【速覽】2021年中國信創(chuàng)產業(yè)市場發(fā)展分析：國產化進程加快，下游應用全面升級[圖]

一、相關政策

信創(chuàng)，即信息技術應用創(chuàng)新產業(yè)，其是數(shù)據(jù)安全、網(wǎng)絡安全的基礎，也是新基建的重要組成部分。信息技術應用創(chuàng)新發(fā)展是目前的一項國家戰(zhàn)略，也是當今形勢下國家經(jīng)濟發(fā)展的新動能。發(fā)展信創(chuàng)是為了解決本質安全的問題。本質安全也就是說，現(xiàn)在先把它變成我們自己可掌控、可研究、可發(fā)展、可生產的。信創(chuàng)產業(yè)發(fā)展已經(jīng)成為經(jīng)濟數(shù)字化轉型、提升產業(yè)鏈發(fā)展的關鍵，從技術體系引進、強化產業(yè)基礎、加強保障能力等方面著手，促進信創(chuàng)產業(yè)在本地落地生根，帶動傳統(tǒng)IT信息產業(yè)轉型，構建區(qū)域級產業(yè)聚集集群。

信創(chuàng)產業(yè)推進的背景在于，過去中國IT底層標準、架構、產品、生態(tài)大多數(shù)都由國外IT商業(yè)公司來制定，由此存在諸多的底層技術、信息安全、數(shù)據(jù)保存方式被限制的風險。

2019年我國提出發(fā)展信創(chuàng)產業(yè)，隨后出臺了一系列支持政策，2020年作為信創(chuàng)發(fā)展元年，國家一連頒布多項政策對信創(chuàng)產業(yè)發(fā)展規(guī)劃提出相關規(guī)定。

中國信創(chuàng)產業(yè)國家層面政策分析

資料來源：智研咨詢整理

二、產業(yè)鏈

信創(chuàng)產業(yè)生態(tài)體系龐大，從產業(yè)鏈角度看，主要由基礎硬件、基礎軟件、應用軟件、信息安全4部分構成。信創(chuàng)涉及到的行業(yè)包括IT基礎設施：芯片、服務器、存儲、交換機、路由器、各種云和相關服務內容，基礎軟件：數(shù)據(jù)庫、操作系統(tǒng)、中間件，應用軟件：OA、ERP、辦公軟件、政務應用、流版簽軟件，信息安全：邊界安全產品、終端安全產品等。

信創(chuàng)行業(yè)產業(yè)鏈分析

資料來源：智研咨詢整理

信創(chuàng)產業(yè)發(fā)展初期主要依靠政策驅動，為國內IT廠商提供發(fā)展的沃土。在政府、企業(yè)等多方面共同努力下，我國信創(chuàng)產業(yè)市場規(guī)模不斷擴大，呈現(xiàn)出百花齊放、融合應用、技術創(chuàng)新、人才涌動的特點，市場釋放出前所未有的活力。2020年中國信創(chuàng)產業(yè)市場規(guī)模為1.05億元，2021年約為1.1億元。

2018-2021年中國信創(chuàng)產業(yè)市場規(guī)模

資料來源：億歐智庫、智研咨詢整理

三、基礎硬件

1.芯片

龐大的整機制造能力意味著巨量的CPU芯片采購。近幾年來國家對芯片“卡脖子”問題越來越重視，一直在大力投資發(fā)展國產自主集成電路產業(yè)，自主國產芯片已從20年前的“基本不可用”發(fā)展到目前的“基本可用”，自給率不斷提升，由2014年的43.5%增加至2021年前三季度的52.1%；根據(jù)國務院印發(fā)的《新時期促進集成電路產業(yè)和軟件產業(yè)高質量發(fā)展的若干政策》要求，中國芯片自給率要在2025年達到70%。目前，在資金、管理、人才、設備、工藝、產品可靠性等方面仍然明顯落后于國際領先水平，芯片的有效供給與市場需求之間還存在很大缺口。

2014-2021年前三季度中國集成電路需求分析

資料來源：智研咨詢整理

2.存儲器

計算、存儲、通信是三大計算機IT核心基礎設施板塊，作為三大核心板塊之一，無論是計算還是通信環(huán)節(jié)都要以存儲為其開端和終點，因此存儲板塊在信息產業(yè)的發(fā)展中具備先導性和需求剛性。

從市場結構來看，存儲器主要以DRAM、NAND Flash為主，2020年占比分別為57.5%、40.1%。

2020年中國半導體存儲器市場結構

資料來源：智研咨詢整理

整體來看，國內的頭部廠商在DRAM及NAND Flash芯片設計領域已經(jīng)有所建樹，在中低端市場能夠實現(xiàn)國產化替代，但在高端產品設計及芯片制造方面較國際龍頭企業(yè)還有相當差距。2020年中國DARM存儲器市場規(guī)模為1961.2億元，NAND Flash存儲器市場規(guī)模為1367.7億元。

2014-2020年中國DARM、NAND Flash存儲器市場規(guī)模（億元）

資料來源：智研咨詢整理

四、基礎軟件

1.操作系統(tǒng)

操作系統(tǒng)是連接硬件和數(shù)據(jù)庫、中間件、應用軟件的紐帶，是承載各種信息設備和軟件應用運行的基礎平臺的重要基礎性軟件。隨著中國企業(yè)不斷加大對操作系統(tǒng)研發(fā)投入，產品性能大幅提升，國產化進程不斷加快，市場也逐年擴大，2020年市場規(guī)模達25.28億元，2021年約為33.25億元。雖中國操作系統(tǒng)國產化率有所提升，但市場仍被Windows統(tǒng)治，擁有接近90%的市場份額。

