摘要：從產(chǎn)量來看，我國(guó)鎂合金產(chǎn)量自2021年之后產(chǎn)量呈下降趨勢(shì)，到2023年我國(guó)鎂合金產(chǎn)量為34.52萬噸，同比下降3.5%。全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不明朗，導(dǎo)致消費(fèi)市場(chǎng)低迷，依賴于鎂材料的終端產(chǎn)品如汽車零部件、電子產(chǎn)品、房地產(chǎn)等行業(yè)的生產(chǎn)與銷售均受到影響，進(jìn)而降低了對(duì)鎂及鎂合金的需求。隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，對(duì)輕量化材料的需求將持續(xù)增長(zhǎng)。鎂合金作為輕量化效果顯著的金屬材料，將在新能源汽車領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用，從而推動(dòng)產(chǎn)量增長(zhǎng)。

一、定義及分類

鎂合金是一種以金屬鎂為基礎(chǔ)，加入其他元素如鋁、鋅、錳、鋯、稀土等組成的合金材料。鎂合金具有密度低、比強(qiáng)度高、阻尼減震性能好、易于回收再利用等特點(diǎn)，廣泛應(yīng)用于航空航天、汽車制造、電子通訊等領(lǐng)域。鎂合金可按照多種類型分類。

二、行業(yè)政策

1、主管部門及監(jiān)管體制

鎂合金行業(yè)行政主管部門主要為國(guó)家發(fā)改委和工信部等。針對(duì)鎂合金行業(yè)，國(guó)家發(fā)改委負(fù)責(zé)制定相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策，旨在引導(dǎo)行業(yè)健康發(fā)展，提高產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。負(fù)責(zé)指導(dǎo)鎂合金行業(yè)的產(chǎn)業(yè)投資方向，確保投資合理、有效，并推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和轉(zhuǎn)型。對(duì)于鎂合金行業(yè)中的技術(shù)改造項(xiàng)目，國(guó)家發(fā)改委負(fù)責(zé)審批，確保技術(shù)改造符合國(guó)家政策要求，并推動(dòng)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步等。工信部負(fù)責(zé)制定鎂合金行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃，明確行業(yè)的發(fā)展方向和目標(biāo)。負(fù)責(zé)制定鎂合金行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，包括質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)等，以確保行業(yè)的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展。負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)鎂合金行業(yè)的日常運(yùn)行情況，包括產(chǎn)量、銷售量、進(jìn)出口情況等，為政策制定和調(diào)整提供依據(jù)。

我國(guó)鎂合金行業(yè)自律組織主要為中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)，中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)制定并監(jiān)督執(zhí)行鎂合金行業(yè)的行規(guī)行約，規(guī)范行業(yè)內(nèi)的行為，確保公平競(jìng)爭(zhēng)。協(xié)會(huì)通過協(xié)調(diào)機(jī)制，解決行業(yè)內(nèi)企業(yè)之間的價(jià)格爭(zhēng)議，維護(hù)市場(chǎng)秩序。通過深入研究，為政府制定鎂合金行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和相關(guān)法律法規(guī)提供專業(yè)意見和建議等。

2、相關(guān)政策

近年來，我國(guó)政府推出許多相關(guān)政策促進(jìn)鎂合金行業(yè)的發(fā)展，如《有色金屬行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案》，方案提出鼓勵(lì)企業(yè)探索開發(fā)鎂合金建筑模板。圍繞新能源汽車、光伏等應(yīng)用需求，加快開發(fā)并推廣鎂合金輪轂等產(chǎn)品。政策鼓勵(lì)企業(yè)探索開發(fā)鎂合金建筑模板，這將促進(jìn)鎂合金在建筑領(lǐng)域的應(yīng)用。鎂合金建筑模板具有輕量化、高周轉(zhuǎn)、施工效率高等優(yōu)點(diǎn)，能夠顯著降低建筑成本，提高施工效率。隨著政策的推動(dòng)，鎂合金建筑模板的研發(fā)和應(yīng)用將得到加速，從而帶動(dòng)鎂合金行業(yè)的發(fā)展。

