摘要：近年來，中國機器視覺行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)擴大。2023年中國機器視覺行業(yè)市場規(guī)模為185.12億元，同比增長8.49%。隨著電子產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，機器視覺技術(shù)的應(yīng)用范圍正日益廣泛和深入。從高精度的打標、切割、雕刻到復(fù)雜的焊接工藝，機器視覺技術(shù)正助力電子產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)更高標準的生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。同時，機器視覺也在新能源鋰電、光伏等前沿領(lǐng)域發(fā)揮著舉足輕重的作用，通過精確的檢測和定位，為這些行業(yè)帶來了更高的生產(chǎn)效率和更低的成本。在AI、自動駕駛、人臉識別等新興技術(shù)的推動下，機器視覺技術(shù)的應(yīng)用場景不斷拓展，市場需求持續(xù)增長。這些新興技術(shù)不僅為機器視覺行業(yè)帶來了更多的發(fā)展機遇，也推動了整個行業(yè)的技術(shù)進步和創(chuàng)新。

一、定義及分類

機器視覺是一種利用計算機和相關(guān)技術(shù)進行視覺信息的處理和解讀的領(lǐng)域，它使得計算機能夠模擬和理解人類的視覺系統(tǒng)，從數(shù)字圖像或視頻中提取有用的信息。機器視覺主要分為單目視覺、立體視覺和事件視覺。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

機器視覺行業(yè)主管部門包括國家發(fā)展和改革委員會、工業(yè)和信息化部等。上述主管部門通過制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策法規(guī)等對行業(yè)發(fā)展方向進行宏觀調(diào)控，從而對公司所處行業(yè)進行宏觀管理。

機器視覺行業(yè)協(xié)會包括中國自動化學(xué)會、中國機械工業(yè)聯(lián)合會、中國人工智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟、機器視覺產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、中國儀器儀表行業(yè)協(xié)會等。其主要職能是引導(dǎo)行業(yè)發(fā)展、研究行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、國內(nèi)外技術(shù)的交流與合作、會議展覽、新技術(shù)培訓(xùn)、向政府提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議和意見等。

2、行業(yè)相關(guān)政策

近年來，中國政府高度重視智能裝備制造業(yè)及其關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，機器視覺作為智能裝備的重要組成部分，也受到了政策的重點扶持。2023年12月，國家發(fā)改委印發(fā)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》，鼓勵互聯(lián)網(wǎng)+協(xié)同設(shè)計與制造、機器視覺及智能質(zhì)檢、智能生產(chǎn)排程、預(yù)測性維護、智慧庫存管理、工業(yè)大腦等技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用。機器視覺技術(shù)具有高精度、高效率、高可靠性等優(yōu)點，在制造業(yè)的多個領(lǐng)域都有廣泛應(yīng)用。政策鼓勵將促進機器視覺技術(shù)在制造業(yè)的深入應(yīng)用，推動企業(yè)實現(xiàn)智能化轉(zhuǎn)型和升級，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本和能源消耗。

三、發(fā)展歷程

中國機器視覺行業(yè)發(fā)展主要經(jīng)歷了五個階段。1999年至2003年的啟蒙階段，中國企業(yè)主要通過代理業(yè)務(wù)對客戶進行服務(wù)，在服務(wù)的過程中引導(dǎo)客戶對機器視覺的理解和認知，國內(nèi)涌現(xiàn)出的跨專業(yè)機器視覺人才也逐步掌握了國外簡單的機器視覺軟硬件產(chǎn)品，并搭建起了機器視覺初級應(yīng)用系統(tǒng)。

2004年至2007年的發(fā)展初期，本土機器視覺企業(yè)開始起步探索由更多自主核心技術(shù)承載的機器視覺軟硬件器件的研發(fā)，同時在機器視覺設(shè)備和系統(tǒng)集成領(lǐng)域新應(yīng)用也不斷涌現(xiàn)，多個應(yīng)用領(lǐng)域取得了關(guān)鍵性的突破。

2008年至2012年的發(fā)展中期，眾多機器視覺核心器件研發(fā)廠商不斷涌現(xiàn)，一大批真正的系統(tǒng)級工程師被不斷培養(yǎng)出來，從相機、采集卡、光源、鏡頭到圖像處理軟件，創(chuàng)造出中國制造的產(chǎn)品。

2013年至2020年的高速發(fā)展期，機器視覺市場快速發(fā)展，企業(yè)不斷涌現(xiàn)。隨后本土廠商陸續(xù)實現(xiàn)技術(shù)突破，產(chǎn)品日益豐富，中國逐漸成為繼美日本之后的第三大機器視覺市場。

