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智研產(chǎn)業(yè)百科

一、定義及分類
二、行業(yè)政策
1、主管部門和監(jiān)管體制
2、行業(yè)相關(guān)政策
三、行業(yè)壁壘
1、資質(zhì)壁壘
2、資金壁壘
3、技術(shù)和人才壁壘
四、產(chǎn)業(yè)鏈
1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析
五、行業(yè)現(xiàn)狀
六、機(jī)遇與挑戰(zhàn)
1、機(jī)遇
2、不利因素
七、競(jìng)爭(zhēng)格局
八、發(fā)展趨勢(shì)

航空發(fā)動(dòng)機(jī)

摘要:目前,受到國(guó)內(nèi)航空產(chǎn)業(yè)的推動(dòng),我國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大,已成為全球最大的航空市場(chǎng)之一。中國(guó)政府一直致力于發(fā)展國(guó)內(nèi)的航空制造業(yè),包括航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造,以減少對(duì)進(jìn)口發(fā)動(dòng)機(jī)的依賴,行業(yè)內(nèi)先進(jìn)制造商也在提高材料科學(xué)、制造工藝和設(shè)計(jì)能力方面取得了顯著進(jìn)展。近年來(lái),我國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)規(guī)模整體呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)。2022年我國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)規(guī)模約為487.15億元。


一、定義及分類


航空發(fā)動(dòng)機(jī)是一種高度復(fù)雜和精密的熱力機(jī)械,為航空器提供飛行所需動(dòng)力的發(fā)動(dòng)機(jī)。作為飛機(jī)的心臟,被譽(yù)為“工業(yè)之花”,其直接影響飛機(jī)的性能、可靠性及經(jīng)濟(jì)性,是一個(gè)國(guó)家科技、工業(yè)和國(guó)防實(shí)力的重要體現(xiàn)。按發(fā)動(dòng)機(jī)是否須空氣參加工作可將航空發(fā)動(dòng)機(jī)分為吸氣式發(fā)動(dòng)機(jī)和火箭噴氣式發(fā)動(dòng)機(jī)。吸氣式發(fā)動(dòng)機(jī)必須吸進(jìn)空氣作為燃料的氧化劑(助燃劑),因此不能到稠密大氣層之外的空間工作,只能作為航空器的發(fā)動(dòng)機(jī)。根據(jù)吸氣式發(fā)動(dòng)機(jī)工作原理的不同,吸氣式發(fā)動(dòng)機(jī)又分為活塞式發(fā)動(dòng)機(jī)、燃?xì)鉁u輪發(fā)動(dòng)機(jī)、沖壓噴氣式發(fā)動(dòng)機(jī)和脈動(dòng)噴氣式發(fā)動(dòng)機(jī)等?;鸺龂姎馐桨l(fā)動(dòng)機(jī)是一種不依賴空氣工作的發(fā)動(dòng)機(jī),也可用作航空器的助推動(dòng)力。按形成噴氣流動(dòng)能的能源不同,火箭發(fā)動(dòng)機(jī)又分為化學(xué)火箭發(fā)動(dòng)機(jī)、電火箭發(fā)動(dòng)機(jī)和核火箭發(fā)動(dòng)機(jī)等。

航空發(fā)動(dòng)機(jī)分類


二、行業(yè)政策


1、主管部門和監(jiān)管體制


航空發(fā)動(dòng)機(jī)的主管部門為國(guó)家工業(yè)和信息化部、國(guó)家國(guó)防科技工業(yè)局、中國(guó)民用航空局。國(guó)家工業(yè)和信息化部主要負(fù)責(zé)擬訂并組織實(shí)施工業(yè)行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和標(biāo)準(zhǔn);監(jiān)測(cè)工業(yè)行業(yè)日常運(yùn)行;推動(dòng)重大技術(shù)裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新;協(xié)調(diào)維護(hù)國(guó)家信息安全等。國(guó)家國(guó)防科技工業(yè)局主要負(fù)責(zé)研究擬訂國(guó)防科技工業(yè)和軍轉(zhuǎn)民發(fā)展的方針、政策和法律、法規(guī);制定國(guó)防科技工業(yè)及行業(yè)管理規(guī)章;擬訂核、航天、航空、船舶、兵器工業(yè)的生產(chǎn)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃、實(shí)施行業(yè)管理等。中國(guó)民用航空局主要負(fù)責(zé)提出民航行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期規(guī)劃、與綜合運(yùn)輸體系相關(guān)的專項(xiàng)規(guī)劃建議,按規(guī)定擬訂民航有關(guān)規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查;起草相關(guān)法律法規(guī)草案、規(guī)章草案、政策和標(biāo)準(zhǔn),推進(jìn)民航行業(yè)體制改革工作;組織民航重大科技項(xiàng)目開發(fā)與應(yīng)用,推進(jìn)信息化建設(shè)等。


