2018年中國服裝行業(yè)發(fā)展概況及中高端女裝市場發(fā)展趨勢預(yù)測[圖]

服裝陽芬 2019-06-14 05:42 來源：智研咨詢

1、服裝行業(yè)發(fā)展概況

（1）我國服裝行業(yè)發(fā)展概況

紡織服裝行業(yè)是我國國民經(jīng)濟的重要組成部分，也是我國具有國際影響力的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，形成了從上游纖維加工到研發(fā)設(shè)計、成衣制造、營銷渠道、品牌管理等一系列不斷完善的產(chǎn)業(yè)體系。

①市場規(guī)模龐大且持續(xù)增長

在市場規(guī)模方面，目前我國已成為全球最大的紡織品服裝生產(chǎn)國、出口國及消費國。2018年，我國服裝產(chǎn)量達到221.47億件，同期，我國服裝及衣著附件出口1,578.60億美元。2018年，限額以上單位消費品零售額145,311.30億元，同比增長5.7%。其中，限額以上單位服裝類商品零售額累計9,870.40億元，同比增長8.5%。服裝市場規(guī)模龐大并且近年來持續(xù)增長。

近年來限額以上單位服裝類商品零售額增速情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國服裝零售行業(yè)市場發(fā)展態(tài)勢及發(fā)展趨勢研究報告》

②行業(yè)整體從低成本、低附加值的加工階段向附加值更高的品牌經(jīng)營階段發(fā)展

服裝行業(yè)以品牌運營、研發(fā)設(shè)計、渠道建設(shè)為重點的新型商業(yè)模式的興起，為自主品牌服飾企業(yè)的發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。我國服裝行業(yè)在研發(fā)設(shè)計、品牌運營等方面與國際先進水平仍存在差距，行業(yè)整體處于戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)升級階段。

③受宏觀經(jīng)濟形勢和行業(yè)發(fā)展階段的影響，2000-2011年，我國服裝消費快速成長；2012年-2016年，我國服裝消費增速有所放緩；自2017年我國服裝行業(yè)開始回暖

長期以來，我國服裝行業(yè)始終保持增長趨勢，限額以上服裝零售額增速持續(xù)高于同期GDP增速。

受宏觀經(jīng)濟形勢和行業(yè)發(fā)展階段的影響，2000-2011年，我國服裝消費快速成長，限額以上服裝零售額增速遠高于同期社會消費品零售總額增速和GDP增速；2012年-2016年，我國服裝消費增速有所放緩，限額以上服裝零售額增速有所下降；自2017年我國服裝行業(yè)回暖，限額以上服裝零售額增速開始回升。

服裝業(yè)零售額增速、利潤總額增速與相關(guān)重要指標對比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

（2）我國女裝消費市場體量巨大，有較大增長空間

女裝是我國服裝行業(yè)中市場最活躍、需求最復(fù)雜、容量最大的子行業(yè)，具有廣闊的市場空間。女性對于服裝時尚性、潮流性的要求，導(dǎo)致女裝行業(yè)呈現(xiàn)產(chǎn)品更新快、行業(yè)較為分散的現(xiàn)象。隨著我國女裝公司多品牌建設(shè)起步，未來有望形成多品牌的時尚運營集團型企業(yè)。

從年齡段和性別角度，服裝行業(yè)大體可分為童裝、男裝、女裝三大子行業(yè)。2018年我國服裝市場份額童裝、男裝、女裝分別占11.74%、32.15%、56.11%，女裝銷售額達到9,990.85億元，超過男裝和童裝的總和。

童裝、男裝、女裝行業(yè)市場零售額及其變動

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

近年來，隨著我國女性社會地位、收入水平和受教育程度的提升，加上女性服裝需求的多樣化、時尚性，我國女裝對男裝零售額倍數(shù)呈持續(xù)上升趨勢，從2014年的1.67升至2018年的1.74。參考發(fā)達國家服裝市場結(jié)構(gòu)，雖然我國女裝市場消費規(guī)模已超過男裝市場，但女裝市場份額仍低于國外成熟市場如日本、美國（女裝和男裝市場容量比大約為2:1）1。預(yù)計我國女裝對男裝零售額的倍數(shù)在2023年將達到1.79倍，女裝消費市場體量巨大。

未來隨著我國女性職業(yè)化水平、可支配收入、審美能力的不斷提高，女性服裝消費能力將進一步增強，女裝市場份額有望持續(xù)增長。在服裝行業(yè)整體發(fā)展向好、女裝市場份額結(jié)構(gòu)性提升的雙重影響下，公司主營產(chǎn)品所處的中高端女裝行業(yè)將迎來更大的增長空間。

