摘要：我國在2019年、2020年分別發(fā)射了10顆、2顆導航衛(wèi)星，2020年6月隨著第55顆北斗導航衛(wèi)星發(fā)射升空，北斗三號衛(wèi)星導航系統(tǒng)星座部署正式完成，此后2021-2022年期間中國導航衛(wèi)星發(fā)射量為零。2023年，我國成功發(fā)射3顆北斗導航衛(wèi)星，2023年5月，第56顆北斗導航衛(wèi)星成功發(fā)射。該衛(wèi)星屬于地球靜止軌道衛(wèi)星，是我國北斗三號工程的首顆備份衛(wèi)星，入軌并完成在軌測試后，將接入北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)。此次發(fā)射也是北斗三號工程高密度組網之后，時隔3年的首發(fā)任務。隨后于12月，我國成功發(fā)射第五十七顆、五十八顆北斗導航衛(wèi)星，該組衛(wèi)星屬中圓地球軌道衛(wèi)星，是我國北斗三號全球衛(wèi)星導航系統(tǒng)建成開通后發(fā)射的首組MEO衛(wèi)星。

一、定義及分類

導航衛(wèi)星是為地面、海洋、空中和空間用戶提供導航定位服務的人造地球衛(wèi)星。導航衛(wèi)星上裝有專用的無線電導航設備，發(fā)送精密的無線電導航信號以及衛(wèi)星軌道參數，供用戶實現(xiàn)位置和速度的確定。按照運行軌道，導航衛(wèi)星可分為地球靜止軌道衛(wèi)星、傾斜地球同步軌道衛(wèi)星和中圓地球軌道衛(wèi)星。

導航衛(wèi)星是衛(wèi)星導航系統(tǒng)的空間部分。現(xiàn)今全球有四大核心衛(wèi)星導航系統(tǒng)，分別是美國的GPS系統(tǒng)、歐洲的GALILEO（伽利略）系統(tǒng)、俄羅斯的GLONASS（格洛納斯）系統(tǒng)以及中國的北斗（COMPASS）導航系統(tǒng)。美國的GPS系統(tǒng)、俄羅斯的格洛納斯系統(tǒng)、歐洲的伽利略系統(tǒng)均采用了單一中圓地球軌道衛(wèi)星星座，我國北斗系統(tǒng)由GEO衛(wèi)星、IGSO衛(wèi)星、MEO衛(wèi)星3種軌道衛(wèi)星組成，其中MEO衛(wèi)星是北斗全球組網的主力。

二、行業(yè)政策

1、國家層面相關政策

導航衛(wèi)星作為衛(wèi)星導航系統(tǒng)重要組成部分，受到各個國家支持與關注。北斗系統(tǒng)作為我國自主研發(fā)的衛(wèi)星導航系統(tǒng)，不僅在國內得到了廣泛的應用，也在國際舞臺上發(fā)揮著重要的作用。近年來，我國政府發(fā)布了大量的政策法規(guī)推動北斗系統(tǒng)應用與發(fā)展，一方面，鼓勵企業(yè)加強技術研發(fā)，加快突破產品核心技術與產品，提升北斗系統(tǒng)的服務能力；另一方面，支持北斗系統(tǒng)在交通、港口、航行等領域規(guī)?；瘧?，擴大北斗應用規(guī)模，提高應用普及率。未來在政策支持下，北斗系統(tǒng)將進入規(guī)模化應用、產業(yè)化發(fā)展的快車道。

2、地區(qū)層面相關政策

各地政府也高度重視衛(wèi)星導航產業(yè)發(fā)展，相繼發(fā)布利好政策，推動北斗導航產業(yè)規(guī)模不斷壯大。2023年7月，四川省經濟和信息化廳等五部門發(fā)布的《關于推動衛(wèi)星網絡產業(yè)發(fā)展的實施意見》提出，在衛(wèi)星導航領域，不斷完善北斗星基、地基、類衛(wèi)星增強系統(tǒng)。隨后于9月，重慶市經濟和信息化委員會、重慶市發(fā)展和改革委員會發(fā)布了《重慶市加快推進北斗產業(yè)高質量發(fā)展行動計劃（2023—2025年）》，提出要做大做優(yōu)北斗硬件。鼓勵企業(yè)開展北斗芯片、模塊、板卡、天線等關鍵核心產品研發(fā)和生產，著力加強衛(wèi)星導航與5G/6G、慣性導航、視覺導航等多技術融合產品研發(fā)。