2、行業(yè)相關(guān)政策


航空發(fā)動(dòng)機(jī)作為我國(guó)航空航天事業(yè)的核心技術(shù),其發(fā)展受到《武器裝備科研生產(chǎn)單位保密資格審查認(rèn)證管理辦法》《武器裝備科研生產(chǎn)許可管理?xiàng)l例》《中華人民共和國(guó)民用航空器適航管理?xiàng)l例》等一系列法律法規(guī)的約束。通過(guò)多年的自主研發(fā)和技術(shù)積累,疊加國(guó)防現(xiàn)代化及制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略的推進(jìn),國(guó)防軍工產(chǎn)業(yè)得以高速發(fā)展,軍用航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。近年來(lái),國(guó)家針對(duì)航空航天高端裝備制造和軍工領(lǐng)域出臺(tái)的一系列鼓勵(lì)政策,具備航空零部件承制能力的民營(yíng)企業(yè)逐步進(jìn)入國(guó)內(nèi)軍用及民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng),使航空發(fā)動(dòng)機(jī)整體技術(shù)研發(fā)能力和裝備水平得到有效提升。2023年財(cái)務(wù)部聯(lián)合稅務(wù)總局發(fā)布《關(guān)于民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)和民用飛機(jī)稅收政策的公告》,對(duì)從事相關(guān)業(yè)務(wù)的納稅人提供抵稅、免稅等相關(guān)優(yōu)惠政策,為企業(yè)發(fā)展提供了積極、長(zhǎng)期、基礎(chǔ)性的金融支撐。

中國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)相關(guān)政策


三、行業(yè)壁壘


1、資質(zhì)壁壘


出于航空發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量可靠性、安全性、穩(wěn)定性等要求的考慮,相關(guān)供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)取得相應(yīng)資質(zhì)和認(rèn)證方可生產(chǎn)。其中,軍工領(lǐng)域,航空發(fā)動(dòng)機(jī)以及相關(guān)零部件加工制造企業(yè)通常需要通過(guò)嚴(yán)格審查取得相關(guān)資格;民航領(lǐng)域,波音、空客、中國(guó)商飛等要求航空發(fā)動(dòng)機(jī)供應(yīng)商按AS9100進(jìn)行質(zhì)量體系認(rèn)證。企業(yè)取得第三方質(zhì)量體系認(rèn)證為航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)準(zhǔn)入的先決條件之一。


2、資金壁壘


由于航空發(fā)動(dòng)機(jī)具有材料強(qiáng)度高、產(chǎn)品精度高、結(jié)構(gòu)和加工工藝復(fù)雜等特點(diǎn),需要使用高精度的加工設(shè)備,因此航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造企業(yè)需要在硬件裝備、操作與控制軟件等方面進(jìn)行大量投入。此外,我國(guó)已實(shí)現(xiàn)從早期仿制到自主研制,從中等推力向大推力、從渦噴向渦扇的跨越。隨著航空航天事業(yè)的不斷發(fā)展,航空發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品研發(fā)投入不斷加大,產(chǎn)品更新迭代周期不斷縮短。具備較強(qiáng)的資金實(shí)力和融資能力成為進(jìn)入航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)的重要門檻。


