摘要:我國(guó)是銻礦產(chǎn)業(yè)第一大國(guó),但無序開采以及低回收率一直是銻行業(yè)發(fā)展所面臨的重要問題,隨著銻資源戰(zhàn)略地位的不斷提升,出于對(duì)銻礦資源的保護(hù),我國(guó)開始限制銻礦的開采。因而,在國(guó)內(nèi)銻礦產(chǎn)量逐漸減少的情況下,我國(guó)銻行業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品,銻原料(銻精礦及其他)及銻錠的產(chǎn)量均呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì),2023年我國(guó)銻原料產(chǎn)量已從2019年的5.23萬噸下降至4.1萬噸,下降幅度超過20%;銻錠產(chǎn)量已從2019年的8.31萬噸下降至6.62萬噸,下降幅度同樣超過20%。
一、定義及分類
銻(元素符號(hào)Sb,原子序數(shù)51),是全球 稀有的有色重金屬,為銀白色金屬,常制成棒、塊、粉等多種形狀,易溶于王水, 溶于濃硫酸,相對(duì)密度6.68,熔點(diǎn)630℃,沸點(diǎn)1635℃。銻性脆易碎,無延展性,同時(shí)是熱和電的不良導(dǎo)體,導(dǎo)熱率和導(dǎo)電率僅為銅的1/20和1/27。銻在自然界 中主要存在于硫化物礦物輝銻礦(Sb2S3)中,主要應(yīng)用 領(lǐng)域?yàn)樽枞紕?、鉛酸蓄電池、光伏玻璃等。銻冶煉則是將銻金礦石經(jīng)過破碎、磨礦、提取等步驟,最終得到銻金屬產(chǎn)品的過程。
二、行業(yè)政策
近年來,我國(guó)銻冶煉行業(yè)受到各級(jí)政府的高度重視和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持。國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策,鼓勵(lì)銻冶煉行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新,《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于加快構(gòu)建廢棄物循環(huán)利用體系的意見》《七部門聯(lián)合印發(fā)關(guān)于推動(dòng)未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施意見》《中華人民共和國(guó)礦產(chǎn)資源法(修訂草案)》等產(chǎn)業(yè)政策為銻行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場(chǎng)前景,為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境。
三、行業(yè)壁壘
1、資源壁壘
中國(guó)是全球最大的銻資源國(guó),查明資源儲(chǔ)量和產(chǎn)量均居世界之首。然而,經(jīng)過多年開發(fā),國(guó)內(nèi)銻資源逐漸萎縮,傳統(tǒng)老礦山易采易選的優(yōu)質(zhì)資源基本耗盡,地質(zhì)品位逐年降低。此外,國(guó)內(nèi)銻礦資源多為共伴生礦,規(guī)模以小型和中型為主,超大型和大型礦床較少。這使得銻冶煉企業(yè)在資源獲取上面臨較大挑戰(zhàn),資源保障能力不足成為行業(yè)發(fā)展的重要壁壘。
2、技術(shù)壁壘
銻冶煉行業(yè)對(duì)技術(shù)要求較高,傳統(tǒng)火法冶煉工藝能耗高、環(huán)境污染大。隨著環(huán)保政策的日益收緊,傳統(tǒng)工藝已不適應(yīng)可持續(xù)發(fā)展要求。企業(yè)需要加大科技投入,進(jìn)行技術(shù)改造,提升自動(dòng)化、智能化、清潔化生產(chǎn)水平。例如,富氧鼓風(fēng)爐強(qiáng)化熔煉技術(shù)是當(dāng)前銻冶煉的最優(yōu)工藝,但其技術(shù)門檻較高,需要企業(yè)具備較強(qiáng)的研發(fā)和應(yīng)用能力。
3、環(huán)保法規(guī)嚴(yán)格
銻冶煉過程中會(huì)產(chǎn)生大量污染物,如砷堿渣、含鉛廢渣等危險(xiǎn)廢棄物。國(guó)家對(duì)銻行業(yè)的環(huán)保要求日益嚴(yán)格,要求企業(yè)采取專用尾礦庫,具備防滲、集排水措施,并對(duì)固體廢物進(jìn)行分類處置。此外,企業(yè)還需嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)制度和環(huán)保“三同時(shí)”制度。這增加了企業(yè)的環(huán)保成本和運(yùn)營(yíng)難度,成為行業(yè)發(fā)展的重要制約因素。
