摘要：近年來(lái)，隨著消費(fèi)者對(duì)智能化、個(gè)性化駕乘體驗(yàn)的追求，智能座艙已成為購(gòu)車決策中的關(guān)鍵因素，這一趨勢(shì)顯著推動(dòng)了中國(guó)智能座艙市場(chǎng)的持續(xù)擴(kuò)大。在政策層面，中國(guó)政府出臺(tái)了一系列支持性政策，為智能座艙產(chǎn)業(yè)的發(fā)展注入了強(qiáng)大動(dòng)力。得益于政策的推動(dòng)和新能源汽車領(lǐng)域?qū)χ悄茏撔枨蟮难该驮鲩L(zhǎng)，智能座艙功能已成為各大汽車企業(yè)戰(zhàn)略布局的重點(diǎn)。2023年中國(guó)智能座艙市場(chǎng)規(guī)模約為836億元，同比增長(zhǎng)13.13%。隨著技術(shù)的不斷成熟和消費(fèi)者需求的進(jìn)一步釋放，智能座艙無(wú)疑將成為推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型的重要力量。

一、定義及分類

智能座艙是指通過(guò)搭載先進(jìn)的軟/硬件系統(tǒng)并通過(guò)相關(guān)先進(jìn)技術(shù)的實(shí)施，讓座艙空間具備人機(jī)交互、網(wǎng)聯(lián)服務(wù)、多場(chǎng)景應(yīng)用及擴(kuò)展功能的能力，以此為駕駛員提供高效、安全、舒適且智能的移動(dòng)空間。按其實(shí)現(xiàn)的能力對(duì)智能座艙進(jìn)行分級(jí)，從人機(jī)交互、網(wǎng)聯(lián)服務(wù)、場(chǎng)景應(yīng)用與拓展三個(gè)維度進(jìn)行劃分，將其分為L(zhǎng)0-L4這五個(gè)層級(jí)。

二、行業(yè)政策

中國(guó)智能座艙行業(yè)的發(fā)展受到了國(guó)家政策的大力支持和推動(dòng)。2023年12月，國(guó)家發(fā)改委印發(fā)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》，鼓勵(lì)智能汽車關(guān)鍵零部件及技術(shù)，包括數(shù)字化座艙系統(tǒng)，人機(jī)共駕技術(shù)，新型智能終端模塊等。這一政策有助于推動(dòng)智能座艙技術(shù)的創(chuàng)新和進(jìn)步。數(shù)字化座艙系統(tǒng)、人機(jī)共駕技術(shù)、新型智能終端模塊等是智能座艙的核心技術(shù)和產(chǎn)品，它們的發(fā)展水平直接決定了智能座艙的性能和競(jìng)爭(zhēng)力。通過(guò)鼓勵(lì)這些技術(shù)和產(chǎn)品的研發(fā)和應(yīng)用，可以推動(dòng)整個(gè)智能座艙行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和進(jìn)步，提高產(chǎn)品的智能化水平和用戶體驗(yàn)。

三、發(fā)展歷程

中國(guó)智能座艙行業(yè)發(fā)展主要經(jīng)歷了三個(gè)階段。2000年以前的早期階段，這個(gè)階段的汽車駕駛艙主要是純機(jī)械產(chǎn)物，與馬車的區(qū)別主要在于動(dòng)力源和傳動(dòng)方式。駕駛艙內(nèi)主要配備單一的機(jī)械儀表、簡(jiǎn)單的音頻播放設(shè)備以及物理操作按鍵。集成度較低，安全程度也較低，智能化水平幾乎不存在。

2000年至2015年的電子時(shí)代，在這個(gè)階段，隨著汽車電子化的發(fā)展，駕駛艙開(kāi)始逐步整合電子信息系統(tǒng)，形成“電子座艙域”。此時(shí)，座艙內(nèi)開(kāi)始出現(xiàn)液晶儀表、觸屏操作等電子設(shè)備，車載娛樂(lè)系統(tǒng)也開(kāi)始興起，如小尺寸娛樂(lè)顯示屏。雖然集成度有所提升，但整體安全程度和智能化程度仍然較低。

