1.國(guó)際芯片制造產(chǎn)能重心向亞洲轉(zhuǎn)移
國(guó)際芯片制造產(chǎn)能重心向亞洲轉(zhuǎn)移,大陸晶圓產(chǎn)能占比逐步提升。美國(guó)半導(dǎo)體制造業(yè)產(chǎn)能在全球占比已從1980年的42%跌落至1990年的30%,到2018年,這一數(shù)字僅為12.8%。截至2018年,韓國(guó)、日本、大陸、臺(tái)灣地區(qū)產(chǎn)能占比分別為21%、17%、13%和22%,合計(jì)達(dá)到73%。其中,大陸晶圓產(chǎn)能占比從2011年的9%提升至2018年的13%。
全球晶圓產(chǎn)能重心移至亞洲
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相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)硅片行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)查及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》
2.隨著半導(dǎo)體終端應(yīng)用崛起,晶圓制造業(yè)產(chǎn)能逐步向大陸轉(zhuǎn)移。
預(yù)計(jì)到2022年,我國(guó)12寸晶圓廠產(chǎn)能將達(dá)到200萬片/月,年均增速42.2%,其中內(nèi)資晶圓廠產(chǎn)能將從2018年的15萬片/月增至113萬片/月,外資晶圓廠產(chǎn)能由34萬片/月增加至87萬片/月,內(nèi)資晶圓廠產(chǎn)能占比將從2018年的31%提升至2022年的57%;8寸晶圓廠方面,到2022年,產(chǎn)能合計(jì)有望達(dá)到139萬片/月,其中內(nèi)資和外資晶圓廠產(chǎn)能將分別達(dá)到96萬片/月和43萬片/月,2018-2022CAGR分別為12.5%和10.3%,內(nèi)資晶圓廠產(chǎn)能占比達(dá)到69%。
國(guó)內(nèi)12寸晶圓廠產(chǎn)能預(yù)測(cè)(萬片/月)
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國(guó)內(nèi)8寸晶圓廠產(chǎn)能預(yù)測(cè)(萬片/月)
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3.硅片市場(chǎng)有望開啟景氣周期
全球硅片銷售額呈現(xiàn)周期波動(dòng)。2009年受經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響,硅片市場(chǎng)萎縮,2010-2011年經(jīng)歷短暫回升后,2012年硅片銷售額繼續(xù)減少,2011年全球硅片市場(chǎng)規(guī)模99億美元,到2016年僅為72億美元。2017年開始,隨著AI芯片、5G芯片、物聯(lián)網(wǎng)、汽車電子等場(chǎng)景崛起,有力支撐了硅片需求,2018年全球硅片市場(chǎng)規(guī)?;厣?14億美元。
2018年全球半導(dǎo)體材料市場(chǎng)結(jié)構(gòu)
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全球硅片市場(chǎng)規(guī)模及增速
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全球半導(dǎo)體硅片價(jià)格走勢(shì)(美元/平方英寸)
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4.產(chǎn)能過剩致價(jià)格下跌,硅片市場(chǎng)經(jīng)歷多年困頓:
從需求端來看:一方面,2011年開始,影響半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的主要需求動(dòng)能發(fā)生切換,全球PC出貨量下滑,3G通訊技術(shù)興起引領(lǐng)智能手機(jī)出貨量增長(zhǎng),2011-2013年半導(dǎo)體整體出貨量增速表現(xiàn)疲軟;另一方面,制程微縮減弱了半導(dǎo)體容量提升對(duì)硅片需求的帶動(dòng)。
12寸硅片占據(jù)主流地位
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從供給端來看:2006-2008年,全球300mm硅片產(chǎn)能經(jīng)歷了一輪擴(kuò)張,硅片行業(yè)的產(chǎn)能利用率從2006年的100%跌落至2009年的62%。金融危機(jī)后,暫緩的產(chǎn)能擴(kuò)充得到恢復(fù),并自2010年起導(dǎo)入產(chǎn)量。在2011-2013年半導(dǎo)體出貨增速表現(xiàn)不佳的背景下,單位面積硅片的價(jià)格從2011年開始步入下跌通道,2016年最低點(diǎn)每平方英寸硅片價(jià)格僅為0.67美元,相比2011年的1.09美元,降幅38.53%。
全球300mm硅片產(chǎn)能及需求預(yù)測(cè)
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作為半導(dǎo)體行業(yè)的基礎(chǔ)材料,硅片新一輪成長(zhǎng)有望與整個(gè)半導(dǎo)體市場(chǎng)在5G、IoT和AI驅(qū)動(dòng)下的景氣周期同步開啟。2018年全球300mm產(chǎn)能和需求分別為600萬片/月和610萬片/月,預(yù)計(jì)到2022年產(chǎn)能將達(dá)到740萬片/月左右,其中大部分產(chǎn)能擴(kuò)張將通過在原有廠房基礎(chǔ)上增加設(shè)備或改進(jìn)生成工藝的方式實(shí)現(xiàn)。到2022年,12寸硅片需求有望達(dá)到780萬片/月,新增需求170萬片/月。
5.我國(guó)硅片產(chǎn)業(yè)迎黃金發(fā)展期
乘東風(fēng),我國(guó)大陸硅片市場(chǎng)迎發(fā)展良機(jī):在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和國(guó)產(chǎn)化政策的驅(qū)動(dòng)下,大陸市場(chǎng)已具備培育本土硅片廠商的條件,隨著5G時(shí)代啟幕,行業(yè)即將迎來景氣向上周期,疊加政策扶持,為大陸本土硅片企業(yè)發(fā)展壯大營(yíng)造了良好的產(chǎn)業(yè)環(huán)境和難得的國(guó)產(chǎn)化窗口期。
隨著產(chǎn)能逐步落地,國(guó)產(chǎn)12寸和8寸硅片在全球市占率有望提升。2019-2022年全球8寸晶圓產(chǎn)量預(yù)計(jì)將增加70萬片/月,推升全球8寸晶圓廠產(chǎn)能接近650萬片/月。大陸在建8寸硅片產(chǎn)線大部分自2017年以后開始建設(shè),到2020年,8寸硅片產(chǎn)能有望增加106萬片/月,其中內(nèi)資和外資分別增加58萬片/月和48萬片/月,全球硅片供給將轉(zhuǎn)為過剩。預(yù)計(jì)2022年,大陸12寸硅片產(chǎn)能在全球產(chǎn)能中的占比將提升至10%以上,8寸產(chǎn)能占比有望提升至接近20%。
我國(guó)12寸硅片產(chǎn)能預(yù)期
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我國(guó)8寸硅片產(chǎn)能預(yù)期
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2024-2030年中國(guó)硅片行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及發(fā)展前景研判報(bào)告
《2024-2030年中國(guó)硅片行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及發(fā)展前景研判報(bào)告》共十章,包含中國(guó)硅片優(yōu)勢(shì)生產(chǎn)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析,2023年中國(guó)硅片相關(guān)行業(yè)運(yùn)行狀況探析—硅料,2024-2030年中國(guó)硅片行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與投資預(yù)測(cè)分析等內(nèi)容。



