2022年中國(guó)智能座艙行業(yè)全景速覽：智能座艙和智能駕駛跨域融合將成為未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)[圖]

摘要：

一、發(fā)展背景：政策驅(qū)動(dòng)智能座艙發(fā)展，向第三生活空間演化

智能座艙的迅猛發(fā)展的背后，離不開(kāi)我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的深層次變革，建立從“汽車大國(guó)”向“汽車強(qiáng)國(guó)”轉(zhuǎn)變的戰(zhàn)略目標(biāo)，智能網(wǎng)聯(lián)汽車和新能源汽車成為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的重要抓手。為支持智能汽車發(fā)展，近年來(lái)，我國(guó)相繼出臺(tái)了一系列政策措施來(lái)促進(jìn)智能汽車的發(fā)展，同時(shí)也為企業(yè)減少相應(yīng)的負(fù)擔(dān)，鼓勵(lì)企業(yè)加強(qiáng)技術(shù)研究，突破智能汽車相關(guān)核心技術(shù)，進(jìn)而帶動(dòng)智能座艙的發(fā)展，使其運(yùn)用場(chǎng)景更加豐富化和生活化，為用戶提供更加便捷的體驗(yàn)。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：市場(chǎng)需求不斷提升，智能座艙發(fā)展空間十分廣闊

與以往相比，消費(fèi)者已經(jīng)從簡(jiǎn)單的生理安全需求，逐漸發(fā)展成為個(gè)性化與自我意愿的滿足。消費(fèi)者對(duì)座艙的智能化要求越來(lái)越高，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017-2021年中國(guó)智能座艙市場(chǎng)規(guī)模不斷上升，由2017年的383億元上升到2021年的647億元，預(yù)計(jì)2022年中國(guó)智能座艙市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到740億元，較2021年增長(zhǎng)14.4個(gè)百分點(diǎn)。

三、發(fā)展趨勢(shì)：為滿足用戶需求，智能座艙跨域融合發(fā)展

隨著人們生活水平的不斷提高，消費(fèi)者對(duì)座艙的智能化要求越來(lái)越高，為此，企業(yè)不斷加強(qiáng)技術(shù)的突破創(chuàng)新，智能座艙功能將更加多樣化，應(yīng)用場(chǎng)景將更加豐富，行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?。與此同時(shí)，智能駕駛和智能座艙的跨區(qū)域融合也能很好的滿足用戶的需求，增強(qiáng)用戶對(duì)智能化汽車的使用體驗(yàn)。

關(guān)鍵詞：智能座艙政策、智能座艙產(chǎn)業(yè)鏈、智能座艙發(fā)展趨勢(shì)

一、發(fā)展背景：政策驅(qū)動(dòng)智能座艙發(fā)展，向第三生活空間演化

傳統(tǒng)的汽車駕駛艙只能用來(lái)指示各種駕駛條件，而智能駕駛艙的主要特點(diǎn)體現(xiàn)在智能兩個(gè)字上。智能座艙旨在集成多種IT和人工智能技術(shù)，打造全新的車內(nèi)一體化數(shù)字平臺(tái)，可以根據(jù)駕駛員的習(xí)慣和舒適度提供更舒適的駕駛體驗(yàn)，促進(jìn)行車安全，是人車關(guān)系從工具走向伙伴的重要紐帶和關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。

從發(fā)展歷程可以看出，智能座艙第一階段是電子座艙，指電子信息系統(tǒng)逐步整合，組成“電子座艙域”，并形成系統(tǒng)分層；第二階段為智能助理，軟件真正體現(xiàn)智能座艙的功能，更多助理式功能不斷添加；第三、第四階段主要是自動(dòng)駕駛普及后，智能座艙開(kāi)始演變成個(gè)人的第三生活空間，其使用場(chǎng)景將更加豐富化和生活化，與其他空間不同，車輛自帶可移動(dòng)屬性，可以通過(guò)聯(lián)網(wǎng)功能實(shí)現(xiàn)線上與線下體驗(yàn)無(wú)縫銜接，為用戶提供更加便捷的體驗(yàn)。

智能座艙的迅猛發(fā)展背后，離不開(kāi)我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的深層次變革。建立從“汽車大國(guó)”向“汽車強(qiáng)國(guó)”轉(zhuǎn)變的戰(zhàn)略目標(biāo)，智能網(wǎng)聯(lián)汽車和新能源汽車成為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的重要抓手。為支持智能汽車發(fā)展，近年來(lái)，我國(guó)相繼出臺(tái)了一系列政策措施來(lái)促進(jìn)智能汽車的發(fā)展，在2022年11月中華人民共和國(guó)中央人民政府發(fā)布的《進(jìn)一步提高產(chǎn)品、工程和服務(wù)質(zhì)量行動(dòng)方案（2022-2025年）》中，提到加強(qiáng)技術(shù)研究，以提升智能網(wǎng)聯(lián)汽車的環(huán)境感知、決策和安全性能。同時(shí)，為了鼓勵(lì)企業(yè)更好的加強(qiáng)對(duì)智能汽車的研究，政府也出臺(tái)了相關(guān)政策，在《關(guān)于2021年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行情況與2022年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃草案的報(bào)告》中，為了突破智能汽車相關(guān)核心技術(shù)，國(guó)家延續(xù)實(shí)施研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除政策，將制造企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除比例提高到100%。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)智能座艙行業(yè)市場(chǎng)研究分析及未來(lái)發(fā)展?jié)摿?bào)告》

