2020年中國(guó)能量飲料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析：行業(yè)呈現(xiàn)一超三強(qiáng)的格局[圖]

    一、概述

    能量飲料是指經(jīng)過改變飲料中天然營(yíng)養(yǎng)素的成分和所含量比例，達(dá)到在某種程度上調(diào)節(jié)機(jī)體功能的目的，以適應(yīng)一些特殊人群營(yíng)養(yǎng)需要的飲品。能量飲料的特點(diǎn)在于它是一款旨在為運(yùn)動(dòng)人群增加能量、緩解疲勞、提高注意力和靈敏度以及增強(qiáng)運(yùn)動(dòng)表現(xiàn)的含興奮劑（咖啡因）的飲料。能量飲料與運(yùn)動(dòng)飲料最大的區(qū)別在于能量飲料含咖啡因成分，同時(shí)，二者所含的碳水化合物和電解質(zhì)比例也不同。

能量飲料的主要成分

資料來源：智研咨詢整理

    二、發(fā)展現(xiàn)狀

    我國(guó)能量飲料行業(yè)起步較晚，但增長(zhǎng)迅速，1995年底紅牛進(jìn)入中國(guó)標(biāo)志著我國(guó)能量飲料產(chǎn)業(yè)的正式起步，此后行業(yè)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)，2020年中國(guó)能量飲料銷售額由2014年的234.93億元增長(zhǎng)至447.78億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)11.35%，從“疲勞”場(chǎng)景到“休閑”場(chǎng)景，能量飲料消費(fèi)場(chǎng)景漸趨多元。在龍頭品牌的引導(dǎo)下，我國(guó)能量飲料的消費(fèi)場(chǎng)景不斷拓展，尤其越來越能迎合年輕一代的消費(fèi)需求。從職業(yè)分類上看，能量飲料的消費(fèi)主力軍從工作時(shí)間較長(zhǎng)的司機(jī)、藍(lán)領(lǐng)工人、快遞員、醫(yī)護(hù)工作者等逐漸擴(kuò)大至白領(lǐng)、學(xué)生等更多消費(fèi)群體；消費(fèi)場(chǎng)景也從加班、熬夜、運(yùn)動(dòng)后等各類“疲勞”場(chǎng)景逐漸擴(kuò)展到聚會(huì)、旅行、日常保健等更為休閑的消費(fèi)場(chǎng)景，部分能量飲料品牌開始贊助電競(jìng)、音樂節(jié)等活動(dòng)，更加符合年輕化趨勢(shì)。隨著消費(fèi)場(chǎng)景的不斷豐富，我國(guó)能量飲料市場(chǎng)的增長(zhǎng)潛力將進(jìn)一步被釋放。

2014-2025年中國(guó)能量飲料銷售額統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)

資料來源：歐睿、智研咨詢整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)能量飲料行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展趨向分析報(bào)告》

    即使在快速增長(zhǎng)的情況下，我國(guó)能量飲料市場(chǎng)規(guī)模仍與海外發(fā)達(dá)地區(qū)存在一定差距，2020年我國(guó)人均能量飲料銷售量約1.6升，僅相當(dāng)于日本的50%和美、英、德等國(guó)的20%；銷售額約4.6美元，同樣僅為美、英、日等市場(chǎng)的10%-20%。隨著我國(guó)消費(fèi)者對(duì)能量飲料的消費(fèi)意識(shí)不斷提高以及消費(fèi)場(chǎng)景、消費(fèi)人群的不斷擴(kuò)大，我們認(rèn)為我國(guó)能量飲料市場(chǎng)未來在量、價(jià)兩方面均存在較大提升空間。

2020年中國(guó)能量飲料與海外市場(chǎng)量?jī)r(jià)對(duì)比

資料來源：歐睿、智研咨詢整理

    比較目前國(guó)內(nèi)能量飲料市場(chǎng)主流品牌的價(jià)格可以發(fā)現(xiàn)，紅牛定價(jià)較高，主攻高端市場(chǎng)，而東鵬特飲、樂虎、體質(zhì)能量等第二梯隊(duì)更傾向于下沉市場(chǎng)。東鵬特飲作為國(guó)內(nèi)能量飲料行業(yè)市占率第二的品牌，與紅牛錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)，避其鋒芒，憑高性價(jià)比開疆拓土；而中低價(jià)格帶中，樂虎、體質(zhì)能量等在品牌影響力、銷量等方面與東鵬仍有一定距離，消費(fèi)者接受度不及東鵬特飲。這種發(fā)展策略不僅利于東鵬特飲作快速搶占市場(chǎng)份額，站穩(wěn)腳跟，同時(shí)也留下未來向高端市場(chǎng)拓展的空間。國(guó)內(nèi)能量飲料價(jià)格有較大提升空間，但當(dāng)前發(fā)展階段真正價(jià)升（即價(jià)格相較穩(wěn)定于較高點(diǎn)，而不是持續(xù)的震蕩）可能性較小，市場(chǎng)擴(kuò)容將首先主要來自量增，后續(xù)在消費(fèi)升級(jí)及市場(chǎng)發(fā)展的推動(dòng)下，價(jià)格有望出現(xiàn)整體性的上移，進(jìn)而迎來量?jī)r(jià)齊升。

國(guó)內(nèi)主要能量飲料品牌價(jià)格

資料來源：智研咨詢整理

    三、市場(chǎng)格局

    國(guó)產(chǎn)能量飲料不斷發(fā)力，紅牛市場(chǎng)占有率下降，2013年之前，紅牛幾乎一家獨(dú)大，市占率超過80%，隨著東鵬特飲持續(xù)發(fā)力，體質(zhì)能量、樂虎、戰(zhàn)馬等相繼入局搶占市場(chǎng)份額，紅牛市占率逐年下降，2020年降至52.1%，較2011年減少36.5%。與此同時(shí)，2011-20年間，東鵬市占率從3.9%升至15.4%，根據(jù)線下銷售額所統(tǒng)計(jì)出的競(jìng)爭(zhēng)格局中，2016年，東鵬特飲市占率在連續(xù)兩年低于體質(zhì)能量后成功實(shí)現(xiàn)反超，此后其市場(chǎng)份額一直居于第二位。此外，2016年以來，“其他”品牌市占率也在不斷提升，側(cè)面印證了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的激烈。

2011-2020年中國(guó)能量飲料競(jìng)爭(zhēng)格局變動(dòng)(按線下銷售額)

資料來源：歐睿、智研咨詢整理

    目前國(guó)內(nèi)能量飲料行業(yè)呈現(xiàn)一超三強(qiáng)的格局，根據(jù)線下銷售額數(shù)據(jù)，2020年我國(guó)市場(chǎng)占有率超過2%的品牌共7個(gè)，分別為：紅牛（紅牛維他命飲料有限公司）、東鵬特飲（東鵬飲料）、體質(zhì)能量（河南中沃實(shí)業(yè)有限公司）、樂虎（達(dá)利食品集團(tuán)有限公司）、戰(zhàn)馬（戰(zhàn)馬（北京）飲料有限公司）、XS（安利集團(tuán)）和紅牛安奈吉（泰國(guó)天絲集團(tuán)）。其中，紅牛、東鵬特飲排名分別為第一、第二，市場(chǎng)占有率為52.1%、15.4%，排名前四的品牌市場(chǎng)占有率82.7%，當(dāng)下的競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)出一超三強(qiáng)的局面。

2020年中國(guó)能量飲料市場(chǎng)份額(按線下銷售金額)

資料來源：歐睿、智研咨詢整理

    以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)能量飲料行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及投資前景規(guī)劃報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。