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智研產(chǎn)業(yè)百科

一、定義及分類
二、行業(yè)政策
1、主管部門及職責(zé)
2、相關(guān)政策
三、發(fā)展歷程
1、航空機(jī)電系統(tǒng)綜合化發(fā)展路線
2、國(guó)外機(jī)電系統(tǒng)綜合發(fā)展歷程
四、行業(yè)壁壘
五、產(chǎn)業(yè)鏈
1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析
六、行業(yè)現(xiàn)狀
七、發(fā)展因素
1、機(jī)遇
2、挑戰(zhàn)
八、競(jìng)爭(zhēng)格局
九、發(fā)展趨勢(shì)

航空機(jī)電系統(tǒng)

摘要:航空機(jī)電系統(tǒng)是令航空器能正常飛行的重要功能系統(tǒng),產(chǎn)品價(jià)值占航空器總價(jià)值的15%-20%。航空機(jī)電系統(tǒng)研制發(fā)展對(duì)飛機(jī)的飛行性能和執(zhí)行任務(wù)的能力具有決定性作用。隨著國(guó)產(chǎn)飛機(jī)數(shù)量的增長(zhǎng),國(guó)內(nèi)航空機(jī)電系統(tǒng)行業(yè)規(guī)??焖僭鲩L(zhǎng),2023年中國(guó)航空機(jī)電系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)值從2018年的71.4億元增長(zhǎng)至133.21億元,市場(chǎng)規(guī)模從2018年的77.19億元增長(zhǎng)至140.5億元。


一、定義及分類


航空機(jī)電系統(tǒng)(Aero Electromechanical System,AES)是飛機(jī)上執(zhí)行飛行保障功能的所有飛機(jī)系統(tǒng)的總稱,國(guó)外通常稱為公共設(shè)備系統(tǒng),是通過機(jī)、電、氣、液等各種二次能源的產(chǎn)生、傳輸、轉(zhuǎn)換,利用飛機(jī)的相關(guān)信息,采取一定的做功方式,完成各種飛行保障功能。不同的飛行器按照其功能和需求將裝備不同的機(jī)電系統(tǒng)。就飛機(jī)而言,典型的機(jī)電系統(tǒng)包括電源、燃油、液壓、第二動(dòng)力、機(jī)輪剎車、環(huán)境控制和生命保障系統(tǒng)等12個(gè)主專業(yè)系統(tǒng)。還包括高升力系統(tǒng)、大氣數(shù)據(jù)傳感系統(tǒng)和機(jī)輪控制系統(tǒng)3個(gè)子系統(tǒng)。機(jī)電系統(tǒng)技術(shù)水平的高低直接影響到飛行器的整體性能。隨著數(shù)字技術(shù)、信息技術(shù)和計(jì)算機(jī)技術(shù)的迅猛發(fā)展,機(jī)電系統(tǒng)在對(duì)機(jī)體、動(dòng)力裝置和各系統(tǒng)的功能、能量及控制等方面進(jìn)行了設(shè)計(jì)和管理的綜合化。

航空機(jī)電系統(tǒng)主要系統(tǒng)


二、行業(yè)政策


1、主管部門及職責(zé)


根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(2017年修訂),航空機(jī)電系統(tǒng)行業(yè)屬于“C37鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)”中的“C3744航空相關(guān)設(shè)備制造”。


根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的《新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)新商業(yè)模式統(tǒng)計(jì)分類(2018)》(國(guó)統(tǒng)字〔2018〕111號(hào)),航空機(jī)電系統(tǒng)行業(yè)屬于其中“0202高端裝備制造”下的“020201航空器裝備制造”子類,屬于“新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新商業(yè)模式”范疇。


中國(guó)航空機(jī)電系統(tǒng)行業(yè)由制造業(yè)的管理部門發(fā)改委和工信部,以及軍品業(yè)務(wù)的監(jiān)管部門工信部下屬的國(guó)防科工局和中央軍委裝備發(fā)展部主管。

中國(guó)航空機(jī)電系統(tǒng)行業(yè)主管部門及職責(zé)


2、相關(guān)政策


航空機(jī)電系統(tǒng)行業(yè)屬于國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),受到國(guó)家的鼓勵(lì)與大力扶持。近年來,國(guó)家相繼出臺(tái)一系列相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策,為航空機(jī)電系統(tǒng)行業(yè)的快速持續(xù)發(fā)展提供了有利的政策環(huán)境,促進(jìn)了航空機(jī)電系統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展壯大。

