摘要：智能傳感器是指具有信息采集、信息處理、信息交換、信息存儲(chǔ)等功能的多元件集成電路，是集傳感器、通信芯片微處理器、驅(qū)動(dòng)程序、軟件算法等于一體的系統(tǒng)級(jí)產(chǎn)品，具有精度高、分辨率高、可靠性高、自適應(yīng)性高、性價(jià)比高等特點(diǎn)。近年來，我國大力支持智能傳感器技術(shù)及產(chǎn)業(yè)，陸續(xù)推出智能傳感器專項(xiàng)政策支持，推動(dòng)國內(nèi)智能傳感器產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展通道。我國智能傳感器市場規(guī)模已從2018年的725.3億元增長至2023年的1435.2億元，占傳感器市場比重近40%，復(fù)合增長率達(dá)到14.62%。未來，隨著智能化時(shí)代的到來，在高新技術(shù)智能化推動(dòng)下，智能傳感器在工業(yè)、汽車、消費(fèi)等不同應(yīng)用領(lǐng)域的滲透程度不斷加深及新的應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)展，中國智能傳感器市場規(guī)模將穩(wěn)定增長。

一、定義及分類

智能傳感器是指具有信息采集、信息處理、信息交換、信息存儲(chǔ)等功能的多元件集成電路，是集傳感器、通信芯片微處理器、驅(qū)動(dòng)程序、軟件算法等于一體的系統(tǒng)級(jí)產(chǎn)品，具有精度高、分辨率高、可靠性高、自適應(yīng)性高、性價(jià)比高等特點(diǎn)。智能傳感器可以分為模塊式智能傳感器、集成式智能傳感器和混合式智能傳感器。

二、行業(yè)政策

近年來，物聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，智能傳感器作為物聯(lián)網(wǎng)、人工智能和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)感知層基礎(chǔ)核心元器件，正處于快速發(fā)展階段，國家出臺(tái)一系列政策支持智能傳感器發(fā)展，政策重點(diǎn)聚焦在加快推進(jìn)基礎(chǔ)理論、基礎(chǔ)算法、裝備材料等研發(fā)突破與迭代應(yīng)用。2024年2月，交通運(yùn)輸部印發(fā)《關(guān)于做好平安百年品質(zhì)工程創(chuàng)建示范推動(dòng)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，推進(jìn)智能化拌合設(shè)備及施工機(jī)具迭代升級(jí)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)傳輸和智能監(jiān)控。探索推動(dòng)智能感知傳感器等監(jiān)測設(shè)備與工程同步裝配使用，提高交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施安全防護(hù)監(jiān)測數(shù)據(jù)可靠性、準(zhǔn)確性。2024年3月，河南省人民政府辦公廳印發(fā)《河南省加快制造業(yè)“六新”突破實(shí)施方案》，提出要緊盯智能傳感器、控制器、電氣元件等掘進(jìn)裝備產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)，做優(yōu)關(guān)鍵零部件配套產(chǎn)業(yè)。

三、發(fā)展歷程

1978-1999年，智能傳感器概念出現(xiàn)并誕生，初步建立智能傳感器系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)體系構(gòu)架，開始逐漸發(fā)展其功能與性能，為智能傳感器面向市場奠定基礎(chǔ)，進(jìn)一步推進(jìn)其未來發(fā)展格局和方向。2000-2010年，智能傳感器開始大規(guī)模投入生產(chǎn)，面向市場，中國智能傳感器相關(guān)企業(yè)大量涌現(xiàn)。中國市場開始全面發(fā)展智能傳感器，并將其落地應(yīng)用在多種物聯(lián)網(wǎng)場景中。2010年以來，隨著智能制造和物聯(lián)網(wǎng)的興起，智能傳感器行業(yè)獲得廣泛的關(guān)注并開始迅猛發(fā)展。如今智能傳感器應(yīng)用在多種物聯(lián)網(wǎng)場景中。例如機(jī)器人、VR/AR、無人機(jī)、智慧城市、智能家居、智能運(yùn)輸、智能醫(yī)療等。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

