天順風能：擬收購蘇州天順少數(shù)股東股權葉片業(yè)務發(fā)展提速

葉片 2020-09-07 09:24

2020 年9 月1 日，公司發(fā)布《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)暨關聯(lián)交易預案》：擬以6.51 元/股的價格發(fā)行股份，并擬以現(xiàn)金方式支付1.5 億元交易對價，收購昆山新長征投資中心（以下簡稱“昆山新長征”）所持公司控股子公司蘇州天順風電葉片技術有限公司（以下簡稱“蘇州天順”）20%股權，股權預估作價為3.03 億元。收購完成后，公司將持有蘇州天順100%股權。

擬收購蘇州天順少數(shù)股東股權，實現(xiàn)核心高管及核心技術人員利益深度綁定。公司擬以6.51 元/股的價格發(fā)行股份，并擬以現(xiàn)金方式支付1.5 億元交易對價，收購昆山新長征所持公司控股子公司蘇州天順20%股權，股權預估作價為3.03 億元。收購完成后，公司將持有蘇州天順100%股權。昆山新長征為標的公司董事、高級管理人員及核心員工的持股平臺，本次交易有利于增強對標的公司的董事、高管及核心技術人員的激勵作用，改善管理效能，促進業(yè)務和技術的發(fā)展。交易對方承諾蘇州天順2020-2022 年累計實現(xiàn)的扣非凈利潤不低于5.7 億元。

提升風電葉片業(yè)務競爭力，蘇州天順技術與工藝處于行業(yè)領先水平。蘇州天順是行業(yè)內少數(shù)同時具備風電葉片生產(chǎn)能力和風電葉片模具設計生產(chǎn)能力的企業(yè)之一，在模具設計、工裝設計、產(chǎn)品試制、質量控制及檢測等方面均具有行業(yè)領先水準，相結合后能夠為客戶提供風電葉片一攬子解決方案，掌握T 型灌注技術、四重獨立真空系統(tǒng)、在線施膠技術、動模二次粘接技術等先進技術。2020 年上半年，蘇州天順實現(xiàn)營業(yè)收入6.45 億元，實現(xiàn)歸母凈利潤0.97 億元。

加速推進各業(yè)務產(chǎn)能建設，收購德國Ambau 完善全球化布局。（1）塔筒：2019 年12 月，山東鄄城年產(chǎn)10 萬噸塔筒生產(chǎn)基地正式投產(chǎn)；2020 年1 月，擬在內蒙古烏蘭察布市投資6 億元建設12 萬噸風電塔架及配套零部件項目。（2）風電葉片：2019 年8 月，與河南省濮陽縣簽訂投資協(xié)議，擬投資5 億元建設年產(chǎn)風電葉片600 套項目；2020 年3 月，江蘇啟東葉片工廠正式投產(chǎn)。（3）風電海工及服務：2019 年，出資2,200 萬歐元收購位于德國北部庫克斯港的海上風電樁基生產(chǎn)中心，主要為GE、Nordex、Siemens、Vestas 等國際一流整機廠商提供海上風電樁基產(chǎn)品；2020 年1 月，與江蘇射陽簽署投資協(xié)議，擬投資16 億元建設年產(chǎn)25 萬噸風電海工產(chǎn)品項目。