2023年中國人形機器人行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：行業(yè)處于應用推廣階段，國內(nèi)人形機器人產(chǎn)業(yè)加速[圖]

內(nèi)容概要：隨著新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革加速演進，人形機器人得到快速發(fā)展，目前正處于應用推廣階段。2023年ChatGPT的迅速迭代加強了人們對于人形機器人商業(yè)化的信心，全球科技巨頭紛紛下場布局研發(fā)；國內(nèi)人形機器人產(chǎn)業(yè)也不斷加速，多家企業(yè)公布人形機器人落地場景規(guī)劃或預期應用場景。根據(jù)GGII數(shù)據(jù)，預計未來中國人形機器人市場規(guī)模將不斷增長，2030年有望突破200億美元。

關鍵詞：人形機器人、電機、伺服系統(tǒng)、智慧物流、智慧農(nóng)業(yè)

一、人形機器人處于應用推廣階段，電機是其重要組成部分

人形機器人是一種利用人工智能和機器人技術制造的具有類似人類外觀和行為的機器人。與一般機器人相比，人形機器人有著更加復雜的結構、傳感、驅(qū)動和控制系統(tǒng)，主要是為了與人工工具和環(huán)境進行交互，從而輔助甚至替代人類的生產(chǎn)生活。目前，根據(jù)設計類型可分為腿足式、移動式、全能型、表演型四類，其中腿足式是強調(diào)機器人的腿部運動能力，手部基本只用作平衡，如波士頓動力的Atalas；移動式主要采用輪式驅(qū)動+協(xié)作機器人手臂+靈巧手方案，強調(diào)觸覺傳感器+靈巧手的操作功能，同時兼?zhèn)湟苿幽芰?；全能型是指具備雙足+雙臂+雙手+各類感知+人工智能的功能，以全面的軟硬件基礎，適應開放環(huán)境中的多任務；表現(xiàn)型是指僅能完成既定環(huán)境下的基礎動作。

隨著新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革加速演進，人形機器人得到快速發(fā)展。其發(fā)展歷程主要分成三個階段：首先是電機械階段，人形機器人此時僅能通過模仿人的行為去進行一些簡單的動作，如移動、抬手、發(fā)聲等，代表機器人有日本早稻田大學研發(fā)出的WAP、WL和WABOT系列機器人。其次是實驗室智能階段，此時人形機器人已在傳感系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、軟件算法等多個技術實現(xiàn)發(fā)展，2000年本田開發(fā)的ASIMO將人形機器人帶入實驗室智能階段，人形機器人逐漸能夠通過傳感器獲取外部信息，也能通過簡單的分析判斷做出相應的決策。最后是應用推廣階段，特斯拉的Optimus的發(fā)布引領全球人形機器人向C端應用發(fā)展，而2023年ChatGPT的迅速迭代加強了人們對于人形機器人商業(yè)化的信心，全球科技巨頭紛紛下場布局研發(fā)，表明2023年是人形機器人進入應用推廣的元年。

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括原材料、核心零部件及軟件，如傳感器、控制系統(tǒng)、執(zhí)行系統(tǒng)等；中游為機器人本體制造，包括設計、制造、測試三大環(huán)節(jié)；下游主要是指人形機器人的應用領域，包括工業(yè)制造、災害救援、安防巡邏等。

核心零部件供給是未來人形機器人產(chǎn)業(yè)規(guī)?；l(fā)展的重要支撐。目前，人形機器人三大核心零部件主要包括減速器、伺服系統(tǒng)和控制器，成本合計占比超過70%。根據(jù)Tesla AI Day的預測數(shù)據(jù)，以特斯拉Optimus為例，2023年人形機器人核心零部件價值量排名最高的是無框力矩電機，占比達到21%，是人形機器人的重要組成部分。無框力矩電機屬于伺服電機的一種，是由一組轉子和定子組成的部件，是構成電機的永磁體和電磁體。相對于傳統(tǒng)的伺服電機，無框力矩電機沒有確定的固定單元，能夠自主適配不同客戶的外殼、軸承以及反饋裝置等部件的集成安裝，具有整體質(zhì)量更輕、體積更小、運動響應更快及能效高等特點，因而在人形機器人領域有著廣泛應用。一方面能實現(xiàn)關節(jié)部位的精準控制，提高機器人的運動性能；另一方面，能夠通過控制系統(tǒng)實現(xiàn)復雜的運動軌跡，適應不同的工作環(huán)境和任務需求，從而為人形機器人的應用提供更廣闊的發(fā)展空間。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國人形機器人（仿生人）行業(yè)市場全景調(diào)研及發(fā)展前景研判報告》

