2018年中國環(huán)保領(lǐng)域相關(guān)政策和法規(guī)及土壤修復市場發(fā)展趨分析[圖]

    我國土壤污染情況嚴重，土壤總超標率為16.1%，以無機型為主。根據(jù)統(tǒng)計局2014年中國土壤污染情況調(diào)查數(shù)據(jù)顯示：全國土壤環(huán)境狀況總體不容樂觀，部分地區(qū)土壤污染較重，耕地土壤環(huán)境質(zhì)量堪憂，工礦業(yè)廢棄地土壤環(huán)境問題突出。全國土壤總的點位超標率為16.1%，從土地利用類型看，耕地、林地、草地土壤點位超標率分別為19.4%、10.0%、10.4%。從污染類型看，以無機型為主，有機型次之，復合型污染比重較小，無機污染物超標點位數(shù)占全部超標點位的82.8%。從污染物超標情況看，鎘、汞、砷、銅、鉛、鉻、鋅、鎳8種無機污染物點位超標率分別為7.0%、1.6%、2.7%、2.1%、1.5%、1.1%、0.9%、4.8%；六六六、滴滴涕、多環(huán)芳烴3類有機污染物點位超標率分別為0.5%、1.9%、1.4%。

    目前，南方土壤污染重于北方，長三角、珠三角、東北老工業(yè)基地等部分區(qū)域土壤污染問題較為突出，西南、中南地區(qū)土壤重金屬超標范圍較大。在調(diào)查的690家重污染企業(yè)用地及周邊土壤點位中，超標點位占36.3%，主要涉及黑色金屬、有色金屬、皮革制品、造紙、石油煤炭、化工醫(yī)藥、化纖橡塑、礦物制品、金屬制品、電力等行業(yè)。調(diào)查的工業(yè)廢棄地中超標點位占34.9%，工業(yè)園區(qū)中超標點位占29.4%。在調(diào)查的188處固體廢物處理處置場地中，超標點位占21.3%，以無機污染為主，垃圾焚燒和填埋場有機污染嚴重。調(diào)查的采油區(qū)中超標點位占23.6%，礦區(qū)中超標點位占33.4%，55個污水灌溉區(qū)中有39個存在土壤污染，267條干線公路兩側(cè)的1578個土壤點位中超標點位占20.3%。

    隨著經(jīng)濟現(xiàn)代化的推進，越來越多的土壤受到污染，需要修復的土壤大幅度增加。另外，隨著城市化過程的快速推進，施工場地日益增加，使得城市中污染場地修復需求非常迫切。土壤污染具有多樣性、修復難度大、成本高的特點。不同的污染土壤往往有著不同的污染源，污染土壤所處的地質(zhì)形態(tài)也可能影響土壤污染情況。土壤中污染物蒸發(fā)后會污染空氣，隨著水流入河流，對居民賴以生存的大氣、水資源產(chǎn)生較大污染。耕地污染不僅造成糧食減產(chǎn)，更會對莊稼產(chǎn)生污染，威脅人體健康。隨著我國“退二進三”的進行，部分位于中心區(qū)域的污染企業(yè)搬離，遺留污染土地，長期閑置不僅危害周邊居民，還造成土地資源的浪費。伴隨著“兒童血鉛超標”、“鎘大米”以及“常外有毒校園用地”等一系列土壤污染導致的安全事件的曝光，公眾對土壤污染的擔憂日益增加?？傮w來看，目前我國土壤污染的治理已經(jīng)刻不容緩。

中國分類型土壤污染點位超標率

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    回顧我國近十年來的環(huán)保治理歷程，2013年“大氣十條”的發(fā)布具有標志性意義。2013年1月北京霧霾天氣事件中PM2.5無論在在濃度、還是持續(xù)時間上都突破了歷史記錄，其單日小時最高濃度突破了1000µg/m3，當月的霧霾日更是長達25天，在2013年3月后的一年中，北京連續(xù)3天以上能見度小于3千米的嚴重霧霾污染共出現(xiàn)了18次。在1月的霧霾事件發(fā)生之后，污染防治與節(jié)能減排的政策密集發(fā)布，包括針對水泥、鋼鐵等“兩高一剩”行業(yè)的污染防治技術(shù)以及交通運輸、節(jié)能環(huán)保的節(jié)能減排等政策。2013年6月14日，國務(wù)院召開常務(wù)會議確定部署大氣污染防治十條措施，包括嚴控高耗能、高污染行業(yè)，強化節(jié)能環(huán)保指標約束，推行激勵與約束并舉的節(jié)能減排新機制，用法律、標準“倒逼”產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，建立京津冀、長三角、珠三角等區(qū)域聯(lián)防聯(lián)控機制，將重污染天氣納入地方政府突發(fā)事件應(yīng)急管理等；9月《大氣污染防治行動計劃》（簡稱“大氣十條”）被譽為“我國有史以來最為嚴格的大氣治理行動計劃”正式發(fā)布，標志著我國環(huán)保治理新階段的開始。隨后在2015年4月和2016年5月《水污染防治行動計劃》（簡稱“水十條”）和《土壤污染防治行動計劃》（簡稱“土十條”）的相繼發(fā)布，按照大氣、水和土壤構(gòu)建了新一輪完整的環(huán)保治理路線圖。