智能傳感器行業(yè)面臨的技術(shù)壁壘主要體現(xiàn)在研發(fā)和制造方面。首先，智能傳感器的研發(fā)涉及多學(xué)科交叉，如微電子、材料科學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)等，需要智能傳感器企業(yè)具備強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力和創(chuàng)新能力。然而，國內(nèi)智能傳感器企業(yè)在這些領(lǐng)域的技術(shù)積累相對(duì)薄弱，導(dǎo)致研發(fā)進(jìn)展緩慢。其次，智能傳感器的制造工藝復(fù)雜且要求精度高，需要先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)支持。然而，國內(nèi)高端制造設(shè)備和技術(shù)相對(duì)匱乏，限制了智能傳感器的生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。因此，新進(jìn)入智能傳感器行業(yè)的企業(yè)面臨一定的技術(shù)壁壘。

2、資金壁壘

智能傳感器行業(yè)的發(fā)展需要大量的資金投入。一方面，智能傳感器的研發(fā)周期長、投入大，且存在較高的失敗風(fēng)險(xiǎn)。這要求智能傳感器企業(yè)具備雄厚的資金實(shí)力和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，以支持長期的技術(shù)研發(fā)和試驗(yàn)。然而，國內(nèi)傳感器企業(yè)普遍規(guī)模較小，盈利能力不強(qiáng)，難以承擔(dān)高昂的研發(fā)成本。另一方面，智能傳感器的市場推廣和渠道建設(shè)也需要大量的資金支持。

3、人才壁壘

智能傳感器行業(yè)是知識(shí)密集型行業(yè)。高素質(zhì)的經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)、富有技術(shù)創(chuàng)新理念的研發(fā)隊(duì)伍和富有經(jīng)驗(yàn)的產(chǎn)業(yè)化人才是智能傳感器企業(yè)高速發(fā)展、保持競爭力的重要保障。目前，我國智能傳感器行業(yè)的高端技術(shù)人才相對(duì)稀缺，而優(yōu)秀的管理人才和產(chǎn)業(yè)化人才通常都集中于行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，智能傳感器企業(yè)之間人才爭奪激烈。對(duì)于市場新進(jìn)入者，人才成為智能傳感器行業(yè)的重要壁壘之一。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

智能傳感器產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為原材料、電子元器件和生產(chǎn)設(shè)備供應(yīng)。其中，原材料包括半導(dǎo)體材料、有機(jī)材料、陶瓷材料、金屬材料等；電子元器件包括MCU芯片、PCB等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為各類智能傳感器加工制造與封裝測試商，是直接影響智能傳感器應(yīng)用范圍及產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈下游是智能傳感器下游應(yīng)用領(lǐng)域，包括消費(fèi)電子、工業(yè)控制、汽車電子、網(wǎng)絡(luò)通信、醫(yī)療電子等。隨著工業(yè)、汽車、醫(yī)療、物聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)的持續(xù)推進(jìn)，將進(jìn)一步刺激智能傳感器行業(yè)的需求。

