摘要：應(yīng)變式傳感器是一種基于測(cè)量物體受力變形所產(chǎn)生的應(yīng)變的傳感器，廣泛應(yīng)用于交通、冶金、港口、化工、建筑機(jī)械、工程機(jī)械等行業(yè)，以及結(jié)構(gòu)應(yīng)力測(cè)試、工商業(yè)衡器、工業(yè)測(cè)量與控制、公路稱重及超限檢驗(yàn)等領(lǐng)域。近年來(lái)，隨著制造業(yè)的崛起和數(shù)字化轉(zhuǎn)型的推動(dòng)，應(yīng)變式傳感器在生產(chǎn)流程優(yōu)化、質(zhì)量控制等方面扮演著不可或缺的角色。2023年，中國(guó)應(yīng)變式傳感器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為43.27億元，同比增長(zhǎng)20.63%。

一、定義及分類

應(yīng)變式傳感器通過(guò)測(cè)量物體在受力作用下的變形程度，即應(yīng)變，來(lái)轉(zhuǎn)換并輸出相應(yīng)的電信號(hào)。這種傳感器通常利用電阻應(yīng)變片作為傳感元件，該元件能將機(jī)械構(gòu)件上的應(yīng)變變化轉(zhuǎn)換為電阻值的變化。進(jìn)一步地，這種電阻值的變化可以通過(guò)電路轉(zhuǎn)換為電信號(hào)的變化，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)力的測(cè)量。應(yīng)變式傳感器按使用特性分類可以分為稱重傳感器、壓力傳感器、測(cè)力傳感器和扭矩傳感器，按彈性體材料分類可以分為合金鋼傳感器、不銹鋼傳感器和鋁制傳感器。

二、行業(yè)政策

中國(guó)應(yīng)變式傳感器行業(yè)作為傳感器行業(yè)的重要組成部分，近年來(lái)得到了國(guó)家政策的廣泛關(guān)注和支持。2024年7月，工業(yè)和信息化部印發(fā)《工信部關(guān)于發(fā)布國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃“高性能制造技術(shù)與重大裝備”等16個(gè)重點(diǎn)專項(xiàng)2024年度項(xiàng)目申報(bào)指南》，公布了“高性能制造技術(shù)與重大裝備”、“智能傳感器”、“工業(yè)軟件”、“智能機(jī)器人”等16個(gè)重點(diǎn)專項(xiàng)2024年度項(xiàng)目申報(bào)指南。該指南鼓勵(lì)科研機(jī)構(gòu)和企業(yè)積極申報(bào)智能傳感器等重點(diǎn)專項(xiàng)項(xiàng)目并強(qiáng)調(diào)重大創(chuàng)新成果的實(shí)戰(zhàn)性和導(dǎo)向鮮明性，有助于鼓勵(lì)有能力能組織好應(yīng)變式傳感器等關(guān)鍵核心技術(shù)攻堅(jiān)的優(yōu)勢(shì)團(tuán)隊(duì)積極申報(bào)，確保成果高質(zhì)量產(chǎn)出。

三、發(fā)展歷程

中國(guó)應(yīng)變式傳感器行業(yè)發(fā)展主要經(jīng)歷了三個(gè)階段。20世紀(jì)50年代至70年代的起步階段，此階段，中國(guó)應(yīng)變式傳感器行業(yè)主要以國(guó)有企業(yè)為主進(jìn)行生產(chǎn)和研發(fā)。由于技術(shù)和設(shè)備等條件的限制，產(chǎn)品技術(shù)水平較為初級(jí)，主要滿足一些基本的測(cè)量需求。

20世紀(jì)80年代至90年代的發(fā)展階段，隨著改革開(kāi)放的深入和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，國(guó)內(nèi)應(yīng)變式傳感器行業(yè)得到了進(jìn)一步發(fā)展。在此期間，成立了許多民營(yíng)企業(yè)和外資企業(yè)，產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平得到提升，應(yīng)用領(lǐng)域也逐漸多元化。