三、行業(yè)壁壘

1、技術壁壘

導航衛(wèi)星行業(yè)技術壁壘高，研發(fā)建設周期長。導航衛(wèi)星研制涉及電子、機械、材料和航天等多個工業(yè)領域的尖端科技，技術門檻較高。目前世界上有且僅有中國、美國、俄羅斯、歐洲、日本和印度六個國家或地區(qū)正在建設或已經建設完成了具有實用性的衛(wèi)星導航定位系統(tǒng)，日本的準天頂衛(wèi)星系統(tǒng)（QZSS）和印度的區(qū)域導航衛(wèi)星系統(tǒng)（NAVIC）僅具備區(qū)域導航服務能力，大部分國家尚不具備構建衛(wèi)星導航系統(tǒng)的能力。

2、人才壁壘

導航衛(wèi)星行業(yè)屬于戰(zhàn)略性新興產業(yè)和高技術產業(yè)，具有人才、技術密集的特點。產業(yè)的發(fā)展很大程度上取決于人才隊伍建設水平，尤其是高層次人才。行業(yè)發(fā)展需要大批高水平的行業(yè)應用人才、技術開發(fā)人才以及管理人才，人才成為重要的行業(yè)進入壁壘。

3、資金壁壘

完善的衛(wèi)星導航系統(tǒng)是一個國家綜合實力的展示，衛(wèi)星導航系統(tǒng)的研發(fā)是一個長期、復雜且耗資巨大的工程。除對國家的科技水平要求高外，還要求國家具備雄厚的資本實力。從項目啟動到全球組網完成，國家需投入大量的資金用于基礎設施建設、技術研發(fā)等。資金壓力不僅來自于研發(fā)階段的投入，也來自于系統(tǒng)運行后的維護和升級。

四、發(fā)展歷程

我國衛(wèi)星導航系統(tǒng)建設起步較晚，從20世紀80年代提出設想，到1994年北斗一號建設正式啟動，經過30多年的實踐探索，經歷北斗系統(tǒng)建設“三步走”的發(fā)展歷程。第一步為建設北斗一號系統(tǒng)，又叫北斗衛(wèi)星導航試驗系統(tǒng)，實現(xiàn)衛(wèi)星導航從無到有。北斗一號系統(tǒng)的建成，邁出了探索性的第一步，初步滿足了中國及周邊區(qū)域的定位、導航、授時需求。第二步為建設北斗二號系統(tǒng)，從有源定位到無源定位，不僅服務中國地區(qū)，還可為亞太地區(qū)用戶提供定位、測速、授時和短報文通信服務。第三步為建設北斗三號系統(tǒng)，實現(xiàn)全球組網。

五、產業(yè)鏈

1、行業(yè)產業(yè)鏈分析

導航衛(wèi)星由載荷系統(tǒng)、姿軌控系統(tǒng)、天線系統(tǒng)、電源系統(tǒng)等系統(tǒng)組成，技術壁壘十分高。導航衛(wèi)星與地面段、用戶段共同組成衛(wèi)星導航系統(tǒng)，廣泛應用于交通運輸、港口、航海、農業(yè)等諸多領域，已成為我國現(xiàn)代化建設重要組成部分。中國導航衛(wèi)星行業(yè)產業(yè)鏈如下圖所示：

導航衛(wèi)星行業(yè)產業(yè)鏈

載荷系統(tǒng)

姿軌控系統(tǒng)

電源系統(tǒng)

天線系統(tǒng)

上游

中國航天科技集團有限公司

中國航天科工集團有限公司

中國科學院

中游

交通運輸

港口

航海

農業(yè)

下游

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司

中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司是中國航天科技集團有限公司中國空間技術研究院控股的上市公司，主要從事小衛(wèi)星、微小衛(wèi)星研制業(yè)務和衛(wèi)星應用業(yè)務。公司成功開發(fā)了覆蓋1kg至1000kg完整序列的小衛(wèi)星/微小衛(wèi)星公用平臺型譜，產品涉及光學遙感、電磁與微波遙感、通信、科學與技術試驗等領域，具備復雜星座系統(tǒng)設計、全鏈路仿真、自主任務規(guī)劃、星上智能處理、AIT一體化管控、組批生產等核心技術能力，可為航天器提供星上導航接收機、空間太陽電池片、星上電子通信設備等產品。2023年上半年中國衛(wèi)星宇航制造及衛(wèi)星應用收入為23.8億元，業(yè)務毛利率為15.3%。

