2021年中國(guó)多晶硅行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境下對(duì)多晶硅行業(yè)影響及行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略模式分析[圖]

    一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    1、產(chǎn)業(yè)鏈

    多晶硅，是單質(zhì)硅的一種形態(tài)。熔融的單質(zhì)硅在過(guò)冷條件下凝固時(shí)，硅原子以金剛石晶格形態(tài)排列成許多晶核，如這些晶核長(zhǎng)成晶面取向不同的晶粒，則這些晶粒結(jié)合起來(lái)，就結(jié)晶成多晶硅。

    多晶硅位于光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游，目前多晶硅制備已經(jīng)形成較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈。多晶硅制備的上游環(huán)節(jié)為原材料和制備設(shè)備；中游為多晶硅制備環(huán)節(jié)；下游環(huán)節(jié)為多晶硅的應(yīng)用領(lǐng)域，目前主要應(yīng)用在太陽(yáng)能光伏和集成電路中。

多晶硅制備產(chǎn)業(yè)鏈

資料來(lái)源：智研咨詢(xún)整理

    2、發(fā)展歷程

    新中國(guó)成立后近40年里，由于發(fā)達(dá)國(guó)家的技術(shù)封鎖和市場(chǎng)壟斷，我國(guó)多晶硅行業(yè)發(fā)展緩慢，中國(guó)多晶硅年產(chǎn)量不到世界總年產(chǎn)量的0.5%。直到2005年，我國(guó)首條300噸/年多晶硅產(chǎn)業(yè)化示范線(xiàn)建成，標(biāo)志著多晶硅規(guī)?；a(chǎn)技術(shù)體系的形成，打破了國(guó)外多年的技術(shù)封鎖。而四川新光年產(chǎn)千噸多晶硅產(chǎn)線(xiàn)2007年的投產(chǎn)，則標(biāo)志著我國(guó)邁入了千噸級(jí)生產(chǎn)技術(shù)。

我國(guó)多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程

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    3、產(chǎn)量

    智研咨詢(xún)發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)多晶硅行業(yè)市場(chǎng)全景分析及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》顯示：當(dāng)前主流的多晶硅生產(chǎn)技術(shù)主要有三氯氫硅西門(mén)子法和硅烷流化床法，產(chǎn)品形態(tài)分別為棒狀硅和顆粒硅。三氯氫硅西門(mén)子法生產(chǎn)工藝相對(duì)成熟，2020年采用此方法生產(chǎn)出的棒狀硅約占中國(guó)總產(chǎn)量的97.2%，未來(lái)仍將是主流生產(chǎn)工藝。如果顆粒硅已有的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃如期達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)，顆粒硅市場(chǎng)占比或?qū)⒏哂谀壳邦A(yù)期。

2020年中國(guó)棒狀硅和顆粒硅市場(chǎng)占比

資料來(lái)源：工信部、光伏協(xié)會(huì)、賽迪智庫(kù)集成電路研究所、智研咨詢(xún)整理

    2020年中國(guó)多晶硅產(chǎn)量達(dá)39.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)14.6%。其中，排名前五企業(yè)產(chǎn)量占國(guó)內(nèi)多晶硅總產(chǎn)量87.5%，其中4家企業(yè)產(chǎn)量超過(guò)5萬(wàn)噸。2021年隨著多晶硅企業(yè)技改及新建產(chǎn)能的釋放，產(chǎn)量預(yù)計(jì)將達(dá)到45萬(wàn)噸。

2015-2021年中國(guó)多晶硅產(chǎn)量

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2020年中國(guó)多晶硅產(chǎn)量排名前五企業(yè)總占比

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    隨著工廠(chǎng)智能化制造水平的不斷提升，多晶硅工廠(chǎng)的人均產(chǎn)出也快速提升。2020年多晶硅生產(chǎn)線(xiàn)人均產(chǎn)出量為36噸/年/人，隨著2022-2023年多晶硅新投產(chǎn)線(xiàn)單線(xiàn)規(guī)模增大，自動(dòng)化程度提升，人均產(chǎn)出量將達(dá)到45噸/年/人，預(yù)計(jì)2030年人均產(chǎn)出量達(dá)到47.5噸/年/人。

2020-2030年中國(guó)多晶硅生產(chǎn)線(xiàn)人均產(chǎn)出量走勢(shì)（單位：噸/年/人）

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    4、進(jìn)出口

    2020年以來(lái)，受新冠疫情影響，中國(guó)多晶硅產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)需求表現(xiàn)較差，多晶硅進(jìn)口數(shù)量減少，出口數(shù)量卻有所增長(zhǎng)，2021年上半年，中國(guó)多晶硅（28046190，其他含硅量≥99.99%的硅）進(jìn)口數(shù)量60060.95噸；多晶硅（28046190，其他含硅量≥99.99%的硅）出口數(shù)量3151.07噸。

