摘要：相比于其他交通運(yùn)輸方式，鐵路運(yùn)輸具有覆蓋面廣、運(yùn)輸量大、運(yùn)費(fèi)較低、速度較快、能耗較低、安全性高等優(yōu)勢(shì)，長期以來在我國現(xiàn)代交通運(yùn)輸體系中占據(jù)重要地位。近年來，國家持續(xù)加大對(duì)鐵路行業(yè)的投資力度，鐵路行業(yè)得到了快速的發(fā)展，推動(dòng)鐵路營業(yè)里程和投產(chǎn)新線穩(wěn)步增長，帶動(dòng)鐵路運(yùn)輸裝備需求不斷增加。2023年全國鐵路機(jī)車擁有量為2.24萬臺(tái)，其中內(nèi)燃機(jī)車0.78萬臺(tái)，占34.7%；電力機(jī)車1.46萬臺(tái)，占65.3%；全國鐵路客車擁有量為7.84萬輛，其中動(dòng)車組4427標(biāo)準(zhǔn)組、35416輛；全國鐵路貨車擁有量為100.5萬輛。

一、定義及分類

鐵路運(yùn)輸裝備是指在鐵路運(yùn)輸過程中使用的所有技術(shù)設(shè)備和工具，這些裝備包括用于運(yùn)輸旅客和貨物的車輛，以及確保鐵路運(yùn)營安全和效率的各種設(shè)施和系統(tǒng)。根據(jù)不同的功能和應(yīng)用場(chǎng)景，鐵路運(yùn)輸設(shè)備可分為固定設(shè)備和移動(dòng)設(shè)備，即分為鐵路建筑物及設(shè)備和機(jī)車車輛兩大類。鐵路運(yùn)輸裝備的現(xiàn)代化和技術(shù)升級(jí)對(duì)提升鐵路運(yùn)輸?shù)陌踩?、可靠性和?jīng)濟(jì)性至關(guān)重要，同時(shí)也是實(shí)現(xiàn)鐵路運(yùn)輸綠色、高效發(fā)展的關(guān)鍵因素。隨著科技的進(jìn)步，智能化、網(wǎng)絡(luò)化、自動(dòng)化的鐵路運(yùn)輸裝備正逐漸成為行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

國家交通運(yùn)輸部、國家鐵路局對(duì)鐵路運(yùn)輸裝備行業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)宏觀規(guī)劃方面的管理。國家交通運(yùn)輸部負(fù)責(zé)擬訂并組織實(shí)施鐵路行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)，承擔(dān)涉及綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會(huì)同有關(guān)部門組織編制綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理等。國家鐵路局，負(fù)責(zé)起草鐵路監(jiān)督管理的法律法規(guī)、規(guī)章草案，參與研究鐵路發(fā)展規(guī)劃、政策和體制改革工作，組織擬訂鐵路技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。

國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局、國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)對(duì)鐵路運(yùn)輸裝備行業(yè)進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)、質(zhì)量方面的管理。國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局依據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)鐵路運(yùn)輸裝備行業(yè)進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督。國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)下屬的全國綜合交通運(yùn)輸標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)、全國滾動(dòng)軸承標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)等負(fù)責(zé)制定和修訂鐵路運(yùn)輸裝備行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

中國鐵道學(xué)會(huì)、中國鐵道工程建設(shè)協(xié)會(huì)、中國城市軌道交通協(xié)會(huì)等是鐵路運(yùn)輸裝備行業(yè)的全國性自律性組織，對(duì)行業(yè)進(jìn)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)推廣等方面的管理，同時(shí)負(fù)責(zé)鐵路運(yùn)輸裝備行業(yè)產(chǎn)業(yè)及市場(chǎng)研究、向政府部門提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議、推動(dòng)行業(yè)對(duì)外交流等工作。

2、行業(yè)相關(guān)政策

鐵路作為綜合交通運(yùn)輸體系的骨干，是建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系的重要支撐，近年來，我國出臺(tái)了多項(xiàng)政策措施，大力推動(dòng)鐵路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，帶動(dòng)鐵路運(yùn)輸裝備的需求不斷增長。在國家政府部門的積極號(hào)召下，各地政府部門相繼發(fā)布多項(xiàng)政策措施，如《廣東省擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略實(shí)施方案》《太原市“十四五”節(jié)能減排實(shí)施方案》等，均提出要加快提升鐵路運(yùn)輸服務(wù)水平，持續(xù)完善地區(qū)鐵路網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