3、技術(shù)和人才壁壘


航空發(fā)動(dòng)機(jī)需在高溫、高寒、高負(fù)荷等嚴(yán)苛的環(huán)境條件下穩(wěn)定可靠工作,因而對(duì)產(chǎn)品耐腐蝕性、強(qiáng)度等性能要求較高。制造企業(yè)需在材料、裝備、工裝、工藝、部裝、試驗(yàn)與檢測(cè)等方面形成自身的技術(shù)體系,以保持技術(shù)的差異性和先進(jìn)性。同時(shí),企業(yè)需要配備相關(guān)的研發(fā)人才和技能型人才,以保證產(chǎn)品質(zhì)量、加工效率和交貨周期,從而形成較高的技術(shù)和人才壁壘。


四、產(chǎn)業(yè)鏈


1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析


航空發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為高溫合金、鈦合金以及新型復(fù)合材料等原材料。高溫合金是指以鐵、鎳、鈷為基,能在600℃以上的高溫及一定應(yīng)力作用下長(zhǎng)期工作的一類,具有優(yōu)異的高溫強(qiáng)度,良好的抗氧化和抗熱腐蝕性能,良好的疲勞性能、斷裂韌性等綜合性能,又被稱為“超合金”,是航空發(fā)動(dòng)機(jī)的重要原材料之一。經(jīng)過(guò)近60年的發(fā)展,我國(guó)高溫合金市場(chǎng)化程度不斷提高,產(chǎn)品供應(yīng)相對(duì)充足。此外,隨著電子信息等新興產(chǎn)業(yè)的崛起以及陶瓷基、生物基新材料的出現(xiàn),我國(guó)新型復(fù)合材料應(yīng)用率持續(xù)提升,市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大,為我國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)提供良好的市場(chǎng)環(huán)境。


產(chǎn)業(yè)鏈下游主要為軍用航空、民用航空以及通用航空領(lǐng)域。隨著當(dāng)今社會(huì)的運(yùn)轉(zhuǎn)速度和經(jīng)濟(jì)節(jié)奏不斷加快,各種貿(mào)易、交往日益頻繁,人員、物資、資本、信息的流動(dòng)速度顯著提升、流量持續(xù)增長(zhǎng)。航空運(yùn)輸作為當(dāng)前最為快捷、高效的客、貨運(yùn)輸方式,發(fā)展速度不斷加快。同時(shí),軍民融合的大環(huán)境下,民營(yíng)資本的融入帶動(dòng)軍用航空產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展,我國(guó)飛機(jī)、直升機(jī)等飛行器需求量持續(xù)提升,帶動(dòng)航空發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。中國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示:

航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
高溫合金
北京鋼研高納科技股份有限公司
撫順特殊鋼股份有限公司
江蘇圖南合金股份有限公司
安徽應(yīng)流機(jī)電股份有限公司
鈦合金
西部超導(dǎo)材料科技股份有限公司
品鈦(北京)科技有限公司
寶雞鈦業(yè)股份有限公司
廣東惠云鈦業(yè)股份有限公司
金浦鈦業(yè)股份有限公司
新型復(fù)合材料
威海光威復(fù)合材料股份有限公司
西部金屬材料股份有限公司
中航航空高科技股份有限公司
福建火炬電子科技股份有限公司
上游
中國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)集團(tuán)有限公司
中國(guó)航發(fā)航空科技股份有限公司
中國(guó)航發(fā)動(dòng)力股份有限公司
中國(guó)航發(fā)動(dòng)力控制股份有限公司
中游
軍用航空
民用航空
通用航空
下游


