摘要：2023年，中國AI智能硬件行業(yè)在經(jīng)濟(jì)增長和AI技術(shù)的雙重驅(qū)動下，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展態(tài)勢。其中，3C產(chǎn)品市場（計(jì)算機(jī)、通信、消費(fèi)電子）的復(fù)蘇尤為顯著，智能手機(jī)、平板電腦和電腦的出貨量均實(shí)現(xiàn)了顯著增長。這不僅反映了消費(fèi)者對智能化產(chǎn)品需求的持續(xù)升溫，也體現(xiàn)了AI技術(shù)在消費(fèi)電子領(lǐng)域的深度滲透。與此同時，智能汽車及其相關(guān)技術(shù)在中國的普及和發(fā)展呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長勢頭。智能汽車集成了先進(jìn)的車載終端技術(shù)，如自動駕駛輔助系統(tǒng)、智能導(dǎo)航和車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)等，這些技術(shù)的應(yīng)用不僅提升了駕駛體驗(yàn)，還推動了車載智能硬件需求的持續(xù)增長。在AI技術(shù)的推動下，智能硬件市場規(guī)模也在不斷擴(kuò)大。

一、定義及分類

AI智能硬件是指集成了人工智能技術(shù)的物理設(shè)備，能夠執(zhí)行機(jī)器學(xué)習(xí)算法、處理復(fù)雜數(shù)據(jù)和學(xué)習(xí)任務(wù)，并通過學(xué)習(xí)和適應(yīng)用戶行為來提供智能化服務(wù)。其具有強(qiáng)大計(jì)算能力、多模態(tài)交互能力和自主學(xué)習(xí)與適應(yīng)能力。根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域和功能特點(diǎn)，AI智能硬件分為AI智能移動硬件、AI智能娛樂硬件、AI智能教育硬件、AI智能運(yùn)動健康硬件、AI智能安防硬件、AI智能機(jī)器人、AI智能車載硬件、AI智能家居硬件和AI原生硬件等。

二、行業(yè)政策

自2017年AI被納入國家戰(zhàn)略視野以來，中國政府陸續(xù)發(fā)布了多項(xiàng)政策文件，如《關(guān)于加快場景創(chuàng)新以人工智能高水平應(yīng)用促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》等，旨在推動人工智能與實(shí)體經(jīng)濟(jì)的深度融合，加速傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的智能化轉(zhuǎn)型。2024年，中國政府在中央經(jīng)濟(jì)工作會議上進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)了“人工智能+”戰(zhàn)略，提出開展“人工智能+”行動，培育未來產(chǎn)業(yè)。同時，北京等地方政府也積極響應(yīng)國家政策，設(shè)立了信息產(chǎn)業(yè)、人工智能等領(lǐng)域的政府投資基金，以支持關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)和創(chuàng)新產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化。此外，政府還發(fā)布了一系列關(guān)于AI智能硬件的具體政策，如《生成式人工智能服務(wù)安全基本要求》和《國家人工智能產(chǎn)業(yè)綜合標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)指南》（征求意見稿）等，這些政策為AI智能硬件的發(fā)展提供了明確的方向和保障。

三、發(fā)展歷程

中國AI智能硬件行業(yè)發(fā)展主要經(jīng)歷了三個階段。2007年至2013年的萌芽期，這一階段，智能硬件產(chǎn)品功能相對簡單，但通過軟件和硬件的結(jié)合，開始展現(xiàn)出提升用戶體驗(yàn)的趨勢。智能手機(jī)的出現(xiàn)成為這一階段的重要標(biāo)志，觸摸交互方式徹底革新了用戶的使用體驗(yàn)。

2014年至2022年的快速發(fā)展期，隨著技術(shù)的進(jìn)步和市場的成熟，AI智能硬件行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段。這一時期，多類型智能硬件產(chǎn)品崛起，如智能穿戴設(shè)備、智能家居設(shè)備等。云服務(wù)平臺的崛起和初創(chuàng)企業(yè)的創(chuàng)新推動了產(chǎn)業(yè)生態(tài)的完善。同時，語音交互、體感交互等技術(shù)開始應(yīng)用于智能硬件，進(jìn)一步拓展了其應(yīng)用場景。