三、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

鐵路運(yùn)輸裝備行業(yè)涉及多個(gè)學(xué)科和領(lǐng)域的綜合應(yīng)用，對(duì)企業(yè)的研發(fā)能力和技術(shù)創(chuàng)新能力提出了較高要求。同時(shí)，鐵路裝備制造需要符合國際和國內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)技術(shù)精度和穩(wěn)定性有著極高的要求，新進(jìn)入者需要投入大量時(shí)間和資金進(jìn)行技術(shù)研發(fā)和試驗(yàn)驗(yàn)證。這些技術(shù)壁壘共同構(gòu)成了我國鐵路運(yùn)輸裝備行業(yè)的技術(shù)門檻，使得新進(jìn)入者難以輕易進(jìn)入該行業(yè)。

2、資金壁壘

鐵路運(yùn)輸裝備制造屬于資金密集型行業(yè)，從研發(fā)、設(shè)計(jì)到生產(chǎn)、試驗(yàn)，每一個(gè)環(huán)節(jié)都需要大量的資金投入，尤其是在引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)、購置高端設(shè)備、建設(shè)生產(chǎn)線等方面，更是需要巨額的資金支持。此外，鐵路運(yùn)輸裝備行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，企業(yè)需要不斷擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、提高產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)含量，以保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，需要企業(yè)具備充足的資金儲(chǔ)備，以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化和競(jìng)爭(zhēng)壓力。

3、品牌壁壘

鐵路運(yùn)輸裝備涉及到公共安全和國家利益，因此國家對(duì)其準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)制定得非常嚴(yán)格。不僅要求企業(yè)具備相應(yīng)的生產(chǎn)資質(zhì)和技術(shù)能力，還需要通過一系列的審核和評(píng)估程序，確保企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)能力符合國家標(biāo)準(zhǔn)。因此，市場(chǎng)準(zhǔn)入壁壘成為了制約新企業(yè)進(jìn)入鐵路運(yùn)輸裝備行業(yè)的重要因素之一。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

我國鐵路運(yùn)輸裝備行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括原材料供應(yīng)環(huán)節(jié)，這些原材料包括鋼材、有色金屬、橡膠、塑料、電子元器件等，是鐵路運(yùn)輸裝備制造的基礎(chǔ)。其中，鋼材是最重要的原材料之一，用于制造車體、車輪、軸箱等關(guān)鍵部件。這些原材料的供應(yīng)質(zhì)量和穩(wěn)定性直接影響到鐵路運(yùn)輸裝備的制造周期和產(chǎn)品質(zhì)量。中國鐵路運(yùn)輸裝備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

鐵路運(yùn)輸裝備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

鋼材

寶山鋼鐵股份有限公司

首鋼集團(tuán)有限公司

鞍鋼集團(tuán)有限公司

本溪鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司

有色金屬

紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司

中國鋁業(yè)集團(tuán)有限公司

銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司

江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司

橡膠

海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

中化國際(控股)股份有限公司

上海宏達(dá)新材料股份有限公司

浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司

上海三愛富新材料股份有限公司

濰坊亞星化學(xué)股份有限公司

傳化集團(tuán)有限公司

電子元器件

無錫夏普電子元器件有限公司

深圳市微容電子元器件有限公司

深圳市瑞隆源電子有限公司

上海賽濱特種電子元器件有限公司

福建福晶科技股份有限公司

深圳市長盈精密技術(shù)股份有限公司

上游

中國中車股份有限公司

中國鐵建重工集團(tuán)股份有限公司

株洲中車時(shí)代電氣股份有限公司

中鐵高新工業(yè)股份有限公司

中游

鐵路客運(yùn)

鐵路貨運(yùn)

城市軌道交通

下游

我國鐵路運(yùn)輸裝備行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈中游主要涵蓋了裝備制造和集成環(huán)節(jié)。在這個(gè)階段，企業(yè)根據(jù)下游客戶的需求，將上游提供的原材料加工成各種鐵路運(yùn)輸裝備，如機(jī)車、客車、貨車等。同時(shí)，還需要進(jìn)行系統(tǒng)集成，確保各個(gè)子系統(tǒng)之間的協(xié)同工作。

我國鐵路運(yùn)輸裝備的主要應(yīng)用行業(yè)包括鐵路客運(yùn)和貨運(yùn)。在鐵路客運(yùn)方面，鐵路運(yùn)輸裝備為旅客提供了安全、快捷、舒適的出行方式，滿足了人們?nèi)找嬖鲩L的出行需求。在鐵路貨運(yùn)方面，鐵路運(yùn)輸裝備則承擔(dān)著大宗物資和長距離運(yùn)輸?shù)闹匾蝿?wù)，有效降低了物流成本，提高了運(yùn)輸效率。此外，隨著高鐵、地鐵等城市軌道交通的快速發(fā)展，鐵路運(yùn)輸裝備也在這些領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用。