2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析


(1)中國(guó)航發(fā)動(dòng)力股份有限公司


中國(guó)航發(fā)動(dòng)力股份有限公司主要經(jīng)營(yíng)航空發(fā)動(dòng)機(jī)及衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)、外貿(mào)出口轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)等業(yè)務(wù),主要產(chǎn)品包括航空發(fā)動(dòng)機(jī)及燃?xì)廨啓C(jī)整機(jī)、部件,維修保障服務(wù)等。航發(fā)動(dòng)力是我國(guó)大、中、小型軍民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)以及大型艦船用燃?xì)廨啓C(jī)動(dòng)力裝置的生產(chǎn)研制和修理基地,集成了我國(guó)航空動(dòng)力裝置主機(jī)業(yè)務(wù)的幾乎全部型譜,是國(guó)內(nèi)生產(chǎn)能力最強(qiáng)、產(chǎn)品種類最全、規(guī)模最大的動(dòng)力裝置生產(chǎn)單位。2023年,航發(fā)動(dòng)力深入布局集技術(shù)研發(fā)、新產(chǎn)品試制、批生產(chǎn)于一體的專業(yè)化生產(chǎn)線集群,強(qiáng)化了航空發(fā)動(dòng)機(jī)研制核心能力,不斷提升產(chǎn)品制造技術(shù)能力和水平;積極引入外部?jī)?yōu)勢(shì)資源,實(shí)現(xiàn)技術(shù)儲(chǔ)備,提升技術(shù)研發(fā)能力。2023年上半年,航發(fā)動(dòng)力航空發(fā)動(dòng)機(jī)業(yè)務(wù)收入為164.97億元,同比增長(zhǎng) 20.46%。

中國(guó)航發(fā)動(dòng)力股份有限公司主要經(jīng)營(yíng)航空發(fā)動(dòng)機(jī)及衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)、外貿(mào)出口轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)等業(yè)務(wù),主要產(chǎn)品包括航空發(fā)動(dòng)機(jī)及燃?xì)廨啓C(jī)整機(jī)、部件,維修保障服務(wù)等。航發(fā)動(dòng)力是我國(guó)大、中、小型軍民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)以及大型艦船用燃?xì)廨啓C(jī)動(dòng)力裝置的生產(chǎn)研制和修理基地,集成了我國(guó)航空動(dòng)力裝置主機(jī)業(yè)務(wù)的幾乎全部型譜,是國(guó)內(nèi)生產(chǎn)能力最強(qiáng)、產(chǎn)品種類最全、規(guī)模最大的動(dòng)力裝置生產(chǎn)單位。2023年,航發(fā)動(dòng)力深入布局集技術(shù)研發(fā)、新產(chǎn)品試制、批生產(chǎn)于一體的專業(yè)化生產(chǎn)線集群,強(qiáng)化了航空發(fā)動(dòng)機(jī)研制核心能力,不斷提升產(chǎn)品制造技術(shù)能力和水平;積極引入外部?jī)?yōu)勢(shì)資源,實(shí)現(xiàn)技術(shù)儲(chǔ)備,提升技術(shù)研發(fā)能力。2023年上半年,航發(fā)動(dòng)力航空發(fā)動(dòng)機(jī)業(yè)務(wù)收入為164.97億元,同比增長(zhǎng) 20.46%。2020-2023年上半年航發(fā)動(dòng)力航空發(fā)動(dòng)機(jī)業(yè)務(wù)收入


(2)中國(guó)航發(fā)航空科技股份有限公司


中國(guó)航發(fā)航空科技股份有限公司成立于1999年,主要經(jīng)營(yíng)航空發(fā)動(dòng)機(jī)及燃?xì)廨啓C(jī)及零部件的研發(fā)、制造、銷售、服務(wù)業(yè)務(wù)。2023年,航發(fā)科技各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)按照年初計(jì)劃有序推進(jìn);同時(shí),航發(fā)科技積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),狠抓內(nèi)貿(mào)航空及衍生產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目管控,產(chǎn)品批產(chǎn)能力快速提升,正在逐步轉(zhuǎn)化為公司新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。此外,航空客戶的窄體機(jī)型和公務(wù)機(jī)型發(fā)動(dòng)機(jī)的需求量有所恢復(fù),全球航空市場(chǎng)已有反彈趨勢(shì),對(duì)企業(yè)外貿(mào)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)作出一定的貢獻(xiàn)。2023年前三季度,航發(fā)科技營(yíng)業(yè)收入為30.4億元,同比增長(zhǎng)31.66%。