三、行業(yè)壁壘

技術(shù)壁壘

鎂合金行業(yè)的技術(shù)壁壘較高，主要體現(xiàn)在冶煉、合金化、成型及表面處理等關(guān)鍵技術(shù)上。鎂合金的冶煉工藝復(fù)雜，需要高精度的設(shè)備和專業(yè)的操作技能。同時(shí)，合金化過程中需要精確控制合金元素的配比和工藝參數(shù)，以確保產(chǎn)品的性能和質(zhì)量。此外，鎂合金的成型工藝和表面處理技術(shù)也對(duì)技術(shù)要求較高，需要企業(yè)具備豐富的經(jīng)驗(yàn)和先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備。新進(jìn)入者若想在技術(shù)上達(dá)到行業(yè)水平，需要投入大量的研發(fā)資金和時(shí)間，這構(gòu)成了鎂合金行業(yè)的技術(shù)壁壘。

2、資金壁壘

鎂合金行業(yè)屬于資本密集型行業(yè)，需要大量的資金投入。從原材料采購(gòu)、生產(chǎn)設(shè)備購(gòu)置到產(chǎn)品研發(fā)和市場(chǎng)開拓，每一個(gè)環(huán)節(jié)都需要資金的支持。新進(jìn)入者若想在鎂合金行業(yè)中立足，需要投入大量的資金用于生產(chǎn)線建設(shè)、技術(shù)研發(fā)和市場(chǎng)推廣等方面。同時(shí)，鎂合金產(chǎn)品的生產(chǎn)周期較長(zhǎng)，資金回籠速度相對(duì)較慢，這也增加了企業(yè)的資金壓力。因此，資金壁壘是鎂合金行業(yè)的一個(gè)重要進(jìn)入障礙，新進(jìn)入者需要具備較強(qiáng)的資金實(shí)力和融資能力。

3、環(huán)保壁壘

隨著環(huán)保法規(guī)的日益嚴(yán)格，鎂合金行業(yè)的環(huán)保壁壘也日益凸顯。鎂合金生產(chǎn)過程中會(huì)產(chǎn)生一定的廢棄物和污染物，包括廢氣、廢水和固體廢棄物等。企業(yè)必須投入大量的資金用于環(huán)保設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)維，以確保生產(chǎn)過程中的廢棄物和污染物得到有效處理。此外，企業(yè)還需要定期接受環(huán)保部門的檢查和評(píng)估，確保環(huán)保措施的有效實(shí)施。新進(jìn)入者若想在環(huán)保方面達(dá)到行業(yè)要求，需要投入大量的資金和時(shí)間，這構(gòu)成了鎂合金行業(yè)的環(huán)保壁壘。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

鎂合金行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為鎂礦等原料。中游鑄造塑性是將原鎂轉(zhuǎn)化為鎂合金，再對(duì)鎂合金通過鑄造和變形的成型工藝，以生產(chǎn)鎂合金合成型材與鑄件。鎂合金深加工產(chǎn)品以壓鑄件為主，廣泛應(yīng)用于汽車、電子、航空航天、通訊和醫(yī)療器械等領(lǐng)域。

從上游來看：鎂礦是鎂合金生產(chǎn)的主要原材料，其供應(yīng)穩(wěn)定性直接影響到鎂合金行業(yè)的生產(chǎn)能力和成本控制。鎂礦資源的分布不均，主要集中在中國(guó)、俄羅斯、美國(guó)等國(guó)家，這決定了鎂合金生產(chǎn)的國(guó)際格局。若鎂礦供應(yīng)緊張或價(jià)格波動(dòng)較大，將直接影響到鎂合金行業(yè)的生產(chǎn)成本和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