2015年至今的智能時(shí)代，這個(gè)階段是智能座艙快速發(fā)展的時(shí)期。隨著人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的不斷發(fā)展，智能座艙開(kāi)始實(shí)現(xiàn)智能化。具體表現(xiàn)為大尺寸屏幕、多聯(lián)屏等先進(jìn)顯示技術(shù)的廣泛應(yīng)用，信息娛樂(lè)系統(tǒng)功能逐漸豐富，交互方式也更為多樣化。同時(shí)，生物識(shí)別技術(shù)、人機(jī)交互技術(shù)的應(yīng)用，使車輛的感知、決策和控制能力逐漸增強(qiáng)，為用戶提供了更為個(gè)性化、舒適化的駕駛體驗(yàn)。在這個(gè)階段，智能座艙已經(jīng)開(kāi)始向第三生活空間演化，成為集“家居、娛樂(lè)、工作、社交”為一體的移動(dòng)空間。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

智能座艙作為現(xiàn)代汽車的重要組成部分，集成了多種先進(jìn)的技術(shù)和系統(tǒng)，如人機(jī)交互技術(shù)、語(yǔ)音識(shí)別、圖像處理、人工智能等。這些技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用需要深厚的專業(yè)知識(shí)、技術(shù)積累以及大量的研發(fā)投入。同時(shí)，智能座艙還需要與汽車的其他系統(tǒng)進(jìn)行高度集成，實(shí)現(xiàn)信息的實(shí)時(shí)共享和協(xié)同工作，這也對(duì)技術(shù)的要求非常高。因此，技術(shù)壁壘使得新進(jìn)入者難以在短時(shí)間內(nèi)達(dá)到行業(yè)的技術(shù)水平，形成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

2、資金壁壘

智能座艙的研發(fā)和生產(chǎn)需要大量的資金投入，包括設(shè)備購(gòu)置、研發(fā)投入、原材料采購(gòu)、市場(chǎng)推廣等方面。這些投入都需要企業(yè)具備雄厚的資金實(shí)力，否則難以承擔(dān)高昂的成本和風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，智能座艙市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)也非常激烈，企業(yè)需要不斷進(jìn)行市場(chǎng)推廣和品牌建設(shè)，以提高其市場(chǎng)份額和知名度。這也需要企業(yè)投入大量的資金進(jìn)行廣告宣傳、品牌推廣等活動(dòng)。因此，資金壁壘使得新進(jìn)入者難以承受高昂的成本和風(fēng)險(xiǎn)，限制了其進(jìn)入市場(chǎng)的可能性。

3、市場(chǎng)壁壘

智能座艙市場(chǎng)已經(jīng)形成了較為穩(wěn)定的競(jìng)爭(zhēng)格局，一些知名品牌已經(jīng)占據(jù)了較大的市場(chǎng)份額。這些品牌在消費(fèi)者心中具有較高的知名度和美譽(yù)度，形成了較強(qiáng)的品牌效應(yīng)。新進(jìn)入者需要花費(fèi)大量的時(shí)間和資金來(lái)建立自己的品牌形象和聲譽(yù)，才能贏得消費(fèi)者的信任和認(rèn)可。同時(shí)，智能座艙市場(chǎng)的客戶關(guān)系也非常重要。一些知名品牌已經(jīng)與汽車制造商建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，形成了較為固定的客戶群體。新進(jìn)入者需要打破這種客戶關(guān)系壁壘，才能進(jìn)入市場(chǎng)并獲得市場(chǎng)份額。因此，市場(chǎng)壁壘使得新進(jìn)入者難以在短時(shí)間內(nèi)獲得市場(chǎng)認(rèn)可和份額，限制了其發(fā)展空間。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

智能座艙產(chǎn)業(yè)鏈上游為硬件、軟件等，其中硬件包括PCB、顯示面板、功能半導(dǎo)體、芯片等，軟件包括車載地圖、車載語(yǔ)音、軟件平臺(tái)、操作系統(tǒng)等。產(chǎn)業(yè)鏈中游主要為智能座艙軟硬件系統(tǒng)集成，包括車載信息顯示系統(tǒng)、車載信息娛樂(lè)系統(tǒng)、座艙域控制器、HUD、液晶儀表、OTA和安全模塊等。產(chǎn)業(yè)鏈下游為整車制造與銷售。