2023年至今的高速發(fā)展期，AI智能硬件行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展期。生成式AI技術(shù)的突破為行業(yè)注入了新的動力，智能硬件的安全性和隱私保護(hù)也受到高度重視。例如，百度推出的小度AI學(xué)習(xí)手機(jī)“青禾”和科大訊飛的星火智能批閱機(jī)，均展示了AI技術(shù)在教育領(lǐng)域的深度應(yīng)用。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

中國AI智能硬件行業(yè)屬于技術(shù)密集型領(lǐng)域，融合了電子學(xué)、聲學(xué)、光學(xué)、力學(xué)、電磁學(xué)、結(jié)構(gòu)學(xué)、材料學(xué)等多門學(xué)科知識，涉及電路設(shè)計(jì)、驅(qū)動開發(fā)、射頻技術(shù)、電源管理、信號鏈技術(shù)、安全技術(shù)、數(shù)字音頻音效處理、精密模具開發(fā)、自動化技術(shù)等多種核心技術(shù)。近年來，5G、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、虛擬現(xiàn)實(shí)、精密光學(xué)等新興技術(shù)的成熟及應(yīng)用，使得智能硬件的產(chǎn)品形態(tài)不斷催生，行業(yè)的外延和邊界不斷擴(kuò)展。新進(jìn)入者難以在短期內(nèi)建立可靠的研發(fā)團(tuán)隊(duì)并完成相關(guān)技術(shù)儲備和突破，從而形成了較強(qiáng)的技術(shù)壁壘。

2、人才壁壘

AI智能硬件行業(yè)高度依賴專業(yè)人才，涵蓋硬件設(shè)計(jì)、軟件開發(fā)、AI算法、數(shù)據(jù)分析、用戶體驗(yàn)等多個領(lǐng)域。培養(yǎng)和吸引這些人才需要企業(yè)投入大量資源，包括高薪聘請、長期培訓(xùn)和科研投入。此外，行業(yè)競爭激烈，人才稀缺，企業(yè)需要在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品創(chuàng)新和市場拓展等方面具備強(qiáng)大的人才儲備，才能在市場中立足。對于中小企業(yè)而言，人才短缺成為進(jìn)入該行業(yè)的重要障礙。

3、品牌壁壘

品牌建設(shè)是AI智能硬件企業(yè)長期競爭的關(guān)鍵因素之一。消費(fèi)者在購買智能硬件產(chǎn)品時，往往更傾向于選擇知名品牌，這些品牌通常在產(chǎn)品質(zhì)量、用戶體驗(yàn)和售后服務(wù)方面具有更高的保障。例如，華為、小米、聯(lián)想等國內(nèi)品牌在智能硬件市場占據(jù)主導(dǎo)地位，憑借多年積累的品牌聲譽(yù)和用戶基礎(chǔ)，形成了強(qiáng)大的市場競爭力。新進(jìn)入者需要投入大量時間和資源來建立品牌知名度和用戶信任，這構(gòu)成了較高的品牌壁壘。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

AI智能硬件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為技術(shù)與組件供應(yīng)環(huán)節(jié)，包括通信模組、機(jī)器學(xué)習(xí)、機(jī)器視覺、AI、語音識別芯片、傳感器、鏡頭、電源等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為AI智能硬件生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈下游為應(yīng)用環(huán)節(jié)，主要包括消費(fèi)電子、醫(yī)療、教育、工業(yè)、交通、安防、家居、新能源、人工智能等領(lǐng)域。

AI智能硬件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

機(jī)器學(xué)習(xí)

阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司

騰訊控股有限公司

百度集團(tuán)股份有限公司

華為技術(shù)有限公司

機(jī)器視覺

凌云光技術(shù)股份有限公司

杭州?？低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司

廣東奧普特科技股份有限公司

晰寫速光學(xué)(深圳)有限公司

AI

谷歌公司

微軟（中國）有限公司

英偉達(dá)半導(dǎo)體科技（上海）有限公司

美國Meta Platforms公司

傳感器

中國電子科技集團(tuán)有限公司

歌爾微電子股份有限公司

上海韋爾半導(dǎo)體股份有限公司

華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司

上游

杭州?？低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司

TCL科技集團(tuán)股份有限公司

上海龍旗科技股份有限公司

聞泰科技股份有限公司

中游

消費(fèi)電子

醫(yī)療

教育

工業(yè)

交通

安防

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）杭州?？低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司

杭州?？低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司成立于2001年，是全球領(lǐng)先的智能物聯(lián)網(wǎng)解決方案提供商，專注于視頻監(jiān)控、人工智能、大數(shù)據(jù)等領(lǐng)域。公司以物聯(lián)感知、人工智能和大數(shù)據(jù)技術(shù)為核心，提供軟硬融合、云邊融合、物信融合、數(shù)智融合的智能物聯(lián)系列化產(chǎn)品。康威視的AI芯片采用先進(jìn)的芯片架構(gòu)，集成大量計(jì)算單元，提供了強(qiáng)大的算力支持。同時，這些芯片還優(yōu)化了功耗控制，實(shí)現(xiàn)了高能效比，為智能硬件的高效運(yùn)行提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)?；贏I芯片，海康威視推出了多款智能硬件產(chǎn)品，如智能攝像頭、智能門禁系統(tǒng)等。這些產(chǎn)品具有高精度的人臉識別、車輛識別等功能，為智慧城市、智慧安防等領(lǐng)域提供了可靠的解決方案。2024年前三季度，?？低暊I業(yè)收入為649.91億元，同比增長6.06%；歸母凈利潤為81.08億元，同比下降8.40%。

（2）TCL科技集團(tuán)股份有限公司

TCL科技集團(tuán)股份有限公司作為智能終端領(lǐng)域的先行者之一，近年來積極布局AI技術(shù)，推動產(chǎn)品功能與體驗(yàn)升級。TCL在AI技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用上投入巨大，2024年發(fā)布了“全領(lǐng)域全場景AI應(yīng)用解決方案”，涵蓋AI智能操作、AI仿真、小T中控大模型、AI電影制作、星智X-Intelligence 2.0等創(chuàng)新應(yīng)用。公司展示了AI冰箱、AI空調(diào)、AI電視、學(xué)習(xí)機(jī)等數(shù)十款A(yù)I智能終端產(chǎn)品，并在CES 2025上推出首款家庭機(jī)器人概念產(chǎn)品。2024年前三季度，TCL科技營業(yè)收入為1230.28億元，同比下降7.57%；歸母凈利潤為15.25億元，同比下降5.34%。

2018-2024年前三季度TCL科技經(jīng)營情況

六、行業(yè)現(xiàn)狀

2023年中國AI智能硬件行業(yè)在經(jīng)濟(jì)增長和AI技術(shù)的雙重驅(qū)動下，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展態(tài)勢。其中，3C產(chǎn)品市場（計(jì)算機(jī)、通信、消費(fèi)電子）的復(fù)蘇尤為顯著，智能手機(jī)、平板電腦和電腦的出貨量均實(shí)現(xiàn)了顯著增長。這不僅反映了消費(fèi)者對智能化產(chǎn)品需求的持續(xù)升溫，也體現(xiàn)了AI技術(shù)在消費(fèi)電子領(lǐng)域的深度滲透。與此同時，智能汽車及其相關(guān)技術(shù)在中國的普及和發(fā)展呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長勢頭。智能汽車集成了先進(jìn)的車載終端技術(shù)，如自動駕駛輔助系統(tǒng)、智能導(dǎo)航和車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)等，這些技術(shù)的應(yīng)用不僅提升了駕駛體驗(yàn)，還推動了車載智能硬件需求的持續(xù)增長。在AI技術(shù)的推動下，智能硬件市場規(guī)模也在不斷擴(kuò)大。2023年中國AI智能硬件行業(yè)市場規(guī)模為2.18萬億元，同比增長11.79%。