中國(guó)航發(fā)航空科技股份有限公司成立于1999年,主要經(jīng)營(yíng)航空發(fā)動(dòng)機(jī)及燃?xì)廨啓C(jī)及零部件的研發(fā)、制造、銷售、服務(wù)業(yè)務(wù)。2023年,航發(fā)科技各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)按照年初計(jì)劃有序推進(jìn);同時(shí),航發(fā)科技積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),狠抓內(nèi)貿(mào)航空及衍生產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目管控,產(chǎn)品批產(chǎn)能力快速提升,正在逐步轉(zhuǎn)化為公司新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。此外,航空客戶的窄體機(jī)型和公務(wù)機(jī)型發(fā)動(dòng)機(jī)的需求量有所恢復(fù),全球航空市場(chǎng)已有反彈趨勢(shì),對(duì)企業(yè)外貿(mào)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)作出一定的貢獻(xiàn)。2023年前三季度,航發(fā)科技營(yíng)業(yè)收入為30.4億元,同比增長(zhǎng)31.66%。2020-2023年前三季度航發(fā)科技營(yíng)業(yè)收入


五、行業(yè)現(xiàn)狀


從國(guó)際格局來(lái)看,隨著國(guó)際航空業(yè)復(fù)蘇以及區(qū)域熱點(diǎn)問(wèn)題影響,日韓、印度等國(guó)加速擴(kuò)大與歐美航空產(chǎn)業(yè)合作廣度與深度,尋求深度融入歐美航空發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈。美國(guó)、英國(guó)、法國(guó)、俄羅斯等傳統(tǒng)強(qiáng)國(guó)也逐步加速無(wú)人化、新結(jié)構(gòu)、新材料、新能源在航空發(fā)動(dòng)機(jī)領(lǐng)域的試驗(yàn)積累與技術(shù)驗(yàn)證,使全球航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)加劇。目前,受到國(guó)內(nèi)航空業(yè)快速增長(zhǎng)的推動(dòng),我國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大,已成為全球最大的航空市場(chǎng)之一。中國(guó)政府一直致力于發(fā)展國(guó)內(nèi)的航空制造業(yè),包括航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造,以減少對(duì)進(jìn)口發(fā)動(dòng)機(jī)的依賴,行業(yè)內(nèi)先進(jìn)制造商也在提高材料科學(xué)、制造工藝和設(shè)計(jì)能力方面取得了顯著進(jìn)展。近年來(lái),我國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)規(guī)模整體呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)。2022年我國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)規(guī)模約為487.15億元。2023年以來(lái),受經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇及國(guó)防建設(shè)需求影響,國(guó)內(nèi)航空產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)恢復(fù)。同時(shí),國(guó)家航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策不斷出臺(tái),扶持力度明顯加大。此外,隨著民營(yíng)企業(yè)的深入?yún)⑴c,良性的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境進(jìn)一步鞏固,為國(guó)內(nèi)航空發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)提供了良好的歷史發(fā)展機(jī)遇,我國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)規(guī)模有望持續(xù)擴(kuò)大。

從國(guó)際格局來(lái)看,隨著國(guó)際航空業(yè)復(fù)蘇以及區(qū)域熱點(diǎn)問(wèn)題影響,日韓、印度等國(guó)加速擴(kuò)大與歐美航空產(chǎn)業(yè)合作廣度與深度,尋求深度融入歐美航空發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈。美國(guó)、英國(guó)、法國(guó)、俄羅斯等傳統(tǒng)強(qiáng)國(guó)也逐步加速無(wú)人化、新結(jié)構(gòu)、新材料、新能源在航空發(fā)動(dòng)機(jī)領(lǐng)域的試驗(yàn)積累與技術(shù)驗(yàn)證,使全球航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)加劇。目前,受到國(guó)內(nèi)航空業(yè)快速增長(zhǎng)的推動(dòng),我國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大,已成為全球最大的航空市場(chǎng)之一。中國(guó)政府一直致力于發(fā)展國(guó)內(nèi)的航空制造業(yè),包括航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造,以減少對(duì)進(jìn)口發(fā)動(dòng)機(jī)的依賴,行業(yè)內(nèi)先進(jìn)制造商也在提高材料科學(xué)、制造工藝和設(shè)計(jì)能力方面取得了顯著進(jìn)展。近年來(lái),我國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)規(guī)模整體呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)。2022年我國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)規(guī)模約為487.15億元。2023年以來(lái),受經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇及國(guó)防建設(shè)需求影響,國(guó)內(nèi)航空產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)恢復(fù)。同時(shí),國(guó)家航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策不斷出臺(tái),扶持力度明顯加大。此外,隨著民營(yíng)企業(yè)的深入?yún)⑴c,良性的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境進(jìn)一步鞏固,為國(guó)內(nèi)航空發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)提供了良好的歷史發(fā)展機(jī)遇,我國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)規(guī)模有望持續(xù)擴(kuò)大。2015-2022年中國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)規(guī)模