中國(guó)航空機(jī)電系統(tǒng)行業(yè)相關(guān)政策


三、發(fā)展歷程


1、航空機(jī)電系統(tǒng)綜合化發(fā)展路線


航空機(jī)電系統(tǒng)的組成結(jié)構(gòu)高度復(fù)雜,通常由許多復(fù)雜的電子設(shè)備、傳感器、執(zhí)行器、電氣線路和機(jī)械部件組成,具有高度自動(dòng)化和智能化的特點(diǎn)。隨著飛機(jī)的現(xiàn)代化發(fā)展,航空業(yè)對(duì)航空機(jī)電系統(tǒng)的安全性與可靠性要求日益提高,要求機(jī)電系統(tǒng)在二次能源的產(chǎn)生、傳輸和利用上更為高效,同時(shí)又要保證機(jī)電系統(tǒng)重量輕、體積小,并且系統(tǒng)性能、可靠性和可維護(hù)性高。傳統(tǒng)航空機(jī)電系統(tǒng)獨(dú)立、分散的格局已難以適應(yīng),相關(guān)系統(tǒng)(如液壓、燃油、環(huán)控、第二動(dòng)力等)正在向綜合化、智能化、多電化和能量?jī)?yōu)化方向發(fā)展,形成對(duì)全機(jī)能量的全面綜合管理和技術(shù)支撐,以滿足新的發(fā)展需求。


目前,國(guó)外機(jī)電系統(tǒng)在綜合化方面已經(jīng)取得了明顯進(jìn)展,從多電飛機(jī)到能量?jī)?yōu)化飛機(jī),國(guó)外實(shí)現(xiàn)了機(jī)電系統(tǒng)能量、功能、物理和控制方面的綜合,機(jī)電系統(tǒng)的綜合意味著各個(gè)系統(tǒng)不再是獨(dú)立運(yùn)行,而應(yīng)是交叉關(guān)聯(lián)的,復(fù)雜程度極高,是從量變到質(zhì)變的轉(zhuǎn)換。機(jī)電系統(tǒng)綜合化發(fā)展已經(jīng)成為發(fā)達(dá)國(guó)家發(fā)展下一代武器裝備的重要技術(shù)領(lǐng)域。

航空機(jī)電系統(tǒng)綜合化發(fā)展路線


2、國(guó)外機(jī)電系統(tǒng)綜合發(fā)展歷程


近年來,隨著微電子、傳感檢測(cè)、新型航空材料以及飛行控制技術(shù)的蓬勃發(fā)展,航空工業(yè)對(duì)飛機(jī)性能的要求不斷提高,使得航空機(jī)電系統(tǒng)所承擔(dān)的飛行保障任務(wù)越來越重,精密復(fù)雜程度越來越高。


為此,美國(guó)空軍從20世紀(jì)80年代開始以能量為主線實(shí)施了一系列機(jī)電系統(tǒng)綜合研究計(jì)劃:首先從機(jī)電系統(tǒng)控制入手,開展了公共設(shè)備管理系統(tǒng)(UMS)計(jì)劃,實(shí)現(xiàn)機(jī)電系統(tǒng)控制層面的綜合;進(jìn)而從熱管理和二次能源優(yōu)化方面入手,相繼開展了“熱油箱”燃油熱管理系統(tǒng)計(jì)劃、多電飛機(jī)(MEA)計(jì)劃、子系統(tǒng)綜合技術(shù)演示驗(yàn)證計(jì)劃,實(shí)現(xiàn)子系統(tǒng)級(jí)功能綜合;目前又著眼于下一代高能武器裝備的整機(jī)能量管理需求,開展了飛行器能量綜合技術(shù)(INVENT)計(jì)劃和能量?jī)?yōu)化飛機(jī)(EOA)計(jì)劃,實(shí)現(xiàn)飛機(jī)能量綜合與優(yōu)化。

國(guó)外機(jī)電系統(tǒng)綜合發(fā)展歷程


四、行業(yè)壁壘


航空機(jī)電系統(tǒng)是飛機(jī)上“攤子”最大、內(nèi)容最雜的一個(gè)領(lǐng)域。航空機(jī)電系統(tǒng)的性能將會(huì)直接影響飛機(jī)的可靠性、經(jīng)濟(jì)性和安全性。因此,航空機(jī)電系統(tǒng)市場(chǎng)壁壘相對(duì)較高,具體主要體現(xiàn)在市場(chǎng)準(zhǔn)入壁壘、技術(shù)和人才壁壘、資金壁壘等。

中國(guó)航空機(jī)電系統(tǒng)行業(yè)壁壘


五、產(chǎn)業(yè)鏈


1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析


中國(guó)航空機(jī)電系統(tǒng)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)主要包括研發(fā)設(shè)計(jì)、原材料供應(yīng)、零部件制造、總裝集成、銷售與服務(wù)等環(huán)節(jié)。其中,研發(fā)設(shè)計(jì)和總裝集成環(huán)節(jié)的技術(shù)含量較高,是產(chǎn)業(yè)鏈中的核心部分。原材料供應(yīng)和零部件制造則涉及到眾多的配套企業(yè),對(duì)整個(gè)行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展起到關(guān)鍵作用。