智能傳感器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

半導(dǎo)體材料

信越化學(xué)工業(yè)株式會(huì)社

東京應(yīng)化工業(yè)株式會(huì)社

The Linde Group

cabot

陶氏化學(xué)公司

寧波江豐電子材料股份有限公司

福建阿石創(chuàng)新材料股份有限公司

上海硅產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

有研新材料股份有限公司

有機(jī)材料

陜西萊特光電材料股份有限公司

吉林奧來德光電材料股份有限公司

湖北江瀚新材料股份有限公司

南京久帝化工有限公司

陶瓷材料

廣東風(fēng)華高新科技股份有限公司

山東國瓷功能材料股份有限公司

廣東道氏技術(shù)股份有限公司

昆山萬豐電子有限公司

金屬材料

寶山鋼鐵股份有限公司

江西銅業(yè)集團(tuán)有限公司

紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司

銅陵有色金屬集團(tuán)控股有限公司

上游

歌爾股份有限公司

浙江大華技術(shù)股份有限公司

華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司

兆易創(chuàng)新科技集團(tuán)股份有限公司

中游

消費(fèi)電子

工業(yè)控制

汽車電子

網(wǎng)絡(luò)通信

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）歌爾股份有限公司

歌爾股份有限公司主營業(yè)務(wù)包括精密零組件業(yè)務(wù)、智能聲學(xué)整機(jī)業(yè)務(wù)和智能硬件業(yè)務(wù)。其中，精密零組件業(yè)務(wù)聚焦于聲學(xué)、光學(xué)、微電子、結(jié)構(gòu)件等產(chǎn)品方向，主要產(chǎn)品包括微型揚(yáng)聲器/受話器、揚(yáng)聲器模組、觸覺器件（馬達(dá)）、無線充電器件、天線、MEMS聲學(xué)傳感器、其他MEMS傳感器、微系統(tǒng)模組、VR/MR光學(xué)器件及模組、AR光學(xué)器件、微納光學(xué)器件、3D結(jié)構(gòu)光模組、AR光機(jī)模組、AR HUD模組、精密結(jié)構(gòu)件等，上述產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于智能手機(jī)、平板電腦、智能無線耳機(jī)、VR虛擬現(xiàn)實(shí)、MR混合現(xiàn)實(shí)、AR增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)、智能可穿戴、智能家居、汽車電子等終端產(chǎn)品中。智能聲學(xué)整機(jī)業(yè)務(wù)聚焦于與聲學(xué)、語音交互、人工智能等技術(shù)相關(guān)的產(chǎn)品方向，主要產(chǎn)品包括TWS智能無線耳機(jī)、有線/無線耳機(jī)、智能音箱等。智能硬件業(yè)務(wù)聚焦于與娛樂、健康、家居安防等相關(guān)的產(chǎn)品方向，主要產(chǎn)品包括VR虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)品、MR混合現(xiàn)實(shí)產(chǎn)品、AR增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)產(chǎn)品、智能可穿戴產(chǎn)品、智能家用電子游戲機(jī)及配件、智能家居產(chǎn)品等。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，歌爾股份電子元器件營業(yè)收入為389.43億元。

（2）浙江大華技術(shù)股份有限公司

浙江大華技術(shù)股份有限公司是全球領(lǐng)先的以視頻為核心的智慧物聯(lián)解決方案提供商和運(yùn)營服務(wù)商。圍繞城市、企業(yè)的數(shù)智化創(chuàng)新與轉(zhuǎn)型，從智能到融合智能，公司全新升級(jí)Dahua Think#2.0戰(zhàn)略，推動(dòng)城市業(yè)務(wù)從改善城市管理到城市高效治理，保障運(yùn)行有序到城市運(yùn)行自治，提升公共安全到安全體系升級(jí)，生態(tài)環(huán)境監(jiān)測到生態(tài)協(xié)同治理，企業(yè)業(yè)務(wù)從優(yōu)化安全體系到構(gòu)建大安全體系，提高生產(chǎn)效率到構(gòu)鑄數(shù)智生產(chǎn)力，輔助經(jīng)營管理到提升經(jīng)營決斷力，致力于讓社會(huì)更智能。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，大華股份智能物聯(lián)行業(yè)營業(yè)收入為148.67億元，同比增長1.59%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