2015-2021年中國國產操作系統(tǒng)市場規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國信創(chuàng)行業(yè)供需態(tài)勢分析及市場運行潛力報告》

目前，國產操作系統(tǒng)市場格局初定，麒麟、統(tǒng)信占據(jù)絕對份額，其中麒麟常年占據(jù)中國Linux市場占有率第一。

中國本土操作系統(tǒng)主要企業(yè)概況

資料來源：智研咨詢整理

2.數(shù)據(jù)庫

數(shù)據(jù)庫是一種用于存儲和管理擁有固定格式和結構數(shù)據(jù)的倉庫型數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)，數(shù)據(jù)庫已經(jīng)成為數(shù)字經(jīng)濟時代的軟件底座。數(shù)據(jù)庫技術自上世紀六十年代發(fā)展至今，經(jīng)歷前關系型、關系型和后關系型數(shù)據(jù)庫三大階段。第一階段表現(xiàn)為網(wǎng)狀和層次數(shù)據(jù)庫初嘗探索；第二階段關系理論被廣泛接受、關系型數(shù)據(jù)庫大規(guī)模應用；第三階段體現(xiàn)為數(shù)據(jù)模型不斷拓展，分布式架構逐漸成熟，同時關系型數(shù)據(jù)庫仍然發(fā)展演進，從未中止。

信創(chuàng)數(shù)據(jù)庫市場規(guī)模逐步擴大，競爭激烈。2020年中國數(shù)據(jù)庫市場規(guī)模達到240.9億元，占全球比重5.22%；預計2025年市場規(guī)模將達到688.02億元。

2020-2025年中國數(shù)據(jù)庫市場規(guī)模

資料來源：中國通信院、智研咨詢整理

海外巨頭仍然占據(jù)國內較大市場份額，但隨著云趨勢和國產化進程推進，國內廠商的生存成長空間逐步擴大，海外產品的市場份額逐步縮小。截止2020年，中國數(shù)據(jù)庫廠商市場占比47.4%。

2020年中國數(shù)據(jù)庫市場格局

資料來源：智研咨詢整理

3.中間件

中間件是與操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫并列的三大基礎軟件，中間件位于數(shù)據(jù)庫平臺和應用軟件之間，是一種跨平臺的基礎軟件。目前，中間件主要用于解決分布式環(huán)境下數(shù)據(jù)傳輸、數(shù)據(jù)訪問、應用調度、系統(tǒng)構建和系統(tǒng)集成、流程管理等問題，是分布式環(huán)境下支撐應用開發(fā)、運行和集成的平臺。

中間件市場容量持續(xù)穩(wěn)步增長。2020年中國中間件市場規(guī)模為83億元，2021年約為98億元，同比增長18.1%。

2015-2021年中國中間件市場規(guī)模

資料來源：億歐智庫、智研咨詢整理

當前國內中間件軟件市場仍主要由國際知名IT廠商IBM和Oracle占據(jù)主導地位，東方通、寶蘭德等國內中間件廠商雖市場占有率低，但隨著國產中間件廠商技術的升級，以東方通、寶蘭德為代表的國產廠商趕超者，在電信、金融、政府、軍工等行業(yè)客戶中不斷打破原有的IBM和Oracle的壟斷，逐步實現(xiàn)了中間件軟件產品的國產化自主可控。

2020年中國中間件企業(yè)格局

資料來源：智研咨詢整理

五、信息安全

信息安全指通過密碼技術、網(wǎng)絡技術、信息對抗等手段對搭建在計算機系統(tǒng)上的軟硬件、系統(tǒng)數(shù)據(jù)及相關業(yè)務進行保護。
信息安全市場競爭激烈，將向服務化轉型，向頭部企業(yè)集中。目前我國信息安全行業(yè)產業(yè)集中度較低，競爭格局較為分散。近年來受下游需求及政策雙輪驅動，我國信息安全產業(yè)規(guī)模不斷擴大，根據(jù)工信部數(shù)據(jù)：2021年中國信息安全收入為1825億元，占軟件業(yè)務收入的1.9%。

2018-2021年信息安全收入占軟件業(yè)務收入比重

資料來源：工信部、智研咨詢整理

六、應用

2020年是信創(chuàng)產業(yè)全面推廣的起點，也是信創(chuàng)產業(yè)“元年”，“2+8+N”體系中全面升級自主創(chuàng)新信息產品，信創(chuàng)行業(yè)開始全面爆發(fā)和整體布局，市場活躍、業(yè)績增長、標桿項目頻出。經(jīng)過信創(chuàng)元年的集中爆發(fā)，2021年信創(chuàng)產業(yè)逐步走向應用落地階段，“適配生態(tài)”、“競標中標”、“產品迭代”等關鍵詞凸顯了信創(chuàng)產業(yè)在“2+8”行業(yè)應用中的良好態(tài)勢。目前信創(chuàng)產業(yè)主要向“2+8”行業(yè)輸出產品服務和解決方案，未來將向N行業(yè)滲透。

在八大重點行業(yè)中，金融行業(yè)信創(chuàng)首當其沖，推進速度最快，電信緊隨其后，之后是能源、交通、航空航天，教育、醫(yī)療也在逐步進行政策推進和試點。最后，N個行業(yè)的信創(chuàng)預計2023年左右開始啟動。整體來看，目前信創(chuàng)產業(yè)行業(yè)滲透率可大致分為三個梯隊，黨政和金融滲透率處于第一梯隊，電信、交通、電力、石油、航空航天處于第二梯隊，教育、醫(yī)院領域滲透率最低，處于第三梯隊。

“2+8+N”體系

資料來源：智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國信創(chuàng)行業(yè)市場全景評估及投資策略研究報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。