21世紀(jì)以來(lái)的迅猛發(fā)展階段，進(jìn)入21世紀(jì)后，隨著科技的不斷進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)的騰飛，國(guó)內(nèi)應(yīng)變式傳感器行業(yè)得到了迅猛的發(fā)展。國(guó)內(nèi)傳感器企業(yè)也在技術(shù)和質(zhì)量上不斷提升，逐漸成熟和專業(yè)化。目前，在石油化工、航空航天、冶金、機(jī)械機(jī)電、軌道交通等領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)應(yīng)變式傳感器已經(jīng)逐漸替代進(jìn)口產(chǎn)品，具有廣闊的市場(chǎng)前景。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

這一行業(yè)屬于多學(xué)科交叉且技術(shù)密集型產(chǎn)品，其設(shè)計(jì)與制造技術(shù)集力學(xué)、材料學(xué)、計(jì)量測(cè)試、機(jī)械、電子、計(jì)算機(jī)技術(shù)為一體。產(chǎn)品技術(shù)含量高、生產(chǎn)工藝相對(duì)復(fù)雜、產(chǎn)品和技術(shù)更新難度較大，對(duì)于制造企業(yè)的技術(shù)實(shí)力和儲(chǔ)備要求較高。此外，由于下游行業(yè)對(duì)應(yīng)變式傳感器的準(zhǔn)確度和穩(wěn)定性要求較高，應(yīng)變式傳感器的生產(chǎn)和銷售還需經(jīng)過(guò)一系列嚴(yán)格的認(rèn)證制度，相應(yīng)地提高了行業(yè)整體產(chǎn)品的性能標(biāo)準(zhǔn)。綜合來(lái)看，行業(yè)新進(jìn)入者面臨較高的技術(shù)和認(rèn)證壁壘。

2、品牌認(rèn)知度壁壘

由于應(yīng)變式傳感器產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，包括工業(yè)制造、汽車(chē)、醫(yī)療、智慧城市等多個(gè)領(lǐng)域，客戶對(duì)品牌的認(rèn)可度和信任度要求較高。品牌壁壘的形成與企業(yè)長(zhǎng)期的市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)、產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)水平等多方面因素相關(guān)。對(duì)于新進(jìn)入者來(lái)說(shuō)，建立品牌認(rèn)知度需要較長(zhǎng)的時(shí)間和較大的投入，這構(gòu)成了進(jìn)入該行業(yè)的另一大壁壘。

3、資金壁壘

由于該行業(yè)的技術(shù)更新?lián)Q代快，企業(yè)需要持續(xù)投入大量資金進(jìn)行研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新，以保持產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備的投入成本較高，且需要不斷更新以適應(yīng)新的生產(chǎn)需求。此外，市場(chǎng)推廣和品牌建設(shè)也需要較大的資金支持。因此，資金實(shí)力成為進(jìn)入該行業(yè)的重要門(mén)檻之一。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

應(yīng)變式傳感器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要涉及原材料供應(yīng)，包括鋼材、鋁材、電纜、箔材、芯片等關(guān)鍵材料。產(chǎn)業(yè)鏈中游為應(yīng)變式傳感器的生產(chǎn)和制造。產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)變式傳感器的終端應(yīng)用，涉及稱重、測(cè)控、自動(dòng)化等多個(gè)領(lǐng)域。應(yīng)變式傳感器廣泛應(yīng)用于交通、冶金、港口、化工、建筑機(jī)械、工程機(jī)械等行業(yè)。具體應(yīng)用包括結(jié)構(gòu)應(yīng)力測(cè)試、工商業(yè)衡器、工業(yè)測(cè)量與控制、公路稱重及超限檢驗(yàn)等。

