2018年中國銀行IT市場快速增長，競爭日趨激烈，未來中小銀行客戶IT需求潛力巨大，銀行業(yè)IT服務外包趨勢明顯[圖]

    一、銀行業(yè)IT發(fā)展規(guī)模分析

    2017年，我國銀行業(yè)整體IT投資規(guī)模達1014.0億元人民幣，同比增長9.8%。其中，硬件方面的投資占到投資總量的52.1%，軟件和服務方面的投資占銀行業(yè)IT投資總量的9.0%和38.9%。

2013-2018年中國銀行業(yè)IT投資規(guī)模及增長

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國銀行行業(yè)市場評估及投資前景評估報告》

    在投資不斷加大下，銀行IT市場規(guī)模顯著擴張。數(shù)據(jù)顯示，2017年，銀行業(yè)IT解決方案市場整體規(guī)模達339.6億元，同比增長22.5%，預計2018年市場規(guī)模將超過400億元，同比增速維持在20%以上。

2013-2018年中國銀行IT解決方案市場規(guī)模及增長

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    二、銀行業(yè)IT行業(yè)格局分析

    當前，業(yè)務、管理、渠道三大解決方案領域頭部市場格局已相對穩(wěn)定。業(yè)務類解決方案以核心業(yè)務系統(tǒng)解決方案為主（占比達45%），未來增長的主要驅動因素為業(yè)務系統(tǒng)改造需求的增加；管理類解決方案以商業(yè)智能和風險管理解決方案為主（合計占比50%以上），未來增長的主要驅動因素為銀行內(nèi)部管理及合規(guī)風控需求的提升；渠道類解決方案未來增長的主要驅動因素為中小銀行對數(shù)字化渠道建設需求的增加。未來業(yè)務及管理類解決方案仍將是銀行IT投資的重點，渠道類解決方案市場占比預計維持穩(wěn)定或繼續(xù)保持下滑趨勢。上述三大解決方案市場頭部格局已多年未發(fā)生重大變動：業(yè)務類以文思海輝金信、神州信息、宇信科技等領先；管理類以文思海輝金信、宇信科技、IBM等領先；渠道類以宇信科技、科藍軟件、神州信息等領先。

銀行IT解決方案市場將保持快速增長（億元）

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中國銀行IT解決方案市場投資分布

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已上市主要銀行IT廠商優(yōu)勢領域及市占率梳理

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    整體市場格局趨于分散，主戰(zhàn)場將從大型銀行轉移到中小銀行。銀行IT解決方案市場格局相對分散，2017年CR5不足20%，且相比2015年CR5為25%，市場整體上朝更加分散的趨勢發(fā)展。目前，銀行IT市場主要集中在大型國有銀行和股份制商業(yè)銀行，但從趨勢上看，銀行IT廠商未來主要爭奪的客戶將轉向中小銀行（包括城商行、農(nóng)商行以及農(nóng)信社等），主要原因一是市場玩家在大型銀行上的市場格局已經(jīng)較為穩(wěn)定，未來中小銀行市場將成為最大增量；二是由于銀行本身的科技實力已經(jīng)達到一定水平，現(xiàn)階段正逐漸從對內(nèi)服務轉向對外輸出。2016年7月，銀監(jiān)會通過銀行業(yè)信息科技“十三五”規(guī)劃明確鼓勵有條件的銀行嘗試信息科技公司運作，為其他銀行提供托管服務與外包服務等。當前已有部分隸屬于大型國有銀行和股份制商業(yè)銀行的獨立科技子公司成立，例如建信金科、平安科技、興業(yè)數(shù)金、招銀網(wǎng)絡等。這些銀行系科技公司作為未來銀行IT乃至整個金融IT的重要玩家，在行業(yè)理解、數(shù)據(jù)積累、獲得傳統(tǒng)金融企業(yè)信任方面具有先天優(yōu)勢。

中國銀行業(yè)IT投資比例

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中國銀行業(yè)IT解決方案市場格局

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    二、銀行IT市場六大發(fā)展趨勢

    1、中小銀行客戶IT需求潛力巨大

    在IT建設方面，大型國有商業(yè)銀行IT系統(tǒng)最為成熟，所占IT投資比重最大；其次是股份制銀行，其資產(chǎn)規(guī)模大約是國有銀行的1/4，年增長率略高于國有商業(yè)銀行，IT系統(tǒng)較為成熟；城市商業(yè)銀行的大部分也正在努力建設自有IT系統(tǒng)，農(nóng)村銀行和信用社IT建設極其薄弱。中小銀行資產(chǎn)總量較小，注冊資本較低，然而卻有和大型銀行類似的業(yè)務需求，經(jīng)過審批后，甚至可以做國際業(yè)務或網(wǎng)上銀行。隨著銀行業(yè)改革的深入，中小銀行將成為銀行IT解決方案市場的重要客戶。

