2023年中國(guó)銀行IT行業(yè)發(fā)展全景洞察：銀行IT解決方案市場(chǎng)集中度上升，國(guó)產(chǎn)替代加速推動(dòng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)[圖]

內(nèi)容概要：近幾年來(lái)，我國(guó)銀行IT市場(chǎng)規(guī)?？傮w呈現(xiàn)出穩(wěn)定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)2023年我國(guó)銀行IT市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到1964.1億元，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年國(guó)內(nèi)銀行IT市場(chǎng)將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。同時(shí)在強(qiáng)大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力之下，傳統(tǒng)銀行機(jī)構(gòu)紛紛尋求新的戰(zhàn)略布局，獲得更多增長(zhǎng)空間，預(yù)計(jì)到2023我國(guó)銀行IT行業(yè)產(chǎn)值將增長(zhǎng)至1996億元。

關(guān)鍵詞：銀行IT市場(chǎng)規(guī)模、銀行IT市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局、銀行IT行業(yè)發(fā)展前景

一、行業(yè)概況

1、業(yè)務(wù)分類(lèi)

銀行業(yè)是金融市場(chǎng)最重要的領(lǐng)域之一，根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)可以被分為中央銀行、政策性銀行、商業(yè)銀行等。龐大的資產(chǎn)交易體量、悠久的歷史以及關(guān)鍵的市場(chǎng)地位，使得銀行成為金融機(jī)構(gòu)中對(duì)于數(shù)字化升級(jí)需求最強(qiáng)、技術(shù)最新的陣地之一。

銀行IT指的是在銀行業(yè)中使用的信息技術(shù)（IT）系統(tǒng)和服務(wù)。銀行IT涵蓋了從日常運(yùn)營(yíng)到戰(zhàn)略規(guī)劃的方方面面，支持銀行的核心業(yè)務(wù)、客戶(hù)服務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)管理、數(shù)據(jù)分析、安全防護(hù)等多種功能。銀行IT行業(yè)產(chǎn)品可以分為：硬件、軟件及服務(wù)三大類(lèi)。

銀行IT行業(yè)產(chǎn)品分類(lèi)

隨著信息技術(shù)的快速發(fā)展，信息化成為金融行業(yè)的重要發(fā)展趨勢(shì)，金融業(yè)對(duì)信息化的依賴(lài)程度越來(lái)越高。金融行業(yè)將不僅僅簡(jiǎn)單地把信息技術(shù)作為業(yè)務(wù)發(fā)展的重要手段和工具，而是通過(guò)信息技術(shù)改變或創(chuàng)造新的業(yè)務(wù)模式和業(yè)務(wù)流程。金融IT解決方案領(lǐng)域在研發(fā)技術(shù)、專(zhuān)業(yè)知識(shí)人才儲(chǔ)備和資金投入等方面均有較高要求，在市場(chǎng)方面也存在一定壁壘。

二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

中國(guó)銀行IT系統(tǒng)市場(chǎng)上涵蓋了各種類(lèi)型的產(chǎn)品，主要有針對(duì)金融技術(shù)領(lǐng)域的應(yīng)用系統(tǒng)，以及對(duì)戰(zhàn)略管理、客戶(hù)管理，卡管理，核心業(yè)務(wù)處理、資金管理，網(wǎng)絡(luò)安全等多個(gè)領(lǐng)域的應(yīng)用系統(tǒng)。

近幾年來(lái)，我國(guó)銀行IT市場(chǎng)規(guī)模總體呈現(xiàn)出穩(wěn)定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。金融科技的發(fā)展，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的普及，以及大數(shù)據(jù)，云計(jì)算等數(shù)據(jù)的應(yīng)用，國(guó)產(chǎn)替代的加速推動(dòng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，2020年我國(guó)銀行IT市場(chǎng)規(guī)模從2015年的831.1億元增長(zhǎng)到1450.7億元，預(yù)計(jì)2023年我國(guó)銀行IT市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到1964.1億元，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年國(guó)內(nèi)銀行IT市場(chǎng)將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。同時(shí)在強(qiáng)大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力之下，傳統(tǒng)銀行機(jī)構(gòu)紛紛尋求新的戰(zhàn)略布局，獲得更多增長(zhǎng)空間。通過(guò)新型技術(shù)手段與業(yè)務(wù)高效融合發(fā)展，最大化升級(jí)原有銀行服務(wù)產(chǎn)品，并可助力銀行業(yè)務(wù)垂直化發(fā)展，從而提升用戶(hù)體驗(yàn)，增強(qiáng)用戶(hù)粘性。銀行IT行業(yè)的發(fā)展契合銀行機(jī)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級(jí)運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略需求，預(yù)計(jì)到2023我國(guó)銀行IT行業(yè)產(chǎn)值將增長(zhǎng)至1996億元。