2、中高端女裝市場發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢

（1）中高端女裝市場有良好的市場前景

①居民可支配收入持續(xù)增長，高凈值人群持續(xù)增加，擴大了中高端女裝消費客群，中高端女裝市場需求逐漸提升。

近年來，我國居民人均可支配收入保持穩(wěn)定增長。2018年，我國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達到39,251元，同比增長5.6%；農(nóng)村居民人均可支配收入達到14,617元，同比增長6.6%。居民人均收入的提高帶動中產(chǎn)階級規(guī)模持續(xù)擴大。

近年來城鎮(zhèn)居民和農(nóng)村居民人均可支配收入情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2018年，國內(nèi)可投資資產(chǎn)大于600萬人民幣的高凈值人士數(shù)量達到167萬人，增速為6%，預(yù)計2019-2023年中國高凈值人群數(shù)量年復(fù)合增速約為8%左右，到2023年將增長至241萬人。預(yù)計到2030年，中國將有近35%的人口（4.8億人）符合其對于中高收入和高收入人群的定義，與2016年時10%的比例（1.32億人）相比增幅巨大，這一群體的個人年均可支配收入超過10,000美元。

居民可支配收入的持續(xù)增長、高凈值人群的持續(xù)增加，擴大了中高端女裝消費客群，增強了消費者的購買力，中高端女裝市場需求逐漸提升。

②女性人口數(shù)量和占比、受教育水平提高將提升中高端女裝的需求

我國女性人口數(shù)量近二十年來持續(xù)提升，女性人口比例則連續(xù)13年提升，從2006年的48.48%提升至2018年的48.87%。女性人口數(shù)量和占比的持續(xù)提升，為女裝市場容量擴大提供了有力支撐。

我國每10萬女性人口中擁有大專及以上學歷的人數(shù)從2006年的5,110人增加到2017年的12,680人。隨著受教育水平的提高，女性將更注重消費品質(zhì)和消費體驗，對高品質(zhì)、個性化、時尚化的產(chǎn)品需求更高，從而提升對品牌服飾的需求。

③城鎮(zhèn)化持續(xù)推進，城鎮(zhèn)人口增加和收入水平提升帶動服裝行業(yè)發(fā)展，并有利于中高端女裝渠道下沉、打開增長空間

改革開放以來，我國城鎮(zhèn)化建設(shè)持續(xù)完善和推進，已成為我國實現(xiàn)城鄉(xiāng)一體化發(fā)展，提高農(nóng)村居民收入水平和生活品質(zhì)的重大發(fā)展政策。2018年中國城鎮(zhèn)化率為59.58%。到2020年，中國內(nèi)地常住人口城鎮(zhèn)化率要達到60%。國務(wù)院印發(fā)的《國家人口發(fā)展規(guī)劃（2016—2030年）》則提出“2030年中國常住人口城鎮(zhèn)化率要達到70%”。

目前，我國城鎮(zhèn)居民與農(nóng)村居民的人均衣著支出、消費觀念等方面存在較大差距。以2018年為例，城鎮(zhèn)居民年均衣著消費支出達到1,808元，而農(nóng)村居民人均衣著類的消費僅為648元，約為城鎮(zhèn)居民年均消費的1/3。

我國城鎮(zhèn)、農(nóng)村人口人均衣著類支出

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④與發(fā)達國家相比，我國人均服裝消費水平仍有較大差距

我國服裝行業(yè)雖然規(guī)模較大，但人均消費水平與發(fā)達國家相比仍有較大差距。2018年我國人均服裝支出約為206美元，不及同期英國的1/6、美國的1/4、日本和韓國的1/3。

2018年各國人均服裝支出情況

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⑤消費升級，消費者對高端及中高端女裝的消費意愿和能力逐步加強

2018年9月20日，中共中央、國務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于完善促進消費體制機制，進一步激發(fā)居民消費潛力的若干意見》明確指出，“增強消費對經(jīng)濟發(fā)展的基礎(chǔ)性作用，有利于優(yōu)化生產(chǎn)和消費等國民經(jīng)濟重大比例關(guān)系”，“促進實物消費不斷提擋升級”。同時，隨著我國居民收入水平的改善，居民的消費結(jié)構(gòu)也將不斷升級，居民將逐步增加對可選消費品的消費比重。消費升級在服裝領(lǐng)域具體表現(xiàn)為逐步改變原有的純功能性消費理念，更注重品牌體驗，由注重產(chǎn)品的使用價值轉(zhuǎn)向注重產(chǎn)品的個性化、時尚化和文化內(nèi)涵，消費者將更加關(guān)注兼具品質(zhì)、品牌風格、品牌文化及購物體驗的中高端女裝，對中高端女裝的消費意愿和能力逐步加強。中高端女裝市場擁有良好的市場前景。

中高端女裝零售額占女裝市場百分比變化情況