四、產(chǎn)業(yè)鏈
1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
銻冶煉行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為銻礦產(chǎn)開采及原材料供應(yīng)環(huán)節(jié),包括銻精礦勘探開采、煤炭、純堿。產(chǎn)業(yè)鏈中游為銻冶煉加工環(huán)節(jié),即銻礦經(jīng)過冶煉加工得到氧化銻、乙二醇銻、銻合金等產(chǎn)品,氧化銻又可繼續(xù)加工為焦銻酸鈉等產(chǎn)品。產(chǎn)業(yè)鏈下游銻冶煉產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域,包括鉛酸蓄電池、化工管道、電纜包皮、軸承以及齒輪、半導(dǎo)體、電熱裝置、遠(yuǎn)紅外裝置、軍工產(chǎn)品、阻燃劑、陶瓷顏料、玻璃澄清劑、橡膠、紡織及化工產(chǎn)品等生產(chǎn)制造業(yè)。





















2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析
(1)湖南黃金股份有限公司
湖南黃金股份有限公司前身是湖南省湘西金礦,2000年12月25日,經(jīng)湖南省人民政府批準(zhǔn),湘西金礦改制成立湖南辰州礦業(yè)有限責(zé)任公司,2006年6月1日整體變更為湖南辰州礦業(yè)股份有限公司,2007年8月16日在深圳證券交易所上市,股票簡(jiǎn)稱“湖南黃金”。湖南黃金主要從事黃金及銻、鎢等有色金屬礦山的開采、選礦,金銻鎢等有色金屬的冶煉及加工,黃金、精銻的深加工及有色金屬礦產(chǎn)品的進(jìn)出口業(yè)務(wù)等,擁有集礦山勘探、開采、選礦、冶煉、精煉、深加工及銷售于一體的完整產(chǎn)業(yè)鏈,公司主營(yíng)產(chǎn)品為標(biāo)準(zhǔn)金錠、精銻、氧化銻、乙二醇銻、塑料阻燃母粒和仲鎢酸銨等。2024年上半年,湖南黃金銻產(chǎn)品銷售總收入為11.28億元,同比增長(zhǎng)29.15%;其中,精銻、含量銻、氧化銻、乙二醇銻的銷售收入分別為3.03億元、1.87億元、5.76億元、0.62億元。
(2)廣西華錫有色金屬股份有限公司
廣西華錫有色金屬股份有限公司承接原華錫集團(tuán)的核心資產(chǎn)及業(yè)務(wù),前身為大廠礦務(wù)局,成立于1952年,是廣西唯一國(guó)有有色金屬行業(yè)上市公司,股票簡(jiǎn)稱“華錫有色”。華錫有色主營(yíng)業(yè)務(wù)為有色金屬勘探、開采、選礦業(yè)務(wù),主要產(chǎn)品為錫、鋅、鉛銻精礦,并通過委外加工模式生產(chǎn)錫、鋅錠,同時(shí)涉足工程監(jiān)理業(yè)務(wù)。2024年上半年,華錫有色鉛銻精礦產(chǎn)量為7484.89金屬噸,同比上升11.15%;鉛銻精礦銷量為6734.3金屬噸,同比增長(zhǎng)11.02%。
五、行業(yè)現(xiàn)狀
我國(guó)是銻礦產(chǎn)業(yè)第一大國(guó),但無序開采以及低回收率一直是銻行業(yè)發(fā)展所面臨的重要問題,隨著銻資源戰(zhàn)略地位的不斷提升,出于對(duì)銻礦資源的保護(hù),我國(guó)開始限制銻礦的開采。因而,在國(guó)內(nèi)銻礦產(chǎn)量逐漸減少的情況下,我國(guó)銻行業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品,銻原料(銻精礦及其他)及銻錠的產(chǎn)量均呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì),2023年,我國(guó)銻原料產(chǎn)量已從2019年的5.23萬噸下降至4.1萬噸,下降幅度超過20%;銻錠產(chǎn)量已從2019年的8.31萬噸下降至6.62萬噸,下降幅度為20.34%,同樣超過20%。2024年1-11月,國(guó)內(nèi)銻錠累計(jì)產(chǎn)量為6.56萬噸。
六、發(fā)展因素
1、有利因素
(1)戰(zhàn)略地位提升與政策支持