2020年至今的深度應(yīng)用階段，基于深度學(xué)習(xí)的2D向3D遞進時代，國產(chǎn)化應(yīng)用需求、自研比例不斷提升，機器視覺在下游應(yīng)用領(lǐng)域市場不斷擴大。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

機器視覺技術(shù)融合了光學(xué)、電子、計算機等多個領(lǐng)域的先進技術(shù)，需要高度的技術(shù)積累和創(chuàng)新能力。在算法設(shè)計、圖像處理、系統(tǒng)集成等方面，要求企業(yè)具備深厚的專業(yè)知識和豐富的實踐經(jīng)驗。同時，隨著技術(shù)的不斷進步，新的算法和硬件不斷涌現(xiàn)，企業(yè)需要不斷跟進和更新技術(shù)，以保持競爭優(yōu)勢。這種高度的技術(shù)要求和持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新需求，形成了機器視覺行業(yè)的技術(shù)壁壘。

2、人才壁壘

機器視覺技術(shù)融合了多種高新技術(shù)，對復(fù)合型專業(yè)人才的要求極高。目前國內(nèi)相關(guān)人才的數(shù)量和人員知識結(jié)構(gòu)的不足，都直接影響了機器視覺產(chǎn)品的研發(fā)和工業(yè)化應(yīng)用的能力。復(fù)合型人才的短缺對進入市場的新企業(yè)構(gòu)成了較高的人才壁壘。由于機器視覺行業(yè)屬于科技創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)，存在跨專業(yè)、跨學(xué)科、跨領(lǐng)域的特點，對機器視覺算法、光源技術(shù)、軟件開發(fā)等多種高技術(shù)領(lǐng)域存在較高的要求。因此，如何加大培養(yǎng)效率及吸引招聘相關(guān)領(lǐng)域的人才是機器視覺行業(yè)內(nèi)企業(yè)面臨的核心問題之一。

3、規(guī)模壁壘

機器視覺行業(yè)的下游客戶涵蓋消費電子、汽車電子、半導(dǎo)體、通信設(shè)備等多個產(chǎn)品領(lǐng)域，對技術(shù)水平要求較高，導(dǎo)致機器視覺企業(yè)一般需預(yù)先投入大量資金進行產(chǎn)品的研發(fā)及生產(chǎn)。為了滿足不同客戶對設(shè)備檢測精度及可靠性要求，行業(yè)內(nèi)的生產(chǎn)企業(yè)需要針對客戶產(chǎn)品質(zhì)量檢測要求投入大量資金研發(fā)相應(yīng)配套的視覺檢測設(shè)備，對企業(yè)的研發(fā)能力要求較高。同時，公司的生產(chǎn)能力、經(jīng)營能力、資源整合能力等均具備一定要求，因此規(guī)模亦構(gòu)成了市場新入者進入該行業(yè)的壁壘。此外，由于電子制造業(yè)終端及相關(guān)組件、電子元器件對生產(chǎn)工藝的精細度及技術(shù)含量均要求較高，對相應(yīng)機器視覺檢測設(shè)備的專業(yè)性要求也同步提高，故下游客戶對供應(yīng)商的選擇會較為謹慎，通常需要綜合考察供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量及穩(wěn)定性、技術(shù)研發(fā)能力、品牌形象、管理體系、生產(chǎn)管理流程等多方面因素，因此進入下游客戶采購體系需要經(jīng)歷較長時間的考察。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

機器視覺產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括核心元器件的制造和研發(fā)，如光學(xué)鏡頭、工業(yè)相機、圖像傳感器（如CCD、CMOS）、光源、圖像采集卡等硬件設(shè)備，以及圖像處理軟件、算法軟件等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為機器視覺生產(chǎn)制造商。產(chǎn)業(yè)鏈下游為機器視覺技術(shù)的應(yīng)用領(lǐng)域，包括消費電子、汽車、半導(dǎo)體、鋰電、光伏、物流、醫(yī)藥、食品及印刷等各個行業(yè)。