從下游來看：產(chǎn)業(yè)鏈下游的市場(chǎng)需求是鎂合金行業(yè)發(fā)展的直接動(dòng)力。下游行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r和市場(chǎng)需求直接決定了鎂合金產(chǎn)品的銷售情況和行業(yè)發(fā)展前景。例如，汽車、航空航天、電子、軍工、通訊和醫(yī)療器械等行業(yè)對(duì)鎂合金材料的需求不斷增長(zhǎng)，推動(dòng)了鎂合金行業(yè)的發(fā)展。

鎂合金行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

鎂礦

遼寧菱鎂礦業(yè)有限公司

營(yíng)口菱鎂化工集團(tuán)有限公司

海城市鵬程鎂礦有限公司

沈陽鋁鎂設(shè)計(jì)研究院有限公司

礦冶科技集團(tuán)有限公司

海城鎂礦集團(tuán)有限公司

鹽湖

海水

上游

寶武鎂業(yè)科技股份有限公司

山西瑞格金屬新材料有限公司

西安海鎂特鎂業(yè)有限公司

山西振鑫鎂業(yè)有限公司

中游

汽車

電子

航空航天

軍工

通訊

醫(yī)療器械

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）寶武鎂業(yè)科技股份有限公司

寶武鎂業(yè)科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱“寶武鎂業(yè)”）是一家主營(yíng)業(yè)務(wù)為鎂、鋁輕質(zhì)合金材料及其擠壓、壓鑄等深加工業(yè)務(wù)的企業(yè)。寶武鎂業(yè)聚焦于鎂合金材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，致力于打造集研發(fā)、生產(chǎn)、應(yīng)用于一體的鎂基新材料產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈。公司在鎂合金行業(yè)擁有深厚的技術(shù)積累，產(chǎn)品覆蓋多種規(guī)格的鎂合金板材、型材和鑄件，廣泛應(yīng)用于汽車、軌道交通、航空航天、電子信息等行業(yè)。寶武鎂業(yè)積極與下游應(yīng)用端合作，推進(jìn)鎂合金在輕量化領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，并注重鎂合金的循環(huán)利用與綠色生產(chǎn)，符合未來低碳經(jīng)濟(jì)的發(fā)展趨勢(shì)。2023年，寶武鎂業(yè)營(yíng)業(yè)收入有所下降，營(yíng)業(yè)收入為76.52億元，同比下降15.96%。2024年1-9月，寶武鎂業(yè)營(yíng)業(yè)收入為63.47億元，同比上年同期增長(zhǎng)14.09%。

（2）山西瑞格金屬新材料有限公司

瑞格金屬創(chuàng)建于1998年，是一家專業(yè)從事原生鎂錠、鎂合金、鋁合金、鋁基中間合金、鎂鋁深加工等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的現(xiàn)代化企業(yè)。瑞格金屬在山西、山東、安徽建立了生產(chǎn)基地，形成了總設(shè)計(jì)產(chǎn)能60余萬噸，包括原生鎂錠3萬噸、鎂合金10萬噸、鋁合金39萬噸、鎂鋁合金深加工8萬噸的生產(chǎn)規(guī)模。公司產(chǎn)品包括鎂合金鑄錠、擠壓型材、壓鑄件等，服務(wù)于汽車、3C產(chǎn)品、軍工、醫(yī)療等多個(gè)行業(yè)。瑞格金屬擁有一流的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，不斷推動(dòng)鎂合金材料的創(chuàng)新和性能優(yōu)化，通過自主研發(fā)的專利技術(shù)和精密的生產(chǎn)工藝，制造高品質(zhì)的鎂合金產(chǎn)品。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

