前受渠道所限而無(wú)法購(gòu)買(mǎi)的品類(lèi)，從而迅速成為養(yǎng)寵人群主要的消費(fèi)渠道。2014年起，線上渠道銷(xiāo)售額占比大幅提升，至2018年線上份額已達(dá)到45.4%。2015年已有74%的寵物主人會(huì)通過(guò)淘寶/京東等綜合電商平臺(tái)消費(fèi)。

2010-2018年電商渠道呈爆發(fā)式增長(zhǎng)

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