行業(yè)上游市場(chǎng)主要包括航空材料、零部件、設(shè)備及軟件等供應(yīng)商。隨著中國(guó)航空工業(yè)的快速發(fā)展,對(duì)上游原材料及設(shè)備的需求日益增長(zhǎng)。在材料方面,高溫合金、復(fù)合材料等高性能材料的研究與生產(chǎn)能力不斷提高,有力地支撐了航空機(jī)電系統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展。而在零部件方面,國(guó)內(nèi)企業(yè)通過技術(shù)引進(jìn)和自主研發(fā),逐步提高了關(guān)鍵零部件的國(guó)產(chǎn)化率。


行業(yè)下游市場(chǎng)主要是面向航空公司、軍隊(duì)、航空航天科研機(jī)構(gòu)等用戶群體。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和航空需求的增加,對(duì)航空機(jī)電系統(tǒng)的需求也在不斷增長(zhǎng)。特別是在國(guó)家戰(zhàn)略的推動(dòng)下,國(guó)內(nèi)航空公司和軍隊(duì)對(duì)國(guó)產(chǎn)航空機(jī)電系統(tǒng)的采購(gòu)力度加大,為行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場(chǎng)空間。此外,航空機(jī)電系統(tǒng)在民用領(lǐng)域的應(yīng)用也在逐步拓展,如無人機(jī)、通用航空等領(lǐng)域,為行業(yè)帶來了新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

航空機(jī)電系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
航空材料
北京航空材料研究院股份有限公司
中國(guó)科學(xué)院金屬所
北京鋼研高納科技股份有限公司
西部金屬材料股份有限公司
湖南博云新材料股份有限公司
撫順特殊鋼股份有限公司
中航航空高科技股份有限公司
航空零部件
中航西安飛機(jī)工業(yè)集團(tuán)股份有限公司
中國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)集團(tuán)有限公司
中國(guó)航發(fā)航空科技股份有限公司
航空軟件
北京神舟航天軟件技術(shù)股份有限公司
PTC公司
西門子公司及達(dá)索公司
航空設(shè)備
中航西安飛機(jī)工業(yè)集團(tuán)股份有限公司
西部超導(dǎo)材料科技股份有限公司
光啟技術(shù)股份有限公司
航航空高科技股份有限公司
中航重機(jī)股份有限公司
北京航空材料研究院股份有限公司
中國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)集團(tuán)有限公司
上游
中航機(jī)載系統(tǒng)股份有限公司
合肥江航飛機(jī)裝備股份有限公司
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司
陜西昱琛航空設(shè)備股份有限公司
中游
航空公司
軍隊(duì)
航空航天科研機(jī)構(gòu)
下游


2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析


(1)中航機(jī)載系統(tǒng)股份有限公司


中航機(jī)載主營(yíng)業(yè)務(wù)是航空機(jī)載系統(tǒng)產(chǎn)品。其產(chǎn)品譜系全面,應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,擁有較為完整的航空機(jī)載產(chǎn)業(yè)鏈,具有較高的行業(yè)美譽(yù)度。據(jù)企業(yè)公告數(shù)據(jù)顯示,2023年,中航機(jī)載營(yíng)業(yè)收入290.07億元,同比增長(zhǎng)4.63%;凈利潤(rùn)18.86億元,同比增長(zhǎng)39.62%。2024年一季度中航機(jī)載營(yíng)業(yè)收入56.43億元,同比下降10.03%;凈利潤(rùn)4.54億元,同比增長(zhǎng)35.19%。

2018-2024年一季度中航機(jī)載經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀

(2)合肥江航飛機(jī)裝備股份有限公司


江航裝備主要從事航空裝備及特種制冷兩大業(yè)務(wù),涉及涵蓋航空氧氣系統(tǒng)、機(jī)載油箱惰性化防護(hù)系統(tǒng)、飛機(jī)副油箱等航空產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和修理,以及軍民用特種制冷設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。據(jù)企業(yè)公告數(shù)據(jù)顯示,2023年江航裝備營(yíng)業(yè)收入12.14億元,同比增長(zhǎng)8.89%;凈利潤(rùn)1.93億元,同比下降20.90%。2024年一季度江航裝備營(yíng)業(yè)收入3.09億元,同比增長(zhǎng)1.23%;凈利潤(rùn)0.61億元,同比增長(zhǎng)1.10%。