應(yīng)變式傳感器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

鋼材

中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司

河鋼集團(tuán)有限公司

鞍鋼集團(tuán)有限公司

中信泰富特鋼集團(tuán)股份有限公司

鋁材

廣東鳳鋁鋁業(yè)有限公司

廣東興發(fā)鋁業(yè)有限公司

廣東堅(jiān)美鋁型材廠(集團(tuán))有限公司

廣東華昌集團(tuán)有限公司

電纜

遠(yuǎn)東電纜有限公司

亨通集團(tuán)有限公司

東莞市民興電纜有限公司

江蘇上上電纜集團(tuán)有限公司

芯片

英偉達(dá)半導(dǎo)體科技(上海)有限公司

安華高半導(dǎo)體科技(上海)有限公司

高通無(wú)線通信技術(shù)(中國(guó))有限公司

英特爾(中國(guó))有限公司

上游

寧波柯力傳感科技股份有限公司

中航電測(cè)儀器股份有限公司

南京高華科技股份有限公司

北京必創(chuàng)科技股份有限公司

中游

交通

冶金

港口

化工

建筑機(jī)械

工程機(jī)械

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）寧波柯力傳感科技股份有限公司

寧波柯力傳感科技股份有限公司成立于1995年，是智能傳感器行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，專業(yè)研制和生產(chǎn)各類傳感器以及工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)和多場(chǎng)景應(yīng)用解決方案。作為全球最大的鋼制傳感器制造企業(yè)和工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用拓展的引領(lǐng)者之一，寧波柯力傳感科技股份有限公司擁有國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍示范企業(yè)、國(guó)家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心、國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)企業(yè)等多項(xiàng)榮譽(yù)?？铝鞲械膽?yīng)變式傳感器采用了先進(jìn)的應(yīng)變片技術(shù)和精密的電路設(shè)計(jì)，能夠準(zhǔn)確測(cè)量各種物理量，如力、壓力、重量等。這些傳感器具有高精度、高穩(wěn)定性和高可靠性等特點(diǎn)，廣泛應(yīng)用于工業(yè)自動(dòng)化、物流倉(cāng)儲(chǔ)、食品加工等多個(gè)領(lǐng)域。2024年前三季度，柯力傳感營(yíng)業(yè)收入為9.19億元，同比增長(zhǎng)14.03%；歸母凈利潤(rùn)為1.91億元，同比下降10.74%。

（2）中航電測(cè)儀器股份有限公司

中航電測(cè)儀器股份有限公司是中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司控股的機(jī)載設(shè)備骨干企業(yè)，成立于2002年，主營(yíng)電阻應(yīng)變計(jì)、應(yīng)變式傳感器及汽車(chē)綜合性能檢測(cè)設(shè)備等應(yīng)變電測(cè)產(chǎn)品及相關(guān)應(yīng)用系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司聚焦“智能測(cè)控”領(lǐng)域，確立了航空防務(wù)、傳感控制、數(shù)智產(chǎn)業(yè)、智能交通四大業(yè)務(wù)板塊，是國(guó)內(nèi)提供軍民兩用智能測(cè)控產(chǎn)品及系統(tǒng)解決方案的骨干企業(yè)。中航電測(cè)的應(yīng)變式傳感器采用了電阻應(yīng)變效應(yīng)原理，通過(guò)精密的電路設(shè)計(jì)和封裝工藝，實(shí)現(xiàn)了對(duì)力、壓力等物理量的準(zhǔn)確測(cè)量。這些傳感器具有微型高阻、易安裝、精準(zhǔn)測(cè)量和穩(wěn)定可靠等特點(diǎn)，廣泛應(yīng)用于工業(yè)自動(dòng)化、航空航天、交通運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域。2024年前三季度，中航電測(cè)營(yíng)業(yè)收入為11.88億元，同比下降3.05%；歸母凈利潤(rùn)為1.03億元，同比增長(zhǎng)4.08%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

應(yīng)變式傳感器是一種基于測(cè)量物體受力變形所產(chǎn)生的應(yīng)變的傳感器，廣泛應(yīng)用于交通、冶金、港口、化工、建筑機(jī)械、工程機(jī)械等行業(yè)，以及結(jié)構(gòu)應(yīng)力測(cè)試、工商業(yè)衡器、工業(yè)測(cè)量與控制、公路稱重及超限檢驗(yàn)等領(lǐng)域。近年來(lái)，隨著制造業(yè)的崛起和數(shù)字化轉(zhuǎn)型的推動(dòng)，應(yīng)變式傳感器在生產(chǎn)流程優(yōu)化、質(zhì)量控制等方面扮演著不可或缺的角色。2023年，中國(guó)應(yīng)變式傳感器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為43.27億元，同比增長(zhǎng)20.63%。

