2019年中國重卡銷量及行業(yè)發(fā)展分析預(yù)測：預(yù)計全年銷量105萬輛，細分領(lǐng)域逆勢增長[圖]

    一、重卡Q1銷量超預(yù)期，預(yù)計全年銷量105萬輛

    2018年11月中國重卡市場及主要企業(yè)銷量分析

    全行業(yè)從8月份開始，銷量穩(wěn)步攀升，但下半年整體走勢不如上半年已成定局。

2018年1-11月中國重卡月度銷量走勢

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國重卡行業(yè)市場評估及投資前景評估報告》

2018年1-10月中國主要重卡企業(yè)月度銷量匯總表

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    解放東風(fēng)是第一陣營，重汽陜汽是第二陣營，孤單的福田是第三陣營，其他為第四

2018年11月份中國主要重卡企業(yè)月度銷量排行表，

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    解放、東風(fēng)、重汽和陜汽四家，占有率總和超過80%，如果再加上福田，正好是90%，也就是說，前五家重卡占領(lǐng)了90%的市場，其他重卡廠家競爭那剩下的10%。

2018年11月份中國主要重卡企業(yè)月度市場占有率

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    解放全年超過25萬臺已成定局，東風(fēng)也在20萬輛以上，重汽和陜汽也都會超過15萬輛，福田預(yù)計在11-12萬輛之間。

2018年1-11月份中國主要重卡企業(yè)銷量

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2018年1-11月份中國主要重卡企業(yè)月度市場占有率

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前五名從10月份開始都在增長，在后五名中，只有大運整體走勢較好，且在11月份超過了江淮。而紅巖在下半年一路下滑。

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2018年1-11月份中國主要重卡企業(yè)市場占有率

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    4月重卡銷量12.1萬輛，同比-1.48%，持續(xù)超預(yù)期。19年前四個月重卡的實際銷量超預(yù)期。重卡強勁的需求主要歸因于：1）建筑行業(yè)需求強勁；2）渠道補庫存；3）僅滿足“國三”排放標準及以下的重卡車強制報廢帶來了較高的替換需求。上調(diào)19年重卡銷量預(yù)期至105萬臺，同比-8.7%。

2018M1-2019M4各單月重卡銷量及同比增速

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2013-2019E重卡銷量及增速

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    二、2019年中國重卡市場發(fā)展預(yù)測：牽引車大勢已去，細分領(lǐng)域逆勢增長

    1、經(jīng)濟下行壓力大，資源類開發(fā)力度增強，工程類車輛銷售基礎(chǔ)增長已經(jīng)形成；超載治理將起到推波助瀾的作用；

    工程類車輛泛指自卸車、混凝土攪拌車、道路工程等。08年的經(jīng)濟刺激，09-10年工程車輛銷售市場集中爆發(fā)。2016年開始國內(nèi)此類車輛更新?lián)Q代開始至18年的高峰期，從保有量上來說19年原本上就是一個處在更新高峰期的末端，市場剛性需求的熱度依然存在。

    經(jīng)濟下行壓力巨大，短時間經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整效果絕無可能，但是大規(guī)模的造城運動和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)這副猛藥的副作用越來越凸顯，早已經(jīng)引起管理者的重視和反思。金融支持有持續(xù)性發(fā)展，更加科學(xué)的投入成為目前更值得思考的問題。

    面對更加嚴峻的國際形勢，可能重拾資源了的產(chǎn)品出口，以賺取更多的經(jīng)濟利益來彌補國內(nèi)資金。所以，對于資源類工程車輛的需求會有明顯的拉動作用。

    刺激產(chǎn)品更新的政策推動作用也越來越明顯。2017年底開始的轎運車運輸業(yè)務(wù)整治到17.5米大板車違規(guī)運輸調(diào)研，以及浙江、江蘇、安徽、河南、河北18年整治中短途砂石料車輛超載運輸?shù)恼较挛?。無一不顯示出政府開始著手加速整治超載中重卡運輸市場。隨著整治的深入，市場車輛將加速進行替換。

    2、環(huán)保治理初見成效，排放升級將對重卡市場形成深遠影響，高端物流類牽引車轉(zhuǎn)化明顯。但是19年上半年觀望會較多，隨著排放升級的落地，下半年銷售有可能將好于上半年。

    環(huán)保將成為以后經(jīng)濟發(fā)展中最核心的力量，只會逐年更加嚴格而不會再次放松，這個事實已經(jīng)成為定局而無法改變。且國內(nèi)中重卡車保有量已經(jīng)超過1000萬臺，每年消費石油不計其數(shù)，許多專家已經(jīng)將車輛尤其是中、重卡車輛的排放作為重要的污染源之一，因此推動了中重卡汽車的排放升級加速。

    國五、國六標準推廣實施，已經(jīng)將中重卡生產(chǎn)企業(yè)逼上梁山。國家至今未能有效突破排放升級控制的核心技術(shù)，從國三開始就被國外技術(shù)牢牢控制壟斷著，現(xiàn)在許多地方政府開始著手在2019年7月份實施國六排放，這應(yīng)該是趕鴨子上架。

