2018年全球硅片市場(chǎng)規(guī)?；厣?14億美元，中國(guó)硅片產(chǎn)業(yè)迎黃金發(fā)展期[圖]

    1.國(guó)際芯片制造產(chǎn)能重心向亞洲轉(zhuǎn)移

    國(guó)際芯片制造產(chǎn)能重心向亞洲轉(zhuǎn)移，大陸晶圓產(chǎn)能占比逐步提升。美國(guó)半導(dǎo)體制造業(yè)產(chǎn)能在全球占比已從1980年的42%跌落至1990年的30%，到2018年，這一數(shù)字僅為12.8%。截至2018年，韓國(guó)、日本、大陸、臺(tái)灣地區(qū)產(chǎn)能占比分別為21%、17%、13%和22%，合計(jì)達(dá)到73%。其中，大陸晶圓產(chǎn)能占比從2011年的9%提升至2018年的13%。

全球晶圓產(chǎn)能重心移至亞洲

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)硅片行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)查及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

    2.隨著半導(dǎo)體終端應(yīng)用崛起，晶圓制造業(yè)產(chǎn)能逐步向大陸轉(zhuǎn)移。

    預(yù)計(jì)到2022年，我國(guó)12寸晶圓廠產(chǎn)能將達(dá)到200萬片/月，年均增速42.2%，其中內(nèi)資晶圓廠產(chǎn)能將從2018年的15萬片/月增至113萬片/月，外資晶圓廠產(chǎn)能由34萬片/月增加至87萬片/月，內(nèi)資晶圓廠產(chǎn)能占比將從2018年的31%提升至2022年的57%；8寸晶圓廠方面，到2022年，產(chǎn)能合計(jì)有望達(dá)到139萬片/月，其中內(nèi)資和外資晶圓廠產(chǎn)能將分別達(dá)到96萬片/月和43萬片/月，2018-2022CAGR分別為12.5%和10.3%，內(nèi)資晶圓廠產(chǎn)能占比達(dá)到69%。

國(guó)內(nèi)12寸晶圓廠產(chǎn)能預(yù)測(cè)（萬片/月）

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國(guó)內(nèi)8寸晶圓廠產(chǎn)能預(yù)測(cè)（萬片/月）

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    3.硅片市場(chǎng)有望開啟景氣周期

    全球硅片銷售額呈現(xiàn)周期波動(dòng)。2009年受經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響，硅片市場(chǎng)萎縮，2010-2011年經(jīng)歷短暫回升后，2012年硅片銷售額繼續(xù)減少，2011年全球硅片市場(chǎng)規(guī)模99億美元，到2016年僅為72億美元。2017年開始，隨著AI芯片、5G芯片、物聯(lián)網(wǎng)、汽車電子等場(chǎng)景崛起，有力支撐了硅片需求，2018年全球硅片市場(chǎng)規(guī)?；厣?14億美元。

2018年全球半導(dǎo)體材料市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

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全球硅片市場(chǎng)規(guī)模及增速

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全球半導(dǎo)體硅片價(jià)格走勢(shì)（美元/平方英寸）

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    4.產(chǎn)能過剩致價(jià)格下跌，硅片市場(chǎng)經(jīng)歷多年困頓：

    從需求端來看：一方面，2011年開始，影響半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的主要需求動(dòng)能發(fā)生切換，全球PC出貨量下滑，3G通訊技術(shù)興起引領(lǐng)智能手機(jī)出貨量增長(zhǎng)，2011-2013年半導(dǎo)體整體出貨量增速表現(xiàn)疲軟；另一方面，制程微縮減弱了半導(dǎo)體容量提升對(duì)硅片需求的帶動(dòng)。

12寸硅片占據(jù)主流地位

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    從供給端來看：2006-2008年，全球300mm硅片產(chǎn)能經(jīng)歷了一輪擴(kuò)張，硅片行業(yè)的產(chǎn)能利用率從2006年的100%跌落至2009年的62%。金融危機(jī)后，暫緩的產(chǎn)能擴(kuò)充得到恢復(fù)，并自2010年起導(dǎo)入產(chǎn)量。在2011-2013年半導(dǎo)體出貨增速表現(xiàn)不佳的背景下，單位面積硅片的價(jià)格從2011年開始步入下跌通道，2016年最低點(diǎn)每平方英寸硅片價(jià)格僅為0.67美元，相比2011年的1.09美元，降幅38.53%。

全球300mm硅片產(chǎn)能及需求預(yù)測(cè)

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    作為半導(dǎo)體行業(yè)的基礎(chǔ)材料，硅片新一輪成長(zhǎng)有望與整個(gè)半導(dǎo)體市場(chǎng)在5G、IoT和AI驅(qū)動(dòng)下的景氣周期同步開啟。2018年全球300mm產(chǎn)能和需求分別為600萬片/月和610萬片/月，預(yù)計(jì)到2022年產(chǎn)能將達(dá)到740萬片/月左右，其中大部分產(chǎn)能擴(kuò)張將通過在原有廠房基礎(chǔ)上增加設(shè)備或改進(jìn)生成工藝的方式實(shí)現(xiàn)。到2022年，12寸硅片需求有望達(dá)到780萬片/月，新增需求170萬片/月。

    5.我國(guó)硅片產(chǎn)業(yè)迎黃金發(fā)展期

    乘東風(fēng)，我國(guó)大陸硅片市場(chǎng)迎發(fā)展良機(jī)：在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和國(guó)產(chǎn)化政策的驅(qū)動(dòng)下，大陸市場(chǎng)已具備培育本土硅片廠商的條件，隨著5G時(shí)代啟幕，行業(yè)即將迎來景氣向上周期，疊加政策扶持，為大陸本土硅片企業(yè)發(fā)展壯大營(yíng)造了良好的產(chǎn)業(yè)環(huán)境和難得的國(guó)產(chǎn)化窗口期。

    隨著產(chǎn)能逐步落地，國(guó)產(chǎn)12寸和8寸硅片在全球市占率有望提升。2019-2022年全球8寸晶圓產(chǎn)量預(yù)計(jì)將增加70萬片/月，推升全球8寸晶圓廠產(chǎn)能接近650萬片/月。大陸在建8寸硅片產(chǎn)線大部分自2017年以后開始建設(shè)，到2020年，8寸硅片產(chǎn)能有望增加106萬片/月，其中內(nèi)資和外資分別增加58萬片/月和48萬片/月，全球硅片供給將轉(zhuǎn)為過剩。預(yù)計(jì)2022年，大陸12寸硅片產(chǎn)能在全球產(chǎn)能中的占比將提升至10%以上，8寸產(chǎn)能占比有望提升至接近20%。

我國(guó)12寸硅片產(chǎn)能預(yù)期

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我國(guó)8寸硅片產(chǎn)能預(yù)期

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