七、發(fā)展因素

1、機(jī)遇

（1）政策支持

中國(guó)政府高度重視傳感器產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，出臺(tái)了一系列政策措施，為應(yīng)變式傳感器行業(yè)提供了良好的發(fā)展環(huán)境。例如，“十四五”規(guī)劃中，智能傳感器的關(guān)鍵制造技術(shù)MEMS被寫(xiě)入科技前沿領(lǐng)域攻關(guān)技術(shù)列表，顯示出國(guó)家對(duì)傳感器產(chǎn)業(yè)的重視。這些政策不僅為行業(yè)提供了資金支持和稅收優(yōu)惠，還推動(dòng)了產(chǎn)學(xué)研合作，加速了技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化和應(yīng)用。在政策的引導(dǎo)下，中國(guó)應(yīng)變式傳感器行業(yè)將迎來(lái)更多的發(fā)展機(jī)遇。

（2）市場(chǎng)需求增長(zhǎng)

隨著工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能制造應(yīng)用場(chǎng)景的不斷拓展，傳感器市場(chǎng)迎來(lái)了巨大的發(fā)展機(jī)遇。特別是在工業(yè)自動(dòng)化、智能家居、智能交通以及智慧城市等領(lǐng)域，應(yīng)變式傳感器的應(yīng)用越來(lái)越廣泛。這些領(lǐng)域?qū)?yīng)變式傳感器的需求不斷增長(zhǎng)，為行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。同時(shí)，隨著新能源汽車(chē)、物聯(lián)網(wǎng)等新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，應(yīng)變式傳感器在汽車(chē)電子、消費(fèi)電子等領(lǐng)域的應(yīng)用也將進(jìn)一步拓展。

（3）技術(shù)創(chuàng)新

技術(shù)創(chuàng)新是推動(dòng)應(yīng)變式傳感器行業(yè)發(fā)展的重要?jiǎng)恿?。近年?lái)，國(guó)內(nèi)外企業(yè)在材料、工藝、算法等方面取得了顯著進(jìn)展，推動(dòng)了應(yīng)變式傳感器性能的提升和成本的降低。例如，新型材料的應(yīng)用使得傳感器具有更高的靈敏度和穩(wěn)定性；先進(jìn)的制造工藝則提高了傳感器的精度和可靠性。這些技術(shù)創(chuàng)新不僅提升了應(yīng)變式傳感器的性能，還推動(dòng)了行業(yè)向更高層次的發(fā)展。

2、挑戰(zhàn)

（1）技術(shù)差距與創(chuàng)新能力不足

盡管中國(guó)應(yīng)變式傳感器行業(yè)在近年來(lái)取得了顯著進(jìn)步，但在一些關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域仍存在瓶頸。例如，高端應(yīng)變式傳感器的研發(fā)和制造能力相對(duì)較弱，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)企業(yè)在高端市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)力不足。此外，行業(yè)內(nèi)的創(chuàng)新能力也有待加強(qiáng)，部分企業(yè)在技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)上缺乏原創(chuàng)性和突破性，難以滿足市場(chǎng)對(duì)高性能、高可靠性傳感器的需求。

（2）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈與同質(zhì)化嚴(yán)重

中國(guó)應(yīng)變式傳感器市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)異常激烈，眾多企業(yè)都在爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額。然而，由于行業(yè)內(nèi)的同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，很多企業(yè)在產(chǎn)品性能、質(zhì)量和服務(wù)上缺乏差異化優(yōu)勢(shì)，導(dǎo)致價(jià)格戰(zhàn)成為主要的競(jìng)爭(zhēng)手段。這種競(jìng)爭(zhēng)方式不僅損害了企業(yè)的利潤(rùn)空間，也限制了行業(yè)的健康發(fā)展。