近年來，我國伺服系統(tǒng)市場規(guī)模持續(xù)增長，從2019年的96億元增長至2022年170億元，預計2023年將達到195億元，同比上漲14.7%。伺服系統(tǒng)市場規(guī)模的快速增長，意味著人形機器人、數(shù)控機床等下游領域發(fā)展迅猛，推動了伺服系統(tǒng)需求量的增長。未來，隨著工藝自動化程度的進一步提升和智能化制造的深入推進，伺服系統(tǒng)行業(yè)將會迎來爆發(fā)式增長，為人形機器人的發(fā)展提供支撐。

二、國內(nèi)人形機器人產(chǎn)業(yè)加速，人形機器人市場規(guī)模有望增長

人形機器人已成為全球技術創(chuàng)新、博弈的一個焦點，三星、谷歌等科技巨頭也紛紛加快在人形機器人產(chǎn)業(yè)中的布局。2023年以來，國內(nèi)人形機器人產(chǎn)業(yè)加速，多家企業(yè)公布人形機器人落地場景規(guī)劃或預期應用場景：智元機器人于2023年8月發(fā)布遠征AI機器人；字數(shù)科技于2023年8月發(fā)布首款人形機器人H1，并計劃在今年第四季度左右開始發(fā)貨；2023年9月，傅利葉智能通用人形機器人GR-1開啟預售；小鵬汽車于2023年10月發(fā)布首款人形機器人PX5；樂聚機器人于2023年12月對外發(fā)布高動態(tài)人形機器人“夸父”等。

由于人形機器人研發(fā)的難度系數(shù)較高，逐漸成為體現(xiàn)一個國家科技實力和發(fā)展水平的重要標志。全球科技企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)巨頭、汽車大廠紛紛加速布局，涌入人形機器人賽道，人形機器人在全球范圍內(nèi)處于高速發(fā)展階段，未來市場空間巨大。據(jù)統(tǒng)計，預計到2028年全球人形機器人市場規(guī)模將增至138億美元，5年內(nèi)年均符合增長率將達到50.29%。

當前，隨著人口老齡化的加劇，我國勞動力短缺的問題逐漸顯現(xiàn)，而人形機器人作為一種智能化的生產(chǎn)和服務工具，可以承擔更多的工作量和壓力，在一定程度上能夠緩解我國人力不足的問題。為此，我國政府積極發(fā)布相關政策，不斷推動人形機器人的發(fā)展。同時，由于人形機器人具備高度靈活性和適應性、強大的感知和認知能力等特點，使得人形機器人應用范圍十分廣泛，如工業(yè)、醫(yī)療、家庭服務等領域，為行業(yè)發(fā)展提供支撐。根據(jù)GGII數(shù)據(jù)，預計未來中國人形機器人市場規(guī)模將不斷增長，2030年有望突破200億美元。

三、下游應用場景廣泛，帶動人形機器人需求量的增長

目前，受制于人形機器人高昂的制造成本、尚不完善的軟硬件協(xié)同能力等原因，其大規(guī)模落地工業(yè)場景還相對有限。但是，隨著技術的不斷進步和成本的逐漸降低，未來人形機器人在工業(yè)場景中的應用前景仍然值得期待，特別是在制造業(yè)、醫(yī)療保健、服務業(yè)等領域中具有廣泛的應用前景。

隨著電商的快速發(fā)展，物流行業(yè)也得到長足的發(fā)展，但是，由于人力短缺和效率低下等問題，傳統(tǒng)的物流生產(chǎn)方式已無法滿足現(xiàn)代化的生產(chǎn)需求。而人形機器人憑借其自身的優(yōu)勢，能夠在物流中扮演重要的角色，是加速物流行業(yè)向智慧物流時代邁進的新引擎。在物流生產(chǎn)過程中，人形機器人能夠完成包裹配送、倉庫管理等任務，極大地提高物流效率、降低物流成本。因此，推動物流機器人技術的發(fā)展也就變得尤為重要。近年來，中國智慧物流市場規(guī)模保持不斷增長趨勢，2023年將增長至7903億元。預計未來隨著國家政策的支持，不斷推動人形機器人在物流行業(yè)的應用，中國智慧物流發(fā)展空間不斷擴大。

隨著全球人口的增長和城市化進程的加速，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)面臨著新的挑戰(zhàn)。傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式已無法滿足現(xiàn)代化的生產(chǎn)需求，因此，推動農(nóng)業(yè)機器人技術發(fā)展具有重要意義。農(nóng)業(yè)機器人作為智慧農(nóng)業(yè)的重要組成部分，不僅提高了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率，還推動著農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的升級。人形機器人在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中可以幫助農(nóng)民完成繁瑣的工作，如播種、收割等；在果園中能夠進行植物保護和除草等工作；在溫室中能夠自動完成灌溉、施肥、采摘等任務。隨著機器人與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的深度融合，將支撐著智慧農(nóng)業(yè)的發(fā)展。2023年中國智慧農(nóng)業(yè)將達到826億元。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國人形機器人（仿生人）行業(yè)市場全景調(diào)研及發(fā)展前景研判報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。