2015-2021年上半年中國(guó)多晶硅（28046190，其他含硅量≥99.99%的硅）進(jìn)出口數(shù)量

資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢(xún)整理

    2020年中國(guó)多晶硅（28046190，其他含硅量≥99.99%的硅）進(jìn)口金額95386.46萬(wàn)美元，較2019年減少30911.52萬(wàn)美元；多晶硅（28046190，其他含硅量≥99.99%的硅）出口金額1328.08萬(wàn)美元，較2019年增長(zhǎng)471.3萬(wàn)美元；2021年上半年中國(guó)多晶硅（28046190，其他含硅量≥99.99%的硅）進(jìn)口金額78630.87萬(wàn)美元，出口金額797.32萬(wàn)美元。

2015-2021年上半年中國(guó)多晶硅（28046190，其他含硅量≥99.99%的硅）進(jìn)出口金額

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    5、主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量產(chǎn)能

    近年來(lái)，我國(guó)多晶硅主要生產(chǎn)企業(yè)有江蘇中能、保利協(xié)鑫、四川水祥、新特能源、新疆大全、東方希望、亞洲硅業(yè)、洛陽(yáng)中硅、天宏瑞科、鄂爾多斯多晶硅業(yè)、內(nèi)蒙古東立，2019年多晶硅產(chǎn)量分別為3.7萬(wàn)噸、4萬(wàn)噸、1.9萬(wàn)噸、3.4萬(wàn)噸、2.3萬(wàn)噸、1.6萬(wàn)噸、1.4萬(wàn)噸、1.6萬(wàn)噸、0.5萬(wàn)噸、0.7萬(wàn)噸、0.4萬(wàn)噸；2020年產(chǎn)量大約分別為4.4萬(wàn)噸、4萬(wàn)噸、8-10萬(wàn)噸、7.1萬(wàn)噸、7萬(wàn)噸、4.0-5.0萬(wàn)噸、2萬(wàn)噸、0.3萬(wàn)噸、0.8萬(wàn)噸、0.8萬(wàn)噸、1.2萬(wàn)噸。

中國(guó)多晶硅主要生產(chǎn)企業(yè)

（*為采用硅烷法生產(chǎn)，其他為三氯氫氮硅法生產(chǎn)）
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    二、多晶硅行業(yè)戰(zhàn)略模式及宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境下對(duì)多晶硅行業(yè)影響

    近年來(lái)，雖然受到疫情影響，但我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)形式始終呈現(xiàn)出穩(wěn)中有升的態(tài)勢(shì)，這一好轉(zhuǎn)之勢(shì)對(duì)多晶硅行業(yè)的貢獻(xiàn)很大，對(duì)于以贏利性為主要目的的多晶硅行業(yè)來(lái)說(shuō)，宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的好轉(zhuǎn)，促進(jìn)國(guó)家整個(gè)經(jīng)濟(jì)狀況的轉(zhuǎn)變。

宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境下對(duì)多晶硅行業(yè)影響

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    自2012年開(kāi)始，穩(wěn)中存緊的宏觀政策，對(duì)多晶硅行業(yè)的影響大體上是短期壓力增加，長(zhǎng)期宏觀利好。宏觀調(diào)控還會(huì)加快金融市場(chǎng)和資本市場(chǎng)的規(guī)范，為多晶硅企業(yè)發(fā)展和長(zhǎng)期融資創(chuàng)造良好的外部環(huán)境，也大大降低了金融市場(chǎng)和資本市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)，淘汰基礎(chǔ)較差發(fā)展緩慢的多晶硅企業(yè)，促進(jìn)優(yōu)勢(shì)企業(yè)能力進(jìn)一步提升。在宏觀經(jīng)濟(jì)以較快的速度增長(zhǎng)的情況下，老百姓生活不斷提高，中國(guó)多晶硅行業(yè)繼續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)。雖然短期的形勢(shì)不容樂(lè)觀，但是，中國(guó)多晶硅行業(yè)發(fā)展前景長(zhǎng)期來(lái)看依然利好。

    多晶硅行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略是由經(jīng)營(yíng)范圍、增長(zhǎng)向量、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和協(xié)同作用這四個(gè)要素構(gòu)成的。其所產(chǎn)生的合力，就成為多晶硅企業(yè)的“共同經(jīng)營(yíng)主線(xiàn)”。多晶硅行業(yè)戰(zhàn)略管理是把企業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展問(wèn)題作為一個(gè)多因素和多層次的整體復(fù)雜系統(tǒng)來(lái)處理。既重視技術(shù)經(jīng)濟(jì)方面的環(huán)境因素，也重視多晶硅行業(yè)所屬企業(yè)自身的內(nèi)部結(jié)構(gòu)條件以及文化、政治和法律等各方而的變化發(fā)展可能產(chǎn)生的各種影響，并且還把戰(zhàn)略計(jì)劃的制定、控制與實(shí)施結(jié)合為統(tǒng)一動(dòng)態(tài)管理的過(guò)程。

    多晶硅行業(yè)的戰(zhàn)略活動(dòng)可分為若干類(lèi)型和模式，并稱(chēng)之為“戰(zhàn)略的推動(dòng)力”，也可稱(chēng)為“多晶硅戰(zhàn)略模式”。“戰(zhàn)略模式”可分為五類(lèi)：穩(wěn)定型、反應(yīng)型、先導(dǎo)型、探索型、創(chuàng)造型。

多晶硅行業(yè)的戰(zhàn)略模式

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