機器視覺行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

光學(xué)鏡頭

希比希(北京)貿(mào)易有限公司

理光(中國)投資有限公司

施乃德光學(xué)科技(深圳)有限公司

湖南長步道光電科技股份有限公司

工業(yè)相機

寶視納視覺技術(shù)(北京)有限公司

索尼(中國)有限公司

康耐視視覺檢測系統(tǒng)(上海)有限公司

中國大恒(集團)有限公司

圖像傳感器

索尼半導(dǎo)體科技(上海)有限公司

上海韋爾半導(dǎo)體股份有限公司

意法半導(dǎo)體(中國)投資有限公司

三星(中國)半導(dǎo)體有限公司

圖像采集卡

圓剛多媒體科技(上海)有限公司

研華科技(中國)有限公司

惠州市新啟點軟件有限公司

海盜船控股(香港)有限公司

上游

基恩士(中國)有限公司

康耐視視覺檢測系統(tǒng)(上海)有限公司

蘇州天準科技股份有限公司

深圳市深科達智能裝備股份有限公司

中游

消費電子

汽車

半導(dǎo)體

鋰電

光伏

物流

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）蘇州天準科技股份有限公司

蘇州天準科技股份有限公司是一家專注于機器視覺領(lǐng)域的高新技術(shù)企業(yè)，致力于以領(lǐng)先技術(shù)推動工業(yè)數(shù)字化智能化發(fā)展。公司的主要產(chǎn)品包括視覺測量裝備、視覺檢測裝備、視覺制程裝備和智能駕駛方案等，服務(wù)于消費電子、半導(dǎo)體、PCB、新能源、新汽車和智能駕駛等下游行業(yè)客戶。天準科技具備開發(fā)機器視覺底層算法、平臺軟件，以及設(shè)計先進視覺傳感器和精密驅(qū)動控制器等核心組件的能力。公司自主開發(fā)了工業(yè)視覺軟件平臺ViSpec，廣泛應(yīng)用于公司各主要產(chǎn)品，服務(wù)于全球5000余家中高端工業(yè)客戶。2024年一季度，天準科技營業(yè)收入為1.93億元，同比增長6.20%；歸母凈利潤為-0.38億元，同比下降13.63%。

（2）上海矩子科技股份有限公司

上海矩子科技股份有限公司是一家專注于機器視覺領(lǐng)域的高新技術(shù)企業(yè)，致力于研發(fā)、生產(chǎn)和銷售智能設(shè)備及組件。矩子科技在機器視覺領(lǐng)域的主要產(chǎn)品包括基于可見光成像技術(shù)的自動光學(xué)檢測設(shè)備（AOI）、基于X射線成像技術(shù)的3D-CT在線X射線檢查設(shè)備，以及高端自動化生產(chǎn)設(shè)備。這些產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于電子信息制造、工業(yè)控制、金融電子、新能源、食品與包裝、汽車等多個國民經(jīng)濟重要領(lǐng)域。2023年，矩子科技機器視覺設(shè)備營業(yè)收入為2.40億元，同比下降28.15%；機器視覺設(shè)備營業(yè)成本為1.28億元，同比下降25.49%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

近年來，中國機器視覺行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)擴大。2023年，中國機器視覺行業(yè)市場規(guī)模為185.12億元，同比增長8.49%。隨著電子產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，機器視覺技術(shù)的應(yīng)用范圍正日益廣泛和深入。從高精度的打標、切割、雕刻到復(fù)雜的焊接工藝，機器視覺技術(shù)正助力電子產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)更高標準的生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。同時，機器視覺也在新能源鋰電、光伏等前沿領(lǐng)域發(fā)揮著舉足輕重的作用，通過精確的檢測和定位，為這些行業(yè)帶來了更高的生產(chǎn)效率和更低的成本。在AI、自動駕駛、人臉識別等新興技術(shù)的推動下，機器視覺技術(shù)的應(yīng)用場景不斷拓展，市場需求持續(xù)增長。這些新興技術(shù)不僅為機器視覺行業(yè)帶來了更多的發(fā)展機遇，也推動了整個行業(yè)的技術(shù)進步和創(chuàng)新。

七、發(fā)展因素

1、機遇

（1）技術(shù)進步帶來的機遇

隨著計算機視覺、深度學(xué)習(xí)等技術(shù)的飛速發(fā)展，機器視覺領(lǐng)域正迎來前所未有的技術(shù)革新。這些技術(shù)進步不僅提升了機器視覺系統(tǒng)的性能和精度，還拓寬了其應(yīng)用范圍。例如，深度學(xué)習(xí)算法使得機器能夠更準確地識別和處理圖像數(shù)據(jù)，從而提高了生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。此外，傳感器技術(shù)的提升也為機器視覺系統(tǒng)提供了更多可能性，使得機器能夠在更復(fù)雜、更精細的環(huán)境中工作。技術(shù)進步為機器視覺行業(yè)帶來了更多的創(chuàng)新機會，推動了行業(yè)的快速發(fā)展。

