2023年中國能量飲料行業(yè)全景速覽：消費群體不斷擴大，市場競爭激烈[圖]

內(nèi)容概況：隨著工作生活節(jié)奏日益加快，使用能量飲料的群體和場景也愈加多元化，能量飲料的主力消費人群從之前的長途司機、藍領(lǐng)工人、快遞員等擴大到白領(lǐng)、學(xué)生等高文化程度群體，另外，消費場景也從過往的加班、運動輻射到電競、聚會等休閑娛樂場景，消費場景不斷豐富，驅(qū)動能量飲料市場持續(xù)擴容，2021年全球能量飲料市場規(guī)模達889億元，其中，美國占28.57%，歐洲占19.12%，中國占17.68%，隨著全球能源飲料消費人群進一步擴大，預(yù)計2023年全球能量飲料市場規(guī)模直逼1000億美元大關(guān)。

關(guān)鍵詞：能量飲料產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、能量飲料市場格局、能量飲料未來發(fā)展趨勢

一、概述

能量飲料是一種能夠提供快速能量的飲品，它主要由咖啡因、?；撬?、維生素B群、礦物質(zhì)和糖分等成分組成，能夠起到提神、增加注意力和體力、緩解疲勞等作用，能量飲料按照產(chǎn)品功效和配方不同可以分為具有醒腦功能的能量飲料、具有增強體力和耐力的能量飲料、具有調(diào)節(jié)免疫功能的能量飲料、具有促進新陳代謝的能量飲料等。

縱觀中國能量飲料行業(yè)發(fā)展歷程，可以將其劃分為以下三個發(fā)展階段：導(dǎo)入期（1994-2003）、龍頭獨占期（2004-2012）和國產(chǎn)突圍期（2013年以來）。1995年，嚴(yán)彬攜泰國紅牛品牌授權(quán)創(chuàng)辦中國紅牛，將能量飲料引入中國市場，并于當(dāng)年斥資2億贊助央視春晚打響品牌知名度。但是居高的產(chǎn)品定價（6元/罐）導(dǎo)致紅牛中國初期的品牌推廣并不順利。最終依靠紅牛中國的堅持、持續(xù)的品牌營銷、經(jīng)濟騰飛帶來的居民消費能力提升，能量飲料早期的消費者培育初步完成。東鵬飲料與2011年推出瓶裝能量飲料東鵬特飲，但早期競爭力尚無法與紅牛匹敵，至2011年紅牛國內(nèi)銷售量市場份額增長至82%，已成長為行業(yè)絕對霸主。2012年，紅牛集團商標(biāo)持有人許光標(biāo)去世，紅牛中國與泰國總部隨即陷入品牌代理權(quán)爭端，紛爭之下紅牛中國品牌擴張陷入停滯，行業(yè)迎來洗牌歷史性機遇。此后，娃哈哈于2012年推出啟力，達利集團于2013年推出樂虎，東鵬特飲于2013年推出罐裝能量飲料，并伴隨著“年輕人醒著就要拼”的廣告語迅速拉開全國擴張的大幕。2017年，嚴(yán)彬旗下華彬集團推出自研能量飲料戰(zhàn)馬。國產(chǎn)品牌集中崛起之下，龍頭紅牛市占率一路下降行業(yè)呈現(xiàn)出“一超多強”的嶄新格局。

二、發(fā)展環(huán)境

近年來，國家對保健食品的監(jiān)管體系日益完善，2016年5月，國務(wù)院辦公廳發(fā)布了《關(guān)于開展消費品工業(yè)“三品”專項行動營造良好市場環(huán)境的若干意見》（國辦發(fā)[2016]40號），提出了增品種、提品質(zhì)、創(chuàng)品牌的“三品”專項行動，支持新興品種研發(fā)推出，鼓勵國產(chǎn)品牌發(fā)展壯大，促進了飲料行業(yè)的發(fā)展和國產(chǎn)飲料品牌的崛起。隨著人們對能量飲料的科學(xué)認(rèn)識加深和相關(guān)企業(yè)的大力營銷，逐漸形成了正向的消費反饋，增強了消費者對能量飲料的接受度和主動消費意識。同時，現(xiàn)代社會工作和生活節(jié)奏加快，工作時長增加，加之運動、電競、音樂節(jié)等能量飲料消費場景不斷拓寬，消費者對能量飲料的需求不斷增長，部分年輕一代消費者養(yǎng)成了對能量飲料的消費習(xí)慣，消費人群不斷擴大。