智能座艙行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

PCB

深圳市景旺電子股份有限公司

滬士電子股份有限公司

廣東世運(yùn)電路科技股份有限公司

鵬鼎控股(深圳)股份有限公司

顯示面板

天馬微電子股份有限公司

蘇州天祿光科技股份有限公司

京東方科技集團(tuán)股份有限公司

翰博高新材料(合肥)股份有限公司

功能半導(dǎo)體

斯達(dá)半導(dǎo)體股份有限公司

聞泰科技股份有限公司

浙江東晶電子股份有限公司

蘇州瀚川智能科技股份有限公司

芯片

瑞芯微電子股份有限公司

珠海全志科技股份有限公司

晶晨半導(dǎo)體(上海)股份有限公司

上海富瀚微電子股份有限公司

上游

惠州市華陽(yáng)集團(tuán)股份有限公司

惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司

遠(yuǎn)峰科技股份有限公司

深圳市索菱實(shí)業(yè)股份有限公司

中游

整車廠商

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司

惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司專注于人、機(jī)器和生活方式的整合，為智能座艙、智能駕駛以及網(wǎng)聯(lián)服務(wù)提供創(chuàng)新、智能的產(chǎn)品解決方案。在智能座艙領(lǐng)域，德賽西威憑借其深厚的技術(shù)能力積淀和對(duì)智能化時(shí)代汽車電子電器架構(gòu)的深刻理解，持續(xù)迭代高性能智能座艙域控制器平臺(tái)，構(gòu)建滿足未來(lái)智能化出行場(chǎng)景需求的新人機(jī)交互關(guān)系。其第四代智能座艙G9PH就是一個(gè)杰出的例子，該產(chǎn)品擁有強(qiáng)大性能和豐富功能配置，可支持領(lǐng)先的多屏聯(lián)動(dòng)、音效處理和AR等技術(shù)，并改變了傳統(tǒng)汽車座艙單模的交互方式，將視覺(jué)感知、語(yǔ)音感知、交互行為等多個(gè)維度進(jìn)行融合，為用戶提供智能化、場(chǎng)景化多模態(tài)融合體驗(yàn)。2023年德賽西威智能座艙業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入為158億元，同比增長(zhǎng)34.42%；智能座艙營(yíng)業(yè)成本為125億元，同比增長(zhǎng)35.71%。

（2）深圳市索菱實(shí)業(yè)股份有限公司

深圳市索菱實(shí)業(yè)股份有限公司是一家專注于汽車智能化領(lǐng)域的公司，其業(yè)務(wù)涵蓋了智能座艙、智能駕駛、V2X（車聯(lián)網(wǎng)）等相關(guān)產(chǎn)品和技術(shù)平臺(tái)。公司研發(fā)的SoDrive艙駕平臺(tái)是基于國(guó)產(chǎn)芯開(kāi)發(fā)的智能座艙/智能艙泊/前視一體機(jī)/ADAS域控制器等硬件產(chǎn)品，并自研艙駕一體操作系統(tǒng)SoDrive.Core及工具鏈SoDrive.Studio，滿足軟硬解耦和SOA服務(wù)。其SoDrive1.0/2.0/3.0系列智駕解決方案，覆蓋從低階到高階智能駕駛功能，通過(guò)先進(jìn)的傳感器、算法和系統(tǒng)集成，實(shí)現(xiàn)車輛的自主導(dǎo)航、環(huán)境感知、決策執(zhí)行等功能，提高駕駛的安全性和便利性。這些方案已經(jīng)獲得了多家國(guó)內(nèi)外整車企業(yè)的開(kāi)發(fā)定點(diǎn)和合作洽談。2024年一季度，索菱股份營(yíng)業(yè)收入為3.12億元，同比增長(zhǎng)47.81%；歸母凈利潤(rùn)為0.10億元，同比增長(zhǎng)1523.31%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

