摘要：鋁型材行業(yè)是專注于通過熱熔、擠壓等工藝，將鋁棒加工成具有不同截面形狀的鋁材料的產(chǎn)業(yè)。該行業(yè)隸屬于有色金屬壓延加工領(lǐng)域，特別是鋁壓延加工的子類。鋁型材作為鋁加工的主要產(chǎn)品類型之一，在鋁加工產(chǎn)業(yè)中占比高達(dá)約50%，顯示出其重要地位。隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和鋁應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴(kuò)大，鋁型材的產(chǎn)量將呈現(xiàn)出穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。2023年中國(guó)鋁型材產(chǎn)量約2180萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9%。

一、定義及分類

鋁型材，是指以鋁合金為原材料，通過熱熔、擠壓、軋制等加工工藝生產(chǎn)出來(lái)的具有特定截面形狀的鋁制品。它具有質(zhì)輕、耐腐蝕、強(qiáng)度高、加工性能好、美觀大方等特點(diǎn)，廣泛應(yīng)用于建筑、交通、電子、機(jī)械等多個(gè)領(lǐng)域。鋁型材按照用途可分為建筑鋁型材、工業(yè)鋁型材、交通鋁型材、裝飾鋁型材等。

二、行業(yè)政策

1、主管部門及監(jiān)管體制

鋁型材行業(yè)行政主管部門主要包括國(guó)家發(fā)改委以及工信部等，國(guó)家發(fā)改委承擔(dān)規(guī)劃重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局的責(zé)任。擬訂全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施。推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，以及可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略。在鋁型材行業(yè)中，負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施產(chǎn)業(yè)政策，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)。工信部負(fù)責(zé)提出新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策。擬訂并組織實(shí)施工業(yè)、通信業(yè)、信息化的發(fā)展規(guī)劃。推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)，以及信息化和工業(yè)化融合。制定并組織實(shí)施工業(yè)、通信業(yè)的行業(yè)規(guī)劃、計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)政策。在鋁型材行業(yè)中，負(fù)責(zé)擬定行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，以及指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作。

我國(guó)鋁型材行業(yè)自律組織主要為中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)等，主要負(fù)責(zé)制定并監(jiān)督執(zhí)行行規(guī)行約，制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策，協(xié)助制定、修訂本行業(yè)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，開展行業(yè)調(diào)查，發(fā)布行業(yè)信息等。收集、分析和發(fā)布行業(yè)數(shù)據(jù)，為會(huì)員企業(yè)提供市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、政策信息，促進(jìn)信息共享。代表中國(guó)鋁型材行業(yè)參與國(guó)際會(huì)議，與海外同行建立聯(lián)系，促進(jìn)國(guó)際貿(mào)易與合作等。

2、相關(guān)政策

近年來(lái)，我國(guó)政府推出許多相關(guān)政策促進(jìn)鋁型材行業(yè)的發(fā)展，如《2024—2025年節(jié)能降碳行動(dòng)方案》，優(yōu)化有色金屬產(chǎn)能布局。嚴(yán)格落實(shí)電解鋁產(chǎn)能置換，從嚴(yán)控制銅、氧化鋁等冶煉新增產(chǎn)能。政策要求優(yōu)化有色金屬產(chǎn)能布局，并嚴(yán)格落實(shí)電解鋁產(chǎn)能置換，這有助于淘汰落后產(chǎn)能，推動(dòng)行業(yè)整合，提高行業(yè)集中度。對(duì)于鋁型材行業(yè)而言，這意味著原材料供應(yīng)將更加穩(wěn)定，有利于企業(yè)降低采購(gòu)成本，提高生產(chǎn)效率。政策從嚴(yán)控制銅、氧化鋁等冶煉新增產(chǎn)能，并嚴(yán)格新增有色金屬項(xiàng)目準(zhǔn)入，這有助于避免市場(chǎng)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的情況，從而穩(wěn)定鋁價(jià)。穩(wěn)定的鋁價(jià)有助于鋁型材行業(yè)保持合理的利潤(rùn)空間，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