六、機(jī)遇與挑戰(zhàn)


1、機(jī)遇


(1)國(guó)產(chǎn)替代需求持續(xù)上漲


目前,以殲擊機(jī)、轟炸機(jī)、預(yù)警機(jī)及特種飛機(jī)為主的一系列軍用飛機(jī)基本實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化,支線客機(jī) ARJ21-700也已批量投入商業(yè)運(yùn)營(yíng),我國(guó)已經(jīng)躋身全球少數(shù)具有大型客機(jī)研制能力的國(guó)家。伴隨我國(guó)綜合國(guó)力的大幅提升,研制能力全面增強(qiáng),使我國(guó)軍民用飛機(jī)制造事業(yè)得以快速發(fā)展,航空發(fā)動(dòng)機(jī)需求量持續(xù)上漲。航空制造行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域的自主可控和國(guó)產(chǎn)替代需求為國(guó)內(nèi)航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造企業(yè)帶來(lái)深度參與的機(jī)會(huì)。


(2)國(guó)家政策扶持力度加大


為加快國(guó)產(chǎn)航空發(fā)動(dòng)機(jī)研制進(jìn)程,逐步實(shí)現(xiàn)航空發(fā)動(dòng)機(jī)的國(guó)產(chǎn)化,自“十三五”以來(lái),我國(guó)全面啟動(dòng)實(shí)施兩機(jī)專項(xiàng),撥款千億資金,打破產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金制約,解決研發(fā)投入、預(yù)先研究資金不足的問(wèn)題。我國(guó)還實(shí)施“飛發(fā)分離”的改革措施,將中航工業(yè)下屬飛機(jī)制造企業(yè)和航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造企業(yè)分離,成立中國(guó)航發(fā),打破體制制約,極大提高發(fā)動(dòng)機(jī)研制靈活性和研發(fā)效率。國(guó)家對(duì)航空發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)的空前重視為產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展提供了良好的市場(chǎng)環(huán)境。


(3)國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)日益成熟


我國(guó)作為世界最大的民用飛機(jī)需求增長(zhǎng)市場(chǎng),在獲得相應(yīng)航空產(chǎn)品轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)方面具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)。隨著國(guó)內(nèi)航空制造企業(yè)生產(chǎn)工藝和技術(shù)水平的不斷提高,產(chǎn)品質(zhì)量和穩(wěn)定性能夠滿足國(guó)際飛機(jī)和航空發(fā)動(dòng)機(jī)主制造商的高品質(zhì)要求。同時(shí),部分制造商為降低自身制造成本,將航空發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移,為國(guó)內(nèi)航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造企業(yè)帶來(lái)發(fā)展機(jī)遇。


2、不利因素


(1)小規(guī)模企業(yè)占比較


國(guó)內(nèi)航空工業(yè)科研生產(chǎn)體系開放時(shí)間較短,航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造領(lǐng)域除航發(fā)動(dòng)力、航發(fā)科技等龍頭企業(yè)外大多規(guī)模較小,規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益低,裝備實(shí)力和科研水平相對(duì)有限,具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力制造企業(yè)較少,專業(yè)技術(shù)人才和管理人才明顯不足。


(2)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈


受國(guó)家政策等因素影響,尤其是國(guó)內(nèi)開放型武器裝備科研生產(chǎn)體系的建立,軍民用航天發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步擴(kuò)大開放。眾多競(jìng)爭(zhēng)者開始進(jìn)入航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造行業(yè),現(xiàn)有企業(yè)也根據(jù)訂單需求預(yù)期逐步開始擴(kuò)大產(chǎn)能,導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。同時(shí),國(guó)際知名制造商瞄準(zhǔn)中國(guó)市場(chǎng)發(fā)力,憑借核心技術(shù)及零部件壟斷搶占高端市場(chǎng),對(duì)本土航空發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展產(chǎn)生一定影響。