近年來，我國大力支持智能傳感器技術(shù)及產(chǎn)業(yè)，陸續(xù)推出智能傳感器專項(xiàng)政策支持，推動(dòng)國內(nèi)智能傳感器產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展通道。數(shù)據(jù)顯示，我國智能傳感器市場規(guī)模已從2018年的725.3億元增長至2023年的1435.2億元，占傳感器市場比重近40%，年復(fù)合增長率達(dá)到14.62%。未來，隨著智能化時(shí)代的到來，在高新技術(shù)智能化推動(dòng)下，智能傳感器在工業(yè)、汽車、消費(fèi)等不同應(yīng)用領(lǐng)域的滲透程度不斷加深及新的應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)展，中國智能傳感器市場規(guī)模將穩(wěn)定增長。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家有關(guān)政策有利于智能傳感器產(chǎn)業(yè)長期發(fā)展

近年來，國家相繼出臺(tái)一系列與智能傳感器產(chǎn)業(yè)相關(guān)的政策，包括《元宇宙產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2023-2025年）》《關(guān)于做好平安百年品質(zhì)工程創(chuàng)建示范推動(dòng)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》《關(guān)于支持國家級(jí)車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)（浙江德清）高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》等，為我國智能傳感器企業(yè)提供了良好的政策環(huán)境，有利于智能傳感器產(chǎn)業(yè)未來的健康發(fā)展。隨著各項(xiàng)產(chǎn)業(yè)政策的實(shí)施，將有更多的智能傳感器企業(yè)參與到國際競爭中去，國內(nèi)將會(huì)逐步出現(xiàn)具有國際競爭實(shí)力的智能傳感器企業(yè)。

（2）日益增長的市場需求

隨著國民經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型與消費(fèi)升級(jí)，社會(huì)信息化程度日益加深，對(duì)信息化產(chǎn)品和服務(wù)的需求也與日俱增。在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、三網(wǎng)融合、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展推動(dòng)下，各行各業(yè)對(duì)智能化、信息化的需求愈發(fā)強(qiáng)烈。智能傳感器作為連接物理世界與數(shù)字世界的橋梁，其重要性日益凸顯。無論是智能家居、智能安防、智能交通，還是工業(yè)自動(dòng)化、環(huán)境監(jiān)測等領(lǐng)域，智能傳感器都發(fā)揮著不可或缺的作用。

（3）物聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展的帶動(dòng)作用

當(dāng)前，國內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用發(fā)展進(jìn)入實(shí)質(zhì)性推進(jìn)階段，物聯(lián)網(wǎng)的理念和相關(guān)技術(shù)產(chǎn)品已經(jīng)廣泛滲透到社會(huì)經(jīng)濟(jì)民生的各個(gè)領(lǐng)域，在越來越多的行業(yè)創(chuàng)新中發(fā)揮關(guān)鍵作用。智能傳感器作為物聯(lián)網(wǎng)中的重要組成部分，起著至關(guān)重要的作用。隨著物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的廣泛應(yīng)用，各行各業(yè)對(duì)智能傳感器的需求迅速增長。無論是智能家居、智能交通、智能安防，還是工業(yè)自動(dòng)化、環(huán)境監(jiān)測等領(lǐng)域，智能傳感器都是物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)中不可或缺的關(guān)鍵組件。物聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展推動(dòng)了智能傳感器市場的迅速擴(kuò)張，為智能傳感器行業(yè)帶來了巨大的市場機(jī)遇。

2、不利因素

（1）基礎(chǔ)技術(shù)薄弱

智能傳感器行業(yè)的發(fā)展高度依賴于基礎(chǔ)技術(shù)的支撐，如材料科學(xué)、微電子制造、精密加工等。然而，我國在這些基礎(chǔ)技術(shù)領(lǐng)域的積累相對(duì)薄弱，導(dǎo)致智能傳感器的研發(fā)和生產(chǎn)受到一定限制?；A(chǔ)技術(shù)的不足使得國內(nèi)智能傳感器企業(yè)在高端智能傳感器的研發(fā)上難以取得突破性進(jìn)展，產(chǎn)品質(zhì)量和性能與國際先進(jìn)水平存在差距。這不僅影響了國內(nèi)智能傳感器市場的競爭力，也限制了智能傳感器在高端領(lǐng)域的應(yīng)用。