三、行業(yè)壁壘

技術(shù)壁壘

鋁型材行業(yè)的技術(shù)壁壘較高，主要體現(xiàn)在原料提煉、合金配比、擠壓成型、表面處理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)。高品質(zhì)鋁材的生產(chǎn)需要先進(jìn)的加工設(shè)備和精湛的生產(chǎn)工藝，這些技術(shù)的掌握和應(yīng)用需要長(zhǎng)時(shí)間的積累和研發(fā)。新進(jìn)入者要想快速掌握這些技術(shù)并具備競(jìng)爭(zhēng)力，需要投入大量的人力和物力進(jìn)行技術(shù)研發(fā)和人才培養(yǎng)。此外，一些鋁材生產(chǎn)企業(yè)可能擁有獨(dú)特的生產(chǎn)工藝或?qū)＠夹g(shù)，這些專利技術(shù)的持有者可以通過技術(shù)轉(zhuǎn)讓、授權(quán)等方式來(lái)限制其他企業(yè)的發(fā)展，進(jìn)一步提高了技術(shù)壁壘。

2、資金壁壘

鋁型材行業(yè)屬于典型的資金密集型行業(yè)，關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備的購(gòu)置成本較高，初期投入較大。為了滿足不同客戶的定制化需求，企業(yè)通常需要設(shè)有眾多不同規(guī)格的設(shè)備產(chǎn)線，這也進(jìn)一步增加了資金投入的需求。此外，原材料采購(gòu)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn)以及市場(chǎng)推廣等方面也需要占用大量流動(dòng)資金。因此，資金實(shí)力成為進(jìn)入鋁型材行業(yè)的重要壁壘，新進(jìn)入者需要具備較強(qiáng)的資金實(shí)力和融資能力來(lái)應(yīng)對(duì)初期的資金投入和運(yùn)營(yíng)壓力。

3、品牌與認(rèn)證壁壘

鋁型材行業(yè)的品牌及認(rèn)證壁壘主要體現(xiàn)在品牌知名度和產(chǎn)品認(rèn)證方面。已有企業(yè)通過長(zhǎng)期市場(chǎng)積累和品牌建設(shè)，擁有較大的市場(chǎng)份額和品牌影響力，新進(jìn)入者要想打破這種局面需要付出更多的資金和時(shí)間來(lái)進(jìn)行市場(chǎng)推廣和品牌建設(shè)。同時(shí)，鋁型材行業(yè)還面臨嚴(yán)格的資質(zhì)認(rèn)定和產(chǎn)品認(rèn)證要求，如鋁合金汽車零部件需要經(jīng)過嚴(yán)格的材料認(rèn)證、產(chǎn)品認(rèn)證以及汽車生產(chǎn)質(zhì)量管理體系認(rèn)證等。這些認(rèn)證過程繁瑣且費(fèi)用高昂，對(duì)新進(jìn)入者構(gòu)成了較高的認(rèn)證壁壘。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

鋁型材行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原料加工，主要包括鋁土礦、氧化鋁、電解鋁等。產(chǎn)業(yè)鏈中游主要為鋁型材加工，鋁型材主要分為建筑鋁型材以及工業(yè)鋁型材等。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要應(yīng)用于建筑、工業(yè)、新能源、汽車輕量化、家用電器、醫(yī)療器械等領(lǐng)域。

從上游來(lái)看：上游鋁土礦的開采和冶煉是鋁型材生產(chǎn)的基石。鋁土礦的供應(yīng)穩(wěn)定性直接影響到下游鋁型材生產(chǎn)的連續(xù)性和穩(wěn)定性。若上游原料供應(yīng)不足或中斷，將導(dǎo)致鋁型材生產(chǎn)企業(yè)面臨原材料短缺的問題，進(jìn)而影響其生產(chǎn)計(jì)劃和交貨能力。

從下游來(lái)看：下游應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展和深化，如建筑、交通、汽車、能源、家電等，推動(dòng)了鋁型材需求的持續(xù)增長(zhǎng)。特別是隨著光伏、軌道交通、汽車輕量化等新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，鋁型材的市場(chǎng)需求進(jìn)一步擴(kuò)大。下游市場(chǎng)對(duì)鋁型材的性能要求日益多樣化，如高強(qiáng)度、耐腐蝕、易加工、美觀等，這促使鋁型材行業(yè)不斷創(chuàng)新和改進(jìn)產(chǎn)品，以滿足市場(chǎng)需求。

