2025年中國(guó)平板顯示掩膜版行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈及全景研判：在高世代、高精度市場(chǎng)需求及技術(shù)的推動(dòng)下，平板顯示掩膜版規(guī)模將持續(xù)增長(zhǎng)[圖]

內(nèi)容概要：掩模版是微電子制造過程中的圖形轉(zhuǎn)移母版,是承載圖形設(shè)計(jì)和工藝技術(shù)等知識(shí)產(chǎn)權(quán)信息的載體，是平板顯示、半導(dǎo)體、觸控、電路板等行業(yè)生產(chǎn)制造過程中重要的關(guān)鍵材料。光掩膜版分為平板顯示掩膜版和半導(dǎo)體掩膜版。在平板顯示領(lǐng)域，掩膜版屬于高消耗材料，是掩膜版應(yīng)用第二大下游領(lǐng)域。近年來，受益于電視平均尺寸增加，大屏手機(jī)、車載顯示和公共顯示等需求的拉動(dòng)，以及LTPO等技術(shù)的普及和高分辨率需求的增加，掩膜版產(chǎn)品層數(shù)隨之增加，疊加高端面板產(chǎn)能持續(xù)提升，平板顯示掩膜版市場(chǎng)需求持續(xù)攀升。2024年全球平板顯示掩膜版市場(chǎng)規(guī)模約70億元，中國(guó)平板顯示掩膜版市場(chǎng)規(guī)模約40億元；預(yù)計(jì)2025年全球平板顯示掩膜版市場(chǎng)規(guī)模約75.5億元，隨著全球顯示產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步向中國(guó)轉(zhuǎn)移，以及在高世代、高精度市場(chǎng)需求及技術(shù)進(jìn)步的推動(dòng)下，中國(guó)平板顯示掩膜版市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到45億元，預(yù)計(jì)未來幾年內(nèi)仍將持續(xù)增長(zhǎng)。

上市企業(yè)：清溢光電（688138）；路維光電（688401）、龍圖光罩（688721）、冠石科技（605588）、中芯國(guó)際（688981）；華宏半導(dǎo)體（01347）等

相關(guān)企業(yè)：Photronics、HOYA、福尼克斯、SKE、LG-IT

關(guān)鍵詞：平板顯示掩膜版市場(chǎng)規(guī)模、平板顯示掩膜版市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局、平板顯示掩膜版行業(yè)國(guó)產(chǎn)化率、平板顯示掩膜版行業(yè)代表企業(yè)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀、平板顯示掩膜版行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、平板顯示掩膜版行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

一、平板顯示掩膜版行業(yè)定義及分類

掩模版，又稱光掩模版、光罩等，是微電子制造過程中的圖形轉(zhuǎn)移母版,是承載圖形設(shè)計(jì)和工藝技術(shù)等知識(shí)產(chǎn)權(quán)信息的載體，是平板顯示、半導(dǎo)體、觸控、電路板等行業(yè)生產(chǎn)制造過程中重要的關(guān)鍵材料。

光掩膜版分為平板顯示掩膜版和半導(dǎo)體掩膜版。其中，平板顯示掩膜版根據(jù)不同的面板尺寸被分為多個(gè)世代。目前，比較主流的世代有G4、G5、G6、G8.5、G8.6以及G11；按顯示技術(shù)可以分為L(zhǎng)CD掩膜版、OLED掩膜版、MicroLED掩膜版、其他（如QD-OLED、MiniLED）；按基板材料可以分為石英掩膜版、蘇打玻璃掩膜版、金屬掩膜版（FMM）、柔性掩膜版；按掩膜版功能可以分為TFT陣列掩膜版、彩色濾光片（CF）掩膜版、觸控傳感器（TouchPanel）掩膜版、金屬掩膜版（FMM,FineMetalMask）、封裝掩膜版。