（2）北京北斗星通導航技術股份有限公司

北斗星通主營業(yè)務包括芯片與數據服務、衛(wèi)星導航、陶瓷元器件、汽車電子業(yè)務四個板塊。北斗衛(wèi)星導航產業(yè)是公司的業(yè)務支點，產品包括導航定位及通信天線、北斗應用終端、北斗指揮設備、北斗應用系統(tǒng)、天通衛(wèi)星通信終端及微波組件/部件/單機等。同時，北斗星通開拓了我國首個北斗民用規(guī)?；瘧谩倍吩诤Ｑ鬂O業(yè)領域的應用。2023年上半年北斗星通導航產品實現(xiàn)營收2.76億元，同比下滑9.60%，業(yè)務毛利率為35.08%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

我國在2019年、2020年分別發(fā)射了10顆、2顆導航衛(wèi)星，2020年6月隨著第55顆北斗導航衛(wèi)星發(fā)射升空，北斗三號衛(wèi)星導航系統(tǒng)星座部署正式完成，此后2021-2022年期間中國導航衛(wèi)星發(fā)射量為零。2023年，我國成功發(fā)射3顆北斗導航衛(wèi)星，2023年5月，第56顆北斗導航衛(wèi)星成功發(fā)射。該衛(wèi)星屬于地球靜止軌道衛(wèi)星，是我國北斗三號工程的首顆備份衛(wèi)星，入軌并完成在軌測試后，將接入北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)。此次發(fā)射也是北斗三號工程高密度組網之后，時隔3年的首發(fā)任務。隨后于12月，我國成功發(fā)射第五十七顆、五十八顆北斗導航衛(wèi)星，該組衛(wèi)星屬中圓地球軌道衛(wèi)星，是我國北斗三號全球衛(wèi)星導航系統(tǒng)建成開通后發(fā)射的首組MEO衛(wèi)星。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家產業(yè)政策大力支持

隨著北斗三號全面投入運行，我國建成了覆蓋全球的衛(wèi)星導航系統(tǒng)，北斗工程掀開了從建設到應用的新篇章。北斗產業(yè)作為國家戰(zhàn)略產業(yè)，國家及地方相繼出臺了一系列支持政策。隨著國家“新基建”發(fā)展戰(zhàn)略的實施，進一步刺激和拉動了各行業(yè)對北斗衛(wèi)星導航技術應用的需求和投入，衛(wèi)星導航與位置服務產業(yè)將與其他新基建相配套，共同推動產業(yè)高質量發(fā)展。

（2）北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)應用廣泛

目前，北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)已全面服務國防軍工、交通運輸、公共安全、救災減災、農林牧漁、城市治理等行業(yè)，融入電力、金融、通信等基礎設施，廣泛進入大眾消費、共享經濟和民生領域，深刻改變著人們的生產生活方式，產生顯著的經濟和社會效益。近年來國內衛(wèi)星導航與位置服務市場需求繼續(xù)保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，包括新基建、交通、能源、水利等在內的現(xiàn)代基礎設施體系建設對北斗應用的需求持續(xù)釋放，北斗在智能交通、智慧能源、智慧農業(yè)及水利、智能制造等領域的應用所形成的數字化場景，正在不斷形成新的細分市場，進一步提升了我國衛(wèi)星導航與位置服務的總體市場規(guī)模。

（3）我國航天技術迅速發(fā)展

近年來，我國航天產業(yè)在國家主導和支持下取得了輝煌成就，我國已經全面建成航天大國，進入世界航天強國行列，開啟了全面建設航天強國新征程。以央企為主的“國家隊”是我國航天產業(yè)發(fā)展的中堅力量，2018年以來，我國航天活動無論是發(fā)射次數還是航天器研制發(fā)射數量和質量均保持在世界前列，實現(xiàn)了快速增長。同時，在隨著衛(wèi)星導航需求不斷擴大，我國衛(wèi)星導航系統(tǒng)產業(yè)鏈不斷完善，加速實現(xiàn)核心零部件技術突破。