三、發(fā)展現(xiàn)狀

隨著工作生活節(jié)奏日益加快，使用能量飲料的群體和場景也愈加多元化，能量飲料的主力消費人群從之前的長途司機、藍領(lǐng)工人、快遞員等擴大到白領(lǐng)、學(xué)生等高文化程度群體，另外，消費場景也從過往的加班、運動輻射到電競、聚會等休閑娛樂場景，消費場景不斷豐富，驅(qū)動能量飲料市場持續(xù)擴容，2021年全球能量飲料市場規(guī)模達889億元，其中，美國占28.57%，歐洲占19.12%，中國占17.68%，隨著全球能源飲料消費人群進一步擴大，預(yù)計2023年全球能量飲料市場規(guī)模直逼1000億美元大關(guān)。在市占率方面，魔爪、紅牛在全球主要消費國/地區(qū)均為主要品牌，但各國/地區(qū)的本土品牌也占據(jù)一定份額，如中國的東鵬飲料、日本的奧樂蜜、韓國的Hot6。在價格方面，紅牛在全球的價位均處于相對高的地位，魔爪的價格相對低。在功能方面，幾乎所有產(chǎn)品都主打提神抗疲勞，但葡萄適和奧樂蜜還有補充葡萄糖、提高免疫力的功能。

從國內(nèi)市場來看，能量飲料在中國市場雖起步較晚，但發(fā)展迅速，已成為飲料中增速最快的細分品類之一，2021年中國能量飲料產(chǎn)銷量達943萬噸和922萬噸，零售均價為11元/千克，市場規(guī)模達1014億元，其中，線下渠道占91.56%，線上渠道占8.44%，雖然近年來中國能量飲料市場發(fā)展迅猛，但歐美等發(fā)達國家相比，中國能量飲料人均消費量仍然處于較低水平，未來增長空間十分巨大，預(yù)計2023年中國能量飲料銷量將達到1289萬噸，市場規(guī)模將達到1312億元。從品牌產(chǎn)品價格來看，目前國內(nèi)能量飲料市場本土品牌主要有東鵬特飲、樂虎等，東鵬特飲目前相對暢銷的500ml裝飲料售價折合8.6元/升（對應(yīng)4.3元/瓶），遠低于紅?；A(chǔ)款21.5元/升（折合5.4元/瓶）的售價。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國能量飲料行業(yè)市場發(fā)展規(guī)模及市場前景趨勢報告》

四、市場競爭格局

1、整體格局

近年來，隨著中國經(jīng)濟的發(fā)展，老百姓溫飽問題已經(jīng)解決，越來越重視身體健康，從而也認(rèn)識到運動和體能的重要性，因此解決運動和體能問題就顯得尤為重要了，在經(jīng)歷了長期的平穩(wěn)發(fā)展之后，中國能量飲料市場近年來進入了快速增長期，眾多廠家紛紛推出自己的能量飲料新品，包括東鵬飲料、達利食品等，2021年紅牛約占中國能量飲料市場份額的43.6%，東鵬特飲占13.0%，樂虎占7.5%，目前，中國能量飲料市場競爭十分激烈。

2、頭部企業(yè)分析——東鵬飲料

東鵬飲料(集團)股份有限公司,上交所主板上市公司(605499),公司堅持飲料的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，鎖定功能飲料賽道，深刻洞察飲料行業(yè)的消費趨勢，不斷推進產(chǎn)品升級與產(chǎn)品創(chuàng)新，以?；撬?、煙酸、B族維生素等營養(yǎng)成分為基礎(chǔ)，細分不同客戶對口味、功能的需求，致力于構(gòu)建“東鵬能量+”為主品類，同時發(fā)展其他多品類飲料，打造綜合功能性的產(chǎn)品矩陣，為消費者提供健康功效飲品?！皷|鵬特飲”系列產(chǎn)品為公司主品類，富含?；撬帷①嚢彼?、多種B族維生素和其他營養(yǎng)成分，并添加藥品級咖啡因，既保證了東鵬特飲的風(fēng)味口感，又形成了一套完整科學(xué)的抗疲勞體系。東鵬特飲系列產(chǎn)品，目前有6種包裝規(guī)格，分為：500ml金瓶特飲、250ml金瓶特飲、250ml金罐特飲、335ml金罐特飲、250ml金磚特飲和250ml金鉆特飲，2022年東鵬飲料東鵬特飲產(chǎn)銷量分別完成187.19萬噸和185.94萬噸，從營收情況來看，2022年東鵬飲料營業(yè)總收入達85.05億元，其中東鵬特飲業(yè)務(wù)收入81.72億元，占營業(yè)總收入的96.08%。

五、發(fā)展趨勢

隨著人們健康意識的日益增強，消費者越來越需要天然、美味、健康的產(chǎn)品，天然、綠色、健康、低熱量的果汁、茶/咖啡、草本、減糖能量飲料新品類逐漸流行，中國能量飲料市場目前正經(jīng)歷著健康、低糖化和天然化的趨勢。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國能量飲料行業(yè)市場發(fā)展規(guī)模及市場前景趨勢報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。