中國(guó)是世界上最大的鎂合金生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，占全球鎂合金產(chǎn)量的比重超過80%。國(guó)內(nèi)鎂合金產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，技術(shù)與產(chǎn)能不斷提升。中國(guó)鎂合金行業(yè)處于蓬勃發(fā)展階段，從產(chǎn)量來看，我國(guó)鎂合金產(chǎn)量自2021年之后產(chǎn)量呈下降趨勢(shì)，到2023年我國(guó)鎂合金產(chǎn)量為34.52萬噸，同比下降3.5%。全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不明朗，導(dǎo)致消費(fèi)市場(chǎng)低迷，依賴于鎂材料的終端產(chǎn)品如汽車零部件、電子產(chǎn)品、房地產(chǎn)等行業(yè)的生產(chǎn)與銷售均受到影響，進(jìn)而降低了對(duì)鎂及鎂合金的需求。隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，對(duì)輕量化材料的需求將持續(xù)增長(zhǎng)。鎂合金作為輕量化效果顯著的金屬材料，將在新能源汽車領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用，從而推動(dòng)產(chǎn)量增長(zhǎng)。

六、發(fā)展因素

1、機(jī)遇

（1）輕量化趨勢(shì)

輕量化趨勢(shì)是鎂合金行業(yè)發(fā)展的重要機(jī)遇之一。隨著全球?qū)?jié)能減排和環(huán)保意識(shí)的提高，輕量化已成為汽車、航空航天等行業(yè)的重要發(fā)展趨勢(shì)。鎂合金作為一種輕質(zhì)高強(qiáng)度的材料，在這些領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用前景。特別是在汽車行業(yè)，輕量化不僅有助于提高燃油效率、降低排放，還能提升車輛的操控性和舒適性。因此，隨著輕量化技術(shù)的不斷推廣和應(yīng)用，鎂合金的需求量將持續(xù)增長(zhǎng)，為鎂合金行業(yè)的發(fā)展帶來巨大機(jī)遇。

（2）原材料供應(yīng)充足

原材料供應(yīng)充足是鎂合金行業(yè)發(fā)展的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。我國(guó)擁有豐富的鎂礦資源，為鎂合金行業(yè)的發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的物質(zhì)基礎(chǔ)。這些鎂礦資源分布廣泛，儲(chǔ)量大，品位高，為鎂合金的生產(chǎn)提供了穩(wěn)定可靠的原材料保障。此外，隨著海外鎂礦資源的開發(fā)和利用，我國(guó)鎂合金行業(yè)的原材料供應(yīng)將更加充足和穩(wěn)定，為行業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供了有力支撐。

（3）冶煉技術(shù)提升

冶煉技術(shù)提升是鎂合金行業(yè)發(fā)展的重要推動(dòng)力。近年來，我國(guó)在鎂合金冶煉技術(shù)方面取得了顯著進(jìn)步，如采用無渣保護(hù)冶煉技術(shù)、真空熔煉技術(shù)等，提高了鎂合金的純度和性能。這些技術(shù)的進(jìn)步不僅降低了生產(chǎn)成本，提高了產(chǎn)品質(zhì)量，還增強(qiáng)了鎂合金的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。隨著冶煉技術(shù)的不斷創(chuàng)新和升級(jí)，鎂合金的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⑦M(jìn)一步拓寬，為行業(yè)的發(fā)展注入了新的活力。

2、挑戰(zhàn)

（1）耐腐蝕性難題

鎂合金的耐腐蝕性是其應(yīng)用過程中的一大難題。由于鎂元素化學(xué)性質(zhì)活潑，易與空氣中的氧氣、水分等發(fā)生反應(yīng)，導(dǎo)致鎂合金表面產(chǎn)生腐蝕。這種腐蝕不僅影響鎂合金的美觀性，還可能降低其力學(xué)性能和使用壽命。因此，提高鎂合金的耐腐蝕性是當(dāng)前鎂合金行業(yè)亟待解決的問題。為了克服這一難題，科研人員正在積極研發(fā)新的表面處理技術(shù)，如復(fù)合氧化技術(shù)等，以提高鎂合金的耐腐蝕性能。