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）中國中車股份有限公司

中國中車是一家以軌道交通裝備為核心，跨國經(jīng)營、全球領(lǐng)先的一流企業(yè)集團(tuán)，業(yè)務(wù)涵蓋城軌車輛、機(jī)車、動(dòng)車組與客車、貨車、軌道工程裝備等。作為全球規(guī)模領(lǐng)先、品種齊全、技術(shù)一流的軌道交通裝備供應(yīng)商，連續(xù)多年軌道交通裝備業(yè)務(wù)銷售規(guī)模位居全球首位。2023年期間，中國中車圍繞核心業(yè)務(wù)、支柱業(yè)務(wù)、支撐業(yè)務(wù)、平臺(tái)業(yè)務(wù)、培育業(yè)務(wù)全力推進(jìn)業(yè)務(wù)布局和商業(yè)模式創(chuàng)新，“產(chǎn)品+”“系統(tǒng)+”建設(shè)不斷深化，以軌道交通裝備為核心，鐵路裝備業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)不斷鞏固，帶動(dòng)各類業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展。2023年中國中車鐵路裝備業(yè)務(wù)營業(yè)收入為981.91億元，占比41.92%，城軌與城市基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)營業(yè)收入為503.34億元，占比21.49%。

（2）中國鐵建重工集團(tuán)股份有限公司

鐵建重工作為領(lǐng)先的地下工程裝備和軌道交通設(shè)備大規(guī)模定制化企業(yè)，研發(fā)實(shí)力、市場(chǎng)占有率、全生命周期服務(wù)能力、品牌影響力均處于行業(yè)領(lǐng)先地位。近年來，鐵建重工持續(xù)加大研發(fā)投入力度，聚焦差異化、定制化高端裝備的研發(fā)制造，通過自主創(chuàng)新和集成創(chuàng)新，掌握了一系列關(guān)鍵核心技術(shù)，打造了隧道掘進(jìn)機(jī)、隧道鉆爆法施工裝備、軌道交通設(shè)備等主要產(chǎn)品，整體技術(shù)水平達(dá)到國際領(lǐng)先或國際先進(jìn)水平，持續(xù)推動(dòng)公司高質(zhì)量發(fā)展。2022年鐵建重工研發(fā)費(fèi)用同比增長36.87%，2023年公司研發(fā)費(fèi)用為8.81億元，同比下降5.06%。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

相比于其他交通運(yùn)輸方式，鐵路運(yùn)輸具有覆蓋面廣、運(yùn)輸量大、運(yùn)費(fèi)較低、速度較快、能耗較低、安全性高等優(yōu)勢(shì)，長期以來在我國現(xiàn)代交通運(yùn)輸體系中占據(jù)重要地位。近年來，國家持續(xù)加大對(duì)鐵路行業(yè)的投資力度，鐵路行業(yè)得到了快速的發(fā)展，推動(dòng)鐵路營業(yè)里程和投產(chǎn)新線穩(wěn)步增長，帶動(dòng)鐵路運(yùn)輸裝備需求不斷增加。2023年全國鐵路機(jī)車擁有量為2.24萬臺(tái)，其中內(nèi)燃機(jī)車0.78萬臺(tái)，占34.7%；電力機(jī)車1.46萬臺(tái)，占65.3%；全國鐵路客車擁有量為7.84萬輛，其中動(dòng)車組4427標(biāo)準(zhǔn)組、35416輛；全國鐵路貨車擁有量為100.5萬輛。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）綠色環(huán)保理念不斷深化

隨著全球環(huán)境問題的日益嚴(yán)峻，各國對(duì)環(huán)保的關(guān)注度不斷提高，綠色低碳發(fā)展已成為全球共識(shí)。在這樣的背景下，鐵路運(yùn)輸作為一種相對(duì)環(huán)保的交通方式，其裝備需求有望得到進(jìn)一步提升。同時(shí)，綠色環(huán)保理念的深化也推動(dòng)了鐵路運(yùn)輸裝備行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，促使企業(yè)研發(fā)更加節(jié)能、環(huán)保的產(chǎn)品，提高資源利用效率，減少對(duì)環(huán)境的污染。因此，綠色環(huán)保理念的不斷深化為我國鐵路運(yùn)輸裝備行業(yè)帶來了新的發(fā)展機(jī)遇和市場(chǎng)空間。

（2）城鎮(zhèn)化建設(shè)持續(xù)推進(jìn)

隨著城市化進(jìn)程的加速，城市間人口流動(dòng)和物資交換日益頻繁，對(duì)高效、便捷的鐵路運(yùn)輸需求不斷增長。這為鐵路運(yùn)輸裝備行業(yè)提供了龐大的市場(chǎng)需求，推動(dòng)了行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。同時(shí)，城鎮(zhèn)化建設(shè)也帶來了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投資熱潮，包括鐵路線路的擴(kuò)建和升級(jí)改造，這為鐵路運(yùn)輸裝備行業(yè)提供了更多的商機(jī)和合作機(jī)會(huì)。此外，城鎮(zhèn)化建設(shè)還促進(jìn)了城市經(jīng)濟(jì)的繁榮和產(chǎn)業(yè)的集聚，為鐵路運(yùn)輸裝備行業(yè)提供了更廣闊的應(yīng)用場(chǎng)景和發(fā)展空間。