2、不利因素

（1）行業(yè)創(chuàng)新型技術人才缺乏

人才是衛(wèi)星產業(yè)發(fā)展的基礎，衛(wèi)星制造與應用行業(yè)屬于知識與技術密集型行業(yè)，對既有較強專業(yè)技術能力又具有豐富實踐經驗的創(chuàng)新型人才有著較大需求。目前我國北斗有關專業(yè)學科建設滯后，產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)普遍面臨著專業(yè)技術人才短缺問題，高端領軍型專業(yè)人才尤為短缺。

（2）行業(yè)發(fā)展面臨較大的數據安全風險

目前，衛(wèi)星導航行業(yè)國產替代趨勢明顯，在工業(yè)、車載、部分消費級領域都正在實現(xiàn)大規(guī)模的國產替代。而在高端領域，如智能手機、自動駕駛、手表手環(huán)等應用，由于產品本身的功耗、靈敏度等性能不足或設計中沒有滿足消費級或車規(guī)級功能安全等要求，國產產品尚未整體邁入高端領域的門檻，需要國內公司在研發(fā)中有更大的投入，盡快突破門檻性要求，進入更多高端市場。

（3）衛(wèi)星導航系統(tǒng)具有先天的脆弱性和局限性

衛(wèi)星導航系統(tǒng)具有先天的脆弱性和局限性。首先，導航衛(wèi)星發(fā)送的導航信號要穿過大氣層、電離層才能到達位于地面、空中的用戶接收設備，衛(wèi)星導航服務必然受到大氣層、電離層變化的影響；其次，導航信號還可能因為建筑物、山體等遮蔽物造成反射，因此地面接收設備接收到信號常常是經反射的信號，而不是衛(wèi)星直接播發(fā)的信號。

八、競爭格局

由于涉及國家核心技術、國防安全等因素，我國北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)的衛(wèi)星與運載火箭，分別由中國航天科技集團有限公司所屬的中國空間技術研究院和中國運載火箭技術研究院研制生產。地面段的主要功能為追蹤及控制北斗導航衛(wèi)星，其中包括主控站、注入站、監(jiān)測站以及地基增強系統(tǒng)建設等基礎設施；在地面段，由中國兵器工業(yè)集團和阿里巴巴集團共同打造的千尋位置網絡有限公司負責國家北斗地基增強系統(tǒng)“全國一張網”的建設和運營，由中國電信、騰訊等公司合作建立六分科技和中國移動也已經加入布局，提供高精度時空服務。用戶段是導航定位服務的最終落腳點，也是企業(yè)角逐的重點市場，已形成上中下游的完整的內循環(huán)產業(yè)鏈，上游涉及芯片、天線、板卡等，中游為終端設備，可廣泛用于農業(yè)、交通等領域。

九、發(fā)展趨勢

1、導航衛(wèi)星性能持續(xù)提升

未來，我國為保持北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)的性能優(yōu)勢，將不斷加強研發(fā)投入，提升導航衛(wèi)星各方面性能，如2023年12月發(fā)射的第57顆、58顆北斗導航衛(wèi)星，與前期MEO組網衛(wèi)星相比，在全球短報文通信容量、星載原子鐘技術、有效載荷智能化等方面，功能性能進一步升級，入網工作后將進一步提升北斗系統(tǒng)可靠性和服務性能，對支撐系統(tǒng)穩(wěn)定運行和規(guī)模化應用具有重要意義，為下一代北斗衛(wèi)星的設計奠定基礎。

2、衛(wèi)星導航系統(tǒng)應用場景更加多元化

國家“十四五”規(guī)劃明確提出了大力推動北斗規(guī)?；瘧?，促進北斗產業(yè)高質量發(fā)展的要求。在大眾應用市場方面，2023年北斗系統(tǒng)進一步融入百姓的日常生活，讓大眾更加“有感”，形成了更多應用場景，有力拓展了北斗大眾市場的應用規(guī)模。隨著北斗應用的泛在化、嵌入化、隱形化、標配化和業(yè)務化發(fā)展，未來更多的市場需求將從對定位導航授時技術及綜合位置服務的需要，逐漸轉變?yōu)閷r空信息采集與服務的需要，這會使北斗應用規(guī)模不斷壯大，應用場景和模式變得更加多元化，市場也將被重新定義，形成以時空信息獲取、處理和服務為主的新經濟形態(tài)。