2024年中國(guó)無(wú)人駕駛汽車行業(yè)投融資、競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)趨勢(shì)分析：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入白熱化階段，大規(guī)模商業(yè)化成為行業(yè)發(fā)展必然趨勢(shì)[圖]

內(nèi)容概要：國(guó)內(nèi)從20世紀(jì)80年代開始著手無(wú)人駕駛汽車的研制開發(fā)，雖與國(guó)外相比還有一些距離，但目前也取得了階段性成果。四十多年來，受益于技術(shù)的進(jìn)步和政策的支持，中國(guó)無(wú)人駕駛汽車市場(chǎng)呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，并逐步進(jìn)入商業(yè)化階段，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。2023年，中國(guó)無(wú)人駕駛汽車市場(chǎng)規(guī)模約為118.5億元，同比增長(zhǎng)18%。

關(guān)鍵詞：無(wú)人駕駛汽車、自動(dòng)駕駛汽車、電腦駕駛汽車

一、無(wú)人駕駛汽車行業(yè)概述

無(wú)人駕駛，是指讓汽車自身?yè)碛协h(huán)境感知、路徑規(guī)劃并自主實(shí)現(xiàn)車輛控制的技術(shù)。無(wú)人駕駛汽車是一種智能汽車，主要依靠車載傳感器來感知車輛周圍環(huán)境，并根據(jù)感知所獲得的道路、車輛位置和障礙物信息，控制車輛的轉(zhuǎn)向和速度，從而使車輛能夠安全、可靠地在道路上行駛。無(wú)人駕駛汽車集自動(dòng)控制、環(huán)境交互、視覺識(shí)別等眾多人工智能技術(shù)于一體，是計(jì)算機(jī)科學(xué)、模式識(shí)別和智能控制技術(shù)高度發(fā)展的產(chǎn)物。?無(wú)人駕駛汽車根據(jù)其自動(dòng)化程度，?可以分為不同的等級(jí)，?從L0到L5，?每個(gè)等級(jí)代表不同的自動(dòng)化水平。?

20世紀(jì)80年代，我國(guó)開始了無(wú)人駕駛相關(guān)技術(shù)的研究。1980年國(guó)家立項(xiàng)了“遙控駕駛的防核化偵察車”項(xiàng)目，哈爾濱工業(yè)大學(xué)、沈陽(yáng)自動(dòng)化研究所和國(guó)防科技大學(xué)三家單位參與了該項(xiàng)目的研究制造。1992年，由北京理工大學(xué)、國(guó)防科技大學(xué)等五家單位聯(lián)合研制成功了ATB-1（AutonomousTestBed-1）無(wú)人車，這是我國(guó)第一輛能夠自主行駛的測(cè)試樣車，其行駛速度可以達(dá)到21公里每小時(shí)。ATB-1的誕生標(biāo)志著中國(guó)無(wú)人駕駛行業(yè)正式起步并進(jìn)入探索期，無(wú)人駕駛的技術(shù)研發(fā)正式啟動(dòng)。2001年開始，國(guó)防科技大學(xué)與一汽合作研發(fā)自動(dòng)駕駛汽車，并于2006年研制出第二代自動(dòng)駕駛車輛紅旗HQ3。2011年7月14日，紅旗HQ3首次完成了從長(zhǎng)沙到武漢286公里的高速全程無(wú)人駕駛試驗(yàn)，創(chuàng)造了我國(guó)自主研制的無(wú)人車在復(fù)雜交通狀況下自主駕駛的新紀(jì)錄。與此同時(shí)，百度開始探索自動(dòng)駕駛技術(shù)。此后，百度加快完全無(wú)人駕駛技術(shù)研發(fā)，并在客車、旅游巴士、出租車等多個(gè)車型領(lǐng)域取得一定成就。2022年5月，蘿卜快跑落地武漢經(jīng)開區(qū)，8月啟動(dòng)國(guó)內(nèi)首個(gè)全無(wú)人自動(dòng)駕駛商業(yè)化運(yùn)營(yíng)。2024年，除了已在武漢大規(guī)模鋪開，蘿卜快跑還在北京、上海、廣州、深圳等11個(gè)城市開放運(yùn)營(yíng)。無(wú)人駕駛網(wǎng)約車成為汽車行業(yè)大變革極具前瞻性的未來暢想。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)無(wú)人駕駛汽車行業(yè)發(fā)展模式分析及未來前景規(guī)劃報(bào)告》