2018-2024年一季度江航裝備經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀


江航裝備在航空裝備領(lǐng)域主要產(chǎn)品為航空氧氣系統(tǒng)、機(jī)載油箱惰性化防護(hù)系統(tǒng)、飛機(jī)副油箱以及敏感元件、氧氣地面設(shè)備等,主要為國(guó)內(nèi)各大主機(jī)廠、軍方提供配套產(chǎn)品和服務(wù),配套供應(yīng)國(guó)內(nèi)有裝備需求的所有在研、在役軍機(jī)以及部分民用、通用飛機(jī)。據(jù)統(tǒng)計(jì),2023年江航裝備航空相關(guān)設(shè)備制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入0.38億元,同比增長(zhǎng)20.42%;營(yíng)業(yè)成本6.20億元,同比增長(zhǎng)25.71%;毛利率40.25%,同比增長(zhǎng)2.52個(gè)百分點(diǎn)。

2020-2023年江航裝備航空相關(guān)設(shè)備制造業(yè)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀


六、行業(yè)現(xiàn)狀


航空機(jī)電系統(tǒng)是令航空器能正常飛行的重要功能系統(tǒng),產(chǎn)品價(jià)值占航空器總價(jià)值的15%-20%。航空機(jī)電系統(tǒng)研制發(fā)展對(duì)飛機(jī)的飛行性能和執(zhí)行任務(wù)的能力具有決定性作用。隨著國(guó)產(chǎn)飛機(jī)數(shù)量的增長(zhǎng),國(guó)內(nèi)航空機(jī)電系統(tǒng)行業(yè)規(guī)??焖僭鲩L(zhǎng),2023年中國(guó)航空機(jī)電系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)值從2018年的71.4億元增長(zhǎng)至133.21億元,市場(chǎng)規(guī)模從2018年的77.19億元增長(zhǎng)至140.5億元。

2018-2023年中國(guó)航空機(jī)電系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展規(guī)模統(tǒng)計(jì)


七、發(fā)展因素


1、機(jī)遇


航空機(jī)電系統(tǒng)行業(yè)是經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要支柱,由于經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、國(guó)防形勢(shì)的深化與發(fā)展、科技的進(jìn)步和政策的鼓勵(lì),航空機(jī)電系統(tǒng)行業(yè)的市場(chǎng)空間不斷擴(kuò)大,行業(yè)的發(fā)展迅速。

中國(guó)航空機(jī)電系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展面臨的機(jī)遇


2、挑戰(zhàn)


航空機(jī)電系統(tǒng)是飛機(jī)上至關(guān)重要的、最具多樣化的領(lǐng)域之一。雖然近些年國(guó)家大力發(fā)展航空事業(yè),但是由于中國(guó)航空事業(yè)發(fā)展起步晚,自主研發(fā)投入不足、行業(yè)專業(yè)技術(shù)人才相對(duì)缺乏、航空制造技術(shù)研發(fā)和定型周期較長(zhǎng),與世界先進(jìn)水平差距較大等因素在一定程度上阻礙了中國(guó)航空機(jī)電系統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展。

中國(guó)航空機(jī)電系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)


八、競(jìng)爭(zhēng)格局


目前,全球一些具有先進(jìn)技術(shù)和強(qiáng)大研發(fā)能力的航空機(jī)電系統(tǒng)行業(yè)在行業(yè)內(nèi)占據(jù)領(lǐng)先地位。從國(guó)內(nèi)來看,中國(guó)航空機(jī)電系統(tǒng)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局是多元化的,既有國(guó)有企業(yè)與民營(yíng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng),也有國(guó)內(nèi)企業(yè)與國(guó)際企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)。航空機(jī)電系統(tǒng)參與者主要為中航機(jī)載和江航裝備。

中國(guó)航空機(jī)電系統(tǒng)行業(yè)主要企業(yè)及概況


九、發(fā)展趨勢(shì)


航空機(jī)電系統(tǒng)是保障飛機(jī)飛行必不可少的系統(tǒng),隨著飛機(jī)性能的不斷提高,機(jī)電系統(tǒng)所承擔(dān)的飛行保障任務(wù)越來越重,使傳統(tǒng)機(jī)電系統(tǒng)正從各自獨(dú)立發(fā)展快速向機(jī)電綜合方向發(fā)展,飛機(jī)電氣綜合控制系統(tǒng)將是航空電子綜合化系統(tǒng)的一個(gè)重要組成部分。飛機(jī)電氣系統(tǒng)綜合化控制的實(shí)現(xiàn),對(duì)于推動(dòng)我軍航空裝備具有重大意義和實(shí)際應(yīng)用價(jià)值。中國(guó)航空事業(yè)歷經(jīng)多年穩(wěn)健發(fā)展現(xiàn)已形成一定規(guī)模,可是在技術(shù)上同國(guó)際前沿技術(shù)相比仍然有著較大差距,這也指明了中國(guó)現(xiàn)在和未來努力的方向。

中國(guó)航空機(jī)電系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展思路

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