銻作為重要的戰(zhàn)略資源,在信息產(chǎn)業(yè)、國(guó)防軍工等領(lǐng)域的重要性日益凸顯。隨著全球?qū)︿R的戰(zhàn)略地位認(rèn)識(shí)加深,各國(guó)政府紛紛出臺(tái)相關(guān)政策以支持和規(guī)范銻行業(yè)的發(fā)展。在中國(guó),政府對(duì)銻冶煉行業(yè)的支持力度不斷加大,出臺(tái)了一系列鼓勵(lì)政策,包括優(yōu)化勘探開采、提高資源利用率等。這些政策的實(shí)施為銻冶煉行業(yè)提供了良好的政策環(huán)境,將有助于提升銻冶煉企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力,推動(dòng)行業(yè)向高質(zhì)量、可持續(xù)方向發(fā)展。
(2)市場(chǎng)需求增長(zhǎng)
銻在多個(gè)領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用,包括阻燃劑、蓄電池、催化劑、玻璃澄清劑以及軍工、半導(dǎo)體等。隨著全球經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展和科技進(jìn)步,這些領(lǐng)域?qū)︿R的需求不斷增長(zhǎng)。特別是新能源、新材料等新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,為銻冶煉行業(yè)帶來了新的市場(chǎng)需求;阻燃劑作為銻的最大應(yīng)用領(lǐng)域,約占下游消費(fèi)的55%左右,其需求的增長(zhǎng)直接推動(dòng)了銻冶煉行業(yè)的發(fā)展。
(3)技術(shù)不斷創(chuàng)新,產(chǎn)業(yè)國(guó)際交流合作加強(qiáng)
技術(shù)創(chuàng)新是銻冶煉行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。通過技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新,可以提高銻產(chǎn)品的質(zhì)量和附加值,降低生產(chǎn)成本,提升產(chǎn)業(yè)的整體效益。同時(shí),技術(shù)創(chuàng)新還可以推動(dòng)銻冶煉行業(yè)向更加環(huán)保、節(jié)能的方向發(fā)展,符合當(dāng)前全球綠色發(fā)展的潮流。此外,隨著全球化的不斷深入,銻冶煉企業(yè)可通過加強(qiáng)與國(guó)際同行的合作與交流,引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn),提升企業(yè)的整體實(shí)力和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力,拓寬銻產(chǎn)品的銷售渠道,為行業(yè)的持續(xù)發(fā)展注入新的活力。
2、不利因素
(1)技術(shù)創(chuàng)新不足
目前,我國(guó)95%以上的銻企業(yè)仍采用傳統(tǒng)的火法冶煉工藝,能耗高,環(huán)境污染大。隨著環(huán)保政策的日益收緊,傳統(tǒng)工藝已不適應(yīng)可持續(xù)發(fā)展的要求。企業(yè)需要加大科技投入,進(jìn)行技術(shù)改造,提升自動(dòng)化、智能化、清潔化生產(chǎn)水平。例如,富氧鼓風(fēng)爐強(qiáng)化熔煉技術(shù)是當(dāng)前銻冶煉的最優(yōu)工藝,但其技術(shù)門檻較高,需要企業(yè)具備較強(qiáng)的研發(fā)和應(yīng)用能力。
(2)市場(chǎng)供需失衡
國(guó)內(nèi)銻市場(chǎng)目前處于供過于求的局面,而海外銻礦的高供應(yīng)量進(jìn)一步加劇了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的供需失衡。此外,國(guó)內(nèi)沒有建立統(tǒng)一的銻品定價(jià)平臺(tái),市場(chǎng)信心對(duì)產(chǎn)品價(jià)格的影響較大。大量低端或不合格產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng),擾亂市場(chǎng)秩序,破壞生態(tài)環(huán)境。這使得銻冶煉企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中面臨較大的價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),影響企業(yè)的盈利能力。