二、無(wú)人駕駛汽車產(chǎn)業(yè)鏈

無(wú)人駕駛汽車需要具備精準(zhǔn)的控制能力、強(qiáng)大的計(jì)算能力、先進(jìn)的算法、高精度地圖和定位技術(shù)以及可靠的車輛控制系統(tǒng)，以確保車輛能夠在各種環(huán)境中安全、可靠地自動(dòng)駕駛。從上游系統(tǒng)分拆來看，無(wú)人駕駛基本上依賴于感知、決策、執(zhí)行三個(gè)環(huán)節(jié)的高效配合。其中感知層包括激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)、攝像頭等多維傳感器及GPS、北斗等在內(nèi)的導(dǎo)航系統(tǒng)；決策層包括車載芯片、操作系統(tǒng)、云平臺(tái)；執(zhí)行層包括電子驅(qū)動(dòng)、電子轉(zhuǎn)向、電子制動(dòng)、燈光等系統(tǒng)。產(chǎn)業(yè)鏈中游主要為無(wú)人駕駛汽車制造商、無(wú)人駕駛解決方案提供商以及相關(guān)終端設(shè)備和服務(wù)開發(fā)商。下游為無(wú)人駕駛汽車應(yīng)用場(chǎng)景，如物流配送、城市出租、旅游客運(yùn)、智能公交、工業(yè)運(yùn)輸、醫(yī)療運(yùn)輸、環(huán)衛(wèi)清潔等。

三、無(wú)人駕駛汽車發(fā)展現(xiàn)狀

國(guó)內(nèi)從20世紀(jì)80年代開始著手無(wú)人駕駛汽車的研制開發(fā)，雖與國(guó)外相比還有一些距離，但目前也取得了階段性成果。四十多年來，受益于技術(shù)的進(jìn)步和政策的支持，中國(guó)無(wú)人駕駛汽車市場(chǎng)呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，并逐步進(jìn)入商業(yè)化階段，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。2023年，中國(guó)無(wú)人駕駛汽車市場(chǎng)規(guī)模約為118.5億元，同比增長(zhǎng)18%。無(wú)人駕駛汽車的應(yīng)用為出行帶來更加安全、高效、便捷的體驗(yàn)；同時(shí)，汽車銷售的穩(wěn)定增長(zhǎng)及大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等新興產(chǎn)業(yè)的日益普及推動(dòng)汽車智能化解決方案逐步完善，從而促進(jìn)整個(gè)交通行業(yè)的變革與升級(jí)。值得一提的是，2023年以來，國(guó)家交通運(yùn)輸局及各地政府相繼出臺(tái)《自動(dòng)駕駛汽車運(yùn)輸安全服務(wù)指南（試行）》以及自動(dòng)駕駛汽車服務(wù)條例，支持自動(dòng)駕駛汽車用于城市公共電汽車客運(yùn)、網(wǎng)約車、汽車租賃等城市出行服務(wù)，無(wú)人駕駛汽車大規(guī)模商業(yè)化成為行業(yè)發(fā)展新風(fēng)口，行業(yè)發(fā)展空間有望進(jìn)一步擴(kuò)大。預(yù)計(jì)到2024年，我國(guó)無(wú)人駕駛汽車市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到176.6億元。

近年來，資本對(duì)無(wú)人駕駛汽車高度關(guān)注，中國(guó)無(wú)人駕駛汽車領(lǐng)域的投融資活動(dòng)日益頻繁。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2024年1-7月，國(guó)內(nèi)外無(wú)人駕駛汽車領(lǐng)域公開了近35起重要投融資，披露的融資總額超176億元人民幣。其中，國(guó)內(nèi)企業(yè)占據(jù)主要份額，涉及多家知名企業(yè)和初創(chuàng)公司，如毫末智行、斯年智駕、雷科智途等。目前，我國(guó)積極發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車，無(wú)人駕駛技術(shù)進(jìn)一步推動(dòng)BAT等企業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)、加大投入研發(fā)技術(shù)，無(wú)人駕駛市場(chǎng)正處于快速發(fā)展階段。隨著現(xiàn)階段汽車的智能化和自動(dòng)化程度不斷提高，無(wú)人駕駛被應(yīng)用于物流、出租車、公共交通等多個(gè)場(chǎng)景，催生多領(lǐng)域市場(chǎng)增量，吸引大量產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)及長(zhǎng)期資本入市。

四、無(wú)人駕駛汽車競(jìng)爭(zhēng)格局

我國(guó)無(wú)人駕駛汽車行業(yè)一片藍(lán)海，吸引大批量產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)、境外汽車、跨界企業(yè)涌入無(wú)人駕駛賽道，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。目前，我國(guó)無(wú)人駕駛汽車市場(chǎng)主要參與者包括互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、整車制造廠商和初創(chuàng)汽車制造企業(yè)三大陣營(yíng)。在無(wú)人駕駛汽車的研發(fā)上，百度、華為、滴滴等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)都表現(xiàn)出了巨大的參與熱情。其中，百度Apollo已經(jīng)在無(wú)人駕駛、智能汽車等領(lǐng)域擁有業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的解決方案，旗下第六代蘿卜快跑無(wú)人駕駛汽車在多個(gè)城市開放運(yùn)營(yíng)，位居行業(yè)第一競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。我國(guó)整車制造廠商如上汽集團(tuán)、廣汽集團(tuán)、中國(guó)一汽、比亞迪等，緊跟市場(chǎng)風(fēng)向，布局無(wú)人駕駛系統(tǒng)研發(fā)，依托強(qiáng)大的技術(shù)基礎(chǔ)和體系能力，在無(wú)人駕駛領(lǐng)域建立起完備的研發(fā)生產(chǎn)體系。此外，我國(guó)還興起一批以AutoX、蘑菇車聯(lián)、小馬智行、文遠(yuǎn)知行為主的無(wú)人駕駛初創(chuàng)企業(yè)，其大多在部分核心系統(tǒng)研發(fā)或零部件制造方面具備獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，在市場(chǎng)上占據(jù)一定的市場(chǎng)份額。