    2、銀行業(yè)IT服務外包趨勢明顯

    銀行信息化建設過程中，隨著自身業(yè)務需求、管理需求和監(jiān)管要求的驅動，銀行業(yè)對IT服務提供商的依賴程度加大。。加上金融市場化趨勢明顯，金融業(yè)務更新迅速，信息化的程度將直接影響到銀行整體業(yè)務帶來的利潤水平。未來銀行業(yè)將趨向于將非核心職能外包，以便更好的發(fā)展銀行主業(yè)。

    隨著銀行同IT廠商合作的不斷深入，銀行專注于金融領域，負責產(chǎn)品開發(fā)和業(yè)務創(chuàng)新，而IT廠商利用先進的技術和豐富的網(wǎng)絡渠道，負責渠道推廣、客戶導流等工作。不同于信息化程度較高的大型銀行，因其有龐大的系統(tǒng)平臺和運行體系而主要依賴自主研發(fā)，中小銀行信息化需求高，然而其可動用資金卻相對不足，越來越多的銀行選擇將銀行業(yè)務系統(tǒng)開發(fā)和后續(xù)運維服務等外包給IT公司。未來中小銀行與IT服務提供商的合作關系將越來越緊密。

    3、數(shù)據(jù)挖掘實現(xiàn)精細化服務

    銀行經(jīng)過多年運營，積累下來大量賬戶信息、交易流水信息、投資信息等，如何將利用這些數(shù)據(jù)將之真正轉化為財富是每個銀行亟待解決的問題。數(shù)據(jù)挖掘技術可以從海量數(shù)據(jù)中提取出有價值的信息，幫助銀行更好地做出商業(yè)決策，具有提升效率、降低成本、加強風控、創(chuàng)造價值等作用。

    4、專業(yè)化服務占比逐步上升

    利率市場化的逐步推進，也推動了存款利率市場化的逐步放開，銀行負債端業(yè)務的成本壓力更加凸顯，銀行更加需要加快金融創(chuàng)新、提升用戶體驗。專業(yè)化服務將是中國銀行業(yè)IT解決方案市場未來的發(fā)展趨勢，以改善用戶體驗為中心的個性化服務需求將越來越多，IT解決方案市場的交付模式正在從過去的軟件加服務模式轉變?yōu)橐苑諡橹鞯慕桓赌Ｊ?。由于各個銀行用戶需求不盡相同，客戶化開發(fā)等服務需求繼續(xù)呈現(xiàn)上升趨勢。在IT解決方案提供商的選擇上，銀行一般會選擇規(guī)模較大、信譽較好的公司作為合作伙伴。因此，未來能從銀行的IT系統(tǒng)提供商中脫穎而出的更有可能是規(guī)模較大、資本雄厚的廠商。

    5、業(yè)務范圍擴大，個性化咨詢服務需求高漲

    從銀行發(fā)展的角度來看，客戶的需求和競爭的加劇促使銀行業(yè)不斷在產(chǎn)品和服務領域推陳出新。相應地，管理軟件的內(nèi)容將逐步擴大，與公司金融、個人金融、機構金融、國際業(yè)務、中間業(yè)務等業(yè)務相關的管理軟件市場將蓬勃興起。面向營銷的客戶關系管理軟件，在業(yè)務管理信息系統(tǒng)基礎上的決策支持系統(tǒng)的市場也將迅速擴大，對金融產(chǎn)品、客戶、機構的成本盈利分析、績效考核等的軟件產(chǎn)品有著廣闊的市場前景。

    咨詢業(yè)務將成為銀行業(yè)IT解決方案軟件供應商新的增長點，其需求將更快增長。解決方案供應商需要對于銀行業(yè)的發(fā)展趨勢非常熟悉，了解各家銀行的個性化需求，具備對產(chǎn)品提供增值服務的能力并提出切實可行的實施方案。活躍在中國銀行業(yè)IT領域的主要供應商們都正在并將繼續(xù)在加深對銀行業(yè)務的理解的基礎上強化各自的咨詢業(yè)務團隊，通過為客戶提供個性化的增值服務拓展業(yè)務范圍。

    6、新一代信息技術形成融合生態(tài)，銀行IT發(fā)展進入新階段

    從未來發(fā)展趨勢看，云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能和區(qū)塊鏈等新興技術，在實際應用過程將變得越來越緊密，彼此的技術邊界在不斷削弱，未來的技術創(chuàng)新將越來越多的集中在技術交叉和融合區(qū)域，尤其是在金融行業(yè)的具體應用落地方面，金融云和金融大數(shù)據(jù)平臺一般都是集中一體化建設，人工智能的相關應用也會依托集中化平臺來部署實現(xiàn)，新一代信息技術的發(fā)展正在形成融合生態(tài)，并推動銀行IT發(fā)展進入新階段。