我國環(huán)保領(lǐng)域相關(guān)政策和法規(guī)

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    “大氣十條”以及“水十條”發(fā)布后，各地“十條”陸續(xù)發(fā)布。在我國現(xiàn)行體制下，政策的傳播主要按照自上而下的模式進行，中央發(fā)布后各地方政府響應(yīng)速度決定了政策的有效執(zhí)行進程。我們統(tǒng)計了“大氣十條”以及“水十條”發(fā)布后，各個省級行政區(qū)各自的“十條”發(fā)布情況。在“大氣十條”發(fā)布的當月就有6個地方政府發(fā)布了地方版的“大氣十條”，在隨后的6個月中，發(fā)布數(shù)量快速上升達到27個，并在2014年5月集中發(fā)布完畢，共歷時8個月，地方對“大氣十條”的集中高速響應(yīng)也反應(yīng)了當時各地對大氣污染治理的迫切。2015年5月“水十條”發(fā)布，在發(fā)布后的6個月中只有2個地方政府響應(yīng)，隨后在2015年11月至2012年2月這3個月中響應(yīng)數(shù)量急速上升至27個，最終在2016年5月發(fā)布完畢，共歷時12個月。整體來看，基于2013年大氣污染的嚴重性與直觀性，各地政府在大氣政策響應(yīng)上明顯高于水質(zhì)，但是兩者總體歷時都沒超過一年，體現(xiàn)出了地方政府對環(huán)保政策的重視。

    伴隨著各地對環(huán)保政策的快速響應(yīng)，環(huán)境污染治理固定資產(chǎn)投資完成額保持高速的增長。從時間維度上來看，自2013“大氣十條”發(fā)布到2014年各地方政府迅速響應(yīng)后，2015年開始我國的環(huán)境污染治理固定資產(chǎn)投資完成額保持了高速的增長，2015至2017年同比增速分別為33.89%、45.19%及25.30%，遠高于同期全社會固定資產(chǎn)投資完成額名義同比，三年分別為9.80%、7.90%和7.00%。分類別來看，大氣污染治理率先發(fā)力，2015年同比增速為30.93%，而在“大氣十條”考核的前一年2016年同比增速達到了72.93%，2017年同比為5.80%，至此大氣治理第一階段告一段落。“水十條”發(fā)布較“大氣十條”晚兩年，同時考核期為2020年，目前來看仍舊保持了較高的增速，2015年至2017年同比增長分別為41.63%、44.04%和27.72%。

    2018年雖然有所回落，但在“河長制”治水工作的強力推進下，但仍舊保持20.56%的增速。

    2018年發(fā)布《工礦用地土壤環(huán)境管理辦法》；2018年8月，《土壤污染防治法》出臺，從2019年1月1日起正式實施。在政策的推動下，我國環(huán)保監(jiān)管加強的壓力下，土壤污染防治與修復拉開大幕。

    同時，從每年的中央土壤污染防治專項資金撥付情況來看，2019年預(yù)算額經(jīng)歷兩年下降后實現(xiàn)扭轉(zhuǎn)，同比大幅增長42.9%至50億元，且土壤修復資金占污染防治資金（大氣、水、土壤）的比重也由2018年的7.95%增長至2019年的8.33%。2019年預(yù)算額中云南、湖南、貴州、廣西、廣東等省市占比較高。

2016-2019年土壤污染防治中央專項資金預(yù)算撥付額及預(yù)測

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2011-2018年中國生態(tài)修復行業(yè)市場規(guī)模