(3)新材料應(yīng)用使企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本提高


新一代航空發(fā)動(dòng)機(jī)研制步伐加快,對(duì)航空材料提出了高綜合性能、結(jié)構(gòu)功能一體化、結(jié)構(gòu)整體化等要求,更多的航空新材料得以應(yīng)用。隨著復(fù)合材料、鋁鋰合金等輕質(zhì)材料的發(fā)展,傳統(tǒng)難加工航空材料尤其是鋼、鋁合金等存在未來(lái)被替代的風(fēng)險(xiǎn),行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要順應(yīng)行業(yè)變革,提前開展適應(yīng)新一代航空材料的加工工藝和復(fù)合材料成型工藝的技術(shù)研發(fā),一定程度上增加了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成本。


七、競(jìng)爭(zhēng)格局


航空發(fā)動(dòng)機(jī)是一種高度復(fù)雜和精密的熱力裝置,是航空裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心基礎(chǔ),其制造過(guò)程對(duì)基礎(chǔ)材料、加工工藝、裝配工藝、性能試驗(yàn)等有著嚴(yán)苛的要求。目前,世界商用航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)主要被歐美少數(shù)幾家公司壟斷,而在軍用航空發(fā)動(dòng)機(jī)上,我國(guó)已實(shí)現(xiàn)自主突破,基本能夠獨(dú)立研制高性能軍用航空發(fā)動(dòng)機(jī)。其中沈陽(yáng)黎明廠生產(chǎn)的“太行”系列產(chǎn)品已經(jīng)在殲-10、殲-15等三代主戰(zhàn)機(jī)型上鋪開使用,替代原本俄羅斯AL-31F發(fā)動(dòng)機(jī),在研的WS-15“峨眉”發(fā)動(dòng)機(jī)是我國(guó)為第四代戰(zhàn)斗機(jī)研制的大推力渦扇發(fā)動(dòng)機(jī),未來(lái)可裝備殲-20戰(zhàn)機(jī)。隨著我國(guó)航空發(fā)動(dòng)力實(shí)力的不斷提升、新一代發(fā)動(dòng)機(jī)的陸續(xù)批產(chǎn),我國(guó)涌現(xiàn)一批航空發(fā)動(dòng)機(jī)優(yōu)秀制造企業(yè),其中包括航發(fā)動(dòng)力、航發(fā)控制、航發(fā)科技等上市公司,基本覆蓋了當(dāng)前在研或已服役的先進(jìn)發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)。

航空發(fā)動(dòng)機(jī)是一種高度復(fù)雜和精密的熱力裝置,是航空裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心基礎(chǔ),其制造過(guò)程對(duì)基礎(chǔ)材料、加工工藝、裝配工藝、性能試驗(yàn)等有著嚴(yán)苛的要求。目前,世界商用航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)主要被歐美少數(shù)幾家公司壟斷,而在軍用航空發(fā)動(dòng)機(jī)上,我國(guó)已實(shí)現(xiàn)自主突破,基本能夠獨(dú)立研制高性能軍用航空發(fā)動(dòng)機(jī)。其中沈陽(yáng)黎明廠生產(chǎn)的“太行”系列產(chǎn)品已經(jīng)在殲-10、殲-15等三代主戰(zhàn)機(jī)型上鋪開使用,替代原本俄羅斯AL-31F發(fā)動(dòng)機(jī),在研的WS-15“峨眉”發(fā)動(dòng)機(jī)是我國(guó)為第四代戰(zhàn)斗機(jī)研制的大推力渦扇發(fā)動(dòng)機(jī),未來(lái)可裝備殲-20戰(zhàn)機(jī)。隨著我國(guó)航空發(fā)動(dòng)力實(shí)力的不斷提升、新一代發(fā)動(dòng)機(jī)的陸續(xù)批產(chǎn),我國(guó)涌現(xiàn)一批航空發(fā)動(dòng)機(jī)優(yōu)秀制造企業(yè),其中包括航發(fā)動(dòng)力、航發(fā)控制、航發(fā)科技等上市公司,基本覆蓋了當(dāng)前在研或已服役的先進(jìn)發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)。2023年前三季度中國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)上市企業(yè)營(yíng)業(yè)收入