近年來(lái)，伴隨我國(guó)銀行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，業(yè)務(wù)類(lèi)型的不斷豐富，中國(guó)銀行業(yè)進(jìn)一步加速了數(shù)字化轉(zhuǎn)型的步伐，其對(duì)IT解決方案的需求較為迫切。中國(guó)銀行業(yè)解決方案市場(chǎng)在經(jīng)濟(jì)下行壓力、數(shù)字化戰(zhàn)略持續(xù)推進(jìn)、IT技術(shù)自主創(chuàng)新、疫情等因素影響下，市場(chǎng)規(guī)模繼續(xù)保持增長(zhǎng)但是增速有所放緩。預(yù)計(jì)2023年我國(guó)銀行IT解決方案市場(chǎng)規(guī)模到達(dá)了658.8億元，占銀行IT市場(chǎng)規(guī)模的33.54%；解決方案市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了1305.3億元，占銀行IT市場(chǎng)規(guī)模的66.46%。從行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，銀行IT系統(tǒng)的重塑、核心系統(tǒng)的國(guó)產(chǎn)化替代，業(yè)務(wù)系統(tǒng)的打通以及集成度的上升，我國(guó)的銀行IT市場(chǎng)規(guī)模仍將持續(xù)增長(zhǎng)，其中銀行IT解決方案市場(chǎng)增速將相對(duì)更高，市場(chǎng)占比持續(xù)提升。

從我國(guó)銀行IT硬件產(chǎn)品份額來(lái)看，2020年我國(guó)銀行IT硬件產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模占比為48.49%；軟件產(chǎn)品規(guī)模占比為40.11%；IT服務(wù)規(guī)模占比為的11.40%。預(yù)計(jì)2023年我國(guó)銀行IT硬件產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模占比為48.20%；軟件產(chǎn)品規(guī)模占比為40.05%；IT服務(wù)規(guī)模占比為11.75%。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《中國(guó)銀行IT行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》

三、產(chǎn)業(yè)鏈

1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

銀行IT行業(yè)的上游行業(yè)為計(jì)算機(jī)、服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)通信、軟件等行業(yè)，下游行業(yè)為銀行業(yè)。

2、上游-產(chǎn)品成本構(gòu)成、計(jì)算機(jī)

隨著近年來(lái)高素質(zhì)勞動(dòng)力價(jià)格的不斷攀升，人員工資已成為銀行IT主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的主要組成部分，2020年占據(jù)72.4%。銀行IT行業(yè)向上游行業(yè)采購(gòu)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、開(kāi)發(fā)軟件等基礎(chǔ)軟硬件設(shè)施，其售價(jià)占據(jù)銀行IT行業(yè)成本的約16.3%。

銀行IT是銀行業(yè)的信息技術(shù)總稱(chēng)，銀行IT是指指采用計(jì)算機(jī)技術(shù)、通信技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等現(xiàn)代化技術(shù)手段，計(jì)算機(jī)是銀行IT行業(yè)上游重要設(shè)備。隨著我國(guó)科技的快速進(jìn)步，人民生活水平的不斷提高，各種計(jì)算機(jī)技術(shù)，互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用飛速發(fā)展，電子計(jì)算機(jī)發(fā)展進(jìn)入到了一個(gè)新的發(fā)展時(shí)代。計(jì)算機(jī)的應(yīng)用在中國(guó)越來(lái)越普遍，改革開(kāi)放以后，中國(guó)計(jì)算機(jī)用戶(hù)的數(shù)量不斷攀升。2021年我國(guó)電子計(jì)算機(jī)（電腦）產(chǎn)量為48546.4萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)19.8%。2022年我國(guó)電子計(jì)算機(jī)整機(jī)產(chǎn)量45314.8萬(wàn)臺(tái)，同比下降8.1%。