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2012-2018年上市公司大氣污染治理營收同比

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2015-2018年水污染治理營收同比

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    2018年8月31日，十三屆全國人大常委會第五次會議通過了《中華人民共和國土壤污染防治法》，將從2019年1月1日開始執(zhí)行。作為我國首次制定的規(guī)范土壤污染防治的法律，解決了防治工作上存留的一些問題。法案落實了土壤污染防治的政府責任，明確了污染的責任主體，建立了污染風險管控和修復制定，建立了防治基金制度。法案在明確責任主體以及將治理效果與地方政府的績效考核進行掛鉤的情況下，同時提出通過建立防治基金解決歷史存量污染地塊治理問題。此外，在財政部2019年3月5日提請十三屆全國人大二次會議審查《關(guān)于2018年中央和地方預(yù)算執(zhí)行情況與2019年中央和地方預(yù)算草案的報告》中，為支持全面落實土壤污染防治行動計劃，土壤污染防治資金安排50億元，增長42.9%。從“政策+財政”層面進一步推動土壤污染防治工作的推進，促進相關(guān)市場的釋放。

    鑒于土壤污染的復雜性，未來的土壤污染狀態(tài)調(diào)查、監(jiān)測體系建設(shè)以及土壤污染治理設(shè)備和技術(shù)的投入等將是長期的工作，市場空間的釋放也是持續(xù)的。目前土壤修復的主要類型包括場地修復、耕地修復以及礦山修復，2018年初中國環(huán)聯(lián)對多方信息進行統(tǒng)計后，預(yù)計我國土壤修復潛在的市場空間約為52200億元，“十三五”期間可釋放約4760億元，其中場地修復的市場空間將占到一半以上。因為場地修復來自于工業(yè)用地的經(jīng)濟效應(yīng)，場地的修復能得到資本的認可從而啟動和治理都會相對順利，所以會是未來較長一段時間的主流應(yīng)用場景。近兩年由于鋼鐵、化工化纖、造紙、醫(yī)藥、金屬制品等工業(yè)企業(yè)去產(chǎn)能，工廠搬遷等因素，諸多地塊需要進行治理，按照中國環(huán)聯(lián)研究院的數(shù)據(jù)，統(tǒng)計場地待修復的面積大約200萬畝，按照一畝的土壤修復成本20-50萬元/畝進行計算，潛在市場需求在4千億-1萬億，未來將在較長時間內(nèi)逐步釋放。耕地修復市場需要政府主導，對修復的結(jié)果要求存在差異，按照14年發(fā)布的全國土壤污染狀況調(diào)查公報，全國18億畝耕地，超標率19.4%計算，待修復的面積為3.492億畝，按照每畝地1萬元的成本計算，市場需求在3.49萬億元。在治理過程中對藥劑的添加處理后是否還適用于種植農(nóng)作物需要進一步認定，或退耕還林等。

“十三五”期間土壤修復市場空間測算

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    通過對美國土壤修復產(chǎn)業(yè)進行分析，80年代以來，土壤修復的超級基金官方預(yù)算金額和占EPA的年度預(yù)算比例經(jīng)歷了快速上升期、回落期、平穩(wěn)期。自超級基金設(shè)立以來，進入80年代，超級基金的預(yù)算金額進入明顯的上升期，由81年的0.4億美金，上升到87年的11.14億美金，再到92年的16.31億美金，我們把這段時間成為快速上升期，隨時基金預(yù)算投入的加大，占EPA年度預(yù)算的比例也由1.33%提升到24.46%，資金投入占比大幅提升，在資金投入不斷加大的階段，土壤修復地塊數(shù)量快速增加，調(diào)出NPL的數(shù)量也在增加，進入90年代，隨著大批量的地塊被治理，資金投入有所回落，進入21世紀，美國的土壤修復產(chǎn)業(yè)進入平穩(wěn)發(fā)展期，總體穩(wěn)定。反觀國內(nèi)，根據(jù)江蘇（宜興）環(huán)保產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院—土盟數(shù)據(jù)庫和《2015中國土壤修復發(fā)展白皮書》的不完全統(tǒng)計，從2007年到2015年全國土壤修復合同簽約額從2.05億元上升到21.28億元，處于訂單量快速釋放的上升階段。隨著土十條的發(fā)布以及土壤污染防止規(guī)劃的出臺，目前我國的土壤污染防治的投入仍處于快速上升期，未來的訂單和行業(yè)空間廣闊。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國生態(tài)修復和土壤修復行業(yè)市場行情動態(tài)及投資戰(zhàn)略咨詢報告》