鋁型材行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

鋁土礦

中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司

云南鋁業(yè)股份有限公司

天山鋁業(yè)集團(tuán)股份有限公司

中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司

氧化鋁

中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司

云南鋁業(yè)股份有限公司

中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司

山東南山鋁業(yè)股份有限公司

天山鋁業(yè)集團(tuán)股份有限公司

義馬煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司

電解鋁

焦作萬(wàn)方鋁業(yè)股份有限公司

云南鋁業(yè)股份有限公司

河南神火煤電股份有限公司

山東南山鋁業(yè)股份有限公司

上游

中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司

云南鋁業(yè)股份有限公司

西南鋁業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司

山東南山鋁業(yè)股份有限公司

中游

建筑

工業(yè)

新能源

汽車輕量化

家用電器

醫(yī)療器械

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司

中國(guó)鋁業(yè)作為中國(guó)最大的鋁生產(chǎn)企業(yè)之一，具有較強(qiáng)的綜合實(shí)力和資源優(yōu)勢(shì)，在鋁型材領(lǐng)域也有顯著的布局。其鋁型材產(chǎn)品種類豐富，包括建筑鋁型材和工業(yè)鋁型材等。中鋁集團(tuán)通過不斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提升技術(shù)水平，加強(qiáng)市場(chǎng)開拓，致力于打造高品質(zhì)的鋁型材產(chǎn)品，以滿足國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的需求。2022年至2023年，中國(guó)鋁業(yè)營(yíng)業(yè)收入均有所下降，2023年中國(guó)鋁業(yè)營(yíng)業(yè)收入為2250.71億元，同比減少22.65%。2024年1-6月，中國(guó)鋁業(yè)營(yíng)業(yè)收入為1107.18億元。

（2）云南鋁業(yè)股份有限公司

云南鋁業(yè)股份有限公司前身為云南鋁廠，始建于1970年，1998年整體改制成立股份有限公司，是國(guó)家重點(diǎn)支持和云南省的骨干企業(yè)。云鋁股份堅(jiān)持走綠色低碳發(fā)展之路，實(shí)施綠色鋁一體化發(fā)展戰(zhàn)略，依托云南省豐富的綠色清潔能源優(yōu)勢(shì)和區(qū)位優(yōu)勢(shì)，逐步形成了年產(chǎn)氧化鋁、綠色鋁、陽(yáng)極碳素、石墨陰極、鋁合金的綠色鋁一體化產(chǎn)業(yè)規(guī)模優(yōu)勢(shì)。公司主要產(chǎn)品包括重熔用鋁錠、預(yù)焙陽(yáng)極、鋁鑄軋卷、冷軋鋁板、鋁型材、電工圓鋁桿、鋁棒、鋁母線、鑄造鋁合金和民用鋁制品等。其中，鋁型材產(chǎn)品作為公司的重要業(yè)務(wù)板塊，云鋁股份通過不斷的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā)，提升產(chǎn)品的質(zhì)量和性能，以滿足市場(chǎng)對(duì)高品質(zhì)鋁型材的需求。2023年云鋁股份營(yíng)業(yè)收入為426.69億元，同比減少11.96%。2024年1-6月，云鋁股份營(yíng)業(yè)收入為246.68億元，同比上年同期增長(zhǎng)39.49%。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

鋁型材行業(yè)是專注于通過熱熔、擠壓等工藝，將鋁棒加工成具有不同截面形狀的鋁材料的產(chǎn)業(yè)。該行業(yè)隸屬于有色金屬壓延加工領(lǐng)域，特別是鋁壓延加工的子類。鋁型材作為鋁加工的主要產(chǎn)品類型之一，在鋁加工產(chǎn)業(yè)中占比高達(dá)約50%，顯示出其重要地位。隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和鋁應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴(kuò)大，鋁型材的產(chǎn)量將呈現(xiàn)出穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。2023年中國(guó)鋁型材產(chǎn)量約2180萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9%。其中，工業(yè)鋁型材產(chǎn)量約959.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)26.2%。建筑鋁型材產(chǎn)量約1220.8萬(wàn)噸，同比下降1.55%。