（3）全球市場(chǎng)布局提速

隨著全球化的深入發(fā)展，各國之間的經(jīng)貿(mào)往來日益緊密，對(duì)鐵路運(yùn)輸裝備的需求也在不斷擴(kuò)大。我國鐵路運(yùn)輸裝備行業(yè)積極響應(yīng)全球市場(chǎng)需求，加快海外布局和市場(chǎng)拓展，不僅提升了自身的國際競(jìng)爭(zhēng)力，也為行業(yè)帶來了更多的增長機(jī)遇。通過參與國際競(jìng)爭(zhēng)，我國鐵路運(yùn)輸裝備企業(yè)不斷提升技術(shù)水平和服務(wù)質(zhì)量，贏得了國際市場(chǎng)的認(rèn)可和贊譽(yù)。

2、不利因素

（1）原材料價(jià)格波動(dòng)

鐵路運(yùn)輸裝備制造涉及大量的原材料，如鋼材、有色金屬、電子元器件等，這些原材料價(jià)格的波動(dòng)直接影響到企業(yè)的生產(chǎn)成本和盈利能力。當(dāng)原材料價(jià)格上漲時(shí)，企業(yè)的采購成本增加，可能導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格上升，進(jìn)而影響市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；而原材料價(jià)格下跌時(shí)，雖然采購成本降低，但可能引發(fā)市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的擔(dān)憂，同樣對(duì)企業(yè)不利。

（2）技術(shù)創(chuàng)新能力有待進(jìn)一步加強(qiáng)

在科技日新月異的今天，技術(shù)創(chuàng)新是企業(yè)保持競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵。然而，我國鐵路運(yùn)輸裝備行業(yè)仍存在短板，如部分關(guān)鍵基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)零部件及基礎(chǔ)元器件等核心技術(shù)亟待突破，更高速度、更加智能、更高效率及安全綠色技術(shù)有待補(bǔ)強(qiáng)，創(chuàng)新基地、創(chuàng)新人才等科技創(chuàng)新力量尚需提升，創(chuàng)新機(jī)制仍需完善。

（3）企業(yè)融資難度大

鐵路運(yùn)輸裝備制造通常需要大量的資金投入，包括研發(fā)、生產(chǎn)、設(shè)備購置、市場(chǎng)拓展等各個(gè)環(huán)節(jié)。然而，由于種種原因，如行業(yè)周期長、回報(bào)周期慢、風(fēng)險(xiǎn)較高等，使得鐵路運(yùn)輸裝備企業(yè)在融資方面面臨較大困難。融資難度的加大不僅限制了企業(yè)的規(guī)模擴(kuò)張和技術(shù)升級(jí)，還可能影響到企業(yè)的正常運(yùn)營和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

七、競(jìng)爭(zhēng)格局

我國鐵路運(yùn)輸裝備行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局大致可以劃分為三個(gè)梯隊(duì)。第一梯隊(duì)主要由國有大型企業(yè)組成，這類企業(yè)通常擁有較強(qiáng)的綜合實(shí)力和較高的市場(chǎng)份額，其中包括中國中車股份有限公司，由原中國北車和中國南車合并而成，是全球最大的鐵路設(shè)備供應(yīng)商之一。第二梯隊(duì)則由一些具有較強(qiáng)研發(fā)能力和專業(yè)化特色的企業(yè)構(gòu)成，這類企業(yè)往往在特定領(lǐng)域或細(xì)分市場(chǎng)中具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，如中國鐵建重工集團(tuán)股份有限公司等。第三梯隊(duì)主要由中小型企業(yè)組成，這類企業(yè)在市場(chǎng)份額、技術(shù)研發(fā)和資金實(shí)力等方面相對(duì)較弱。

八、發(fā)展趨勢(shì)

隨著科技的進(jìn)步，智能化成為該行業(yè)的重要發(fā)展方向，通過引入先進(jìn)的信息技術(shù)，實(shí)現(xiàn)裝備的智能控制和管理，提升運(yùn)輸效率和安全性。同時(shí)，環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)推動(dòng)行業(yè)向節(jié)能、低碳方向發(fā)展，研發(fā)新型節(jié)能環(huán)保型裝備，助力綠色交通。高速鐵路的快速發(fā)展帶動(dòng)了對(duì)高端裝備的需求，為行業(yè)提供了新的增長點(diǎn)。這些趨勢(shì)共同構(gòu)成了我國鐵路運(yùn)輸裝備行業(yè)的發(fā)展藍(lán)圖，為行業(yè)的持續(xù)、健康發(fā)展注入了新動(dòng)力。