二、發(fā)展現(xiàn)狀：市場(chǎng)需求不斷提升，智能座艙發(fā)展空間十分廣闊

與以往相比，消費(fèi)者已經(jīng)從簡(jiǎn)單的安全需求，逐漸發(fā)展成為個(gè)性化與自我意愿的滿足。消費(fèi)者對(duì)座艙的智能化要求越來(lái)越高，也促使智能座艙的產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成更加成熟和多元化。就目前而言，智能座艙產(chǎn)業(yè)鏈上游為硬件和軟件，硬件主要包括PCB、功率器件等等，軟件主要包括車載地圖、車載語(yǔ)言、軟件平臺(tái)等等；產(chǎn)業(yè)鏈中游環(huán)節(jié)主要包括車載信息顯示系統(tǒng)、車載信息娛樂(lè)系統(tǒng)、座艙域控制器等軟硬件集成供應(yīng)商；產(chǎn)業(yè)鏈下游主要是指主機(jī)廠，通過(guò)主機(jī)廠整合制造，銷售給廣大客戶人群。

智能座艙主要涵蓋了座艙內(nèi)飾和座艙電子領(lǐng)域的創(chuàng)新和聯(lián)動(dòng)，是擁抱汽車行業(yè)新興技術(shù)趨勢(shì)，從消費(fèi)者應(yīng)用場(chǎng)景角度出發(fā)而構(gòu)建的。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前汽車的發(fā)展早已能夠滿足基本的安全需求。消費(fèi)者需求從最開(kāi)始對(duì)于功能汽車安全性、舒適性等需求，希望可以將更親密的社交關(guān)系將從手機(jī)延伸到座艙內(nèi)。通過(guò)以汽車作為工具，在社交、娛樂(lè)等場(chǎng)合實(shí)現(xiàn)用戶的最終需求和自我實(shí)現(xiàn)。汽車座艙智能化能夠帶給駕乘人員最容易感知的智能化體驗(yàn)。

智能汽車所帶來(lái)的交互方式的革新是全新的用戶體驗(yàn)場(chǎng)景,從原先的功能車機(jī)體驗(yàn)延展到智能座艙體驗(yàn)。隨著中國(guó)智能汽車不斷發(fā)展，表明智能座艙也處于不斷上升的空間。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在2017-2021年間中國(guó)智能汽車數(shù)量上升幅度明顯，到2021年中國(guó)智能汽車數(shù)量為1512萬(wàn)輛，較2020年上升了16個(gè)百分點(diǎn)。由此可見(jiàn)，智能汽車由于優(yōu)勢(shì)更加突出，受市場(chǎng)的歡迎程度也越來(lái)越大，有利于未來(lái)智能座艙的發(fā)展，市場(chǎng)空間十分廣闊。

由于國(guó)家大力支持新能源汽車，在2017-2021年其產(chǎn)銷量整體處于上升趨勢(shì)，在2021年產(chǎn)銷量增長(zhǎng)速度很快，分別達(dá)到了160%、158%，產(chǎn)銷量分別為354.5萬(wàn)輛、352.1萬(wàn)輛。隨著新能源汽車?yán)m(xù)航里程不斷提升，“里程焦慮”得到初步解決，智能化成為用戶對(duì)新能源車的新期待。汽車智能化離不開(kāi)芯片和電子控制，而絕大部分新能源汽車搭載的電子氣架構(gòu)，OTA賦予整車持續(xù)升級(jí)進(jìn)化，是決定汽車智能化程度的關(guān)鍵。同時(shí)相比于傳統(tǒng)燃油車，在線性控制上也更有利于物聯(lián)網(wǎng)的實(shí)現(xiàn)，新能源汽車無(wú)疑是汽車智能化的最佳載體。

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)，人們消費(fèi)能力提高，中國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)升級(jí)，智能座艙使用數(shù)量擴(kuò)大，市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017-2021年中國(guó)智能座艙市場(chǎng)規(guī)模不斷上升，由2017年的383億元增加到2021年的647億元，預(yù)計(jì)2022年中國(guó)智能座艙市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到740億元，較2021年上升14.4個(gè)百分點(diǎn)。