(3)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)壓力大
近年來,國(guó)際上一些先進(jìn)的銻冶煉項(xiàng)目逐漸建成投產(chǎn),如阿曼銻金冶煉項(xiàng)目,該項(xiàng)目按照歐盟環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)建立,具有清潔化生產(chǎn)能力,設(shè)計(jì)產(chǎn)能為每年2萬噸銻品。這些項(xiàng)目在國(guó)際原料價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)方面具有明顯優(yōu)勢(shì),給中國(guó)銻冶煉行業(yè)帶來了較大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。
七、競(jìng)爭(zhēng)格局
目前,依據(jù)銻業(yè)務(wù)營(yíng)收,我國(guó)銻冶煉行業(yè)企業(yè)可劃分為3個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。其中,2023年銻業(yè)務(wù)營(yíng)收大于5億的代表企業(yè)有湖南黃金、華錫有色;銻業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入在1-5億之間的代表企業(yè)有華鈺礦業(yè)、和湖南白銀;銻業(yè)務(wù)收入小于1億的代表企業(yè)以及。從代表性企業(yè)區(qū)域分布來看,銻行業(yè)代表性企業(yè)主要分布在湖南地區(qū),其余企業(yè)分別位于廣西、西藏、山東、河南。
從行業(yè)市場(chǎng)集中度來看,國(guó)內(nèi)銻行業(yè)企業(yè)數(shù)量不多,其中龍頭企業(yè)如湖南黃金、華錫有色、華玨礦業(yè)等,依托地理位置,資源優(yōu)勢(shì),占據(jù)銻行業(yè)大部分市場(chǎng),整體市場(chǎng)集中度高。未來,隨著銻資源稀缺性的不斷上升以及對(duì)其限制的不斷增加,行業(yè)市場(chǎng)集中度將進(jìn)一步提升。
八、發(fā)展趨勢(shì)
1、企業(yè)加速推動(dòng)高效環(huán)保冶煉技術(shù)發(fā)展
未來,銻冶煉行業(yè)將更加注重技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。傳統(tǒng)的火法冶煉工藝將逐漸被富氧強(qiáng)化冶煉等更高效、更環(huán)保的技術(shù)所取代。例如,高砷銻金精礦礦漿電解技術(shù)與工業(yè)裝備的開發(fā),實(shí)現(xiàn)了銻的清潔冶金,是替代傳統(tǒng)銻火法冶煉的優(yōu)選技術(shù)。此外,企業(yè)需要加大在銻冶煉環(huán)節(jié)的節(jié)能降耗研發(fā)應(yīng)用,實(shí)現(xiàn)銻冶煉的自熱或半自熱。
2、銻冶煉產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化
目前,我國(guó)銻企業(yè)主要產(chǎn)品以銻金屬、銻的氧化物等初加工產(chǎn)品為主,在下游深加工領(lǐng)域與發(fā)達(dá)國(guó)家尚存在較大差距。未來,銻產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將不斷優(yōu)化,向深加工方向持續(xù)延伸。企業(yè)需要不斷加大研發(fā)投入,拓展在銻深加工領(lǐng)域的市場(chǎng)份額,提高產(chǎn)品的附加值。
3、下游應(yīng)用需求持續(xù)增長(zhǎng)
隨著全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇,銻下游產(chǎn)業(yè)的消費(fèi)需求有望持續(xù)增長(zhǎng)。特別是在新能源、新材料和高端制造等領(lǐng)域,銻展現(xiàn)出巨大的應(yīng)用潛力。例如,銻在鋰電池負(fù)極材料中的應(yīng)用隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展而不斷增長(zhǎng)。此外,光伏玻璃終端需求增速可期,未來將作為終端需求主力。
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