（3）高端人才儲(chǔ)備不足

高端人才匱乏是制約國(guó)內(nèi)傳感器行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素之一。缺乏具有國(guó)際視野和創(chuàng)新能力的高端人才，導(dǎo)致在研發(fā)和創(chuàng)新方面始終滯后于國(guó)際先進(jìn)水平。特別是在高端光電傳感器、視覺(jué)傳感器、光纖傳感器等高端傳感器領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)人才儲(chǔ)備明顯不足，這已成為制約中國(guó)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的主要障礙之一。因此，加強(qiáng)人才培養(yǎng)和引進(jìn)高端人才是推動(dòng)中國(guó)應(yīng)變式傳感器行業(yè)發(fā)展的重要任務(wù)。

八、競(jìng)爭(zhēng)格局

在全球應(yīng)變式傳感器市場(chǎng)中，國(guó)外先進(jìn)制造商確實(shí)占據(jù)著領(lǐng)先地位，而中國(guó)的中小企業(yè)主要集中在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，僅柯力傳感和中航電測(cè)具有規(guī)?；透叨水a(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。從行業(yè)梯隊(duì)劃分來(lái)看，應(yīng)變式傳感器市場(chǎng)呈現(xiàn)出明顯的層次結(jié)構(gòu)：第一梯隊(duì)由德國(guó)HBM、瑞士Mettler Toledo、美國(guó)Vishay等國(guó)際知名企業(yè)構(gòu)成，它們?cè)诩夹g(shù)實(shí)力、市場(chǎng)份額以及品牌影響力等方面均處于行業(yè)領(lǐng)先地位。第二梯隊(duì)則以中國(guó)的柯力傳感和中航電測(cè)等為代表，這些企業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中具有重要地位，并且在高端產(chǎn)品領(lǐng)域不斷取得突破，逐漸縮小了與國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)的差距。第三梯隊(duì)則主要由從事中低端產(chǎn)品生產(chǎn)的中小企業(yè)組成，它們雖然規(guī)模較小，但在滿足特定市場(chǎng)需求方面發(fā)揮著不可替代的作用。

九、發(fā)展趨勢(shì)

1、技術(shù)革新與升級(jí)

隨著科技的不斷進(jìn)步，應(yīng)變式傳感器技術(shù)也在持續(xù)升級(jí)，預(yù)計(jì)未來(lái)行業(yè)將更加注重技術(shù)創(chuàng)新，推動(dòng)傳感器向更高精度、更高可靠性、更小體積的方向發(fā)展。此外，隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)的快速發(fā)展，應(yīng)變式傳感器將與這些技術(shù)深度融合，實(shí)現(xiàn)智能化、網(wǎng)絡(luò)化、集成化的發(fā)展。

2、應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展

應(yīng)變式傳感器作為一種重要的測(cè)量工具，其應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛。未來(lái)，隨著工業(yè)4.0、智能制造、智慧城市等概念的普及和應(yīng)用，應(yīng)變式傳感器將在更多領(lǐng)域得到應(yīng)用，如航空航天、汽車(chē)制造、醫(yī)療設(shè)備、環(huán)境監(jiān)測(cè)等。同時(shí)，隨著新能源、新材料等產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，應(yīng)變式傳感器在這些領(lǐng)域的應(yīng)用也將不斷拓展。

3、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇

隨著全球制造業(yè)回暖，應(yīng)變式傳感器市場(chǎng)容量隨之增長(zhǎng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也日趨激烈。根據(jù)研發(fā)實(shí)力、技術(shù)水平以及生產(chǎn)規(guī)模，全球應(yīng)變式傳感器的生產(chǎn)廠家大致可以劃分為跨國(guó)公司、地區(qū)龍頭企業(yè)和中低端產(chǎn)品生產(chǎn)廠家三個(gè)梯隊(duì)。中國(guó)應(yīng)變式傳感器行業(yè)起步較晚，國(guó)產(chǎn)汽車(chē)傳感器在性能、抗干擾方面落后國(guó)外同類產(chǎn)品，但隨著技術(shù)的進(jìn)步和市場(chǎng)的拓展，國(guó)產(chǎn)應(yīng)變式傳感器的競(jìng)爭(zhēng)力將逐步增強(qiáng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇。