2021年中國信創(chuàng)生態(tài)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及行業(yè)應對策略分析[圖]

    一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    信創(chuàng)是把之前的一些行業(yè)放到了一起，重新起了一個名字叫：信息技術應用創(chuàng)新產業(yè)，簡稱“信創(chuàng)”。

信創(chuàng)涉及到的行業(yè)包括范圍

資料來源：智研咨詢整理

    隨著云計算、物聯(lián)網、大數(shù)據、人工智能等新一代技術產業(yè)化的落地，在以信息技術應用創(chuàng)新為代表的產業(yè)趨勢已成為推進我國產業(yè)結構化升級的核心力量。信息技術產業(yè)是一條規(guī)模龐大、體系完整的產業(yè)鏈，是智能化時代社會發(fā)展的底層基礎之一，是數(shù)字經濟的重要推手。

    信息技術應用創(chuàng)新發(fā)展是目前的一項國家戰(zhàn)略，也是當今形勢下國家經濟發(fā)展的新動能。發(fā)展信創(chuàng)是為了解決本質安全的問題。

    國家提出“2+8”安全可控體系，2020-2022年是國家安全可控體系推廣最重要的3年，中國IT產業(yè)從基礎硬件-基礎軟件-行業(yè)應用軟件有望迎來國產替代潮。中國市場的數(shù)字化進程已經進入到數(shù)智化時代，市場對生態(tài)級數(shù)智化需求較高，以打造數(shù)智生態(tài)體系，并將所有業(yè)務數(shù)智化為數(shù)智化建設的根本目標，過去針對上一階段數(shù)字化建設所產生的技術和產品已經無法滿足進入新時代的企業(yè)數(shù)智化建設需求，因此，企業(yè)對數(shù)智產品的獨特需求推動了更具有中國本土化特色的新代信創(chuàng)產品出現(xiàn)。

信創(chuàng)發(fā)展背景

資料來源：智研咨詢整理

    中國產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展面對數(shù)字經濟動能下的新趨勢、新挑戰(zhàn)、新周期，隨著結構性的升級提速，產業(yè)發(fā)展必然會不斷自適應并加速裂變，信息技術產業(yè)作為新基建的重要組成之一，將基于通信網絡基礎、新技術基礎、算力基礎創(chuàng)造新一輪的產業(yè)價值升級，具備實現(xiàn)創(chuàng)新引領的現(xiàn)實基礎、釋放經濟活力的強勁引擎、提高發(fā)展質量的重要支撐的戰(zhàn)略意義。

    從政策關注的信創(chuàng)領域來看，底層硬件(服務器、整機、芯片）是政策支持力度最大的領域，政策關注82%，其次是企業(yè)應用(辦公軟件、工業(yè)軟件、應用軟件)，基礎設施（5G基站、數(shù)據存儲中心、超算中心）領域。

政策重點關注的信創(chuàng)領域分布情況

資料來源：軟件行業(yè)協(xié)會、海比研究、智研咨詢整理

    2001-2020年中國國內生產總值及人均國內生產總值均呈增長趨勢，2020年中國國內生產總值1015986.2億元，同比增長2.99%；人均國內生產總值72000元，同比增長2.38%。

2001-2020年中國國內生產總值及人均國內生產總值走勢

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    目前，中國經濟發(fā)展處于增速換擋期，企業(yè)數(shù)字化需求旺盛，數(shù)字化轉型升級正當時。2010-2020年中國軟件和信息技術服務業(yè)累計完成軟件業(yè)務收入及經濟貢獻率逐年增長，2020年中國軟件和信息技術服務業(yè)累計完成軟件業(yè)務收入8.16萬億元，經濟貢獻率8.0%。中國的軟件產業(yè)發(fā)展即將進入一個升級期，軟件產業(yè)升級正當時。

2010-2020年中國軟件和信息技術服務業(yè)累計完成軟件業(yè)務收入及經濟貢獻率情況

資料來源：工信部、智研咨詢整理

    數(shù)智化發(fā)展歷程已經歷四個階段，部門信息化階段（1980-2005年），企業(yè)級信息化階段（2006-2015年），產業(yè)級數(shù)字化階段（2016-2020年），現(xiàn)處于生態(tài)級數(shù)智化階段（2021年以后），亟需新一代產品。

數(shù)智化發(fā)展歷程

資料來源：智研咨詢整理

    用戶在數(shù)字化建設中，對先進技術的需求顯著上升，這助推新信創(chuàng)市場發(fā)展。用戶在數(shù)字化建設中，對新技術的需求顯著提升，其中以對5G、跨云移植、工業(yè)互聯(lián)網等技術需求提高顯著，比重分別達到9.6%、3.9%、3.0%；其次是8K視頻、無服務器、數(shù)字孿生、智能推薦、區(qū)塊鏈、低代碼/無代碼、深度學習等技術需求提高幅度較大，比重分別為2.7%、1.8%、

1.8%、1.8%、1.8%、1.5%、1.2%；另外在量子計算、容器、云原生、感知交互、融媒體、機器學習等技術的需求也有提高。

數(shù)字化需求提高顯著的新技術領域分布情況

資料來源：軟件行業(yè)協(xié)會、海比研究、智研咨詢整理

    信創(chuàng)產業(yè)鏈共有六大環(huán)節(jié)，下游是底層硬件和基礎設施，相對發(fā)展較為成熟，中游是基礎軟件和平臺，還有較大提升空間，下游是企業(yè)應用和解決方案。

信創(chuàng)產業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

    超五成業(yè)內人員認為基礎軟件是信創(chuàng)產業(yè)鏈戰(zhàn)略環(huán)節(jié)，其次是企業(yè)應用和安全。從市場總體判斷來看，基礎軟件環(huán)節(jié)被認為是信創(chuàng)生態(tài)體系中的關鍵戰(zhàn)略環(huán)節(jié)，總體占52%，廠商來看，廠商占54%，用戶占52%；其次是企業(yè)應用和安全環(huán)節(jié)，企業(yè)應用總體占43%；廠商占48%，用戶占41%，安全環(huán)節(jié)總體占43%，廠商占39%，用戶占45%。

信創(chuàng)產業(yè)鏈的戰(zhàn)略環(huán)節(jié)分析

資料來源：軟件行業(yè)協(xié)會、海比研究、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國信創(chuàng)行業(yè)市場全景評估及投資策略研究報告》顯示：2020年中國信創(chuàng)生態(tài)實際市場規(guī)模1617億元，同比增長20.31%，信創(chuàng)生態(tài)市場開發(fā)率為4.4%；預計2021年中國信創(chuàng)生態(tài)實際市場規(guī)模2222億元，同比增長37.41%，信創(chuàng)生態(tài)市場開發(fā)率為6.0%；到2025年中國信創(chuàng)生態(tài)實際市場規(guī)模7911億元，同比增長37.37%，信創(chuàng)生態(tài)市場開發(fā)率為21.4%。

2019-2025年中國信創(chuàng)生態(tài)實際市場規(guī)模及市場開發(fā)率

資料來源：軟件行業(yè)協(xié)會、海比研究、智研咨詢整理

    2020年中國信創(chuàng)生態(tài)整體實際市場規(guī)模1617億元，其中：基礎設施市場規(guī)模718億元；底層硬件市場規(guī)模607億元；企業(yè)應用市場規(guī)模192億元；平臺市場規(guī)模55億元；安全市場規(guī)模39億元；基礎軟件市場規(guī)模6億元。

2020年中國信創(chuàng)生態(tài)細分領域實際市場規(guī)模（億元）

資料來源：軟件行業(yè)協(xié)會、海比研究、智研咨詢整理

    中國信創(chuàng)領域底層硬件技術成熟度71.4，比全球的差4.3；基礎軟件技術成熟度71.2，比全球的差4.3；企業(yè)應用技術成熟度73.5，比全球的差2.8；平臺技術成熟度69.4，比全球的差2.4；解決方案技術成熟度71.7，比全球的差1.8；安全技術成熟度75.9，比全球的差1.2；基礎設施技術成熟度74.7，比全球的差0.6。

中國信創(chuàng)領域相關技術成熟度及與全球技術水平的差距分析

資料來源：軟件行業(yè)協(xié)會、海比研究、智研咨詢整理

    芯片、操作系統(tǒng)、中間件、工業(yè)軟件是信創(chuàng)領域與全球技術成熟度差距較大項，從技術成熟度與全球相比的差距來看，中國市場信創(chuàng)領域只在網絡設施、數(shù)據庫、云服務平臺三個方面是領先于的全球水平的，其中網絡設施領先水平較高，安全軟件和安全硬件方面基本與全球技術持平，其他各項均落后與全球先進水平。像用友、華云等云服務廠商應利用技術優(yōu)勢加大推廣。從落后的差距來看，芯片、操作系統(tǒng)、中間件、工業(yè)軟件、laaS、低代碼、布局等方面落后差距較大，需要進一步完善;辦公套件、解決方案、存儲設施、企業(yè)應用軟件方面則略微落后與全球水平。

中國信創(chuàng)領域相關技術水平與全球技術水平的差距分析

資料來源：軟件行業(yè)協(xié)會、海比研究、智研咨詢整理

    用戶對信創(chuàng)概念理解、使用意愿高，但對信創(chuàng)產品替換推廣和技術水平評價低。從中國市場用戶對信創(chuàng)產品的需求偏好情況來看，底層硬件芯片需求偏好占23%，固件需求偏好占22%，整機需求偏好占23%；基礎網絡設施、存儲設施需求偏好分別占29%、30%；基礎軟件操作系統(tǒng)、數(shù)據庫、中間件、IaaS需求偏好分別為25%、40%、15%、7%；企業(yè)平臺PaaS、低代碼、云服務平臺需求偏好分別為15%、11%、28%；辦公套件、工業(yè)軟件、企業(yè)應用軟件等企業(yè)應用需求偏好分別為30%、23%、40%；解決方案占31%；安全硬件、安全軟件各占41%。

中國市場用戶對信創(chuàng)產品的需求偏好情況

資料來源：軟件行業(yè)協(xié)會、海比研究、智研咨詢整理

    中國市場用戶數(shù)字化建設中信創(chuàng)產品的實際采購占比平均值為31%，其中IaaS實際采購占比最高占36%；其次低代碼、數(shù)據庫最高，實際采購各占34%；最低是云服務平臺，實際采購占比27%。

中國市場用戶數(shù)字化建設中信創(chuàng)產品的實際采購占比情況

資料來源：軟件行業(yè)協(xié)會、海比研究、智研咨詢整理

    從企業(yè)對于信創(chuàng)產品的需求情況來看，中大型企業(yè)對于信創(chuàng)產品的需求較高，廠商的客戶中，中型企業(yè)客戶占比41.8%，遠超于其他類型的企業(yè)額戶；其次為大型企業(yè)，占比為27.3%。

中大型企業(yè)對于信創(chuàng)產品的需求旺盛

資料來源：軟件行業(yè)協(xié)會、海比研究、智研咨詢整理

    從信創(chuàng)廠商營業(yè)收入中信創(chuàng)收入占比來看，創(chuàng)收入在50%-60%范圍內的占比較大，占20%；其次是在30%-40%，60%-70%范圍內的各占18.2%；超過90%的只占1.8%。

2019-2020年信創(chuàng)廠商營業(yè)收入中信創(chuàng)收入占比分布

資料來源：軟件行業(yè)協(xié)會、海比研究、智研咨詢整理

    二、信創(chuàng)生態(tài)發(fā)展中的問題及應對策略

    近年來，全球產業(yè)格局發(fā)生深刻變化，經濟全球化與逆全球化正在博弈，圍繞技術路線主導權、價值鏈分工、產業(yè)生態(tài)的競爭日益激烈，各國均在智能制造、工業(yè)互聯(lián)網、5G等信息技術領域加速戰(zhàn)略布局。

    當前是我國產業(yè)轉型升級的關鍵時期，網絡信息技術是全球研發(fā)投入最集中、創(chuàng)新最活躍、應用最廣泛、輻射帶動作用最大的技術創(chuàng)新領域。信息技術應用創(chuàng)新(簡稱信創(chuàng))不僅是實現(xiàn)經濟高質量發(fā)展的重要抓手，也是保障信息安全的根本CPU、操作系統(tǒng)、中間件嘲、數(shù)據庫及應用軟件廠商都在努力提升自主可控水平，不僅在辦公領域，在金融、電信等重大行業(yè)也獲得了不同程度的應用和發(fā)展。

    信息技術產業(yè)的升級發(fā)展作為支持數(shù)字經濟總體價值提升的核心力之一，產業(yè)的未來發(fā)展趨勢具有劃時代的重要意義。

信創(chuàng)生態(tài)發(fā)展中的問題

資料來源：智研咨詢整理

    我國信息系統(tǒng)種類繁多，地位重要，功能復雜，其自主可控過程幾乎覆蓋了信息技術產業(yè)的各個環(huán)節(jié)，因此，自主可控信息系統(tǒng)的成功建設需要整個信息技術生態(tài)環(huán)境的支撐。而且，整機生態(tài)中涉及市場、技術、質量、服務等環(huán)節(jié)暴露出的問題并不是割裂的，而是緊密關聯(lián)的，比如市場碎片化、CPU版本迭代過快會造成整機生產規(guī)模不大，質量管控挑戰(zhàn)大，服務標準體系不完善，零部件的應用規(guī)模也會同時受制約，進一步影響國內供應鏈體系成熟，因此追本溯源需要從生態(tài)角度作整體牽引，協(xié)同整機上下游廠商共同發(fā)展。

    整機生態(tài)建設需要以滿足用戶需求為核心，充分發(fā)揮整機廠商在適配測試、質量管控和服務體系上的優(yōu)勢，在與應用軟件深度融合的創(chuàng)新實踐中形成生態(tài)牽引，帶動底層CPU，OS等有計劃有步驟地開展研發(fā)迭代，最終在需求和CPU，0S等核心技術迭代“雙輪”驅動下，實現(xiàn)整機生態(tài)協(xié)同發(fā)展。整機生態(tài)的成熟無法一蹴而就，需要政策、產業(yè)、企業(yè)、標準多層面共同推進。

整機信創(chuàng)生態(tài)應對策略

資料來源：智研咨詢整理