七、發(fā)展因素

1、機(jī)遇

（1）技術(shù)創(chuàng)新與基礎(chǔ)設(shè)施賦能

中國AI智能硬件行業(yè)的發(fā)展得益于技術(shù)創(chuàng)新和強(qiáng)大的基礎(chǔ)設(shè)施支持。近年來，5G、千兆光網(wǎng)等數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施的超前布局，為AI智能硬件提供了高速、低延遲的數(shù)據(jù)傳輸能力。同時，AI芯片、算法和多模態(tài)融合技術(shù)的不斷進(jìn)步，使得智能硬件設(shè)備具備更強(qiáng)的計(jì)算能力和更豐富的交互體驗(yàn)。例如，AI芯片的進(jìn)步讓智能硬件能夠高效運(yùn)行復(fù)雜的人工智能運(yùn)算，推動了智能手機(jī)、智能家居等多個領(lǐng)域的智能化升級。

（2）市場需求與消費(fèi)升級

隨著消費(fèi)者對智能化、個性化生活的需求不斷增長，AI智能硬件市場迎來了爆發(fā)式增長。AI技術(shù)在智能手機(jī)、智能家居、智能穿戴設(shè)備等領(lǐng)域的應(yīng)用，極大地提升了用戶體驗(yàn)和設(shè)備功能性。例如，AI賦能的智能手機(jī)可以通過語音助手、智能影像優(yōu)化等功能，滿足用戶對便捷性和高效性的需求。此外，消費(fèi)升級也推動了AI智能硬件在高端市場的滲透，消費(fèi)者對高性能、智能化產(chǎn)品的接受度和購買意愿不斷提高。

（3）政策支持與產(chǎn)業(yè)協(xié)同

中國政府高度重視AI智能硬件行業(yè)的發(fā)展，出臺了一系列政策支持產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新和市場拓展。例如，政策推動了AI技術(shù)在制造業(yè)、農(nóng)業(yè)、服務(wù)業(yè)等領(lǐng)域的深度融合，助力產(chǎn)業(yè)升級。同時，產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)顯著增強(qiáng)，AI智能硬件行業(yè)與半導(dǎo)體、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的融合發(fā)展，形成了完整的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。這種協(xié)同不僅提升了行業(yè)的整體競爭力，還為中小企業(yè)提供了更多發(fā)展機(jī)遇。

2、挑戰(zhàn)

（1）技術(shù)更新與創(chuàng)新壓力

AI智能硬件行業(yè)技術(shù)更新?lián)Q代迅速，企業(yè)需要不斷投入研發(fā)以跟上市場節(jié)奏。例如，從傳統(tǒng)的CPU向GPU、FPGA、ASIC等專用加速器的轉(zhuǎn)變，以及神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的不斷優(yōu)化，都對企業(yè)的研發(fā)能力提出了更高要求。此外，AI硬件的定制化程度較高，不同應(yīng)用場景需要不同的硬件解決方案，企業(yè)需要具備強(qiáng)大的技術(shù)遷移能力和市場適應(yīng)能力。

（2）數(shù)據(jù)安全與隱私保護(hù)

隨著智能硬件產(chǎn)品的普及和應(yīng)用場景的拓展，數(shù)據(jù)安全和隱私保護(hù)問題日益凸顯。智能硬件設(shè)備通常需要收集和處理大量用戶數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)的存儲、傳輸和使用都存在潛在風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)需要加強(qiáng)數(shù)據(jù)加密、訪問控制和隱私保護(hù)措施，以保障用戶權(quán)益。同時，隨著相關(guān)法律法規(guī)的不斷完善，企業(yè)還需要確保其產(chǎn)品和服務(wù)符合合規(guī)要求。