二、平板顯示掩膜版行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

光掩膜作為光轉(zhuǎn)印模具，大量應(yīng)用于柔性電路版、平板顯示、觸摸屏、大規(guī)模集成電路等行業(yè)，是現(xiàn)代電子工業(yè)生產(chǎn)中不可或缺的基礎(chǔ)設(shè)備治具。在平板顯示領(lǐng)域，掩膜版屬于高消耗材料，是掩膜版應(yīng)用第二大下游領(lǐng)域。

近年來，受益于電視平均尺寸增加，大屏手機(jī)、車載顯示和公共顯示等需求的拉動(dòng)，以及LTPO等技術(shù)的普及和高分辨率需求的增加，掩膜版產(chǎn)品層數(shù)隨之增加，疊加高端面板產(chǎn)能持續(xù)提升，全球平板顯示掩膜版市場(chǎng)需求持續(xù)攀升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年全球平板顯示掩膜版市場(chǎng)規(guī)模約70億元，較2023年增加5億元；預(yù)計(jì)2025年全球平板顯示掩膜版市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步增長(zhǎng)至75.5億元左右。

快速發(fā)展的平板顯示行業(yè)為我國(guó)平板顯示掩膜版的發(fā)展奠定了良好的下游需求基礎(chǔ)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年中國(guó)平板顯示掩膜版行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步增長(zhǎng)至約40億元。隨著全球顯示產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步向中國(guó)轉(zhuǎn)移，以及在高世代、高精度市場(chǎng)需求及技術(shù)進(jìn)步的推動(dòng)下，中國(guó)平板顯示掩膜版市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到45億元，預(yù)計(jì)未來幾年內(nèi)仍將持續(xù)增長(zhǎng)。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)平板顯示掩膜版行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展形勢(shì)及前景戰(zhàn)略研判報(bào)告》

三、平板顯示掩膜版行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

平板顯示掩膜版行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游材料主要包括掩膜基板、光學(xué)膜、化學(xué)試劑以及包裝盒等原材料，其中，掩膜基板作為掩膜版圖形的載體，對(duì)掩膜版產(chǎn)品的精度和品質(zhì)起到重要作用；行業(yè)中游為平板顯示掩膜版研發(fā)與制造；行業(yè)下游主要應(yīng)用于薄膜晶體管液晶顯示器（TFT-LCD）制造、有源矩陣有機(jī)發(fā)光二極管顯示器（AMOLED）制造、扭曲/超扭曲向列型液晶顯示器（TN/STN-LCD）制造、銦鎵鋅氧化物有機(jī)發(fā)光二極管顯示器（IGZO-OLED）制造、低溫多晶硅氧化物有機(jī)發(fā)光二極管顯示器（LTPO-OLED）制造等領(lǐng)域，終端產(chǎn)品包括電視、顯示器、筆電、智能手機(jī)、折疊屏、AR/VR、高端TV、觸摸屏、車載顯示等領(lǐng)域。

五、平板顯示掩膜版行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、主要企業(yè)

平板顯示行業(yè)的高速發(fā)展為平板顯示掩膜版奠定良好基礎(chǔ)。中國(guó)大陸作為全球最大的面板生產(chǎn)制造基地和研發(fā)應(yīng)用中心，平板顯示產(chǎn)能超過全球產(chǎn)能的60%。但我國(guó)在平板掩膜版的產(chǎn)能布局較弱，參與企業(yè)數(shù)量較少。目前，我國(guó)高端平板顯示掩膜版市場(chǎng)仍由Photronics、HOYA等國(guó)際品牌占據(jù)較大市場(chǎng)份額，國(guó)產(chǎn)品牌市場(chǎng)則呈現(xiàn)“兩強(qiáng)多追”的競(jìng)爭(zhēng)格局。國(guó)內(nèi)平板顯示領(lǐng)域掩模版主要企業(yè)有清溢光電、路維光電、中芯國(guó)際光罩廠、龍圖光罩、冠石科技等，其中，清溢光電和路維光電是國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)，分別在高世代掩膜版(如G8.5、G11)和高精度掩膜版領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位。