近年來(lái)，隨著消費(fèi)者對(duì)智能化、個(gè)性化駕乘體驗(yàn)的追求，智能座艙已成為購(gòu)車決策中的關(guān)鍵因素，這一趨勢(shì)顯著推動(dòng)了中國(guó)智能座艙市場(chǎng)的持續(xù)擴(kuò)大。在政策層面，中國(guó)政府出臺(tái)了一系列支持性政策，為智能座艙產(chǎn)業(yè)的發(fā)展注入了強(qiáng)大動(dòng)力。得益于政策的推動(dòng)和新能源汽車領(lǐng)域?qū)χ悄茏撔枨蟮难该驮鲩L(zhǎng)，智能座艙功能已成為各大汽車企業(yè)戰(zhàn)略布局的重點(diǎn)。2023年中國(guó)智能座艙市場(chǎng)規(guī)模約為836億元，同比增長(zhǎng)13.13%。隨著技術(shù)的不斷成熟和消費(fèi)者需求的進(jìn)一步釋放，智能座艙無(wú)疑將成為推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型的重要力量。

七、發(fā)展因素

1、機(jī)遇

（1）市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)

隨著中國(guó)汽車市場(chǎng)的快速發(fā)展和消費(fèi)者對(duì)高品質(zhì)、智能化汽車的需求不斷增長(zhǎng)，智能座艙行業(yè)迎來(lái)了巨大的市場(chǎng)機(jī)遇。消費(fèi)者對(duì)汽車舒適性、安全性、智能化等方面的要求越來(lái)越高，智能座艙作為汽車內(nèi)部的重要組成部分，能夠提供更加智能化、便捷化的駕駛體驗(yàn)，滿足消費(fèi)者的需求。此外，隨著新能源汽車市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大，智能座艙作為新能源汽車的重要配置之一，也將受益于新能源汽車市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)。

（2）技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展

技術(shù)創(chuàng)新是推動(dòng)智能座艙行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。隨著人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等技術(shù)的不斷發(fā)展和應(yīng)用，智能座艙的智能化水平將不斷提升，為行業(yè)帶來(lái)更多的發(fā)展機(jī)遇。例如，通過(guò)人工智能技術(shù)，智能座艙可以實(shí)現(xiàn)更加智能的語(yǔ)音識(shí)別、語(yǔ)義理解、情感識(shí)別等功能，提高人機(jī)交互的便捷性和準(zhǔn)確性；通過(guò)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，智能座艙可以實(shí)現(xiàn)與家居、手機(jī)等設(shè)備的互聯(lián)互通，提供更加智能化的駕駛體驗(yàn)；通過(guò)云計(jì)算技術(shù)，智能座艙可以實(shí)現(xiàn)大數(shù)據(jù)的收集和分析，為汽車制造商提供更加精準(zhǔn)的市場(chǎng)分析和用戶需求預(yù)測(cè)。

（3）產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展

智能座艙行業(yè)的發(fā)展離不開(kāi)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的協(xié)同發(fā)展。在中國(guó)，智能座艙行業(yè)已經(jīng)形成了較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈體系，包括原材料供應(yīng)商、零部件制造商、系統(tǒng)集成商、汽車制造商等多個(gè)環(huán)節(jié)。這些環(huán)節(jié)之間的緊密合作和協(xié)同發(fā)展，為智能座艙行業(yè)的發(fā)展提供了重要的保障。

2、挑戰(zhàn)

（1）技術(shù)創(chuàng)新的壓力與難度

智能座艙行業(yè)是技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，技術(shù)創(chuàng)新是推動(dòng)其發(fā)展的關(guān)鍵。然而，隨著技術(shù)的飛速發(fā)展，技術(shù)創(chuàng)新的壓力和難度也日益增大。一方面，智能座艙需要集成多種先進(jìn)技術(shù)，如人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等，這要求企業(yè)具備強(qiáng)大的技術(shù)研發(fā)能力和創(chuàng)新能力。另一方面，技術(shù)的更新?lián)Q代速度非常快，企業(yè)需要緊跟技術(shù)趨勢(shì)，不斷進(jìn)行技術(shù)升級(jí)和更新，以保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。這種持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新壓力對(duì)企業(yè)的研發(fā)能力和資金實(shí)力提出了高要求。

（2）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的激烈性與復(fù)雜性

智能座艙市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，不僅有來(lái)自傳統(tǒng)汽車制造商的競(jìng)爭(zhēng)，還有來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)科技公司的跨界競(jìng)爭(zhēng)。這些競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在資金、技術(shù)、品牌等方面都具備很強(qiáng)的實(shí)力，給智能座艙企業(yè)帶來(lái)了很大的壓力。此外，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的復(fù)雜性也在不斷增加，企業(yè)需要不斷適應(yīng)市場(chǎng)變化，調(diào)整產(chǎn)品策略和市場(chǎng)策略，以應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)壓力。