（2）市場需求增長的機遇

中國作為世界上最大的制造業(yè)國家之一，對機器視覺技術(shù)的需求日益增長。隨著工業(yè)自動化和智能化水平的不斷提高，越來越多的企業(yè)開始意識到機器視覺技術(shù)的重要性。從電子信息制造、半導(dǎo)體、汽車等傳統(tǒng)行業(yè)到新能源、生物醫(yī)藥等新興領(lǐng)域，都需要應(yīng)用到機器視覺技術(shù)。此外，隨著消費者對產(chǎn)品質(zhì)量和個性化需求的提升，機器視覺技術(shù)也在消費品制造領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用。市場需求的增長為機器視覺行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。

（3）政策支持的機遇

中國政府高度重視智能制造業(yè)的發(fā)展，將機器視覺技術(shù)作為推動制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要手段之一。政府出臺了一系列政策文件，鼓勵和支持機器視覺技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用。例如，通過設(shè)立專項資金、提供稅收優(yōu)惠等措施，支持企業(yè)開展機器視覺技術(shù)的研發(fā)和創(chuàng)新。此外，政府還積極推動產(chǎn)學(xué)研合作，鼓勵高校、科研機構(gòu)和企業(yè)加強合作，共同推動機器視覺技術(shù)的進步和應(yīng)用。政策支持為機器視覺行業(yè)的發(fā)展提供了有力保障。

2、挑戰(zhàn)

（1）技術(shù)挑戰(zhàn)與研發(fā)投入

中國機器視覺行業(yè)面臨的第一個挑戰(zhàn)是技術(shù)挑戰(zhàn)，尤其是在高端產(chǎn)品和核心技術(shù)研發(fā)方面。盡管近年來國內(nèi)機器視覺技術(shù)取得了一定的進展，但與國際先進水平相比，仍存在一定差距。高端機器視覺產(chǎn)品的硬件主要依賴進口，如智能相機與傳感器的研發(fā)，國內(nèi)在這方面的自主創(chuàng)新能力尚顯不足。此外，機器視覺系統(tǒng)中的工業(yè)鏡頭與光源等關(guān)鍵組件的研發(fā)也是技術(shù)突破的關(guān)鍵點，需要持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)投入。為了縮小與國際先進水平的差距，國內(nèi)企業(yè)需要加大對機器視覺基礎(chǔ)研究和應(yīng)用研究的投入，提高自主研發(fā)能力，開發(fā)出具有自主知識產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)和產(chǎn)品。

（2）人才短缺與培養(yǎng)機制

機器視覺行業(yè)是一個高度專業(yè)化的領(lǐng)域，需要跨學(xué)科的復(fù)合型人才，包括圖像處理、模式識別、機器學(xué)習(xí)、光學(xué)工程等多個領(lǐng)域的專業(yè)知識。目前，國內(nèi)在這一領(lǐng)域的專業(yè)人才相對匱乏，尤其是缺乏具有實踐經(jīng)驗和創(chuàng)新能力的高端人才。此外，人才培養(yǎng)機制尚不完善，高校和研究機構(gòu)在機器視覺領(lǐng)域的教育和培訓(xùn)資源有限，難以滿足行業(yè)發(fā)展的需求。為了解決人才短缺問題，需要加強與高校、研究機構(gòu)的合作，建立產(chǎn)學(xué)研一體化的人才培養(yǎng)體系，同時，企業(yè)也應(yīng)加大對人才的引進和培養(yǎng)力度，通過提供有競爭力的薪酬福利、職業(yè)發(fā)展機會等吸引和留住人才。

（3）行業(yè)標準與市場規(guī)范

由于機器視覺行業(yè)在中國起步較晚，相關(guān)的行業(yè)標準和市場規(guī)范尚不完善，這給行業(yè)的健康發(fā)展帶來了一定的困擾。一方面，缺乏統(tǒng)一的行業(yè)標準，導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，市場競爭激烈但無序，消費者難以判斷產(chǎn)品的優(yōu)劣，影響了行業(yè)的信譽和形象。另一方面，市場規(guī)范的缺失也導(dǎo)致了一些不正當(dāng)競爭行為，如低價競爭、知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)等，損害了行業(yè)的整體利益。為了應(yīng)對這一挑戰(zhàn)，需要政府、行業(yè)協(xié)會和企業(yè)共同努力，加快制定和完善行業(yè)標準，規(guī)范市場秩序，建立公平競爭的市場環(huán)境。同時，企業(yè)也應(yīng)加強自律，提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平，樹立良好的品牌形象，共同推動行業(yè)的健康發(fā)展。