六、發(fā)展因素

1、機(jī)遇

（1）下游市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)

鋁型材在建筑及工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用日益廣泛，推動(dòng)了其市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)。在建筑領(lǐng)域，鋁型材因其輕質(zhì)、強(qiáng)度高、耐腐蝕、易加工等特性，被廣泛應(yīng)用于門窗、幕墻、隔斷、采光頂?shù)冉ㄖ?gòu)件中。隨著城市化進(jìn)程的加速和建筑業(yè)的復(fù)蘇，鋁型材在建筑領(lǐng)域的需求不斷增長(zhǎng)。同時(shí)，在工業(yè)領(lǐng)域，鋁型材也因其優(yōu)良的性能而被廣泛應(yīng)用于汽車制造、航空航天、電力設(shè)備、軌道交通等領(lǐng)域。這些領(lǐng)域的發(fā)展進(jìn)一步推動(dòng)了鋁型材市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)。

（2）精密加工技術(shù)的進(jìn)步

精密加工技術(shù)的進(jìn)步對(duì)鋁型材行業(yè)產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。隨著工業(yè)4.0和智能制造的推進(jìn)，鋁型材生產(chǎn)正從傳統(tǒng)制造向智能化、自動(dòng)化轉(zhuǎn)型。高精度的擠壓、切割、表面處理技術(shù)，能夠生產(chǎn)出更加精細(xì)、復(fù)雜形狀的鋁型材，滿足高端市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品精度和復(fù)雜度的要求。如CNC加工、激光切割等技術(shù)的應(yīng)用，提高了加工效率和產(chǎn)品質(zhì)量。同時(shí)，3D打印技術(shù)的引入，為鋁型材行業(yè)在原型制作、小批量生產(chǎn)等方面提供了新的可能。

（3）環(huán)保與循環(huán)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展

環(huán)保與循環(huán)經(jīng)濟(jì)為鋁型材行業(yè)帶來(lái)了新的發(fā)展機(jī)遇。隨著全球?qū)Νh(huán)境保護(hù)意識(shí)的增強(qiáng)，再生鋁和環(huán)保型鋁型材的生產(chǎn)成為行業(yè)發(fā)展的新趨勢(shì)。再生鋁的使用減少了對(duì)原生鋁的需求，降低了能源消耗和碳排放，符合循環(huán)經(jīng)濟(jì)和綠色發(fā)展的理念。此外，鋁材的高回收率和可循環(huán)性，使其在環(huán)保材料中占據(jù)重要地位，尤其在建筑、包裝、交通等行業(yè)，對(duì)環(huán)保材料的需求日益增長(zhǎng)。環(huán)保政策的趨嚴(yán)和消費(fèi)者對(duì)綠色產(chǎn)品偏好的提升，為鋁型材行業(yè)提供了政策支持和市場(chǎng)動(dòng)力。

2、挑戰(zhàn)

（1）原材料價(jià)格波動(dòng)

鋁型材行業(yè)直接受到鋁錠等原材料價(jià)格波動(dòng)的影響。鋁作為國(guó)際大宗商品，其價(jià)格受到全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、供需關(guān)系、地緣政治沖突等多種因素的共同作用，導(dǎo)致價(jià)格波動(dòng)頻繁且難以預(yù)測(cè)。原材料價(jià)格的上漲會(huì)直接導(dǎo)致生產(chǎn)成本增加，影響企業(yè)的利潤(rùn)空間。為應(yīng)對(duì)這一挑戰(zhàn)，鋁型材企業(yè)需密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，建立有效的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，如利用期貨市場(chǎng)進(jìn)行套期保值，以及通過長(zhǎng)期合同鎖定原材料價(jià)格，以減少價(jià)格波動(dòng)帶來(lái)的不確定性。同時(shí)，企業(yè)還應(yīng)加強(qiáng)供應(yīng)鏈管理，提高原材料采購(gòu)的靈活性和效率，以應(yīng)對(duì)價(jià)格波動(dòng)的挑戰(zhàn)。