（3）安全和隱私保護(hù)的挑戰(zhàn)

隨著智能座艙的智能化水平不斷提高，其面臨的安全和隱私保護(hù)問(wèn)題也日益凸顯。一方面，智能座艙需要處理大量的用戶數(shù)據(jù)和隱私信息，如何確保這些信息的安全性和隱私性是企業(yè)需要重點(diǎn)考慮的問(wèn)題。另一方面，智能座艙還需要具備高度的安全性和穩(wěn)定性，以應(yīng)對(duì)各種潛在的網(wǎng)絡(luò)安全威脅和攻擊。

八、競(jìng)爭(zhēng)格局

中國(guó)智能座艙行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局正日益呈現(xiàn)出多元化和活躍的態(tài)勢(shì)。隨著消費(fèi)者對(duì)智能化、個(gè)性化駕乘體驗(yàn)的需求日益增長(zhǎng)，智能座艙無(wú)疑已成為汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的前沿領(lǐng)域之一。在我國(guó)，眾多企業(yè)紛紛投身于智能座艙這一新興賽道，競(jìng)相探索和謀取市場(chǎng)紅利。目前，中國(guó)智能座艙行業(yè)的重點(diǎn)企業(yè)星光熠熠，包括但不限于華陽(yáng)集團(tuán)、遠(yuǎn)峰科技、德賽西威、均勝電子、索菱股份、路暢科技等。這些企業(yè)憑借各自的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)策略，在智能座艙領(lǐng)域占據(jù)了重要地位，推動(dòng)著整個(gè)行業(yè)的快速發(fā)展和創(chuàng)新。

九、發(fā)展趨勢(shì)

1、智能化水平持續(xù)提升

隨著人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等前沿技術(shù)的不斷發(fā)展，智能座艙的智能化水平將持續(xù)提升。未來(lái)的智能座艙將能夠更深入地理解用戶需求，提供更加個(gè)性化的服務(wù)。例如，通過(guò)智能語(yǔ)音交互系統(tǒng)，用戶可以輕松控制車內(nèi)各種設(shè)備，享受更加便捷的駕駛體驗(yàn)。同時(shí)，智能座艙還將融合更多的智能設(shè)備，如智能座椅、智能空調(diào)等，進(jìn)一步提升用戶的舒適度和便捷性。

2、生態(tài)化發(fā)展趨勢(shì)明顯

未來(lái)的智能座艙將不僅僅是一個(gè)孤立的系統(tǒng)，而是與周圍環(huán)境、其他智能設(shè)備以及用戶的生活場(chǎng)景緊密相連。智能座艙將成為連接汽車內(nèi)部與外部世界的橋梁，實(shí)現(xiàn)車與車、車與路、車與人的全面互聯(lián)。這種生態(tài)化的發(fā)展趨勢(shì)將使智能座艙的功能更加豐富，應(yīng)用場(chǎng)景更加廣泛。在生態(tài)化發(fā)展過(guò)程中，智能座艙將與智能家居、智能辦公等場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)深度融合。用戶可以在車內(nèi)遠(yuǎn)程控制家中的智能設(shè)備，享受更加便捷的生活體驗(yàn)。同時(shí)，智能座艙還可以與其他智能設(shè)備共享數(shù)據(jù)資源，為用戶提供更加個(gè)性化的服務(wù)。此外，智能座艙還將與出行服務(wù)、保險(xiǎn)金融等產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)跨界合作，共同打造更加完善的汽車生態(tài)體系。

3、綠色環(huán)保理念貫穿始終

隨著全球?qū)Νh(huán)保問(wèn)題的日益關(guān)注，未來(lái)的智能座艙將更加注重環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展。在材料選擇方面，智能座艙將采用更加環(huán)保、可再生的材料，減少對(duì)環(huán)境的影響。在能源利用方面，智能座艙將積極探索新能源汽車的能源利用方式，提高能源利用效率，降低碳排放。