    科技檢測手段已經(jīng)開始在車輛運營過程中進行監(jiān)控。江蘇、河南的部分高速路、環(huán)城路開始安裝尾氣排放動態(tài)檢測裝置，對過往車輛檢測罰款。

    前幾年國二轉(zhuǎn)國三的時候，經(jīng)銷商還儲備大量車輛應(yīng)對，國三轉(zhuǎn)國四的時候，經(jīng)銷商的積極性也不高了。等到15年國四轉(zhuǎn)國五的時候，客戶的需求已經(jīng)轉(zhuǎn)變了，不再購買低排放車輛，主要原因在于恐怕針對低排放車輛的突然限行或者驅(qū)趕。

    2019年排放標準沒明確的前提下，提前淘汰國三車輛的客戶大部分在猶豫中，是購買目前的國五產(chǎn)品，還是等待一下購買國六的產(chǎn)品呢？

    對于國內(nèi)中大型物流公司來說，計劃采購更是一個龐大的數(shù)字，能選更高一個階段的排放絕對不會選擇低排放車輛。按照目前各個中、重卡發(fā)布的國六產(chǎn)品來看似乎沒有幾款產(chǎn)品，等待時機的氛圍可能占據(jù)主導(dǎo)思想。

    3、城鎮(zhèn)環(huán)境持續(xù)優(yōu)化，環(huán)衛(wèi)類車輛設(shè)備更新有持續(xù)發(fā)展勢頭

    美麗鄉(xiāng)村計劃是中央實施農(nóng)村改革的又一個重要舉措，各區(qū)域已經(jīng)開始行動起來。能在東部較為發(fā)達區(qū)域已經(jīng)看到各類環(huán)衛(wèi)車、環(huán)衛(wèi)設(shè)備的投入運營。但是整個中部和西部欠發(fā)達地區(qū)仍舊沒有，筆者走訪了河南部分市縣的一級辦事機構(gòu)，都有類似的采購購買計劃，但是資金仍然是制約的最大因素。

    市縣區(qū)環(huán)衛(wèi)類除了政府獨立運營的機構(gòu)外，這幾年開始進行服務(wù)采購包的趨勢也越來越明顯。國內(nèi)獨立承包商也越來越多，但是仔細研究一下來看，基本上都是具有專用車背景企業(yè)采取的以承包促進銷售的運營產(chǎn)業(yè)。

    各城市目前環(huán)保壓力巨大，在城市環(huán)衛(wèi)類車輛使用過程中開始越來越講究自身環(huán)保能力，對于城市區(qū)間作業(yè)車和市政工程作業(yè)車輛，采用商用新能源純電動車輛，面臨的電池續(xù)航問題，能夠快速解決。

    城市區(qū)間作業(yè)和市政工程作業(yè)車輛，更能很好的解決充電樁的問題，他們運營路線和運營時間相對固定，利用政府+電網(wǎng)可快速實現(xiàn)充電網(wǎng)絡(luò)布局，對于使用者來說，完全可以滿足；因此這個成為了專用車廠家研究重要課題。

    預(yù)計2019年開始隨著國家環(huán)保政策的推進，純電動環(huán)衛(wèi)車、天然氣環(huán)衛(wèi)車和創(chuàng)新型環(huán)衛(wèi)車將快速投入市場。進入規(guī)模化運營。

    4、專用類產(chǎn)品專業(yè)化程度逐年提高，未來行業(yè)細分市場將更加可期

    2018年全年重卡銷售開票數(shù)據(jù)顯示累計104萬輛左右，實際上可根據(jù)行業(yè)經(jīng)驗，18年市場高庫存整個重卡市場風(fēng)險已經(jīng)形成，保守估計各類中重卡合計超過10萬輛，對廠家和經(jīng)銷商來說，已經(jīng)開始不堪其重。

    2019年看到的中重卡機會，均是來源于可能性政策引導(dǎo)的產(chǎn)品，但是市場發(fā)展趨勢依然將會遵循細分專業(yè)的原則，未來各個中重卡專業(yè)化細分市場將是各個廠家的必爭之地。

    從中集集團這幾年對于“燈塔項目”落地運營，開啟了智能化、批量化、標準化的產(chǎn)業(yè)模式，到宏昌天馬布局隨車吊、高端冷藏車生產(chǎn)基地項目來看，專用車也開始向著有更高技術(shù)含量的方向發(fā)展。尤其是新材料的應(yīng)用，將專用車的技術(shù)提升了一個檔次。專業(yè)化生產(chǎn)已經(jīng)是一個不爭的事實。

    總體來說，2019年中國中重卡銷售不會像解放、陜汽等廠商那么樂觀的走勢，但是也不會差到哪里去。工程機械類產(chǎn)品較18年比較會略有下滑但幅度不大，牽引車市場則可能出現(xiàn)較大幅度下滑。其他細分市場如冷藏車、環(huán)衛(wèi)設(shè)備等專用類產(chǎn)品一定是出現(xiàn)持續(xù)增長的。