2021年中國光刻機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈分析：國內(nèi)光刻機(jī)對外依存度過大[圖]

一、光刻機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈

光刻機(jī)的生產(chǎn)制造極為復(fù)雜，從產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游產(chǎn)業(yè)鏈主要包括測量臺(tái)與曝光臺(tái)（雙工件臺(tái)）、激光器、光速矯正器、能量控制器、光速形狀設(shè)置、遮光器、能量探測器、掩膜版、掩膜臺(tái)、物鏡、內(nèi)部封閉框架和減震器等組件。上游最為核心設(shè)備分別為光學(xué)鏡頭、光學(xué)光源和雙工件臺(tái)。光刻機(jī)行業(yè)的下游主要是圓晶代工企業(yè)，下游主要決定了光刻機(jī)市場的需求。

光刻機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：公開資料整理

二、上游

由于激光器技術(shù)的不斷突破及其應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，我國激光器市場規(guī)模由2017年的69.5億美元快速增長至2020年的109.1億美元，占全球激光器市場的66.12%。預(yù)計(jì)未來我國激光器市場將有更大突破，2022年其市場規(guī)模將達(dá)147.4億美元。

2017-2022年中國激光器市場規(guī)模及預(yù)測

資料來源：LaserFocusWorld、智研咨詢整理

受激光器市場整體需求旺盛的影響，2021年銳科激光的盈利或創(chuàng)新高。截止到2021年三季度，銳科激光實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入25.07億元，同比增長74.98%；歸母凈利潤4.01億元，同比增長123.21%。

2015-2021年銳科激光營業(yè)收入及營業(yè)利潤情況（單位：億元）

資料來源：公司公報(bào)、智研咨詢整理

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國光刻機(jī)產(chǎn)業(yè)競爭現(xiàn)狀及市場發(fā)展策略報(bào)告》

三、中游

目前，光刻機(jī)市場是典型的“三分天下”格局。ASML、尼康（Nikon）、佳能（Canon）市場占有率超過90%，是典型的寡頭壟斷市場，而ASML更是壟斷最高端的極紫外（EUV）光刻機(jī)市場。從全球光刻機(jī)市場份額來看，2020年ASML、Nikon和Canon分別占據(jù)全球光刻機(jī)市場84%、7%、5%，合計(jì)市場份額約96%。

2015-2020年全球三大光刻機(jī)公司按銷售量的市場份額

資料來源：公開資料整理

2021年中，ASML出貨了EUV光刻機(jī)總計(jì)多達(dá)42套，同比增漲35.48%；實(shí)現(xiàn)營收63億美元，同比增漲41.14%，算下來平均每套EUV光刻機(jī)要1.5億歐元，折合人民幣10.8億元。

2015-2021年ASML-EUV光刻機(jī)的銷售情況

資料來源：公司公報(bào)、智研咨詢整理

四、下游

2020年中國集成電路累計(jì)產(chǎn)量達(dá)到了2614.2億塊，同比增長29.53%。2021年中國集成電路累計(jì)產(chǎn)量達(dá)到了3594億塊，同比增長37.48%。中國已成為全球規(guī)模最大、增速最快的集成電路市場。

2011-2021年中國集成電路產(chǎn)量及增速

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

2017-2020年，我國LED行業(yè)市場規(guī)模逐年增長。2020年我國LED市場規(guī)模為8627億元，同比增漲14.30%。

2017-2022年中國LED市場規(guī)模及增速（單位:億元)

資料來源：國家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國光刻機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢及投資決策建議報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。