目前，中國(guó)無(wú)人駕駛汽車行業(yè)存續(xù)企業(yè)數(shù)量有1000多家。從行業(yè)代表性企業(yè)的區(qū)域分布來看，企業(yè)主要布局在廣東、浙江、北京、江蘇等東部及南部地區(qū)，尤以廣東分布最為集中。這些地區(qū)經(jīng)濟(jì)相對(duì)發(fā)達(dá)，吸引大量高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)入駐，技術(shù)創(chuàng)新能力強(qiáng)、政策支持力度大、市場(chǎng)需求旺盛，從而為無(wú)人駕駛汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供良好的環(huán)境與條件。華北地區(qū)鋼材、鋁合金等必要原材料產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)完善，上游供給能力強(qiáng)、效率高，因而也有部分制造企業(yè)分布。但西部地區(qū)、以及東北部地區(qū)代表性企業(yè)相對(duì)較少。此外，從企業(yè)規(guī)模來看，中國(guó)無(wú)人駕駛汽車市場(chǎng)以大型企業(yè)為主，中小型企業(yè)研發(fā)能力弱且經(jīng)濟(jì)能力無(wú)法支撐投資周期較長(zhǎng)的研發(fā)活動(dòng)，生存能力相對(duì)較差。

五、無(wú)人駕駛汽車行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研判

1、數(shù)字經(jīng)濟(jì)政策頒布，無(wú)人駕駛汽車行業(yè)迎發(fā)展新機(jī)遇

2024年4月，國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳、國(guó)家數(shù)據(jù)局綜合司印發(fā)《數(shù)字經(jīng)濟(jì)2024年工作要點(diǎn)》，支持?jǐn)?shù)字經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，深入實(shí)施推進(jìn)《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》。同時(shí)，2024年7月，工信部等五部門公布了智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云”一體化應(yīng)用試點(diǎn)城市名單，確定了北京、上海、重慶、遼寧沈陽(yáng)、吉林長(zhǎng)春、安徽合肥、山東濟(jì)南等20個(gè)城市（聯(lián)合體）為智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云”一體化應(yīng)用試點(diǎn)城市，并以城市為單位，打造“車路云”一體化“試驗(yàn)場(chǎng)”，推動(dòng)相關(guān)技術(shù)落地與規(guī)模應(yīng)用。在此背景下，各地也不斷加強(qiáng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的戰(zhàn)略引導(dǎo)。利好政策的發(fā)布旨在支持新業(yè)態(tài)新模式健康發(fā)展，激活消費(fèi)市場(chǎng)帶動(dòng)擴(kuò)大就業(yè)，打造數(shù)字經(jīng)濟(jì)新優(yōu)勢(shì)。無(wú)人駕駛汽車作為全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)重要支柱之一，受益于整個(gè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的良好態(tài)勢(shì)，也積極推動(dòng)了數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。在數(shù)字經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展時(shí)期，無(wú)人駕駛汽車正成為新引擎。

2、無(wú)人駕駛行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入白熱化，Al驅(qū)動(dòng)成為發(fā)展新趨勢(shì)

隨著智駕數(shù)據(jù)量的積累、視覺大模型及多模態(tài)大模型技術(shù)框架與效果的提升，加之企業(yè)對(duì)AI技術(shù)的探索深化，智能駕駛在感知的準(zhǔn)確性、感知物體豐富度、復(fù)雜工況決策判斷的能力有望達(dá)到新的高度。同時(shí)，得益于算法的提升，智能駕駛將有望逐步擺脫對(duì)特定硬件設(shè)施的高度依賴，轉(zhuǎn)而協(xié)助車企為更多用戶提供成本效益更高、不受地理區(qū)域限制的智駕出行體驗(yàn)，加速智能駕駛汽車的滲透，以AI投入驅(qū)動(dòng)智能駕駛發(fā)展、無(wú)人駕駛應(yīng)用場(chǎng)景拓展將成為行業(yè)發(fā)展新趨勢(shì)。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)無(wú)人駕駛汽車行業(yè)發(fā)展模式分析及未來前景規(guī)劃報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。