八、競爭格局

當(dāng)前，中國機器視覺行業(yè)正處于快速發(fā)展期，整體市場格局呈現(xiàn)出多元化的發(fā)展趨勢。一方面，國外龍頭企業(yè)以其先進的技術(shù)和產(chǎn)品在市場上占據(jù)主導(dǎo)地位，引領(lǐng)著行業(yè)的技術(shù)革新和市場趨勢?？的鸵暎–ognex）和基恩士（Keyence）作為全球機器視覺領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)，以其卓越的產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)創(chuàng)新，確立了行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先地位。另一方面，中國本土的重點企業(yè)正積極響應(yīng)國家政策的號召，大力發(fā)展國產(chǎn)化的智能機器視覺集成產(chǎn)品。這些企業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級，不斷提升自身的市場競爭力，努力推動國產(chǎn)機器視覺產(chǎn)品的替代和應(yīng)用拓展。天準科技、賽騰股份、美亞光電等企業(yè)作為行業(yè)的中堅力量，構(gòu)成了行業(yè)的第二梯隊。此外，還有一部分規(guī)模較小的企業(yè)，如康鴻智能、超音速等，構(gòu)成了行業(yè)內(nèi)的第三梯隊。此類企業(yè)市場額度及營收等維度占比較低，企業(yè)發(fā)展均處于起步階段，在宏觀政策、下游需求等多方面因素影響下發(fā)展空間廣闊。

九、發(fā)展趨勢

1、國產(chǎn)替代率加快

隨著中國機器視覺行業(yè)的快速發(fā)展，國產(chǎn)替代率正逐漸加快。國內(nèi)企業(yè)通過不斷的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級，已經(jīng)在多個關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域取得了突破，能夠提供與國際品牌相媲美的產(chǎn)品和服務(wù)。特別是在工業(yè)自動化和智能制造的大背景下，國內(nèi)機器視覺產(chǎn)品的性價比優(yōu)勢逐漸凸顯，得到了越來越多下游客戶的認可。此外，國家政策的支持和市場的需求也在推動國產(chǎn)機器視覺企業(yè)加快研發(fā)步伐，提升產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平，進一步加速國產(chǎn)替代的進程。

2、嵌入式視覺應(yīng)用持續(xù)增長

隨著智能制造和工業(yè)自動化的推進，嵌入式視覺系統(tǒng)因其高效、穩(wěn)定和易于集成的特點，成為生產(chǎn)線上不可或缺的一部分。這些系統(tǒng)能夠直接嵌入到機器或設(shè)備中，實現(xiàn)實時圖像處理和智能決策，極大地提升了生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。未來，隨著物聯(lián)網(wǎng)(IoT)、5G通信技術(shù)的發(fā)展以及人工智能技術(shù)的融合，嵌入式視覺將更加智能化，能夠執(zhí)行更復(fù)雜的圖像分析任務(wù)，滿足更多場景的應(yīng)用需求。此外，隨著成本的降低和性能的提升，預(yù)計嵌入式視覺系統(tǒng)將在醫(yī)療、安防、無人駕駛等更多領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用，推動中國機器視覺行業(yè)向更廣闊的市場拓展。

3、2D機器視覺向3D機器視覺升級

隨著工業(yè)4.0的深入發(fā)展，3D機器視覺以其高精度、高靈活性和立體空間信息捕捉能力，成為推動制造業(yè)智能化的關(guān)鍵力量。3D視覺技術(shù)能夠提供更豐富的數(shù)據(jù)信息，對復(fù)雜物體進行精確的尺寸測量、形狀分析和空間定位，廣泛應(yīng)用于汽車制造、航空航天、醫(yī)療設(shè)備等領(lǐng)域。未來，隨著3D視覺技術(shù)成本的降低和性能的提升，其應(yīng)用范圍將進一步擴大。同時，深度學(xué)習(xí)、云計算等先進技術(shù)的融合，將使3D機器視覺系統(tǒng)更加智能，能夠自主學(xué)習(xí)和適應(yīng)復(fù)雜多變的工業(yè)環(huán)境。預(yù)計，3D機器視覺將成為中國智能制造領(lǐng)域的重要支撐，推動行業(yè)向更高層次的自動化和智能化發(fā)展。