（2）加工成型技術(shù)難

鎂合金的加工成型技術(shù)也是其發(fā)展過程中的一大挑戰(zhàn)。由于鎂合金室溫加工塑性低，對(duì)設(shè)備工藝要求嚴(yán)苛，且熱加工參數(shù)控制復(fù)雜，易產(chǎn)生過熱、過燒等缺陷，導(dǎo)致高精度零部件成型困難。這不僅增加了生產(chǎn)成本，還限制了鎂合金在某些領(lǐng)域的應(yīng)用。為了克服這一技術(shù)難題，鎂合金企業(yè)需要加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，提高加工成型技術(shù)的精度和穩(wěn)定性，以滿足不同領(lǐng)域?qū)︽V合金零部件的需求。

（3）需求波動(dòng)性大

鎂合金的應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，但各領(lǐng)域的需求波動(dòng)性較大，這給鎂合金行業(yè)的發(fā)展帶來了不確定性。例如，汽車、航空航天等領(lǐng)域?qū)︽V合金的需求受到全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、政策變化等多種因素的影響，導(dǎo)致需求波動(dòng)性較大。這種需求波動(dòng)性不僅影響鎂合金企業(yè)的生產(chǎn)計(jì)劃和市場(chǎng)策略，還可能對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的穩(wěn)定性產(chǎn)生影響。因此，鎂合金企業(yè)需要密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研和預(yù)測(cè)，以應(yīng)對(duì)需求波動(dòng)性帶來的挑戰(zhàn)。

七、競(jìng)爭(zhēng)格局

中國(guó)鎂合金行業(yè)市場(chǎng)份額高度集中，其中寶武鎂業(yè)以30%的占比穩(wěn)居榜首，成為行業(yè)領(lǐng)頭羊。緊隨其后的是瑞格鎂業(yè)，市場(chǎng)份額達(dá)到19%，其在鎂合金生產(chǎn)和加工領(lǐng)域的技術(shù)實(shí)力備受認(rèn)可。海鎂特則以11%的市場(chǎng)份額位列第三，該企業(yè)注重技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā)，不斷提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。此外，市場(chǎng)上還存在一些中小型企業(yè)，它們通過專注于特定細(xì)分市場(chǎng)或提供差異化產(chǎn)品和服務(wù)來贏得市場(chǎng)份額。隨著新能源汽車、航空航天等高科技產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，鎂合金需求持續(xù)增長(zhǎng)，為行業(yè)帶來新的發(fā)展機(jī)遇。未來，中國(guó)鎂合金行業(yè)將繼續(xù)保持高度集中的競(jìng)爭(zhēng)格局，同時(shí)，技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)需求的變化也將推動(dòng)行業(yè)不斷向前發(fā)展。

八、發(fā)展趨勢(shì)

鎂合金行業(yè)未來發(fā)展將聚焦于技術(shù)創(chuàng)新與高性能材料開發(fā)、智能化生產(chǎn)以及綠色化與循環(huán)利用三大方向。技術(shù)創(chuàng)新將推動(dòng)鎂合金合金化、熱處理及表面處理技術(shù)不斷突破，開發(fā)出具有高強(qiáng)度、高韌性、高耐腐蝕性的高性能材料，滿足更廣泛的市場(chǎng)需求。智能化生產(chǎn)將借助工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過程的精準(zhǔn)控制、資源優(yōu)化配置和節(jié)能減排，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，增強(qiáng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，綠色化與循環(huán)利用將成為行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要保障，通過采用環(huán)保生產(chǎn)工藝和材料、加強(qiáng)廢棄物回收再利用，降低對(duì)環(huán)境的負(fù)面影響，提高資源利用效率。這些趨勢(shì)將共同推動(dòng)鎂合金行業(yè)向更高質(zhì)量、更高效率、更可持續(xù)的方向發(fā)展，為行業(yè)帶來新的增長(zhǎng)點(diǎn)和市場(chǎng)機(jī)遇。