（2）環(huán)保壓力與成本上升

隨著全球環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)，鋁型材行業(yè)面臨的環(huán)保壓力日益加大。政府環(huán)保法規(guī)的嚴(yán)格實(shí)施，要求企業(yè)減少污染物排放，提高資源利用效率。這迫使企業(yè)加大環(huán)保投入，如升級(jí)環(huán)保設(shè)施、改進(jìn)生產(chǎn)工藝，以降低對(duì)環(huán)境的負(fù)面影響。然而，這些措施往往伴隨著較高的成本投入，增加了企業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本。為平衡環(huán)保與經(jīng)濟(jì)效益，鋁型材企業(yè)需積極探索綠色生產(chǎn)方式，如采用清潔能源、實(shí)施循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式，以降低環(huán)保成本，同時(shí)提升企業(yè)形象和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

（3）人才與技術(shù)工人短缺

鋁型材行業(yè)的人才與技術(shù)工人短缺問題日益凸顯。隨著行業(yè)技術(shù)的不斷進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，對(duì)高素質(zhì)人才和技術(shù)工人的需求日益增加。然而，當(dāng)前行業(yè)普遍面臨人才流失、技術(shù)傳承困難等問題，導(dǎo)致人才和技術(shù)工人供不應(yīng)求。為應(yīng)對(duì)這一挑戰(zhàn)，鋁型材企業(yè)需加強(qiáng)人才培養(yǎng)和引進(jìn)力度，通過校企合作、技能培訓(xùn)等方式，提升員工技能水平，培養(yǎng)一批高素質(zhì)的技術(shù)工人。同時(shí)，企業(yè)應(yīng)建立健全的激勵(lì)機(jī)制，提高員工福利待遇，以吸引和留住人才，為企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的人才保障。

七、競(jìng)爭(zhēng)格局

中國(guó)鋁型材行業(yè)的重點(diǎn)企業(yè)包括中國(guó)鋁業(yè)、云鋁股份、南山鋁業(yè)、明泰鋁業(yè)、天山鋁業(yè)、華峰鋁業(yè)閩發(fā)鋁業(yè)、興發(fā)鋁業(yè)等。這些企業(yè)擁有較強(qiáng)的研發(fā)實(shí)力、先進(jìn)技術(shù)裝備和品牌影響力，能夠生產(chǎn)高品質(zhì)、高精度的鋁型材產(chǎn)品，滿足市場(chǎng)對(duì)高端鋁型材的需求。鋁型材行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，市場(chǎng)格局呈現(xiàn)出大企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位，小企業(yè)數(shù)量多、競(jìng)爭(zhēng)激烈、整體規(guī)模較小的特點(diǎn)。大型企業(yè)由于具有規(guī)模效應(yīng)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，能夠生產(chǎn)高品質(zhì)、高精度的產(chǎn)品，滿足高端市場(chǎng)的需求，而小型鋁型材企業(yè)則往往依靠?jī)r(jià)格競(jìng)爭(zhēng)來(lái)獲取市場(chǎng)份額。

八、發(fā)展趨勢(shì)

中國(guó)鋁型材行業(yè)正邁向高端化、定制化、智能化與自動(dòng)化生產(chǎn)以及環(huán)保與可持續(xù)發(fā)展的新階段。隨著市場(chǎng)對(duì)高品質(zhì)、高性能鋁型材需求的增加，企業(yè)正加大研發(fā)投入，推出具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的高端產(chǎn)品，并提供定制化服務(wù)以滿足客戶的個(gè)性化需求。同時(shí)，智能化與自動(dòng)化生產(chǎn)的引入，不僅提高了生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，還降低了生產(chǎn)成本，推動(dòng)了生產(chǎn)方式的轉(zhuǎn)型升級(jí)。在環(huán)保與可持續(xù)發(fā)展方面，企業(yè)開始注重綠色生產(chǎn)和環(huán)保材料的研發(fā)與應(yīng)用，減少對(duì)能源消耗和廢棄物排放，降低對(duì)環(huán)境的影響。這些趨勢(shì)共同推動(dòng)了中國(guó)鋁型材行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)和健康發(fā)展。未來(lái)，鋁型材行業(yè)將繼續(xù)加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、優(yōu)化生產(chǎn)流程、提升環(huán)保意識(shí)，以滿足市場(chǎng)需求，提高競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。