2021年中國(guó)新車智能座艙滲透率最高的價(jià)格區(qū)間為10-25萬(wàn)元，達(dá)到了57.40%；而10萬(wàn)元以下是中國(guó)新車智能座艙滲透率最低的區(qū)間，為25.40%，由于消費(fèi)者對(duì)智能化的需求逐漸增多，因此在購(gòu)車時(shí)智能座艙是影響消費(fèi)者的重要因素。

在互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)快速發(fā)展下，智能手機(jī)給民眾消費(fèi)習(xí)慣帶來(lái)豐富便捷的智能體驗(yàn)，大大加速了消費(fèi)者智能使用習(xí)慣的養(yǎng)成。據(jù)統(tǒng)計(jì)，有智能化配置的座艙將極大的提升用戶的購(gòu)車意向，其占比達(dá)到了61.30%，有17.40%的用戶認(rèn)為智能化座艙是必購(gòu)配置，而又21.30%的用戶則認(rèn)為有沒(méi)有無(wú)所謂。由此可見(jiàn)，消費(fèi)者個(gè)性化需求增長(zhǎng)，尤其是新一代年輕消費(fèi)者更加注重科技感的交互體驗(yàn)，尋求個(gè)性化配置。

隨著汽車的智能化發(fā)展，尤其是智能座艙和自動(dòng)駕駛的興起，傳統(tǒng)的功能芯片逐漸無(wú)法滿足汽車對(duì)算力越來(lái)越高的要求，主控芯片SoC應(yīng)運(yùn)而生。SoC，即系統(tǒng)級(jí)芯片，具備底盤(pán)域、動(dòng)力域、座艙域、駕駛域等全域所需的數(shù)千T算力，存算一體（CIM）的應(yīng)用技術(shù)，同時(shí)內(nèi)置可信和功能安全內(nèi)核，常用于ADAS（高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)）、座艙IVI、域控制等。據(jù)統(tǒng)計(jì)，SoC市場(chǎng)規(guī)模在2025年預(yù)計(jì)將達(dá)到82億美元，并且L3級(jí)別以上自動(dòng)駕駛預(yù)計(jì)2025年之后開(kāi)始大規(guī)模進(jìn)入市場(chǎng)，配套高算力、高性能SoC芯片將會(huì)帶來(lái)極高附加值，有望帶動(dòng)主控芯片市場(chǎng)快速擴(kuò)容。

三、發(fā)展趨勢(shì)：為滿足用戶需求，智能座艙跨域融合發(fā)展

1、需求驅(qū)動(dòng)智能座艙行業(yè)發(fā)展

人們對(duì)汽車的智能化要求越來(lái)越高，舒適度已成為評(píng)價(jià)一輛車的重要指標(biāo)，人車關(guān)系已經(jīng)逐漸從工具向伙伴演進(jìn)，而智能座艙就是這一過(guò)程中的重要紐帶和關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)?，F(xiàn)在的消費(fèi)者對(duì)于汽車智能座艙需求的認(rèn)知跟以往相比，已經(jīng)有了很大的改變，消費(fèi)者已經(jīng)從簡(jiǎn)單的安全需求，逐漸發(fā)展成為個(gè)性化與自我意愿的滿足，對(duì)智能座艙的要求也越來(lái)越高，根據(jù)用戶需求的層次不斷提升，企業(yè)不斷加強(qiáng)技術(shù)的突破創(chuàng)新，智能座艙功能將更加多樣化，應(yīng)用場(chǎng)景將更加豐富，行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮蟆?

2、跨域融合是必然趨勢(shì)

智能駕駛與智能座艙作為汽車智能化的代表，直接影響車主對(duì)汽車智能化的體驗(yàn)。智能座艙是汽車直接與用戶溝通、交流的部分，體現(xiàn)的是人與車的交互；智能駕駛則發(fā)揮汽車最基本的功能，即行駛，體現(xiàn)的是車與環(huán)境的交互。而在交通環(huán)境中，駕駛行為是人-車-環(huán)境三方交互的過(guò)程，因此，汽車作為重要的載體，如何打通三方的交互，讓駕駛員和乘客獲得好的駕乘體驗(yàn)，就顯得尤為重要。智能駕駛和智能座艙的跨區(qū)域融合能很好的解決這方面的問(wèn)題，在物理層面上，智能駕駛域控制器和座艙域控制器采用完全相互獨(dú)立的兩個(gè)盒子，但在應(yīng)用層面，很多功能之間的信息交互通過(guò)跨域進(jìn)行打通，并實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)融合創(chuàng)新，將智能座艙中的人機(jī)交互、沉浸式體驗(yàn)等內(nèi)容，與智能駕駛的各項(xiàng)功能深度結(jié)合、聯(lián)動(dòng)，從而提升用戶的安全感與舒適感，增強(qiáng)用戶對(duì)智能化汽車的使用體驗(yàn)。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)智能座艙行業(yè)市場(chǎng)研究分析及未來(lái)發(fā)展?jié)摿?bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。