3、下游-銀行業(yè)分布

近年來(lái)，在核心系統(tǒng)替代、零售網(wǎng)絡(luò)銀行等新需求催化和云計(jì)算等新技術(shù)應(yīng)用加深等趨勢(shì)下，銀行IT行業(yè)需求穩(wěn)步釋放。根據(jù)數(shù)據(jù)，從各類(lèi)銀行的IT規(guī)模占比來(lái)看，2020年國(guó)有大型商業(yè)銀行規(guī)模占比最大，占到銀行業(yè)總體IT規(guī)模的44.9%；股份制商業(yè)銀行的IT規(guī)模比重為銀行業(yè)整體規(guī)模的21.1%；城市商業(yè)銀行和省農(nóng)信、農(nóng)商、農(nóng)合、外資銀行等金融機(jī)構(gòu)等的IT規(guī)模占到銀行業(yè)總體規(guī)模的33.9%。預(yù)計(jì)2023年我國(guó)國(guó)有大型商業(yè)銀行規(guī)模占到銀行業(yè)總體IT規(guī)模的44.73%；股份制商業(yè)銀行的IT規(guī)模占比為21.26%；城市商業(yè)銀行和省農(nóng)信、農(nóng)商、農(nóng)合、外資銀行等金融機(jī)構(gòu)等的IT規(guī)模占比為34.00%。

（注：2018年起大型商業(yè)銀行中包括郵政儲(chǔ)蓄銀行）

四、行業(yè)發(fā)展歷程

金融科技時(shí)代，金融業(yè)務(wù)模式和客戶(hù)服務(wù)模式正在經(jīng)歷一場(chǎng)前所未有的創(chuàng)新和變革，面對(duì)即將到來(lái)的未來(lái)銀行4.0時(shí)代，銀行信息系統(tǒng)全面轉(zhuǎn)型勢(shì)在必行。從20世紀(jì)80年代開(kāi)始至今，我國(guó)銀行業(yè)信息化歷程已有四十年歷史。銀行業(yè)IT的發(fā)展是整個(gè)信息技術(shù)領(lǐng)域發(fā)展的一個(gè)縮影，縱觀四十年發(fā)展史，我國(guó)銀行信息系統(tǒng)發(fā)展的技術(shù)架構(gòu)大致經(jīng)歷了電子化階段（80年代中期-90年代初期）、聯(lián)網(wǎng)階段（90年代中期-2000年中期）、數(shù)據(jù)大集中階段（2000年中期-2010年）、成熟部署核心系統(tǒng)階段（2010年-2018年）、系統(tǒng)的國(guó)產(chǎn)化階段（2019年-至今）五個(gè)發(fā)展階段。

五、發(fā)展背景-相關(guān)政策

近年來(lái)，為了推動(dòng)促進(jìn)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)的發(fā)展，國(guó)家及相關(guān)部門(mén)先后出臺(tái)《“十四五”軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《金融標(biāo)準(zhǔn)化“十四五”發(fā)展規(guī)劃》等一系列政策法規(guī)，為軟件行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策支持環(huán)境。在較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)對(duì)我國(guó)軟件企業(yè)的發(fā)展起到良好的推動(dòng)作用。

五、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

銀行客戶(hù)對(duì)于各細(xì)分產(chǎn)品線(xiàn)的嚴(yán)苛要求使得銀行IT行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散，隨著新一輪浪潮的到來(lái)以及建信金科的強(qiáng)勢(shì)崛起，行業(yè)的集中度有望提升，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局有望重塑。目前，我國(guó)銀行IT行業(yè)主要企業(yè)包括聯(lián)想集團(tuán)、東軟集團(tuán)股份有限公司、用友網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司、浪潮軟件股份有限公司等。

我國(guó)銀行IT行業(yè)主要參與企業(yè)及概況

六、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

隨著智能化的發(fā)展，國(guó)內(nèi)外銀行都積極投資IT系統(tǒng)，以提升自身的現(xiàn)金處理、資產(chǎn)管理、安全護(hù)欄、移動(dòng)金融服務(wù)等業(yè)務(wù)技術(shù)水平。雖然目前在金融技術(shù)服務(wù)方面取得了一定的進(jìn)展，但由于普遍存在技術(shù)落后，技術(shù)解決不及時(shí)等不足，客戶(hù)體驗(yàn)給出的服務(wù)也比不上真正的體驗(yàn)式服務(wù)水平。隨著遠(yuǎn)程銀行、移動(dòng)銀行等操作場(chǎng)景的轉(zhuǎn)換，不斷刺激銀行內(nèi)部核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的迭代更新，銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型向縱深推進(jìn)，銀行機(jī)構(gòu)探索通過(guò)實(shí)施中臺(tái)戰(zhàn)略，構(gòu)建產(chǎn)品中臺(tái)、渠道中臺(tái)和數(shù)據(jù)中臺(tái)，以打造更適合銀行的數(shù)字化應(yīng)用架構(gòu)。云計(jì)算價(jià)值被金融機(jī)構(gòu)的不斷認(rèn)可，云原生的價(jià)值受到越來(lái)越多金融機(jī)構(gòu)的重視并提上建設(shè)日程。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(xún)（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)銀行IT行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》。智研咨詢(xún)是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢(xún)】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。