（2）高端技術(shù)人才短缺

技術(shù)研發(fā)人員是智能傳感器行業(yè)發(fā)展的重要基礎(chǔ)，高端技術(shù)研發(fā)人才的缺乏已經(jīng)成為制約智能傳感器行業(yè)發(fā)展的重要瓶頸。一方面，智能傳感器行業(yè)特別是熱釋電紅外傳感器領(lǐng)域起步時(shí)間較晚，智能傳感器領(lǐng)域的高端技術(shù)人才相對(duì)缺乏；另一方面，近幾年，物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展前景廣闊，在此背景下，作為物聯(lián)網(wǎng)重要感知設(shè)備的智能傳感器也顯現(xiàn)出了巨大的潛在市場空間，并吸引了大批其他領(lǐng)域的企業(yè)加入到智能傳感器領(lǐng)域，大批企業(yè)的加入加劇了對(duì)智能傳感器行業(yè)高端技術(shù)人才的爭奪。

（3）面臨國際巨頭的競爭

智能傳感器是物聯(lián)網(wǎng)信息化的源頭，是實(shí)現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)信息傳輸和應(yīng)用的重要感知設(shè)備，在物聯(lián)網(wǎng)高速發(fā)展的背景下，智能傳感器應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，行業(yè)的市場空間巨大，行業(yè)增速快，市場需求也在不斷增長，在其市場前景持續(xù)看好的情況下，吸引了越來越多的國內(nèi)外企業(yè)進(jìn)入到智能傳感器領(lǐng)域。國際巨頭如博世、村田制作所、意法半導(dǎo)體等企業(yè)在技術(shù)、品牌、市場等方面具有明顯優(yōu)勢。相比之下，國內(nèi)智能傳感器企業(yè)在技術(shù)積累、品牌知名度和市場渠道等方面存在不足，難以與國際巨頭展開有效競爭。這導(dǎo)致國內(nèi)智能傳感器市場在一定程度上被國際巨頭所主導(dǎo)，國內(nèi)智能傳感器企業(yè)的發(fā)展空間受到限制。

八、競爭格局

中國智能傳感器行業(yè)頭部企業(yè)有歌爾股份、大華股份、華工科技、兆易創(chuàng)新、匯頂科技、漢威科技、中航電測、四方光電、必創(chuàng)科技、森霸傳感、瑞聲科技等。這些企業(yè)專注于MEMS傳感器、光學(xué)傳感器、環(huán)境傳感器等關(guān)鍵領(lǐng)域，廣泛服務(wù)于消費(fèi)電子、汽車、工業(yè)和物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用。同時(shí)，中科院等科研機(jī)構(gòu)助力行業(yè)技術(shù)升級(jí)，初創(chuàng)企業(yè)通過細(xì)分市場創(chuàng)新嶄露頭角，但整體來看國內(nèi)智能傳感器企業(yè)與國際巨頭相比仍存在技術(shù)差距。

九、發(fā)展趨勢

隨著微機(jī)械工藝、微電子加工技術(shù)的不斷進(jìn)步，智能傳感器的轉(zhuǎn)換、敏感元件等尺寸要求越來越嚴(yán)格，推動(dòng)了傳感器向微型化、高精度、高靈敏度方向發(fā)展。此外，通過內(nèi)置的微處理器和先進(jìn)算法，智能傳感器能夠?qū)崿F(xiàn)數(shù)據(jù)的初步處理和分析，提高數(shù)據(jù)處理效率，減輕云端負(fù)擔(dān)。與此同時(shí)，智能傳感器已經(jīng)廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子、汽車電子、工業(yè)制造、醫(yī)療健康、網(wǎng)絡(luò)通信等多個(gè)領(lǐng)域。隨著物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術(shù)的快速發(fā)展，智能傳感器的應(yīng)用場景將更加多元。未來，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和應(yīng)用場景的不斷拓展，智能傳感器將為人們的生活和工作帶來更多便利。