八、發(fā)展趨勢(shì)


先進(jìn)復(fù)合材料具有質(zhì)量輕、延展性較好、抗腐蝕、隔熱等優(yōu)質(zhì)特點(diǎn),是制造航空發(fā)動(dòng)機(jī)的理想材料。我國(guó)復(fù)合材料經(jīng)過(guò)近40年的發(fā)展,已經(jīng)從最初的非承力構(gòu)件發(fā)展到應(yīng)用于次承力和主承力構(gòu)件,其設(shè)計(jì)、制造和使用經(jīng)驗(yàn)已日趨成熟和豐富。未來(lái),隨著復(fù)合材料、增材制造技術(shù)的不斷發(fā)展和技術(shù)突破,我國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)能力將步入國(guó)際化先進(jìn)水平。同時(shí),基于國(guó)家對(duì)航空發(fā)動(dòng)機(jī)自主研發(fā)的力度逐漸加大,疊加“兩機(jī)”重大專項(xiàng)和“飛發(fā)分離”等政策的逐步落實(shí),航空發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展日漸加速。此外,航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造企業(yè)將逐步重視綠色技術(shù)在產(chǎn)品工藝研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造中的應(yīng)用,不斷降低資源消耗和環(huán)境影響,實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益的協(xié)調(diào)優(yōu)化。

中國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

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2022年中國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀:中產(chǎn)階級(jí)的擴(kuò)大,空中旅行的需求持續(xù)增加,帶動(dòng)行業(yè)快速發(fā)展[圖]
2022年中國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀:中產(chǎn)階級(jí)的擴(kuò)大,空中旅行的需求持續(xù)增加,帶動(dòng)行業(yè)快速發(fā)展[圖]

中國(guó)的發(fā)動(dòng)機(jī)制造商也在提高材料科學(xué)、制造工藝和設(shè)計(jì)能力方面取得了顯著進(jìn)展。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模總體呈現(xiàn)上漲態(tài)勢(shì),2022年中國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模與約為487.15億元。從區(qū)域分布來(lái)看,中國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)主要集中在華東市場(chǎng),占比為41.87%。

2021年中國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)現(xiàn)狀及主要企業(yè)經(jīng)營(yíng)分析,航發(fā)動(dòng)力-航空發(fā)動(dòng)機(jī)及衍生產(chǎn)品毛利率為11.95%[圖]
2021年中國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)現(xiàn)狀及主要企業(yè)經(jīng)營(yíng)分析,航發(fā)動(dòng)力-航空發(fā)動(dòng)機(jī)及衍生產(chǎn)品毛利率為11.95%[圖]

軍用飛機(jī)是直接參加戰(zhàn)斗、保障戰(zhàn)斗行動(dòng)和軍事訓(xùn)練的飛機(jī),其在國(guó)防現(xiàn)代化建設(shè)中發(fā)揮著重要作用,截至2021年,我國(guó)共有3285架軍用飛機(jī),較2020年增加25架。2021年中國(guó)民航運(yùn)輸機(jī)飛機(jī)數(shù)量為4054架,同比增長(zhǎng)3.9%。

2021年航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析:航空發(fā)動(dòng)機(jī)迎來(lái)“十四五”發(fā)展機(jī)遇[圖]
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進(jìn)入21世紀(jì),航空發(fā)動(dòng)機(jī)正在進(jìn)一步加速發(fā)展,將為人類航空領(lǐng)域帶來(lái)新的重大變革,發(fā)動(dòng)機(jī)發(fā)展將使未來(lái)的航空器更快、更高、更遠(yuǎn)、更經(jīng)濟(jì)、更可靠?!笆奈濉逼陂g是我國(guó)國(guó)防軍工建設(shè)的重要窗口期,主戰(zhàn)裝備從“研制”過(guò)度到“批量建設(shè)”的放量期,國(guó)防政策由“強(qiáng)軍目標(biāo)穩(wěn)步推進(jìn)”向“備戰(zhàn)能力建設(shè)”轉(zhuǎn)變,以形成軍工作戰(zhàn)能力體系。

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