2、代表企業(yè)

1）、深圳清溢光電股份有限公司

清溢光電主要從事掩膜版的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)，是國(guó)內(nèi)成立早、規(guī)模大的掩膜版生產(chǎn)企業(yè)之一。清溢光電產(chǎn)品主要應(yīng)用于平板顯示、半導(dǎo)體芯片、觸控、電路板等行業(yè)，這些行業(yè)的產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于下游消費(fèi)電子（如電視、手機(jī)、筆記本電腦、平板電腦、可穿戴設(shè)備）、車載電子、人工智能、網(wǎng)絡(luò)通信、家用電器、LED照明、工控電子等領(lǐng)域。據(jù)企業(yè)公告數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，清溢光電實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為8.27億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.2億元。

清溢光電的營(yíng)業(yè)收入主要來自于掩膜版的生產(chǎn)與銷售。2024年前三季度，清溢光電掩膜版行業(yè)營(yíng)業(yè)收入5.57億元，其中，石英掩膜版營(yíng)業(yè)收入5.14億元，蘇打掩膜版營(yíng)業(yè)收入0.41億元，其他產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入0.01億元。

2）、深圳市路維光電股份有限公司

路維光電一直致力于掩膜版的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品應(yīng)用于平板顯示、半導(dǎo)體、觸控和電路板等行業(yè)，是下游微電子制造過程中轉(zhuǎn)移圖形的基準(zhǔn)和藍(lán)本。根據(jù)基板材料的不同，路維光電的產(chǎn)品可以分為石英掩膜版、蘇打掩膜版。根據(jù)下游應(yīng)用行業(yè)的不同，路維光電的產(chǎn)品可分為平板顯示掩膜版、半導(dǎo)體掩膜版、觸控掩膜版和電路板掩膜版等。

經(jīng)過多年技術(shù)積累和自主創(chuàng)新，路維光電生產(chǎn)能力可配套平板顯示廠商所有世代產(chǎn)線，滿足先進(jìn)半導(dǎo)體芯片封裝和器件等應(yīng)用需求。路維光電是國(guó)內(nèi)唯一一家G2.5-G11全世代產(chǎn)線的本土掩膜版生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)品可全面配套不同世代面板產(chǎn)線（G2.5-G11）。據(jù)企業(yè)公告數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度路維光電營(yíng)業(yè)收入6.03億元，凈利潤(rùn)1.21億元。

作為國(guó)內(nèi)最早進(jìn)入掩膜版領(lǐng)域的企業(yè)之一，路維光電每年都在相關(guān)技術(shù)和產(chǎn)品開發(fā)中投入大量人力物力。多年的深耕與積累，使公司在平板顯示、半導(dǎo)體等行業(yè)用掩膜版方面技術(shù)達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年前三季度路維光電掩膜版營(yíng)業(yè)收入3.96億元，其中，石英掩膜版營(yíng)業(yè)收入3.69億元，蘇打掩膜版營(yíng)業(yè)收入0.23億元，其他產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入0.03億元。

六、平板顯示掩膜版行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

平板顯示掩模版屬于定制化產(chǎn)品，不同下游領(lǐng)域的不同客戶對(duì)于產(chǎn)品的尺寸、精度要求均有不同。隨著平板顯示產(chǎn)業(yè)對(duì)于大尺寸和高精度的掩膜版的需求不斷增強(qiáng)，“大尺寸”和“高精度”已經(jīng)成為我國(guó)平板顯示掩膜版產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要方向。我國(guó)平板顯示領(lǐng)域掩模版市場(chǎng)份額集中，國(guó)產(chǎn)化率仍較低，高精度產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化率仍有較大提升空間。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)平板顯示掩膜版行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展形勢(shì)及前景戰(zhàn)略研判報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。