（3）市場競爭與生態(tài)構(gòu)建

AI智能硬件市場競爭激烈，市場集中度較高，主要參與者多為大型企業(yè)。這些企業(yè)在技術(shù)、資金、品牌等方面具有明顯優(yōu)勢，占據(jù)了市場的主導(dǎo)地位。對于新進(jìn)入者而言，不僅需要在技術(shù)和產(chǎn)品上具備差異化競爭優(yōu)勢，還需要構(gòu)建完善的生態(tài)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)跨設(shè)備的協(xié)同和智能化管理。此外，國內(nèi)企業(yè)在海外市場還面臨品牌認(rèn)知度低、文化差異和技術(shù)壁壘等問題。

八、競爭格局

中國AI智能硬件行業(yè)在近年來取得了顯著的發(fā)展，形成了多元主體參與、區(qū)域特色鮮明的競爭格局。頂尖企業(yè)如杭州海康威視、TCL科技等，憑借技術(shù)創(chuàng)新、市場份額及品牌影響力，穩(wěn)居行業(yè)領(lǐng)先地位。這些企業(yè)不僅在傳統(tǒng)智能硬件領(lǐng)域深耕細(xì)作，還積極拓展新興應(yīng)用場景，如智慧城市、智能家居等，進(jìn)一步鞏固了市場地位。中堅(jiān)梯隊(duì)企業(yè)，如上海龍旗科技、聞泰科技等，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的競爭力和發(fā)展?jié)摿?。這些企業(yè)注重技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新，通過提供定制化解決方案，滿足了不同客戶的多樣化需求，贏得了市場份額。與此同時，新興梯隊(duì)企業(yè)如科大訊飛等，憑借獨(dú)特的技術(shù)優(yōu)勢和敏銳的市場洞察力，在AI智能硬件領(lǐng)域嶄露頭角。這些企業(yè)注重跨界合作和市場細(xì)分，通過整合資源和技術(shù)，推動了產(chǎn)品的創(chuàng)新和升級。

九、發(fā)展趨勢

1、硬件升級與端側(cè)AI的普及

未來幾年，AI智能硬件將朝著更高算力、更低功耗的方向發(fā)展。端側(cè)AI的普及將使智能硬件設(shè)備具備更強(qiáng)的本地處理能力，減少對云端的依賴。例如，智能手機(jī)、智能PC等設(shè)備將集成更強(qiáng)大的AI芯片，支持更復(fù)雜的AI模型本地運(yùn)行。同時，硬件升級將涵蓋存儲、電池、散熱等多個環(huán)節(jié)，以滿足AI大模型長時間運(yùn)行的需求。

2、多模態(tài)交互與智能化應(yīng)用

多模態(tài)交互技術(shù)將成為AI智能硬件的重要發(fā)展方向。未來，智能硬件將整合語音、圖像、手勢等多種交互方式，提供更自然、更智能的用戶體驗(yàn)。例如，智能眼鏡等設(shè)備將通過語音交互、手勢控制和投影顯示等方式，實(shí)現(xiàn)更便捷的操作。此外，AI技術(shù)將在智能家居、智能交通、醫(yī)療健康等更多領(lǐng)域落地，推動全場景智能化。

3、跨行業(yè)融合與生態(tài)構(gòu)建

AI智能硬件行業(yè)將加速與各行業(yè)的深度融合，形成更廣泛的生態(tài)系統(tǒng)。例如，AI技術(shù)將在制造業(yè)中實(shí)現(xiàn)智能材料研發(fā)和柔性生產(chǎn)，在農(nóng)業(yè)中助力精準(zhǔn)種植，在服務(wù)業(yè)中推動智能客服和個性化推薦。同時，企業(yè)將更加注重生態(tài)構(gòu)建，通過開放平臺、合作研發(fā)等方式，推動產(chǎn)業(yè)鏈上下游的協(xié)同發(fā)展。這種跨行業(yè)融合不僅將拓展AI智能硬件的應(yīng)用場景，還將提升行業(yè)的整體價(jià)值。